2023全球汽车零部件配套供应商百强榜揭晓：博世蝉联冠军，宁德时代首进前五

2023全球汽车零部件配套供应商百强榜揭晓：博世蝉联冠军，宁德时代首进前五

近日，2023年全球汽车零部件供应商百强榜单出炉。

根据《汽车新闻》发布的最新榜单，博世已连续12年夺冠，电装、采埃孚、麦格纳仍稳居前四。值得一提的是，宁德时代超越爱信精机进入第五位，成为历史上首家进入前五的中国动力电池企业。

其余进入前十名的企业有：现代摩比斯维持排名第6位；爱信精机排名从第5位跌至第7位； Freya从第7位跌至第8位；大陆航空下降一位至第九位；李尔维持排名第十。

值得一提的是，此次共有13家中国企业上榜，比2022年榜单增加了3家。当然，这也是历史上中国企业上榜数量最多的一次排名。

纵观全球零部件排行榜，我们可以看到零部件行业的格局正在悄然发生变化。新兴企业在崛起，传统企业在下降。汽车行业电动化、智能化、网联化等高科技业务占比不断提升，正在成为业绩提升的重要引擎。

新兴业务成为增长新引擎

自2005年起，《汽车新闻》就发布了全球汽车零部件供应商100强名单，根据供应商提供的上一年其业务在汽车产业配套市场的营业收入（销售额）进行排名。因此，2023年百强榜单的评价标准是各供应商在2022年的表现。此外，一些规模较大的零部件供应商并未纳入榜单，或许是因为他们没有提交相关数据。

初步统计，本次上榜的100家企业中，共有81家企业2022年支撑收入实现同比增长，另有19家企业出现不同程度的下滑。同时，2022年十大供应商汽车配套营收总额将达到3483.5亿美元，较2021年增长约10.02%。总体来看增幅超过10%，增长量非常可观。其中，2022年营收超过400亿美元的供应商包括博世、电装和采埃孚。

德国博世集团以504.56亿美元的总收入继续位居榜首。值得一提的是，除了2010年被电装超越外，博世其余年份均稳居榜首，是名副其实的全球最大汽车零部件供应商。

博世集团的业务分为四个领域。 2022年，汽车和智能交通技术仍将是博世销量最高的业务板块，占集团销售额的近60%。其中，驾驶辅助系统销量同比增长将超过20%。博世还明确提到，互联化、自动化和电气化带来的市场和技术环境的变化，以及日益重要的可持续发展，是集团近年来乃至未来几年的增长动力。

博世集团正在重组其汽车和移动技术业务，以适应不断变化的市场和客户需求。重组后，该业务将更名为“博世智能交通业务”，并继续隶属于博世集团。博世预计，重组后的智能交通业务将在2029年实现全球销售收入超过800亿欧元。

日本电装排名第二，年辅助收入达到479亿美元。电装（Denso）脱胎于丰田汽车，是全球汽车零部件领域的领导者之一。近年来，电装一直占据榜单亚军的位置。日本电装正在不断加速电动化、智能化转型，巩固在汽车零部件和汽车半导体领域的领先优势。

在电动化成为汽车行业必然趋势的背景下，电装和丰田确定了整合电动汽车零部件业务的政策。 2022年1月，日本电装宣布将内燃机相关燃油泵产品的开发、生产和销售等一系列业务转让给同样隶属于丰田的Aisan 。从 2022 年开始，电装将负责批量生产所有丰田汽车的电气化零部件。

采埃孚位居榜单第三位。采埃孚（ZF）是全球三大变速器制造商之一。随着电气化时代的到来，采埃孚不断寻求转型，在增长潜力巨大、投资要求高的领域寻求合作。仅2022年上半年，采埃孚电驱动技术部门的销售额就增长了12%，其在电驱动领域的新订单尤为抢眼。据悉，采埃孚在乘用车和商用车电驱动领域拥有高达230亿欧元的订单，需要在2030年之前交付。

纵观榜单前十名，企业不断在新兴领域寻找机会，加速向电动化、智能化转型。我们将继续加大前沿技术投入，电动化、智能化业务成为增长引擎。

汽车行业排名第四的“主机厂王”麦格纳以电动化为突破口，加强与北汽蓝谷的合作，为中国市场提供高端智能纯电动汽车的研发和制造，引领转型和汽车产业升级。不用说，新进入榜单第五位的CATL是动力电池巨头之一。其2022年整体营收同比增长122.22%，呈现翻倍增长。佛吉亚与海拉合并成立的佛吉亚集团始终把握电气化与能源管理、安全与自动驾驶、数字化与可持续座舱体验等关键市场趋势，并进一步推进业务国际化。

德国和日本企业仍处于领先地位

排名中，排名前20位的零部件企业分别来自德国、日本、美国、韩国、法国等国家。其中：博世、电装、采埃孚、爱信精机、大陆集团、住友电工、马勒、松下汽车系统等德日零部件集团占据半壁江山。

