户外服饰与功能性服装市场增长显著，国产品牌在内衣领域表现优异

户外服饰与功能性服装市场增长显著，国产品牌在内衣领域表现优异

本文要点

1、户外服装、户外鞋等户外细分品类发展机会较多。冲锋衣作为主导品类，贡献了过去一年户外鞋服销售额的29%（24.3亿元），同比增长30.4%。防晒服、羽绒服、户外休闲服裤、登山/徒步鞋等也有一定增长。

2、功能性服装增速引人注目。羽绒背心、时尚防晒服等功能性服装子品类增长明显，同比增幅约300%。

3、大部分国产内衣品牌的销量和同比增长好于国外品牌。内衣是必需品，更新频率也很高。国产品牌具有较大的价格优势和新推出的无尺码优势。消费者可能更喜欢国产品牌。 。

2021年以来，在经历了几大行业裁员、2022年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足后，我国服装鞋帽市场整体表现不足。魔镜数据显示，2022年1月至12月，天猫服装鞋帽市场累计销售额4929.6亿元，同比下降13.8%。

在服装鞋帽连续下滑的两年里，为了刺激消费，2022年6月18日假期在国家消费券政策和商家大力营销的刺激下。表现稍好，但消费潜力进一步透支，618后市场持续下滑。

服装鞋类赛道上，女装、男装等主流产品市场下滑严重。在消费逐渐饱和的背景下，户外服装、户外鞋靴等细分品类拥有更多的发展机会，仍然保持着较高的活力。受疫情影响，出行受到限制，更多人选择到城市或郊区探索户外运动。过去一年，户外服装、户外鞋增长明显，销售额同比增长超过20%。

魔镜市场情报通过层层大数据剖析，洞察过去一年服装鞋类市场的重点主流品类和高增长品类，帮助品牌提前把握市场行情，及时抓住机遇。这篇文章的内容是关于服装的。未来两天，魔镜市场情报还将发布鞋靴、手表、箱包的深度分析报告，敬请关注。

01服装鞋帽市场分析

1、各品类均价上涨，产品高端化趋势明显

在服装、鞋类和靴子方面，所有品类的平均价格均出现上涨。随着消费趋于保守理性，产品高端化趋势越来越明显。

随着户外运动的兴起，户外鞋在功能和面料上都进行了升级，价格也大幅上涨。

2、跨境渠道销售也有所下降，天猫跨境渠道占比小幅上升。

淘宝服装鞋帽跨境渠道销售额约为177亿元，占比1.67%，同比下降-20.45%。

对于大多数海外领先品牌来说，进口渠道主要是天猫自营。天猫自营店和其他天猫店的比例逐年增加，在主要销售季节的表现也相对突出。

3、服装鞋帽市场海外品牌占比较高

耐克、阿迪达斯、斐乐、优衣库等海外知名品牌占据市场主导地位。

期内，市场头部效应增强，CR5小幅上涨，由4.15%升至4.39%。大部分品牌的市场表现不及上年，其中南极、花花公子等品牌跌幅较大。作为国产品牌，主打男士西装的罗蒙，以及内衣品牌毛人、娇内，今年都逆势增长。

02户外鞋服市场分析

1、销量小幅下滑，高单价产品拉动销量增长。

户外鞋服市场线上销量达2100万件，同比下降-6.3%；头部品牌利用主播带货推广户外运动和服装搭配，高价单品打开销量，提高平均销量。销售额达到84.6亿元，同比增长22.2%；夹克、羽绒服等秋冬品类价格高，使用寿命长。在质量和性价比的双重引导下，大多数消费者为了应对严寒天气，选择了“双11”促销。一次一步。

2021年以来，户外鞋类和服装赛道的销量逐月都有一定程度的下降。 2021年11月促销季下滑更为严重，2022年9月销量开始回升至峰值。同时，由于高单价产品越来越受欢迎，销量已经能够近两年保持正增长态势。

