医药股再度走强，新冠疫情与猴痘相关板块引关注，投资需谨慎

医药股再度走强，新冠疫情与猴痘相关板块引关注，投资需谨慎

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龙虎榜焦点股票

今天医药股再度走强，主要因为新冠疫情和猴痘相关的医药股强势上涨，虽然疫情再度复发，但最艰难的时刻已经过去，疫情已成常态，还会有零星确诊病例，但大规模爆发的可能性已经不大。

猴痘病毒在西方国家蔓延较为严重，但国内目前尚无相关感染病例，与新冠疫情相比，二者的传播率、死亡率不在一个数量级，因此疫情对药物的需求不会很高。

而且A股在一些抗病毒药物上更有可能出现机会，但欧美投资市场仍然没有趋势性投资机会，因此猴痘概念股的行情能否持续是一个大大的问号。

不建议追涨市场持续性较差的板块，重点关注近期潜力比较大的板块，比如环保板块、汽车芯片板块。环保板块有政策利好，汽车芯片板块逻辑相对刚性。随着新能源汽车渗透率的不断提升，汽车电动化、智能化不断深入，市场对汽车芯片的需求日益旺盛，市场人气也慢慢向相关概念股聚集。

上图是大港股份龙虎榜的数据，从上面的数据我们可以看出今天有一只游资和一只机构抢占了大港股份的高位，游资代表人气，机构代表逻辑，一般有逻辑、有人气的强势股的持续性要强于单纯靠概念炒作的个股。

从资金流向来看，今日以大单、小单流入为主，说明主力扫单比较坚决，看涨情绪明显，同时市场情绪很浓，跟单较多。

从基本面来看，公司今年一季度的业绩相比去年、前年均有较好的增长态势，且呈现整体向上的趋势，说明公司拥有较强的成长能力和良好的业绩支撑。

从公司标的来看，公司有固废处理概念+锂电池+汽车芯片等相关概念，公司持股比例为70%，公司主要提供工业固废处置技术咨询服务、资源利用技术咨询服务等。利新能源主营锂电池业务，公司持股比例为5%。

控股子公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级芯片封装技术的企业之一，掌握了晶圆级芯片封装所需的TSV、Micro-（微凸块）、RDL等先进封装核心技术，包括覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊接等技术。

苏州科阳受惠于市场景气度回暖，生产满负荷，生产订单供不应求，为扩大市场份额及提升营运效益，将加快CIS芯片封装产线项目扩产，同时推动TSV晶圆级封装及RW工艺产线项目示范工作，提升竞争力，成为细分行业龙头企业之一。

在汽车电子CIS芯片应用领域，苏州科阳目前已通过ISO/TS 16949汽车行业认证体系，并积极跟进客户在汽车电子行业的布局。

在诸多新能源、环保政策利好消息的推动下，环保板块在二级市场也开始有亮眼的表现，7月份以来，截至7月22日收盘，环保板块（申万2021行业分类，下同）累计上涨5.02%，而沪深300指数7月份以来累计下跌4.05%，环保板块涨幅超过沪深300指数9.07个百分点，目前环保板块估值水平仍处于历史底部区间，估值优势仍较为明显。

新能源汽车销量不断创新高，在新能源汽车市场影响下，锂电池行业一直处于供需紧平衡状态，景气度持续回升，汽车芯片板块与锂电池逻辑相同，受益于新能源汽车市场高景气度。

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重要公告解读

【宝石】

与瑞普蓝骏能源签署绿色电力回收战略合作协议

格林美（）发布公告，公司与瑞普蓝骏能源决定结合各方优势，于2022年7月24日共同签署《动力蓄电池绿色回收战略合作框架协议》，拟共同打造全球废旧动力蓄电池及其废料回收、资源利用及再制造的全生命周期价值链体系，形成完整的动力蓄电池及其废料绿色回收、镍钴锂资源回收利用、三元材料回收利用及动力蓄电池梯次利用的绿色产业链，从根本上消除动力蓄电池对社会造成的污染，彻底回收镍钴锂等有价资源，实现由绿色报废到绿色产品的转变，为全球新能源产业绿色发展探索出典范。

