软磁铁氧体产能利用率及发展趋势分析

软磁铁氧体产能利用率及发展趋势分析

软磁铁氧体是以Fe2O3为主要成分的亚铁磁性氧化物，用粉末冶金法生产，有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等几种类型，其中以Mn-Zn铁氧体产量和用量最大。Mn-Zn铁氧体的电阻率较低，为1～10欧姆/米，一般用于下列频率。Cu-Zn和Ni-Zn铁氧体的电阻率为102～104欧姆/米，在～10MHz无线电频段损耗较小，多用于无线电天线线圈和无线电中频变压器。铁氧体是一种特殊的非金属磁性材料，属于亚铁磁性范围。铁氧体是采用特殊工艺将氧化铁（如Fe2O3）与某些其他金属氧化物结合而成的复合氧化物。 最典型的是三价铁基氧化物系列，主要包括MnZn系、NiZn系、MgZn系三大类。

2020年全球软磁铁氧体市场规模达23.3515亿美元，预计2027年将达32.3746亿美元，年复合增长率（CAGR）为4.75%。从区域来看，中国市场在过去几年变化较快，2020年产值为16.7566亿美元，约占全球71.76%，预计2027年将达23.5698亿美元，占全球72.80%。

图1：全球软磁铁氧体产能、产量、产能利用率及发展趋势

目前全球先进的软磁铁氧体主要产地在中国和日本，全球领先企业包括TDK、横店东磁、天通股份（TDG）、艾克姆、新康达磁业、联丰磁业、美磁（）、凌翼智造（江峰磁材）、开元磁材、三和电子、南通冠友达等。磁性材料行业是充分竞争的行业，我国磁性材料行业在过去几年经历了快速发展，与发达国家技术水平差距不断缩小，但日本、欧美等发达国家知名磁性材料生产企业在技术储备、工艺稳定性、产品质量等方面仍具有明显优势，尤其在高端产品和新产品开发方面优势明显。国内企业较为弱势，国外先进企业通过产品出口、直接投资、建厂等方式逐步加大对国内市场的争夺，国内生产企业面临着激烈的市场竞争。

随着5G通讯时代的到来，我国铁氧体软磁市场将迎来进一步的增长。手机技术的提升对磁性材料的性能提出了更高的要求，同时手机数量的增加要求移动交换机容量和地面站数量的增加。其中，移动通信所用磁性材料就包括铁氧体软磁器件。该类铁氧体软磁元件主要为无线寻呼用磁性天线、手机用电磁兼容磁芯等，目前国内供应需求无法满足，主要依赖进口，未来进口替代空间巨大。

随着新能源、汽车电子、5G、大数据、物联网等新基建应用领域需求不断增大，软磁行业将保持快速增长。

图2：软磁铁氧体的应用范围

通信行业

随着全球通讯业的发展，电话机、移动电话设备对抗干扰磁芯、片式小型化电感的需求量越来越大。随着移动电话、固定可视电话的迅猛增长，程控交换机市场的快速发展，以及移动交换机向小型化、无人化管理方向发展，宽温度范围、低功耗、高磁导率的软磁铁氧体市场需求量稳步增长。另外，固定电话向无绳、可视方向发展，需要大量高磁导率、低功耗的软磁铁氧体材料和抗干扰电磁兼容元器件。

家电及消费电子行业

随着变频技术的应用与普及，高性能铁氧体材料作为直流变频洗衣机滚筒电机、空调、冰箱压缩机电机等直流变频电机的重要功能元件，将在节能环保的产业升级中发挥不可替代的作用。

高清3D、健康环保的LED大屏幕彩电、数字音视频设备、数码相机、娱乐电子、医疗电子等对软磁铁氧体的需求旺盛。

光伏和风电

太阳能光伏行业是软磁产品的应用领域之一，铁氧体软磁芯作为储能电感、滤波电抗器、共模滤波器的元件制造光伏逆变器，用于分布式光伏发电系统。

汽车行业

汽车及电动汽车行业是软磁铁氧体主要应用领域之一，汽车电子系统EMC装置、控制系统、照明系统、EV充电装置、HEV动力系统功率转换变压器及扼流圈、DC-DC变换器等软磁铁氧体将快速增长。据中国汽车工业协会数据显示，2020年汽车累计产销同比分别下降2.0%和1.9%，但国内新能源汽车产销实现逆势增长，双双创下历史新高，全年产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。虽然我国新能源汽车产销水平已位居世界前列，但与传统燃油汽车产销相比仍相对较低。 据统计，2020年新能源汽车产销量仅占汽车总产销量的5.42%和5.40%，截至2020年底，全国新能源汽车占比仅为1.75%。

照明行业

在照明电子领域，软磁材料主要作为传统节能灯、LED半导体节能灯、无极灯等绿色照明产品的驱动电源中的变压器、电感器等元器件。绿色照明灯具特别是LED等第四代电光源具有高效节能、绿色环保、寿命超长等特点，符合国家节能减排的发展目标。LED行业未来的变革，将是随着大功率产品技术瓶颈的解决，LED一旦在照明行业普及，将取代传统光源，引发照明行业的一场革命，LED照明对软磁铁氧体材料的需求将持续快速增长。

