罗茜奥羽绒服 消费者报告（中文版）市场调研中心：深度调研商场服装市场，提供高价值商业信息

罗茜奥羽绒服 消费者报告（中文版）市场调研中心：深度调研商场服装市场，提供高价值商业信息

消费者报告（中文版）市场研究中心近两年来，通过深度访谈、现场考察、问卷调查、电话访谈等方式，对不同省市的代表性商场进行定期跟踪研究。调查内容涵盖商场服装整体销售情况、各类服装品牌经营情况、商场（圈）消费者的定位构成及其消费情况等各个方面。两年来，研究中心不仅通过研究积累了大量不同类型服装的一级市场数据和经营状况信息，而且与各地服装商场建立了良好的长期合作关系。 《消费者报告》（中文版）曾在历期报纸刊登过北京品牌童装、羽绒服、品牌男裤、品牌女裤、品牌羊毛衫、品牌羊绒衫、品牌女鞋、天津品牌童装等基本经营情况研究报告为此类服装企业提供了具有较高商业价值的市场信息和数据。此举对于服装企业的经营具有重要意义。本着“深入市场一线，助力中国服装企业成长”的宗旨，消费者报告（中文版）市场研究中心对17家商场的品牌男装进行了深入调查5月初在北京。这17个购物中心分别是蓝岛大厦、北辰购物中心、西单购物中心、新东安市场、百货大楼、翠微大厦、长安购物中心、百盛购物中心、双安购物中心、崇光百货、贵友大厦、当代购物中心、中友百货、方庄贵友、赛斯购物中心、燕莎购物中心。这些购物中心覆盖北京东、南、西、北地区；而且他们的消费层次在年龄、收入、文化、职业等方面也比较广泛，在北京中高端服装消费领域具有一定的代表性。 。

基于综合调查情况，《消费者报告》（中文版）从营销角度运用4P理论（产品、渠道、价格、促销）对调查数据和情况进行了综合分析。本期刊出本次调查的基础消费者报告（中文版）报告，以飨读者。 【报告中提到的数据基于调查期间北京17家商场的数据；各商场品牌数量以一系列产品结构完整的正装和商务休闲装品牌为统计标准。生活休闲装和时尚前卫休闲装未统计。 ）一。基本情况 1、外资品牌数量高于国内品牌，北京本土品牌排名第四（见表1）。在调查的17家商场中，共有来自10个不同国家的236个男装品牌。其中，国外品牌数量为173个，总体市场覆盖率为73%；国内品牌数量为63个，整体市场覆盖率仅为27%。国内品牌整体市场覆盖率不到国外品牌的1/2。 （品牌产地统计标准：在国外注册的品牌算作国外品牌；仅在国内注册的品牌算作国内品牌。）236个品牌中，意大利品牌最多，达到91个，市场覆盖率达38.6%；法国品牌有41个，市场覆盖率17.4%，排名第二；英国品牌排名第三，有21个品牌，市场覆盖率为8.9%；北京有19个品牌，市场覆盖率8.1% 中国市场覆盖率排名第四；中国香港有12个品牌，市场覆盖率5.1%，排名第五；美国有11个品牌，排名第六，市场覆盖率为4.7%；浙江品牌以10个品牌排名第七，市场覆盖率4.2%；上海品牌排名第八，有6个品牌，市场覆盖率2.5%；广东品牌排名第八。第九位，品牌数量为5个，市场覆盖率为2.1%；福建、江苏品牌数量相同，均为4个，市场覆盖率为1.7%，排名第10位；日本、德国品牌并列第10位，品牌数量为3个，市场覆盖率为1.3%；中国台湾、辽宁、山东品牌与韩国、西班牙、新加坡品牌并列第12位，品牌数量为1个，市场覆盖率为1.3%。 0.4%2。单一品牌的商场覆盖率差距较大（见表1） ●与236个男装品牌相比，大部分品牌的商场覆盖率较低。