解释：

随着新能源汽车渗透率的不断提升，动力电池回收行业也如火如荼地发展起来，近期，宁德时代、天齐锂业等行业巨头相继表态对动力电池回收的看法，进一步提升市场关注度。

从资源供给角度看，动力电池回收可以作为锂、钴、镍等资源供给的重要补充，如锂矿因供需紧张，价格一直居高不下，动力电池回收可成为锂资源供给的重要补充；从可持续发展的国家政策角度看，废弃的动力电池危害性很大，是一种资源浪费，动力电池回收符合我国可持续发展的国策，减少对环境的危害。

据格林美2019年年报显示：公司持续打造“电池回收-原材料回收-材料回收-电池包回收-新能源汽车服务”的新能源全生命周期价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收网络，打造“沟、河、海”全国性回收网络体系，并与180多家汽车企业、电池企业就汽车动力蓄电池回收处理签订协议及开展合作，实现新能源汽车产业链从“绿到绿”全生命周期的绿色模式。

格林美是一家以资源回收起家，后进军锂电池前驱体材料行业的公司，目前在前驱体行业排名第一。

格林美动力电池回收量由2019年的1000吨提升至2021年的8400吨，对应梯次利用量由2019年的0.11GWh提升至2021年的1.06Wh，预计2022年回收利用量将翻倍，预计在未来业务转型下，电池回收将成为公司业绩的增长点。公司目前拥有超过200家回收网点，在动力电池回收领域处于行业绝对领先地位。

瑞普蓝骏能源是世界500强企业青山工业在新能源领域的首家企业，青山工业是全球最大的不锈钢制品企业，也是全球镍资源的核心拥有者，瑞普蓝骏能源主营锂离子电池单体及系统应用的研发、生产和销售，专注于为新能源汽车动力、智慧电力储能提供优质的解决方案。

动力电池回收是市场热议话题，不仅是新能源产业可持续发展的底线，更是镍、钴、锂等战略资源绿色可持续供给的关键，中信证券预测，新能源汽车动力电池退役高峰期即将到来，到2027年全球锂电池回收市场规模将超1500亿元。

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北向基金

动力电池回收板块今日获北向资金超13亿，其中厦门钨业涨幅最大。

（数据来源于中广云指头PC版）

上图为厦门钨业走势图，从北向成本线指标来看，目前处于北向成本线红区，市场有望继续走强，同时北向持股指标也处于高位，说明目前北向资金的持股比例较高，从资金来看，今日北向资金已有流入该板块，而厦门钨业连续受到北向资金增持，持股持续增持，值得我们特别关注。

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机构研究

2022年以来，汇川技术、迈瑞医疗、埃斯顿、中科创达、容百科技、高测控股、巨光科技、华阳集团等上市公司调研机构数量位居前列，均超过1000家。其中，工业自动化领域龙头汇川技术今年获得机构调研数量最多，超过1800家，其次是医疗器械龙头迈瑞医疗。

此外，中国证券报记者发现，随着新能源汽车销量的增长，汽车电子行业成为机构研究的主要方向之一。近日，多家涉及汽车电子业务的公司投资者关系活动座无虚席。管理人表示，看好汽车智能化、相关公司国产化率逐步提升带来的行业高增速。

数据显示，7月16日至22日，机构共对146家上市公司进行了调研，调研方主要为券商、基金机构，分别参与调研120家、96家公司，调研公司主要集中在医药生物、电力设备和机械设备等板块，每个板块均有15家以上公司上榜。

