厦门收购废镍 云端物语：放下浮躁与懒惰，努力从自身寻找力量

厦门收购废镍 云端物语：放下浮躁与懒惰，努力从自身寻找力量

[云故事]。

[云故事]。

放下你的浮躁，放下你的懒惰，放下你三分钟的热度，放空你忍不住被诱惑的大脑，冷静下来，做好你的事，小子，浪费够了，是时候努力工作了。

别人赋予的力量是不可能持久的，从自己身上找到的力量可以终生使用。

[云视图]。

关于市场

上证综指跌0.60%，深圳成指跌0.83%，创业板指数跌1.18%，沪深全日成交量8622亿元。北向通基金全天净卖出33.85亿元。

主题方面：猴痘概念、厨卫电器、肝炎、新冠检测、贵金属、啤酒、汽车拆解等领涨;钙钛矿电池、钒电池、钛白粉、电力设备、抽水蓄能等板块领跌。风电、光伏市场传闻认为，7月装机量不及预期，客联预测7月新能源汽车销量为45万辆，环比下降15%。任何高层的骚乱都会导致资本外逃。

市场的短期情绪正在消退。主动型基金主要进行套期保值，流入医药、机器人等方向。面对不确定性和新周期的准备，获利回吐的正常运行和提前的高低切换，阿兹夫定获批，后疫情时代即将到来，预计当天的主要热点将是消费大类（白酒、啤酒、中继车的家电等）， 以及以猴痘概念为主导的高低切换中医防御。

本周有两件事更值得注意：

一个是中国的年中会议，另一个是美联储28日的加息;这两件事将对短期市场情绪产生一定影响。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找到原因，一一解决，并改进和优化。在资本市场上，没有其他捷径可走