2、借助露营等户外活动以及社交媒体推荐，头部品类增长良好

户外鞋服市场以夹克裤、羽绒服和防晒服为主。近年来，大部分头部品类都取得了可观的增长。随着露营等户外运动的兴起，冲锋衣作为主导子品类，贡献了过去一年户外鞋服销售额的29%（24.3亿元），同比增长30.4%。防晒服、羽绒服、户外休闲服裤、登山/徒步鞋等也有一定增长。

3、国内外品牌各有千秋，国内龙头品牌占有率较高，增长潜力充分。

近年来，户外鞋服市场的国外领先品牌和国内品牌都取得了良好的增长。外资品牌与国产品牌平等竞争，国产龙头品牌增长表现突出。骆驼、娇霞以其卓越的品质、美观的设计和高性价比不断吸引消费者。

主要销售秋冬服装（夹克、户外羽绒服等）的始祖鸟和North Face销售单价最高。顾客比过去更加关注自己，更加注重良好的穿着体验，更愿意购买高单价的产品。主导品牌的平均销售价格近年来略有上升。

4、高价单品更受欢迎，功能×风格结合的潜力还更大。

户外鞋服赛道整体价格分布较为稳定。近年来，高品质、高单价的产品更受青睐，500元以下低价细分市场占比从41.7%下降至34.7%。

国家体育总局等部门印发的《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》指出，到2025年，户外运动产业需形成新的发展格局，总规模超过3万亿元。未来，户外鞋服的功能将延伸到更专业的细分领域，款式上也将融入更多的元素。

5. 露营热潮带动户外服装销售

据百度指数显示，国内“露营”关键词热度在2022年1月左右开始上升。放眼全球，早在2015年，新概念（精致露营）就在美国广泛流行，并逐渐在全球范围内流行起来。成为社交媒体上露营爱好者的个人名片。

在受到疫情影响的中国，城市郊区的某片草地或某片湖泊，成为了家庭旅游、朋友聚会的新去处。随着2020年露营的爆发式流行，大家对露营的认识也从轻装出行、追求纯粹野外生存的传统（野外）露营，转变为体验休闲露营核心乐趣的精致露营（）。

核心人群为26-35岁，包括部分亲子家庭。亲子户外旅行也带动了儿童户外服饰的增长，如儿童防晒服、冲锋衣等。此外，21-25岁的年轻群体是功能性服饰市场的主力。基本上我们更注重配色、影片制作、以及露营等休闲场景下服装的可穿性。

6、精致露营场景对服装的需求多集中在防晒和多场景覆盖上。

在野外露营时，为了应对不断变化的环境生态并节省野外能源，旅行者通常会选择轻便、功能性的服装，在某些情况下还需要搭配醒目的鲜艳颜色。露营服装通常需要透气、保暖，同时确保外部防水。它还应该有多个密封口袋和工具存储区域。

最近兴起的“精致露营”节俭且形式多样，吸引了大量尝鲜者。其服装的功能性主要集中在防紫外线上。由于无需与原生自然环境打交道，精致的露营让旅行者可以采用更加自由舒适的着装风格来展现对生活的热爱和探索。

7、野营服装——山地风格服装及解构功能

山地风格（ style）起源于日本，一般指徒步旅行或露营时穿着的服装风格。服装品类上，以功能性背心、T恤为主，层次感较强，搭配水桶帽、登山鞋等户外装备；在颜色上，多以军绿、卡其色、橙色、海军蓝等为主，与自然底色融为一体。山地风格的服装往往兼顾户外和日常生活场景，为山地户外活动提供功能性，同时在城市活动中也不显得格格不入。山地风格的服装适合亚洲人的体型。随着野营运动的流行，更多的轻量野营爱好者将开始尝试户外功能性服装，将野营服装带入日常生活。您可以关注相关服装类目。

