动力电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

动力电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

（报告制作人/作者：广发证券、郭鹏、陈子坤、姜涛）

1、动力电池回收进入快速增长期，行业向规模化、规范化发展

1、新能源汽车行业蓬勃发展，动力电池回收市场方兴未艾

新能源汽车行业持续景气，销量高增长趋势明显。新能源汽车自2013年开始大规模推广应用，2014年进入加速增长阶段，行业渗透率不断提升。2021年是新能源销量的大年，12月国内单月新能源汽车渗透率达18.3%。随着新能源汽车销量的快速增长，相应的动力电池报废更换也将快速增加。按照动力电池4~6年的使用寿命计算，国内动力电池已进入报废高峰期，市场规模正在快速释放。

动力电池销量受益于新能源汽车行业景气度上升，装机规模持续攀升。新能源汽车的拉动离不开动力电池，随着新能源汽车行业景气度上升趋势，动力电池装机量也将呈现较高增速。从结构上看，三元材料电池、磷酸铁锂电池是装机量的主流，装机量近几年持续攀升，较2015年增长超过12倍。

（二）动力电池回收政策经历三个发展阶段，规模化、规范化是发展方向

动力电池回收政策频频发布，行业标准不断出台，标准化程度不断提升，为行业市场空间的释放提供保障。我们将动力电池回收政策的出台分为三个阶段：

1.2012-2015年：电池回收开始在政策中提及，但仅作为新能源汽车政策文件中的部分条款出现，缺乏系统性的政策，电池尚未形成主流技术路线，阶梯式利用是其中的关键思路之一；

2.2015-2018年：进入专项政策阶段，国家陆续出台了多项动力电池回收政策、办法，对回收管理、回收技术标准等做出了详细规定；

3、2018年以来政策出台速度明显加快，各项管理办法密集发布、试点增多、电池追溯管理增多，行业标准化得到提升，行业生态乱象得到整治。在追溯管理下，全国追溯平台已收集新能源汽车各类电池890多万包，电池流向逐步实现可追溯。此外，在标准化、专业化的基础上，动力电池回收也趋于规模化。2021年底《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》要求从事再生资源回收的增值税一般纳税人缴纳3%的增值税，小作坊的利润空间压缩，生存难度加大，正规回收企业市场份额有望提升。

近两年，国家开始扩大认证回收企业数量，引导动力电池行业规范发展。2018年，首批5家符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业标准》的企业公布，2020年至2021年又新增两批，符合要求的正式企业名单从5家迅速扩大到47家。根据政策要求，符合条件的企业必须拥有先进的生产设施设备和元素提取工艺，回收规模要达到要求。

但确实随着行业的扩张，新增企业数量仍进入快速增长期，短期内或将导致市场竞争加剧。过去几年，动力电池回收企业数量一直维持在1000家以下，2011年至2019年仅新增600余家。但2020年，随着回收政策的不断出台，以及电池需求量和退役电池数量的增加，动力电池回收的参与企业数量大幅增加。2021年，动力电池回收企业数量激增，大量企业瞄准回收领域，2021年新增企业数量占比高达80%，行业进入一轮抢地潮，或将导致竞争环境恶化。

从技术层面看，回收要求不断细化，回收标准化程度持续提升。近年来，我国对于回收率的要求逐步趋严，形成了较为完善的回收率规定。其中，镍、钴、锰元素的金属回收率均要求达到98%，锂的回收率也由2016年的无要求提升至2018年的不低于85%的要求，稀土等其他主要有价金属的综合回收率不低于97%。2019年的要求还对其他物料及废水的回收率提出了要求。从执行层面看，目前部分企业的回收率已经超过规定的要求，华友钴业、格林美等企业的锂回收率均达到95%以上。不断提升的回收标准，进一步助力行业走向标准化，也助推了行业的良性竞争。

专利数量保持较高增速，技术水平也稳步提升。自2010年起，我国动力电池回收利用专利数量进入起步期，相关技术开始缓慢增长；2014年以后专利数量进入上升期，专利数量突破百项，技术水平提升速度加快；随着技术研发的不断发展，专利近年来保持快速增长趋势；截止21年，专利数量已达938项，较前几年有较大幅度增长。锂电池回收专利技术热点主要分布在有价金属、材料回收技术、回收工艺（包括工艺步骤的改进技术）、二次污染及危险处置技术等核心领域，有助于加速提高回收效益。