从总体调查统计结果可以看出，236个男装品牌中，商场覆盖率超过50%（含）的品牌仅有12个，仅占总数的5%左右。品牌。然而，一家覆盖率6%的商场进驻的男装品牌数量高达107个，占品牌总数的45%以上。 ●商场覆盖率过半的国内品牌仅2个。从品牌男装的品牌产地分析，商场覆盖率超过50%（含）的12个品牌中，国外品牌数量仅占2个。品牌占比高于国产品牌。国内品牌只有两个：金利来和冠旗裁缝；国外品牌有10个：皮尔卡丹、都彭、尼诺莉拉、圣保罗、、梦特娇、Rosio、、Saba Tiny、 Fox。具体情况如下：皮尔卡丹、金利来商场覆盖率达71%，进驻12家商场，排名第一；都彭、尼诺莉拉、圣保罗商场覆盖率达65%，入驻11家商场。 ，排名第二；萨里奥托、梦特娇、罗西奥、冠旗裁缝店商场覆盖率为59%，进驻10家商场，排名第三； 、、Jin Fox的商场覆盖率为53%，已进驻9家商场，排名第四。 3、各商场内资品牌数量少于外资品牌（见表3） ●各商场品牌拥有量存在一定差距。调查结果显示，17家商场中除新东安商场进行改造调整外，其余16家商场的品牌拥有量仍存在一定差距。

从排名前三的购物中心品牌来看，排名第一的翠微大厦拥有57个品牌，排名第三的西单商场和当代购物中心拥有48个品牌。两者之间的品牌拥有量存在差距。 9、方庄贵友和翠微楼相差36个牌子。 ●各商场外资品牌数量多于国内品牌。从各商场拥有的品牌数量统计表可以发现，各商场的国内外男装品牌数量存在较大差距。国内品牌数量远少于国外品牌。尤其是燕莎友谊商城、赛特购物中心等高端商场，国产品牌的数量就更少了。其中，燕莎友谊商城只有2个国内品牌，而赛特购物中心只有4个国内品牌。相对而言，国产品牌往往定位于中档商场。二。市场分析：北京17家商场中，男士品牌产品包括西服、衬衫、T恤、休闲裤、领带、皮带、皮鞋等，产品线比较齐全，大部分品牌的男士产品都可以买到在柜台。 。由于每个品牌的主打产品不同，品牌之间主推的产品也不同。但到了春夏，T恤、衬衫、休闲裤成为各品牌的主打产品。西服销售相对稳定，但主要集中在8月底至5月初。下面的产品分析也重点关注该品牌的主打产品——T恤、衬衫和西装。 1、产品情况 ●消费者更加追求面料的功能性。调查结果显示，从营销角度看，北京市场品牌男装产品面料处于趋同状态。

在面料上，首选天然材质，首选亚麻、棉、丝。男装具有防缩、耐磨、防虫、防静电等功能。西装的面料强调进口，采用羊毛和仿毛面料。质感细腻的哔叽、花呢编织，加入传统优雅的细条纹和新颖的人字纹复合编织；垫子编织添加了宽浅色和深色条纹。突出表面质感，展现服装立体感、动感的凸条效果。此外，棉或麻与涤纶混纺的条纹西装面料也占有一定比例； T恤产品以桑蚕丝、牛奶丝、丝光棉等面料为主，强调透气性；衬衫主要由棉织物制成，使用大量纤维。王氏的棉面料包括精纺棉、加捻棉和丝光棉。在选择服装时，有品位的男人不仅需要穿着优雅、好看，还需要精致的面料，让自己在出席各种场合时感到舒适、自然、自信。因此，男人对于服装的面料总是有着严格的要求。衬衫的抗皱免烫功能一直是男士追求的面料效果之一。高档衬衫的主流也转向商务与时尚、舒适与抗皱的结合。朝着团结的方向。据调查，今年以雅戈尔为代表的防皱纯棉免烫衬衫在市场上很受消费者欢迎。他们推出了全球领先的DP免烫优质纯棉衬衫，以其始终挺拔、舒适的特点引入了“新顾客满意”的理念。据店员介绍，DP纯棉免烫衬衫经过先进技术处理，无需熨烫即可水洗30次，仍达到4级抗皱性（最高可达5级），远远高于普通衬衫的2级。纯棉衬衫，使得D P系列精品衬衫的穿着者无论出现在哪个场合，都会成为无可挑剔的洁净与时尚的焦点。