计算机和办公设备

我国已成为全球重要的电脑生产和出口基地，随着笔记本电脑性价比的进一步提升以及电子整机轻薄化的发展方向，笔记本电脑行业在消费升级的带动下快速增长，而近年来电脑及办公设备市场开始呈现下滑趋势。

软磁铁氧体行业现状分析

软磁铁氧体材料按成分可分为锰锌、镍锌、镁锌、锂锌等不同类型，按应用范围分，以锰锌铁氧体和镍锌铁氧体应用最为广泛。锰锌铁氧体按性能可分为功率软磁铁氧体材料（用于能量转换）和高磁导率软磁铁氧体材料（用于电磁兼容、信号传输）。下游市场对功率材料的需求占比约80%，高磁导率材料的需求占比约20%。从软磁铁氧体的性能看，功率铁氧体向高频、低功耗、高饱和磁通密度方向发展；高磁导率铁氧体向高起始磁导率、宽频率、宽温度方向发展。从器件发展看，随着电子整机轻量化、高性能化的发展，电子元器件需要更轻、更小、更薄，高性能、高可靠性成为电子元器件发展的必然趋势。 与此相对应，软磁铁氧体必将向着小型化、微小型化、片式化、复合化、高精度、高性能、高可靠、宽工作温度等方向发展。

目前，我国软磁材料行业国际竞争优势主要在制造环节，在品牌和技术环节尚未取得整体突破。市场竞争仍主要体现在成本、价格的竞争上，尚未形成良性发展；少数企业凭借技术优势争夺高端产品和市场，优胜劣汰，占据市场，掌握话语权。随着新能源汽车、无线充电、光伏、新基建等领域对软磁材料及器件需求的不断增大，软磁材料行业将打开新的增长空间。

软磁铁氧体的发展趋势

高端产品产能提升，进口替代空间巨大

我国作为全球最大的磁性材料生产国，距离成为磁性材料强国还有一定的差距。从技术角度看，日本是磁性材料技术的领先者。日本、美国及欧洲一些国家在磁性材料生产方面起步较早，新产品研发能力强，技术含量较高。高端铁氧体软磁材料的竞争也主要集中在这些国家。我国在高端铁氧体软磁市场的竞争力不强。

随着5G通讯时代的到来，我国铁氧体软磁市场将迎来进一步的增长。手机技术的提升对磁性材料的性能提出了更高的要求，同时手机数量的增加要求移动交换机容量和地面站数量的增加。其中，移动通信所用磁性材料就包括铁氧体软磁器件。该类铁氧体软磁元件主要为无线寻呼用磁性天线、手机用电磁兼容磁芯等，目前国内供应需求无法满足，主要依赖进口，未来进口替代空间巨大。

新兴领域发展需求旺盛

软磁材料作为各类电子信息产品不可缺少的基础部件，广泛应用于新能源、移动通信、电磁兼容、汽车电子、绿色照明等领域，属于国家战略性新兴产业领域。据统计，随着我国消费结构调整和产业升级的需要，上述行业将增长25%左右，为软磁材料行业的发展创造了机遇。同时，由于磁性材料的特殊性能，新兴应用市场不断增多，如：汽车电子、LED-TV、LED照明、EMC、4C（计算机/通信/广播/内容服务）融合、5G通讯、智能电网、物联网、移动互联网、节能减排、风光发电、电动汽车等正在发展的应用市场，将为磁性材料行业提供更多的发展机遇。

报告摘要

本文研究了全球市场、各主要地区、主要国家的软磁铁氧体销量、销售收入等情况，重点分析了全球主要厂商（品牌）的竞争状况，以及软磁铁氧体的销量、价格、收入、市场份额等。

基于近五年（2017-2021）历史情况，分析近几年全球软磁铁氧体总体规模、主要地区规模、主要企业规模及份额、主要产品类别规模、主要下游应用规模。规模分析包括销售量、价格、收入、市场份额。在软磁铁氧体未来几年的发展前景方面，本文预测至2028年，主要包括全球及主要地区销售及收入预测、分类销售及收入预测、软磁铁氧体主要应用销售及收入预测。

根据GIR(Info)研究，以营收来看，2021年全球软磁铁氧体营收约 百万美元，预计2028年将达到 百万美元，CAGR为%。同时，2020年全球软磁铁氧体销量约 ，预计2028年将达到 。2028年中国市场规模约 百万美元，占比约 %，北美和欧洲市场分别占比 %和 %。未来几年，中国CAGR为 %，美国和欧洲的CAGR分别为 %和 %。亚太地区将发挥更重要的作用。除了中国、美国和欧洲之外，日本、韩国、印度和东南亚仍然是不可忽视的重要市场。

全球市场主要的软磁铁氧体制造商包括MMG、、Cosmo和TSC。以收入计算，2021年全球前四大制造商约占市场份额的%。

从产品类型来看，锰锌占据重要地位，从收益来看，2021年市场占比为%，预计2028年将达到%，从应用来看，2028年家电占比约%，未来几年CAGR约%。

根据不同的产品类型，软磁铁氧体分为：

锰锌、铜锌、镍锌、其他材料

根据应用程序，本文重点关注以下领域：

家用电器、信息领域、汽车领域、其他应用

本文重点关注世界主要地区和国家，重点包括：

北美市场（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲市场（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利等欧洲国家）

亚太市场（中国、日本、韩国、印度、东南亚及澳大利亚等）

南美市场（巴西、阿根廷等）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋和土耳其等）