回收钴、锂资源可补充我国金属稀缺性，进一步提高动力电池回收的经济效益。钴是我国稀缺资源，近十年全球钴含量占比均未超过10%，近年来占比呈现逐步下降趋势。根据我们的测算，动力电池回收带来的再生钴或将超过我国钴矿产量（约3900公吨/年），带来显著的经济效益。我国锂资源丰富，但供应依赖进口，大部分锂分布在青海、西藏等地的盐湖中，恶劣的自然环境和落后的基础设施阻碍了锂资源的规模化生产，动力电池回收带来的再生锂也有助于平滑国内供需失衡局面。

动力电池有一定的污染性，电池回收势在必行。动力电池正极含有重金属，回收不当会导致重金属渗入土壤；电解液成分本身或其转化产物，如二甲醚、甲醇、甲酸等都是有毒有害物质，部分物质腐蚀性极强。另外，传统的电解液拆解方式会导致电解液挥发。其中锂盐LiPF6水解后形成的HF，因其化学腐蚀性和毒性，对工业回收过程和环境保护造成极大危害；负极、壳料、隔膜等也会在一定程度上造成粉尘和白色污染。动力电池回收是当前环保趋势下的必经过程，回收势在必行。

（三）三元电池回收更经济，磷酸铁锂电池回收率或将持续提升

三元材料电池、磷酸铁锂电池是行业主流，三元电池金属含量更高，回收经济性更强。在二次电池方面，相较于环境污染较大、循环寿命较短的铅酸电池、镍铬电池以及体积重量大、自放电较多的镍氢电池，锂电池具有体积重量小、循环寿命长、环境污染少等优势。其中，三元锂电池、磷酸铁锂电池是主流品种。从电池回收角度，三元电池镍钴含量更高，回收经济性更强，而磷酸铁锂电池仍以梯次利用回收为主，有直接进入回收阶段的趋势。

磷酸铁锂电池通过梯次利用和回收再利用的方式进行回收。随着动力电池的使用，电解液和活性物质逐渐消耗，容易产生锂枝晶，容量逐渐下降。对于动力锂电池组来说，当部分电芯容量衰减较快，导致这些电芯容量过低时，电池电量将无法稳定输出，从而可能引发安全问题。一般来说，按照电芯衰减情况，当动力电池容量衰减到80%以下时，就需要退出使用，进入回收期。当磷酸铁锂电池容量下降到20%~80%时，属于轻微报废，可以进入梯次利用阶段，用于储能、通信基站和用户侧；当低于20%时，属于严重报废，将进入回收阶段。未来在直接进入回收阶段的趋势下，当磷酸铁锂电池容量下降到80%以下时，直接回收的比例或将继续增加。

三元材料电池在梯次利用价值较弱，主要回收方式为回收，报废拆解收益显著。目前三元材料电池实际循环次数在800次左右，而磷酸铁锂电池循环次数已达2000次；当进入80%容量以下衰减期时，三元材料电池会以更快的速度衰减，因此其梯次利用回收价值较弱。相比三元材料电池，磷酸铁锂电池的高循环次数和低衰减速度为其梯次利用带来较高的收益。三元材料电池中含有锂、钴、镍等多种金属，锂含量超过7%，明显高于磷酸铁锂电池的锂含量。通过电池回收，金属可得到重新利用，而近年来金属价格上涨，三元材料电池的拆解回收价值将成为其回收利润的主要来源。

钴的高成本限制了高钴电池的增长，高镍低钴将成为三元电池材料的未来趋势，对电池回收金属的结构性产出比也会造成影响。目前三元材料电池主要以镍、钴、钴为主。钴的价格波动较大，导致电池成本高钴低镍。为了替代钴，电池厂商增加镍的使用量，以提高电池的能量密度。改变钴和镍的比例，可以在降低成本的同时，保持电池优异的热稳定性。三元锂电池正极材料高镍低钴已成为锂电池必然的发展趋势。根据各类三元电池的金属含量配比，我们预测以钴为代表的高镍低钴电池占比将逐步提升。（报告来源：未来智库）

2、电池回收市场潜力超千亿，三元、磷酸铁锂各占40%左右

预计2030年锂电池回收规模将达到1089亿元，其中动力电池回收占比84%。锂电池回收主要包括动力电池回收、3C电池回收、储能电池回收，其中动力电池回收是主力，占据了大部分市场空间。预计2030年动力电池回收规模将达到916亿元，占比84%。3C电池回收和储能电池回收规模分别为155亿元和18亿元，占比分别为14%和2%。

（一）三元电池回收价值可观，预计2030年市场规模423-528亿元

我们估算未来十年三元材料电池回收的市场空间：市场空间=动力电池装机量*报废比例*金属含量*金属价格。未来磷酸铁锂电池的放量会不断增加，占比也会逐年提升。通过预测乘用车和商用车的占比，可以得到三元电池的装机量。