●商务、休闲风格产品比例增加。北京市场各品牌男装产品虽然款式较为相似，但整体风格变化趋于休闲。各品牌的风格往往以时尚、时尚、经典、高品质的产品为主，满足目标顾客的个性化需求和时尚要求，具有较高的附加值。西装有单排三扣、四扣的经典西装、平驳领和上移领子的小枪驳领西装、侧开衩、单开衩、开口袋、暗口袋、明显缝线。以拱形针法款式为主，重点是宽条纹、细条纹、斜条纹、横条纹、竖条纹等时尚条纹面料的运用。衬衫、T恤的款式大多是条纹、格子。通过调查我们了解到，休闲正装已成为近年来国际服装市场的一大流行趋势。近年来，“新正装”概念在这种趋势下应运而生，定位于“知识精英”社会的主流人群，着力打造一种追求休闲品位双重追求的时尚，人文与自然，为男士女士提供即使在8小时之外也能展现魅力的选择。随着“知识精英群体”日益成为城市社会主流，休闲、人文、自然的双重追求成为时尚。大量生活化正装、休闲正装、时尚正装、商务休闲装的出现，跳出了传统正装或休闲装领域，这些可以统称为“新正装”。穿”系列。尤其是商务休闲系列是近年来消费市场日益流行的着装方式。不仅可以在一般商务场合佩戴，还可以外出8小时佩戴，让您更轻松地享受工作和生活。因此，它越来越受欢迎。它越来越受到大多数白领和成功人士的喜爱。

由于“新正装”继承了正装和休闲装的双重元素，已成长为一种独立的服饰文化。 “新工装”的主导消费群体是各行业的年轻人才。包括技术型、知识型和艺术型等知识型精英群体，而且这个消费群体正在迅速扩大。 ”●色彩鲜艳明亮。从整体调查结果来看，男装产品整体色彩较为鲜艳明亮。品牌男装产品的套装也开始搭配灰、蓝、蓝等基础色。色彩鲜艳的黑色，偏向浅色、柔和、明亮、干净的色彩，使服装的视觉效果更加明亮，这一点在今年衬衫、T恤的流行色彩中表现得比较突出。比如粉色、粉色、黄色到粉蓝色、粉绿色、粉色等都比较流行，比如POLO的T恤就大胆使用了湖蓝色、亮黄色、亮橙色、豌豆绿等亮色。不少销售人员反映，男装的色彩对销售的影响比较大，尤其是在陈列中使用不同颜色的产品可以在一定程度上刺激消费者的消费。有这种趋势的品牌销量比没有这种趋势的品牌要好，所以我们可以看到颜色。在男装销售中的重要性。企业应该更加关注终端色彩显示的问题。 2、价格分为高、中、低三类。据17家商场价格调查统计，北京市场品牌男装整体价格偏高。 、中、低三个档次。

在燕莎友谊商城、赛特购物中心等高端商场，各类产品平均标价在1000元至7000元不等。在翠微大厦、当代商城等中高端商场，各类产品平均标价在300元至3000元不等。城乡商贸中心等中档商场产品平均标价在150元至2000元之间。结论是产品定位和目标消费群定位应该保持一致。品牌应遵循产品价格与目标消费者消费能力以及商场整体目标群体定位相结合的原则。这一点在北京商场表现得更为明显。这也是北京市场男装价格上涨明显的原因。首先，北京高端商场的目标消费群体以品牌消费为主。消费者更加注重品牌文化，有高端品牌尤其是外资品牌的消费习惯；中高端商场的消费群体具有兼顾品牌文化和价格的消费观念；中档商场的目标消费群体主要是工薪阶层。这样，各商场的品牌溢价能力和价格水平就会显而易见。另外，每个商场的品牌档次也不同。基本上每个品牌都可以放到自己的地方，在合适的商场里销售。比如，在燕莎友谊商城这样的高端商场，以国外品牌和一线品牌为主，有些是其他商场没有的。 3、渠道情况目前，北京商场服装品牌的销售方式以自营和代理为主。此外，国产品牌与国外一线品牌也存在一定差异。

国外一线品牌大多主要在高档商场专柜销售。他们不是靠渠道规模取胜，而是靠渠道影响力（或品牌影响力）。据调查，一些外资品牌在北京乃至全国只有一两个分店，但影响力依然巨大。从对商场经理和店员的采访中我们了解到，消费者在购买高价值服装时，往往会选择信誉高、形象好的商场。对于服装品牌来说，商场可以提供更充足的消费。团体还可以通过商场的信誉和形象来提高品牌的号召力和影响力。但这并不意味着品牌只要进入销量好的商场就能取得好的成绩。我们在调查中发现，一些品牌盲目拓展渠道。虽然他们在一些商场的销量很好，但在一些商场却不尽如人意。这导致渠道成本增加，实际利润减少。 。从这一点来看，商场和品牌之间的关系应该是相辅相成的。商场在提升品牌形象的同时，品牌也在提升商场的品质。品牌只有选择与其品牌风格、价格等综合定位相符的商场，才能有针对性地销售产品。 4、促销情况 ● 折扣、优惠券退款为主要促销方式。在对17家商场促销方式的调查中，商场内大部分男装品牌以打折、优惠券退款为主要促销方式。而且，在市场竞争中，折扣方式越来越多，比如节日折扣、季节性折扣等，几乎每天都有折扣机会，而且折扣幅度也越来越大。相当一部分大众服装品牌纯粹依靠折扣。营销工具。