从年内机构调研数量来看，汇川技术、迈瑞医疗、埃斯顿、中科创达、容百科技、高测控股、炬光科技、华阳集团等上市公司位列前茅，数量超过1000家。

工业自动化领域领军企业汇川技术7月15日披露的投资者关系活动记录表显示，红杉资本、汇添富基金、瑞元基金、摩根士丹利和淡马锡等国内外领先机构参与了投资。在调研过程中，投资者主要对公司的新能源以及公司在应对外部环境方面的布局进行了集中调研。

对于公司对于新能源乘用车混合动力市场的看法以及目前进展情况，汇川技术表示，新能源汽车是一个消费需求多元化的业务，在这个多元化的空间里，混合动力汽车能够在一定程度上满足续航里程要求较高的客户群的需求。

公司认为混合动力汽车在中国新能源汽车的发展趋势下具有一定的生命周期，并于几年前开始投入混合动力汽车相关产品的技术研发。目前我们看到混合动力汽车已成为中国新能源汽车发展的重要方向。公司在混合动力领域能够提供非常有竞争力的解决方案，并于2021年起获得多款混合动力平台车型的订单。预计混合动力市场将为公司新能源汽车业务提供良好的发展支持。

此外，纵观过去几个季度，公司自动化业务毛利率受到一定影响，随着芯片价格及供给的变化，今年自动化业务毛利率预期水平受到参与者的广泛关注。

对此，汇川技术表示，近两年关键零部件供应紧张给公司经营带来压力，加之公司产品结构不断变化，毛利率相对较低的产品增多，因此公司产品毛利率在近几个季度有所下降。

总体来看，工业自动化业务毛利率在公司各业务板块中保持较高水平，其中核心控制层（PLC、CNC等）和驱动层（伺服、变频器等）产品毛利率均保持较高水平。公司今年4月中旬上调了自动化业务产品价格，同时近期部分元器件价格有所下降，预计今年自动化业务毛利率将相对稳定。

医疗器械龙头迈瑞医疗也受到广泛关注，今年以来机构调研数量超过1700家，排名仅次于汇川技术。7月20日晚间，迈瑞医疗发布了2022年5月13日至2022年7月20日的投资者关系活动记录，共有988家机构2519人参与。调研问题主要集中在国内IVD（体外诊断产品）采购情况等方面。

具体来看，迈瑞医疗介绍，自去年11月安徽省对部分化学发光试剂实施集中采购以来，公司化学发光业务在安徽省的仪器装机量、试剂量均取得了快速进步。

据公司统计，公司新装机组在安徽省内领先，并已成功进入大量三级医院，大大缩短了设备进医院的时间，上半年在疫情影响下，公司化学发光业务在安徽省仍实现了近80%的增长。

今年4月，国家医保局对地方联盟采购作出了统一部署和协调，其中江西省将牵头开展肝功能生化试剂采购联盟，虽然江西省医保局尚未披露本次集采的具体方案，但公司将积极参与和配合本次集采，以争取更大的市场份额，特别是在高端医院。

对于公司近期发布的重磅新品凝血产品CX-9000，迈瑞医疗表示，对于公司而言，CX-9000的上市意味着凝血业务逐步走向高端，将加速向三级医院的渗透，凝血市场广阔，发展前景可观，加上目前极低的国产化率，意味着凝血业务未来将成为公司IVD生产线的又一重要增长点。

海外市场方面，根据安永研究报告数据，2021年全球医院收入已恢复至2019年的90%，随着海外抗疫工作转入常态化，公司预计今年海外市场常规诊疗活动和患者数量将逐步恢复至疫情前的水平，这带动公司海外常规业务大幅回暖。

考虑到去年一季度欧洲新医基建和部分发展中国家疫情影响，今年一季度海外市场仍有基数压力，剔除疫情相关产品，今年一季度海外市场常规业务实现30%以上增长，一季度海外市场整体表现亮眼，三大产线在海外市场高端客户持续实现突破。

本文旨在为投资者提供最权威的龙虎榜数据，通过游资、机构的买卖数据挖掘热点机会。

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