行业规范条件明确规定最低回收率，强化有效回收保障。《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》规定，镍、钴、锰的综合回收率不低于98%，锂的回收率不低于85%，稀土等其他主要有价金属的综合回收率不低于97%。结合政策引导、技术条件约束，对金属回收率进行预测。

（二）预计2030年报废磷酸铁锂电池拆解市场空间391-489亿元

中期假设下，2030年磷酸铁锂电池报废拆解规模预计达到440亿元。进入梯次利用阶段的磷酸铁锂电池寿命为4-6年，进入报废阶段约为6-8年。假设磷酸铁锂电池容量降至80%以下，50%的电池进入梯次利用阶段，剩下50%的电池直接进入回收阶段。 基于政策引导，对磷酸铁锂电池能量密度做出假设，计算逻辑为：第n年磷酸铁锂电池报废量（GWH）=（第（n-8）年装机容量/3+第（n-7）年装机容量/3+第（n-6）年装机容量/3）*50%+（第（n-6）年装机容量/3+第（n-5）年装机容量/3+第（n4）年装机容量/3）*50%。

第n年报废磷酸铁锂电池正极重量（万吨）=（第（n-8）年装机量/能量密度/3+第（n7）年装机量/能量密度/3+第（n-6）年装机量/能量密度/3）*50%+（第（n-6）年装机量/能量密度/3+第（n-5）年装机量/能量密度/3+第（n-4）年装机量/能量密度/3）*50%报废磷酸铁锂电池市场规模=第n年报废磷酸铁锂电池正极重量（万吨）*锂回收率*电池中锂含量*锂价格

（三）3C及储能电池同样具备回收价值，共计市场规模达173亿元

3C电池和储能电池的回收利用正在慢慢升温，根据中期预测，到2030年回收规模有望分别达到155亿元和18亿元。3C电池主要为钴酸锂电池，回收价值主要落在金属锂和钴上。通过对3C电池的报废量和回收率做出假设，计算出市场规模。计算逻辑为：3C电池回收市场规模=第n年废旧电池金属回收量（万吨）*金属价格第n年废旧电池金属回收量（万吨）=第n年废旧3C电池重量（万吨）*金属占比*金属回收率。

3C电池寿命约为2年，2020年3C电池出货量增速为6.8%，预计2022年报废电池增速约为6.8%。3C电池行业已步入成熟期，出货量复合增速为2.6%，预计未来电池产量增速将趋缓，逐步回归平均增速。由于2018年、2019年报废电池重量分别为8.13万吨、9.6万吨，因此通过预测报废电池重量增速，可得到报废3C电池重量，进而预测金属回收量。

3、渠道端以汽车产业链企业为主，技术端尚未完全分化。

1、渠道端：汽车企业、换电企业、拆解企业资源优势明显

动力电池回收商以动力电池厂商和第三方回收网络为代表，其中相关汽车产业链助力企业拓展。动力电池进入报废阶段后，会从消费者流向汽车厂商、4S电动、报废车拆解商、电池调换商等，最终流向电池回收中心。在《生产者责任延伸制》的要求下，动力电池厂商注重建立自己生产车型的回收渠道，虽然具备渠道优势，但缺乏产品类型多样性；专业的第三方回收公司需要建立回收渠道，但回收产品的布局更为全面。未来随着电池调换模式的推广，报废动力电池会从消费者流向电池调换站，再流向电池回收商，回收流向会更加清晰。我们认为在技术分化尚未明显的阶段，汽车企业（有维修渠道）、电池调换商、汽车拆解商通过渠道把控，如果具备完整的电池回收产线，将成为发展初期的主要参与者。

从目前国家认可的规范化电池回收公司来看，主要分布在华南、东南地区，其分布取决于电池厂商的布局。国家认可的规范化公司大多分布在华东地区，华东地区有21家公司，占比高达47%，而东北、西北、西南地区的公司较少。原因在于动力电池回收公司的业务依赖于电池厂商，地理位置接近可以降低渠道成本。因此在分布格局上，它们也与动力电池厂商保持一致。

生产者责任延伸制度也要求汽车及电池生产企业对报废电池进行回收再利用，而自身的渠道优势保障了公司的电池来源。随着《生产者责任延伸制度实施方案》的发布，一系列政策出台，鼓励汽车及电池生产企业建立自己的电池回收点，增加电池回收业务。生产企业拥有自己稳定的报废电池来源，在响应政策号召的同时，布局电池回收业务完善产业链，稳定公司发展。在资金、技术支持下，有望提升在回收领域的话语权。