此外，除了部分品牌知名度高、形象好的男装品牌有选择地参加商场促销活动外，大部分品牌都会参加商场统一促销活动。据采访，只有少数男装品牌对折扣这种常见的促销手段持保留态度。这些品牌很少提供折扣。促销更多以客户VIP的形式，给予客户更多的价值和考虑。服务，注重客户的品牌忠诚度；偶尔会有折扣和促销，大多是在节假日或换季期间，但折扣较小，总体感觉在文化和情感方面投入较多。这种现象在中高端商场的外资品牌中更为常见。 ●品牌男装终端广告以平面广告为主。纵观调查，品牌男装终端广告投放的主要载体是电视媒体、互联网、专业服装杂志和流行时尚杂志。其中，一些高端品牌尤其是外资品牌将更多资源投入到终端推广和专属形象设计上，更加注重图文传播和口碑传播。品牌的渠道招商广告仍以服装行业影响力较大的专业报纸为主。另外，商店广告出现在产品展示区域，因为它们更直观地传达产品信息。调查过程中，店内显眼位置制作的广告海报随处可见，如楼层之间、试衣间附近、柱子、产品附近等。这些广告就像店里的招牌一样，远远地吸引着顾客的注意力。有吸引力的同时，对畅销、热门车型也有明显的促销作用。因此，对于店面广告，企业必须进行精美的设计、突出的创意、具有强烈视觉冲击力的图像，才能让品牌从万花中脱颖而出，给顾客留下深刻的印象。

三。值得企业关注的问题：上述产品、渠道、价格、促销四个方面，都对品牌男装的销售产生不同程度的影响。但个别企业要想寻找和制定营销策略，还是应该根据自身企业和整体外部形势，运用SWOT方法进行更细致的分析，从而找出品牌和品牌的制胜因素。制定合理的营销策略。我们下面的分析是在特定条件下对首次购物消费者进行的研究。通过对影响他们购买决策的因素的调查，我们希望能够给进驻北京商场的新品牌男装企业一些启示。 1、面对同样知名度的品牌。消费者购买行为分析 产品展示 > 完整的产品编号 > 营业员服务 > 产品促销 从我们的调查结果中，我们可以大致了解消费者的心理。当消费者面对相同的品牌认知度进行这种购买时，影响消费者购买行为的因素主要包括产品陈列、产品风格、销售人员的导购服务水平和产品促销。就购买决策的制约程度而言，陈列是吸引顾客注意力的首要因素。由于品牌男装的产品结构较为相似，因此产品展示成为这一因素下的第一要素。色彩搭配和店面选址氛围对于吸引人们驻足起着重要的作用。第二个问题是产品型号。这也是男装产品趋同的原因。在这种情况下，产品编号的完整性就成为购买因素之一。很多情况下，购买失败往往是由于产品编号不完整造成的。

在调查过程中，我们从店员那里听到最多的一句话是：不怕买不起，只怕拿不到号码。这其实是服装销售中的一句老话。意思是：如果价格高了，可以用各种手段来推广，但如果尺寸不全或者代码被破坏，无论技巧有多么高，也无法推广。我们的调查结果还表明，市场上所有畅销品牌都有一些共同的特点：质量稳定、有一定的知名度、整体形象设计好、销售管理完善、控制能力强、尺寸齐全、货源充足。 、供货及时、信息反馈迅速（这里需要提一下的是，北京市场的房产品牌，如怡文牌等，因为货源充足，户型齐全，补货及时，所以销量较好，且价格合理，与信任度高有一定关系）。销售人员的服务水平和促销活动列在消费者购买决策的最后，这并不意味着它们不重要。如果说前者是伏笔，那么两者就成为购买决策的重要环节。作为终端销售人员，促销员的回报推荐将是终端广告最关键的部分。在与顾客面对面的交流中，优秀的促销员能够快速洞察顾客的心情。通过了解顾客的消费心理，可以顺着线索进行引导和暗示，最终使顾客完成销售过程。另外，前面提到的促销方式中，折扣、优惠券是目前北京品牌男装市场主要的促销方式，也是非常有效的方式。从调查结果来看，同一商场内，各个品牌的折扣有时会有所不同，折扣商品的款式也不同。因此，争取折扣并不是最好、最正常的竞争方式。 。