此外，户外服饰也开始融入更多元素。例如，服装市场流行的解构风格也与户外功能性服装相结合，强调实用性的同时增加了更多的乐趣和未来感。

03男女装市场分析

1、2022年消费观念收紧，男女服装市场将出现下滑。

天猫2021年和2022年累计销售额分别为2727.9亿元和2241.4亿元。 2022年整体销售额同比下降17.8%，2021年11月达到近两年销售最高峰值，达到485.7亿元。

2022年疫情的复发也重塑了消费者的经济行为决策，消费者对非必需品态度收紧导致市场下滑。这在当年11月的促销月中表现得尤为明显，同比下降了28.7%；由于1月春节及疫情管控放松等原因影响，2023年1月男女装市场萎缩最为明显，同比降幅高达33.1%。

2、功能性服装增速抢眼，消费者对服装材质的态度正在显现。

从销售额来看，男女连衣裙、裤装、休闲裤、T恤、羽绒服等主流服装子品类市场需求依然很大，销售额超百亿元，但增长乏力。

从增速来看，羽绒背心、时尚防晒服等功能性服装子品类增长明显，同比增幅约300%。随着疫情政策逐步放宽，消费者逐渐走向户外，拥抱大自然。防晒服的需求激增。真丝上衣增速近100%，羊绒衫增速近150%，反映出线上消费者对服装材质的追求日益增强。 和Polo衫也保持了50%左右的可观增长速度。

3、裤子的销售没有明显的季节变化，而男士夹克在凉爽的季节更受欢迎。

平台的促销活动和消费者的换季准备行为带动了年中6月和11月男女装的销售。

男女T恤、女装的销售集中在夏季（6月左右），秋冬也有一定比例；女式牛仔裤、女式长裤、男式休闲裤、运动衫等品类适用时间跨度较大，受季节影响。规模较小，主要受 6 月和 11 月促销活动推动；羽绒服销售基本集中在冬季（11月-1月）；男式夹克的销售具有季节性，主要集中在凉爽的秋冬季节。

4、国内外顶级品牌销量差异不大，价格稳定。

男女服装市场品牌众多，款式变化迅速。从销量来看，国内外品牌并无明显差异。优衣库和波司登分别是国外和国内销售品牌。从均价来看，波司登、丫丫明显高于其他品牌。这也和他们销售的商品主要品类有关。羽绒服本身就是单价较高的单品。南极人和优衣库的均价较低。除了产品的性质和市场定位之外，他们还提供价格实惠的服装。总体来看，近两年各顶级品牌的平均价格波动不大。

5、男女服装消费价格稳步上涨，可持续、功能性、科技面料是服装新趋势。

总体来看，近两年各价位段的销量占比较为稳定。低价段（200元以下）销售占比略有下降，中高价段（600元以上）销售占比略有上升。消费趋势稳中有升。天猫商城和天猫国际同一款产品的价格和销量几乎没有差异，而且由于平台性质、发货渠道、货源等方面的差异，两个平台上的产品几乎没有差异。不重叠。

2023年男女服装的发展趋势将是可持续和环保，对功能性服装的高需求和面料技术的多元化发展。

04内衣市场分析

1、内衣市场：整体呈下滑趋势

天猫2021年和2022年累计销售额分别为599.3亿元和549.2亿元。 2022年整体销售额同比下降8.4%，2021年11月达到近两年销售最高峰值，达到3105.8亿元。

2、内衣：无码内衣、性价比成为国产品牌的竞争优势

总体来看，大部分国产品牌的销量和同比增速都好于外资品牌。而对于内衣作为必需品且更新频率较高的而言，国产品牌具有较大的价格优势和新推出的无尺码优势。消费者可能更喜欢国产品牌。品牌。交内过去一年的销售额超过20亿元，与毛人相当，但毛人的产品均价低于交内，大部分产品售价在100元以下。