目前汽车/电池企业依托自身优势积极拓展自身渠道，部分企业为汽车/电池厂商的控股（参股）公司，或者其股东入股汽车/电池厂商，享受股东提供的电池资源。同时，企业自身基于股东带来的优势积极拓展新渠道，通过与多家汽车厂商建立合作、委托汽车经销商提供电池、收购电池回收公司等方式开展电池回收业务，提升渠道竞争力。

汽车企业大规模设立回收服务网点，抢占回收渠道优势。截至5月20日，全国共有回收服务网点8741个，其中整车企业112家，回收企业6家。汽车企业共设立回收网点8716个，回收企业25家。截至21年底，173家相关企业在全国31个省市区建立了10127个回收服务网点。汽车企业已成为回收渠道中优势显著的关键环节，在依托现有售后服务机构进行回收的同时，也积极联合综合利用企业建设动力电池回收服务网点，实现产业链协同合作。

汽车/电池企业也在进入换电站。换电模式下电池流向清晰，将形成回收闭环。2021年以来，换电相关企业数量激增，一年增长近3万家。换电成为资本涌入的领域，其中奥尔顿新能源、蔚来、宁德时代均已进入。换电模式下，动力电池将需要通过消费者流入换电站进行梯次利用，再进入回收阶段，回收后再进入新能源车企，实现回收闭环。换电趋势下，换电站成为动力电池回收的上游，回收渠道清晰，回收模式简化。

汽车拆解企业也是重要渠道，目前报废汽车回收量不断增加，结合未来汽车回收拆解产能增加，动力电池回收货源有保障。2017年以来报废汽车回收量呈现稳步上升趋势，受回收量增加影响，电池拆解量也将继续增加。随着2021年机动车回收拆解企业数量明显增加，汽车回收拆解能力将明显提升。结合新能源汽车行业向上趋势，退役新能源汽车拆解发展前景良好，保障了动力电池回收上游渠道的供给。

有色企业积极与电池厂商合作，共建锂电池回收渠道，同时降低贵金属资源获取成本。由于新能源金属需求持续旺盛，金属价格不断上涨，目前动力电池回收的金属成本远低于原生金属成本，有色企业回收动力电池的经济意义重大。通过与多家电池厂商达成合作，保障锂电池回收业务，同时主营业务实现成本降低、金属资源循环闭环，有色企业有动力积极拓展合作模式。

（二）技术：技术尚未完全分化，湿法回收仍为主要方式

动力电池整体回收工艺主要分为预处理工艺、分离提取工艺和产品制备工艺三个过程，其中分离提取工艺是企业技术差异化的核心。预处理是将废旧锂电池在盐水中放电，去除电池外包装，去除金属钢壳，得到里面的电池芯。通过火法冶金、湿法冶金和生物冶金工艺，可以提取镍钴合金和镍钴锂溶液，在直接再生技术下可以制备金属盐前驱体。分离提取工艺关系到拆解后各类废弃物中高价值组分的回收率，影响纯度和回收价值；提取工艺所用的辅助材料是企业成本之一，影响企业的回收利润；纯度和回收成本叠加，使得分离提取工艺成为企业技术研发的核心领域。

湿法回收工艺凭借回收率高、金属纯度高等优势，正成为企业采用的主流技术路线。目前主要的回收方式有干法回收、湿法回收和生物技术回收。湿法技术相对成熟，回收的金属盐、氧化物等产品纯度可满足动力电池材料生产的质量要求。相比湿法技术，干法技术虽然回收量大，但能耗成本和环境污染成本较大，且纯度低、技术要求高。生物回收技术依赖微生物浸出，目前微生物培养难度较大，浸出环境要求高，容易带来高昂的研发成本。目前，国内龙头企业如格林美、邦普集团以及国际龙头企业如AEA、IME等，多以湿法技术路线作为锂、钴、镍等有价金属资源回收的主要技术。

提高金属浸出率和纯度、减少回收过程中所需的辅助材料成为竞争优势。部分公司通过提高金属回收率和纯度实现较高的回收价值，这些公司大多以湿法回收为主。近年来，通过不断加大技术研发投入，主流回收公司的金属回收率大幅提升，锂回收率可高达99%、钴回收纯度可达99.7%，其他金属及金属盐的回收率和纯度均接近100%。同时，降低生产过程成本成为利润增长点，通过减少回收过程中还原剂等辅助材料的投入，可降低成本，提高毛利。