可见，在智能电动时代，德日零部件企业依然强势。

大陆集团在自动驾驶、智能网联、共享出行等高科技领域较早布局，积累了丰富经验。大陆集团在汽车零部件系统的主营业务集中在轮胎、车身稳定控制系统、燃油喷射系统等。近年来，大陆集团重点发展自动驾驶和车联网业务。

为了尽快抢占市场份额、增强竞争力，大陆集团先后收购了ASC的激光雷达业务、收购了以色列虚拟安全技术公司Argus、收购了新加坡。大陆集团2022年财报数据显示，大陆汽车子集团去年订单量同比增长26%，超过230亿欧元，其中车载摄像头、雷达、激光雷达等产品出货量约3500万台。 2022年后投产的前沿显示解决方案的订单超过70亿欧元。

作为日本零部件供应商，爱信精机与日本整车企业并驾齐驱。在自动变速箱领域占据主导地位的爱信精机，仍然没有忘记在电气化时代寻找新的突破点。

2022年6月，爱信与投资的东北磁性材料研究所共同开发了超高效电机，并于今年5月在横滨举行的2023年汽车工程博览会上展示了新型电机的原型。 2022年8月，爱信精机与一家以色列初创公司合作开发车载雷达系统，计划于2025年左右将该设备投放市场。

此外，爱信还将在2025年之前投资21亿美元，生产电动传动系统和动能回收系统的新产品线。到2025年，爱信希望扩建后的工厂占地面积能够支持年产450万台电驱动设备。包括电动汽车的E轴和混合动力汽车的电气化动力总成，以及各种电池驱动汽车的再生制动系统和热管理系统。

德国、日本零部件企业在全球享有很高的声誉。 2023年全球零部件百强榜单中，德国、日本零部件企业依然占据核心位置。德国和日本零部件企业的发展趋势对于中国竞争对手具有重要的参考意义。他们对汽车行业规律的深入理解、雄厚的技术基础、雄厚的资本积累，围绕技术创新、新产品开发、产能扩张、市场储备的多维度布局值得我们高度关注。

中国零部件企业正在崛起

通过统计近五年的榜单数据，我们发现入围全球百强榜单的中国企业数量逐渐增多。 2019-2020年度百强榜单中，有7家中国企业入围。 2021年百强榜中国企业数量增至8家，2022年将有10家中国企业上榜。 2023年榜单中，中国企业历史性突破13家。其中，还有一家企业排名第五，还有两家企业排名前20。

其中，新上榜的中国企业包括宁德时代、均胜电子、宁波华翔电子和精诚工程汽车系统有限公司。去年上榜的9家中国企业分别是延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、诺布尔汽车系统、德赛西威、宁波拓普集团、安徽中鼎密封件有限公司等企业今年继续上榜。

CATL也是唯一进入榜单前十的动力电池供应商。得益于新能源汽车产业的爆发式增长，动力电池产业更加爆发，市场规模也在快速扩大。作为新能源汽车时代的代表企业，宁德时代一直处于快速成长阶段。

据SNE统计，2022年宁德时代全球动力电池用量市场份额为37.0%，位居全球第一； 2022年全球储能电池出货量市场份额将达到43.4%，位居全球第一。

技术方面，宁德时代将于2022年发布麒麟电池、巧克力电池交换块等新技术，麒麟电池预计2023年一季度量产。据悉，麒麟电池体积利用率已超过72%，能量密度可达255Wh/kg，整车可实现1000公里续航，最快充放电倍率可达4C。此外，宁德时代正在推动2023年钠离子电池产业化，推进M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

精诚工程汽车系统有限公司是长城控股集团旗下第二家上榜的零部件企业。第一家企业是Noble Auto，该公司已连续两年上榜。精工汽车拥有智能底盘、轻量化车身、数字化智能装备、回收资源四大业务板块。

精工汽车旗下拥有精工底盘、飞歌科技、格瑞机械、精工冲压焊接、精工压铸五家主要公司。深耕智能悬架系统、智能制动系统、白车身系统、智能装备系统、轻量化镁铝压铸等领域。以及其他核心部件。与其他企业不同的是，精工汽车在德国、泰国等全球其他国家拥有29个生产基地和9个研发中心。拥有汽车核心零部件的研发和制造能力。凭借其产品和全球布局优势，已成功加入众多企业的行列。国际领先汽车公司的供应商名单。

总体来看，入围全球零部件百强榜单的13家中国企业，企业营收快速增长，并受到持续创新的驱动。新能源汽车行业收入和利润加速增长。与此同时，龙头企业技术迭代加快，产业链布局延伸。一条“护城河”正在修建。可见，中国企业在全球竞争中的实力正在逐步增强，也正在改变全球零部件企业的竞争格局。