3、内衣高价位段（100-400）产品销售占比小幅提升

总体来看，近两年各价位段的销量占比较为稳定。低价段（100元以下）销售占比略有下降，中价段（100元以上）销售占比略有上升。消费趋势稳中有升。同一商品在天猫商城和天猫国际的价格略有不同。天猫商城的价格和销量均略高于天猫国际。 2022年内衣的发展趋势将是无尺码，追求更健康、更舒适的发展。

05童装市场分析

1、销量大幅下降，国产品牌占领更多市场

童装受到经济低迷和生育率持续下降的影响。市场整体销量大幅下滑。 2022年销售额同比下降10%，电商大促节点推动效果明显。

童装市场品牌竞争激烈，行业集中度不高。 CR5仅为11.5%。森马旗下童装品牌巴拉巴拉市场份额为5.7%，远超其他品牌。国内品牌占据更多市场。前10名品牌中，只有优衣库来自国外。品牌就是其中之一。

2、国内外品牌销量均出现下滑，各品牌均价有所上升。

国内外品牌销量均出现下滑趋势，其中国产品牌销量下滑更为显着。

母婴市场已进入存量竞争时代。品牌提价、提高客单价的策略逐渐显现，均价均有不同程度的上涨。韩国品牌Pawin Paw以“熊”元素为产品亮点，以羽绒服为主打产品，均价最高。

3、转向高端市场，户外场景或成新增长动力

童装市场主要集中在100元以下的低价位段。随着低端市场竞争日趋激烈，品牌逐渐向高端市场挺进，200元以上价位段份额不断增加。

从童装发展趋势来看，随着后疫情时代户外运动的普及，儿童户外防晒服以及滑雪服、速干服、冲锋衣等功能性服装的需求增加；随着90/95后逐渐成为育儿群体的主力军，家长们对童装的颜值和款式会有更高的要求，要求时尚的同时保持童真；在面料方面，家长们高度关注童装的舒适度、吸汗性、无刺激性，今后也会更加关注童装和服饰。其配件健康、安全、环保。

06运动休闲鞋服市场分析

1、市场巨大，近期暂时下滑。

运动休闲鞋服市场销售额达566亿元，同比下降-4.37%，销售额也出现下滑（-13.14%）。

疫情导致部分体育场馆（篮球场等）关闭，主场场景增多。因此，运动休闲鞋服消费放缓，需求下降。近两年运动休闲鞋服增速波动下滑。预计2023年上半年，运动休闲鞋服或将维持微弱下降趋势。随着第二波疫情过去，疫情感染风险降低，居民健康状况逐渐恢复，运动休闲鞋服销量或将出现反弹。

2、休闲运动鞋灵活多变，成为市场主力品类

运动休闲鞋服板块以运动休闲鞋、跑鞋等品类为主。其中，休闲运动鞋和跑鞋的总销售额达到237亿元以上，占总销售额的41%。运动鞋、运动羽绒服、运动夹克等今年都呈现出良好的增长势头。

3、中高端价位为主的外资品牌小幅上涨，国产品牌小幅下降。

在运动休闲鞋服赛道，国外知名运动服饰品牌具有较大影响力。受益于消费者消费观念的变化，主打中高价市场的国际领先品牌销量小幅增长，​​国内品牌销量均出现下滑，各领先品牌平均销售价格有所上升。国外品牌TOP3为耐克、阿迪达斯、斐乐，线上销售额近165亿元；而国产品牌TOP3李宁、安踏、特步的销售额为140亿元。与国外品牌相比，平均销售价格保持在100-300元左右的中低端价格区间。

4、中高端价位段占比提升，材质工艺和美学设计持续迭代。

期内，600元以上各价位产品较去年受欢迎，销售占比略有上升，整体价位结构变化不大。这表明更多的基础消费者正在转向中档价格范围。与天猫官方旗舰店相比，淘宝全球购店的价格往往更为优惠。

2023年，运动休闲鞋服赛道预计将继续向新材料新技术、新款式或与热门明星IP联名等方向创新。