寺库 上海 寺库网提交上市申请，募资用途及基石投资者情况披露

寺库 上海 寺库网提交上市申请，募资用途及基石投资者情况披露

在2017年上半年首次盈利后，寺库于8月底向美国证券交易委员会提交上市申请，拟公开发行850万股ADS，发行价区间为11.5-13.5美元，最终定价13美元。募集的1.1亿美元中，6000万美元将用于营销和品牌建设，包括实体业务和活跃用户建设，另有3000万美元将用于拓展物流服务。

同时，寺库还向基石投资者碧桂园旗下金易和马来西亚杨忠礼集团控股公司YTL E-以每股12.5美元的价格发行120万股A类普通股，三方将在度假村、寺库体验店、酒店运营、地产营销等领域展开合作。

寺库IPO受到美国投资行业分析师的青睐，他们认为，该公司线上线下融合模式十分完美，中国消费者是目前奢侈品市场最大的参与者，也是唯一拥有持续强劲购买力的消费者。另外，中国奢侈品消费人群底蕴极其深厚，线上渗透率全球第一，二三线城市高端线上消费空间巨大。

首席执行官琼斯表示，寺库的财务表现令人印象深刻，公司正乘着中国国内消费增长的浪潮，他给予寺库“买入”评级。

据寺库F1文件显示，2017年上半年，该公司实现净利润5234.4万元人民币（以下简称“人民币”），约合772.2万美元。2017财年上半财年，寺库营收13.467亿元，较去年同期的10.331亿元增长30.4%；GMV19.246亿元，较去年同期的12.765亿元增长50.7%，明显好于其他瞄准大众市场的中国线上零售商，也远高于同期中国线下奢侈品市场的增速。

截至6月底，寺库用户数1510万，订单量51.53万笔，平均客户消费约3735元。

寺库由李日学于2008年创办，是中国高端电商行业唯一的“独角兽”企业，也是迄今为止融资金额最大的中国奢侈品电商，其独特的线上线下融合模式和真伪鉴定服务领先于同行。今年“七夕节”期间，寺库还迎来与迪奥的合作，见证顶级奢侈品与中国奢侈品电商的首次合作。随着奢侈品在中国线上渠道的大力拓展，寺库未来有望迎来更多高端合作伙伴，尤其是市场第一的位置有望让寺库成为奢侈品行业拓展中国线上业务的首选合作伙伴。

寺库COO、寺库商业CEO陈立坚上月底接受《时尚中国》专访时透露，寺库将继续拓展线下业务，未来几个月将新增5家门店，目前在北京、上海、成都、香港、米兰等地均设有体验概念店。

据F1文件显示，寺库称其是亚洲最大的奢侈品综合服务平台，2016年GMV达34.702亿元，同比增长34.9%，营收达25.938亿元，同比增长48.8%。而根据Frost&的报告，寺库是中国高端在线零售商中最大的玩家，2016年市场份额达25.3%，远超国际品牌Net-a-Land和阿里巴巴的市场份额总和，后两者分别占7.9%和6.3%。

寺库此次IPO，美国投资银行LLC和法国巴黎银行担任寺库的主承销商。

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