2023 年浙江六市危废资源化市场竞争情况分析

2023 年浙江六市危废资源化市场竞争情况分析

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观点、策略和风险

本文通过2023年浙江省危废企业公开的经营数据，对浙江省嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、台州6个地级市危废回收市场竞争状况进行简要分析。

图1：台州市危废回收企业

台州市资源利用实际营业量过万吨的企业仅有2家，分别为和，分别从事含铬废弃物和废有机溶剂的综合利用。浙江仙居县联明化工有限公司在2023年技术改造升级后，在废有机溶剂利用方面具有一定的成长空间。

图2：绍兴市危废回收企业

绍兴市实际经营量在万吨以上的资源化利用企业有8家，主要集中在废酸、废油、金属、废盐四个领域，其中实际经营量最大的是废桶综合利用、废阳极泥、脱硝催化剂等领域，不少企业也展现出较强的市场竞争力。总体来看，绍兴市在浙江省危险废物资源化利用方面具有一定的领先优势。

图3：衢州市危废回收企业情况（单位：万吨）

衢州市实际营业量超过万吨的资源利用企业有3家，主要集中在金属、铝灰、废油三个资源利用领域。其中，实际营业量最大的企业主营含锌废渣的资源利用。在铝灰、废有机溶剂综合利用领域，不少企业都有一定的成长空间。

图4：金华市危废回收企业情况（单位：万吨）

金华实际经营量在万吨以上的资源利用企业有7家，主要集中在金属、废酸、表面处理污泥、铝灰、粉煤灰五大资源利用领域。其中实际经营量最大的企业主营铜回收和多金属回收，市场协调能力强。金泰莱环保、裕隆环保不仅从事含铜废弃物的火法资源化利用，还涉足危险废物综合焚烧处置。

图5：嘉兴市危废回收企业

嘉兴实际经营量在万吨以上的资源利用企业有7家，主要集中在金属、废酸、表面处理污泥、废油、粉煤灰五大资源利用领域。其中实际经营量最大的企业以铜回收为主，同时兼顾多种金属的回收利用，市场协调能力强。浙江威尔逊、嘉兴环科环保、嘉善水立方化工在废酸、表面处理污泥综合利用制备净水剂方面具有较强的市场竞争力。浙江绿晨环保在废油再生领域具有一定的市场竞争力。巴斯夫贺利氏是新投产的贵金属回收企业，硬件和技术条件较强。

图6：湖州市危废回收企业

湖州市实际营业量在万吨以上的资源化利用企业有6家，主要集中在金属、废酸、表面处理污泥、废油五大资源化利用领域。其中实际营业量最大的企业主营废铅酸蓄电池、含铅废弃物的资源化利用。德清水益方环保在废酸、表面处理污泥综合利用制备净水剂方面具有较强的市场竞争力。在废桶利用领域有2家企业具有一定的市场竞争力。

一

金属资源

图7：金属资源回收企业

金属资源利用领域，2023年实际营业量10万吨的公司有3家，分别是兰溪自力环保、浙江天能电力材料、浙江润鸿环境。其中兰溪自力环保和浙江润鸿环境同业竞争较强。2023年实际营业量在2万吨左右的公司有浙江特力、湖州明景、浙江伟一、绍兴金叶等公司。

从这张表中我们可以发现，金属资源回收领域大致可以分为三个梯队，第一梯队实际运营产能在10万吨以上，第二梯队实际运营产能在4万吨左右，第三梯队实际运营产能在2万吨左右。此外，在阳极泥、贵金属回收领域还有一些具有一定竞争力的细分企业。

二

废酸回收利用

图8：废酸回收企业

净水剂制备废酸资源化利用领域，2023年实际营业量超过1万吨的企业共有10家，包括其他类型营业量。其中，2023年实际营业量排名前三的企业分别为浙江威尔逊、绍兴绿嘉环保、德清水益坊环保，三家企业之间也存在一定差距。

废酸资源化利用领域大致可以分为四个梯队，第一梯队实际运行能力在7万吨以上，第二梯队实际运行能力在3-5万吨左右，第三梯队实际运行能力在1万吨以上，第四梯队实际运行能力在1万吨以下。

三

铝灰

图9：铝灰回收企业

铝灰资源化利用领域，2023年实际投产量在万吨以上的公司有3家，主要分布在金华、湖州、衢州，分别是浙江美晨、浙江硕博、浙江凯康，其中浙江美晨投产时间最长，实际投产量最大。

四

废活性炭

图10：废旧活性炭再生企业

在废旧活性炭集中再生领域，6个地级市均有回收企业，2023年实际投产量、负荷率普遍较低。这与几个因素有关，一是新投产企业的市场开拓不及预期；二是再生设施存在技术缺陷，队伍工艺操作技术水平低，经验不足；三是监管执法力度有待提高。

五

废油

图11：废油回收企业

废油回收领域，2023年实际运营量达到万吨以上的公司有5家，实际运营量排名前三的公司分别为：绍兴新洁环保、湖州一环环保、浙江绿晨环保；负荷率排名前三的公司分别为：绍兴新洁环保、浙江海宇、浙江绿晨环保；其中，绍兴新洁环保实际运营量和负荷率均位居第一。

六

废有机溶剂

在废有机溶剂回收领域，主要有联创环保、联明化工、中益环保三家公司，其中联明化工经过技改升级后，产能利用率有一定的提升空间，中益环保投产较晚，因此产能利用率有一定的提升空间。

七

废盐

在废盐资源化利用领域，主要有粤信环保、临海星河两家公司，浙江省内，上虞中联环保、兰溪自力环保也建设有废盐资源化利用设施。从实际运行情况看，整体负荷率不高。这主要和几个因素有关，一是废盐商业模式、种类、代码有限；二是废盐资源化利用设施特别是热解装置存在技术缺陷，要么热解装置不能正常运行，要么热解装置运行成本过高，要么热解装置物料适应性差，只能处理简单的固体废盐；三是市场低价竞争，如跨省调拨、省内刚填调拨等。

八

废料桶

在废桶清洗利用领域，目前还没有一家实际运营量超过1万吨的公司。废桶清洗利用大致可以分为三个梯队：第一梯队运营量在7000吨以上，第二梯队运营量在2000-5000吨之间，第三梯队运营量在2000吨以下。

九

粉煤灰

在生活垃圾焚烧飞灰资源化利用领域，2023年实际运行量超过1万吨的公司共有3家，分别是浙江汇和源、浙江合利海科、湖州景兰环保。其中，汇和源实际运行量最大但负荷率较低，合利海科实际运行量第二但负荷率较高，湖州景兰环保实际运行量第三。两家水泥窑飞灰协同处置项目实际运行量和负荷率均不理想。

可见，上述6个地级市粉煤灰资源回收企业整体负荷率不高，可能存在以下几种情况：第一，粉煤灰处理仍以传统卫生填埋为主，外包粉煤灰资源回收需求增长是一个渐进的过程；第二，粉煤灰资源回收市场竞争同样激烈，除地方政府制定的业务外，仍需通过公开招标的方式获取市场份额，技术成本竞争仍是粉煤灰资源回收赛道的核心规则和市场指挥棒；第三，无论粉煤灰资源回收走哪条技术路线，关键在于提高工艺的可靠性和项目建设实施的技术水平，这是决定后续运行负荷、质量、成本的核心因素。

这意味着，粉煤灰资源化利用项目的投资和运营不能走照搬模仿的道路，新建项目必须站在前人的肩膀上并超越前人，通过系统集成创新、工艺技术创新有效应对粉煤灰资源化利用市场竞争的不确定性。