为了赢得消费者的最终购买，品牌应该想出折扣以外的新的促销方式，比如体验式营销等，关键是在促销方式的设置上要避免手段同质化。 2．面对相同产品品质（时尚度、品质等）的品牌。消费者购买行为分析 品牌认知度 > 营业员服务 > 产品促销 虽然调查结果显示，不少首次购买的消费者认可品牌男装产品的品质、时尚度、品质，但影响其购买决策的因素主要是品牌认知度、销售人员服务水平和产品推广。营业员服务和产品促销的因素前面已经提到过，下面不再赘述。如今，随着中国消费者消费能力的增强，他们在购买服装时不再单纯考虑产品的基本功能。在达到一定经济收入的前提下，为了满足工作需要（如商务活动）、心理需要（如羡慕、尊重）、生活需要（如时尚装饰）和社交需要（如品味交流） ，难免​​选择购买更能体现经济实力和自身品味的品牌产品。男装消费市场正沿着需求消费->时尚消费->时尚消费->个性化消费，品牌消费需求由低到高的轨迹发生变化。这时，品牌能为他们带来的附加值就成为影响他们选择哪个品牌进行消费的主要因素。在同质化竞争的情况下，品牌的力量凸显，品牌知名度成为影响销量的第一大因素。

品牌简评 品牌是产品与消费者之间的关系，是一种消费者体验。一个品牌要想真正脱颖而出，就必须与消费者建立联系。如果品牌不仅与消费者建立了理性的关系，而且让消费者感受到强烈的情感联系，那么品牌创建才能成功。在产品功能、质量和服务日益同质化的今天，不同的品牌必须通过额外的情感联系来区分。很多时候，只要消费者了解自己对某种产品的情感需求，就可以影响他们的消费。 。建立品牌个性就是这种情感的主要表现。建立品牌个性就是建立一个能够代表购买产品和服务的消费者的思想、追求和精神的符号；达到消费者共鸣，产生认同感，满足消费者情感需求，拉近品牌与消费者的距离。消费者之间的距离强化了消费者购买的理由，增强了品牌的竞争力、忠诚度和美誉度，从而让品牌得到发展和提升。因此，企业在进行品牌推广时，必须进行消费者心理调查，制定合理的品牌文化传播方法，赢得目标消费群体的心理。消费者购物时，实际上是在进行一种产品以外的心理交流。简而言之。是指花钱可以买到满意的心理需求，包括社会价值、满足尊重等。 表1 不同产地男装品牌总体商场覆盖率 不同产地品牌数量 不同产地品牌总体市场覆盖率国外 173 意大利 91 38.6% 73% 法国 41 17.4% 英国 21 8.9% 美国 11 4.7% 日本 3 1.3% 德国 3 1.3% 韩国 1 0.4% 西班牙 1 0.4% 新加坡 1 0.4% 中国 63 北京 19 8.1 % 27% 香港 12 5.1% 浙江 10 4.2% 上海 6 2.5% 广东 5 2.1% 福建 4 1.7% 江苏 4 1.7% 台湾 1 0.4% 辽宁 1 0.4% 山东 1 0.4% 合计 236 100% 表 2 购物中心覆盖率排名品牌男装数量 市场覆盖 销售商场数量 品牌数量 品牌名称（部分） 171% 12 2 皮尔卡丹金利来 265% 11 3 Lira San Paolo 359% 10 4 453% 9 个家庭、3 金狐548%、8个家族、3个罗马世家、圣龙伊文642%、7个家族、7个七匹狼、诺丁山杰特曼、顺美、蒙曼农、小王736%、6个家族7个卡迪布坦法杜宝玛莎奇总都庄子维克多830%5家庭 9 九木王 木槌路 卡波土鳄鱼恤 柏林爵士 Danny Louis Pozi 924% 4 个家庭 23 Didi、Blue 、、、 Zira、、、 Ricci、、 、Saint-Paul Long 、 Diado ​​ Danio Oscar 1018% 3 27 Paul Paul BOSS Jayne Nudi Lui、Muse、St. Ganov 等 1112%、2 家公司、41 Fog、、Duben 、 Gant、、Lucy、Odson、East Lips、、 等 126%、1 家公司、107 、Long Saint、Grand Lyon、Rod 、Bruni、、V Lang、Aigne、、、等等。以购物中心的名称，拥有的品牌数量，国内品牌的数量，外国品牌，L 大楼，57 ， ，Yiwen Sewen Wolf Teman Kai Wang Wang wang wang san San San PAOLO NINO LIRA总部曾经是老式上尉 Fadu Baker Qiao Dilan Emus Oscar 内伊，达蒙，皮埃尔·卡丁，路易斯·钱顿，凯撒·卡迪布，圣曼诺夫·齐格纳，黄金Fox, , Didi Son, BOSS, , Xidan , 50 Gold, Li Lai Suit, Hill, , shirt Kano Birds of a Gonia Louie Luka Boss Blue Marco Dupon Pozi Oscar ，Cano，Orito，Orito，，St. Paul，，，总是比，，，Wanqi，Wanqi，Wanqi，Kaiyi，Cadib，Cadib，Cadib，，，，Lila，Lila，Lila， Fox Han的儿子长。 