4、重点公司分析

1、旺能环境：背靠美欣达汽车拆解渠道，进军锂电池回收市场

自2018年以来，固体废物项目的生产能力继续攀升，主要业务的高利润为回收业务提供了保证。努力和绩效，已经加快了新的项目，以加速生产能力，而主要业务的高利润和高生产能力加强了公司的业务运营，并为公司提供了扩大新业务的保证。

该公司打算通过收购锂电池回收的目标公司，其股东梅克斯德（）计划将汽车拆卸行业布局。氢氧化钴，硫酸镍，碳酸盐等，总生产能力为10,000吨/年的锂，钴和镍资源产品，为公司提供了电池回收业务的基础，此外，该公司的股东群体和股东均已拆除。 Ling工业园区在其管辖下。 拆除项目每年拆除15,000辆取消的机动车辆，每年有5,000套电池电池回收，每年有2,000套级联使用，并由股东的废物电池来源。

（ii）天qi分享：汽车产业链的深入布局，电池电池回收的先驱

新添加的电池回收业务提高了盈利能力，汽车战略布局促进了回收的发展，该公司的收入从24亿美元增加到了35亿美元。同比增长175.4％），此外，该公司通过重新制造智能设备和零件建立了与汽车制造商的良好合作关系照明其频道优势。

（iii）CATL：全球化行业布局并形成集成的锂电池产业链

21q3的绩效迅速增长，近年来，该公司的收入增长了相对较高的增长，但由于市场需求的下降和流行病的影响，在2020年的增长率下降了。 Yuan，同比增长131％，这主要是由于汽车市场的需求恢复，并且对电气化趋势的进一步澄清，预计公司的生产和运营量表将在未来继续扩大，从而保持收入绩效的高增长趋势。

收购BRUNP在2015年获得了整个锂电池链的封闭式循环。 电池产业链，占据了一定的第一步优势，并具有回收渠道的优势。

，在亚洲建立基地多年来，布鲁普（Brunp）不断扩大其基地，在湖南，福建，东中国，印度尼西亚莫洛瓦利和印度尼西亚韦达湾开放了基地，并为国际化开放了道路。

该技术正在不断提高，达到了高生产能力和高度回收率。到2020年，中国的高端电池材料，其年度浪费的电池回收和拆卸能力将超过30,000吨，每年的产量为2500吨钴盐，1,500吨镍盐和3,000吨锂盐及其再生盐及其再生水平的含量。

（iv）宝石：积极建立具有技术和渠道双重优势的电池回收系统

该公司在2021年的收入增长趋势，其绩效同比增长了120％以上。 并为进一步扩展电池回收底座并改善电池回收系统的构建提供了坚实的基础。

该公司在许多地方建立了工业基础，近年来，该公司在中国运行。省份和市政当局。

企业是高度的，渠道的优势很明显在，Wuhan和Wuxi中形成了区域拆卸，级联利用率和物料回收的完整周期模型，该模型已全面巩固了公司的行业地位。

该公司专注于包括镍资源在内的关键新能源原材料的定向回收模型，以促进公司的直接合作，并与绿色供应链合作渠道开放，并建立了与当前的Powly and and and of 280 and of 280 and of 280，建立了深层的回收。

该公司的技术水平处于该行业的最前沿，近年来，该公司的恢复速度近100％。逐年的专利数量在2018年增加，截至目前，电池回收的专利数量已大幅增加。

（v）TINCI材料：整个锂电池回收产业链的部署，具有显着的集成优势

在过去的五年中，公司的收入增长了34％，其利润在2020年降低了。近年来，该公司的收入迅速增长，在2021年的收入达到66230亿季度，在2021年，五年的高增长率持续了34％。母公司触底并反弹，在2021年增长3165％，该公司可归因于母公司的净利润将创造新的记录，预测绩效增长率为294-332％，可实现收入和绩效的高增长。

该公司的锂电池材料业务收入相对稳定，并且在2016年至2020年中，它继续加强其在电解质中的领先地位，以确保公司的运营能力。制造商的市场份额为15.7％，2019年增加到22.5％，该公司的电解质运输量约为73,000吨，占国内电解质市场份额的26.8％，占4.3pct的年份增长，而电解质市场的份额则进一步增加。

该公司已经开设了整个锂电池回收链，并在2017年实现了锂电池材料的生态回收，该公司在2017年投资了 Yunli。田洪利（Tian ）并参与了新能量车辆的回收，拆卸，级联利用和销售，以及新能量车辆的新能源材料和回收技术的研究和开发，这有助于建立岩石电池材料的生态工业链从资源终止的生态链，以最终的恢复和重新融合和重新融合。

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