ＯＬＹＭＰ ELLＥ３ 'an 48 Lai Suit Roman Seven Hill Kai Real Five Wood Red Beans , , Gino Ritz, Old Man ，福乔德（Fjord） Boss 4 Mall 48 Brei -style Roman Yiwen Seven Hill shirt Polo O' gold fox Saint-Ganof Rosie blue Road Saint- Sir Danny notti toshi rilla med Ont Saint Paul长dulay Paul Road纪梵希（） Fey Jia Togin Fox fox 友谊购物中心44 Jess Louis Rosie Khadi cai lulu cai lulu xi lulu xi long maa·long maa·阿萨尼y , , , Paul , Wesgård, Niron Wego, Oscar, Dan Sao Paulo, Zegna, Odson , Danny Ates, Tolly, Zilla, Saint-Blanc, , , Duben, , Fox, DAKS, Boss，，Blue ，44， Oaken，，Lucky Bird， Lilai。西部服装，罗马家庭，伊文（Yiwen），七只狼，杰特曼（），年轻，春米·凯（ Kai），国王魏·凯杜（King Wei Keduo），九个牧羊人，槌，金鳄鱼，金鳄鱼，五木木材，意大利语，威尔·皮埃尔（Will ），威尔·皮埃尔（Will , , , Old , Dani, Fadu, , Ibert, , , Fog, , Luka, Posto, Ogeag, St. Paul's , 8 44 Hill Jiumu Wang di快乐的Tony Weir Vito Rosie Orio Orio Torch Paolo Paolo 佛罗伦萨·蒙塔格纳德（ ） Louis ，Caddo Nigma Wanqi Gold Fox Chang'an购物中心41 奇妙的西装Ivan Kai Wang wang wang wang wang wang wang wang wang wang wang keduo keduo keduo keduo shirt esegi O.丹尼·乌布·莱夫兰（Denny UB）王槌红豆鳄鱼衬衫真正的罗姆森，卡诺，博西登，欧文·布朗，亚当·尼尔，朗维尔，麦格雷戈，麦格雷戈，汉克·范妮，罗西·奥蒙特，老船长，天使天使鸟胜过龙的胜利，法国，伟大的圣保罗 buxi ，，花花公子，杰伊格，保罗城堡，马，老人，老人，圣莉昂，卡尔迪诺，蒙特曼诺，马萨蒂，马萨蒂，马萨蒂，雅阁，威尔金狐狸，11张尤福克斯，11张尤福Roman , , Hill, , Nine King Rosie Jack Danny Pozi Sir Danny Dupon Van Spier Carlo Di Asia in Saint Paul Cadib Dan Didi Son Nino Li Rama Ano 购物中心35 Roman Yi Wen七狼 Hill 衬衫男性Roz ， ， Fox，Luo ， Lira，。 Luka老板 ３ｓｏｇｏ３５５ivan Hill wei Oredo Oredo Bolma，Yano ，，St. Paul，，14个百货商店，31 ，奇观连衣裙，七只狼， ， ，9个牧羊人，国王鳄鱼，红色首都鸟， Pie ，，， Orito， Orito， Dream，，St. Paul，St. Paul，Rui Qun Zun，Rui Qun Zun，Rui Qun Zun，Mouse Dream，Louis Chan， Chan， ，蓝豹，箭牌，Wanqi Caini 15 Noble朋友21罗马家族 的七狼赢得了龙 St. Clair aib orito aib orito orito o orito naib o orito 大楼21 Roman家族 Nine Muchi King Ma 鳄鱼鳄鱼 要么是，伦敦，伦敦，伦敦，地图