下班后消息：

1.国家能源局：大力推进油气相关规划实施，加大上游投资力度。

2、两部门：进一步拓宽文旅企业融资渠道，支持文旅企业资产盘兴！

3、国家食品药品监督管理总局紧急附条件批复阿兹夫定片新增新冠肺炎治疗适应症注册申请！

4、工业和信息化部：上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%。

5.国务院：同意建立发展数字经济部际联席会议制度。

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[好消息]。

1、广东水电：拟投资100亿元建设白盐滩水库抽水蓄能电站项目。

2、峰范股份：拟通过发行股份、支付现金等方式收购晶莹光电98%的股份，股份将恢复交易。

3、耐普矿机：与奉新时代宁德时代太阳公司签订渣浆泵销售合同。

4、国信科技：上半年净利润预计增长1732%-1890%。

5、永兴材料：拟投资不超过5.03亿元建设300万吨/年锂矿高效选矿综合利用项目。

6、百利科技：子公司拟收购无锡百清60%股权，提高锂电池材料生产线设备的自制率。

7、世达盛华：子公司签订战略合作协议。

8、金源股份：子公司签署独家尽职调查协议，加速储备国外锂资源。

9、藏歌矿业：上半年净利润同比增长438.01%，10个报告派息18.98元。

10、中可：拟与瑞普蓝骏在锂、镍、钴等新能源产业链开展全面合作。

主题机会：

1.经国家食品药品监督管理总局批准！国产抗新冠口服药物即将到来。

相关概念股：华润双合、敖翔药业、拓新药业、新华制药、瀚宇制药

2、广州、深圳、东莞、佛山等地用电负荷创历史新高。

相关概念股：京能动力、建投能源、天府能源、深南动力A、龙源动力

3.国家能源局：大力推进油气相关规划实施，加大上游投资力度。

相关概念股：广汇能源、中海油、中集集团、中石化油田服务、杰瑞股份

4.国务院：同意建立数字经济发展部际联席会议制度。

相关概念股：金山办公、中软、中科曙光、海康威视、大华股份

5.中国人民银行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游产业恢复发展的通知》。

相关概念股：宋城演艺、中国青年旅行社、锦江大酒店、首旅大酒店、君亭酒店

6.国家食品药品监督管理总局：统筹应急审批和质量监管，加快新冠病毒治疗新药的研发和上市。

相关概念股：药明康德（维权）、恒瑞医药、智飞生物、万泰生物、云南白药。

7、工信部：上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%。

相关概念股：绿盟科技、广联达、吉大正源、元光软件、博瑞数据

8、2022年上海市体育消费券开展发放，安排资金2000万元左右。

相关概念股：中体产业、新龙产业、探路者、金陵体育、青岛双星

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市场空间

3板：福然能源、黄亭国际、大港股份、通润设备、

2张板块：襄阳轴承、启迪环保、索凌股份、迪盛力、托尼电子

热门话题

1.医学：

新闻方面，海关总署发布关于防止猴痘疫情进入我国的公告，来自猴痘疫情发生国家的人，如果曾接触过猴痘病例或出现发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、面部和身体出现大面积皮疹等症状， 入境时应主动向海关申报。

猴痘疫苗：

华仁药业、博晖创新、之江生物、西点药业、万福生物、大安基因

从消息来看，世卫组织已将猴痘调整为最高警戒级别，市场预期国内病毒筛查需求和出口到欧洲市场的需求将逐步增加。

中药理念：太极集团、江中药业、康源药业、鸿日药业、中升药业等。

因深圳疫情影响，比亚迪深圳产业园停业7天;食品药品监督管理委员会药品监管管理会议涉及新冠药品、新冠检测等。

1、新冠检测概念板块：安旭生物、奥泰生物、宇宇科技、瀚宇制药、瑞康制药、科孚医疗、兰威医疗、万福生物;

2、新冠治疗概念板块：之江生物科技、海辰制药、中生制药、拓新药业、跃湾念青、康智药业、江苏吴忠、海特生物。

1、阿兹夫定获批，后疫情时代即将到来

事件：7月25日，国家食品药品监督管理总局附条件批准阿兹夫定片新增新冠肺炎治疗适应症的注册申请。同日，河南日报获悉，阿兹夫定预计年产能为68亿片，可满足2亿人的治疗需求。

受益方向：阿兹夫定产业链;后疫情时代，酒店及旅游业务放开，消费复苏预期。

相关公司

阿兹夫定产业链：华润双河、新华制药、拓新药业、复星医药（7月25日晚间宣布，控股子公司复星医药工业与瑞尔生物签署《战略合作协议》，双方就推动复星医药工业共同开发阿兹夫定并独家商业化达成战略合作，包括新冠病毒和艾滋病的治疗和预防领域）， 等）;

2、消费回暖：

阿兹夫定获批，后疫情时代即将到来。

啤酒：永恒亚洲、青岛啤酒、乐辉国际、燕青酒楼、重庆啤酒等纷纷效仿。酒类：海南椰子岛、永恒亚洲、精英、英佳贡酒、老白干酒、舍得酒等。

消费回暖预期：医疗美容（郎子股份）、影视（横店影视）等。

1、景区及旅游板块：张家界、岭南控股、习安旅游、曲江文旅、九华旅游、丽江股份、天目湖、中信旅游等。

2、酒店板块：君庭酒店、华天酒业、锦江酒店、首旅酒店、金陵饭店等。

3、餐饮板块：通庆大厦、习安餐饮、全聚德等

4、航空板块：中国快运航空、吉祥航空、春秋航空、国航等。

3. 石油和天然气：

国家能源局召开油气勘探开发工作会议，涉及页岩气

1、油气开采概念板块：中海油、新天然气、广汇能源、寿化气、蓝焰控股、新潮能源;

2、页岩气概念板块：浩华科技、厚普股份、海默科技、天府能源、道森股份、扬子江材料、巴肯能源、仁智股份。

4.锂电池回收

预计2020年至2025年市场将以58.2%的复合增长率增长，是2020年的6.8倍。

锂电池回收：

龙艺一钢股份、龙亿利股份、龙三超越科技;其他强势股包括厦门钨业、宁波京达、吉成电子、中国宝安、格林美和天齐。

5. 机器人：

工业机器人出货量连续多年位居国内第一，主要从事智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。

机器人：

中达科技、新士达、亚威股份、卓翼科技、山河智能、巨轮智能、浩志机电、瀚宇集团、友亚股份、德邦股份、中信重工

6.碳化硅

新闻：国产碳化硅衬底再创新力，天跃先进签约14亿元大订单，是去年营收的2.8倍。

碳化硅：

大港股份、黄庭国际、诚昌科技、比易微、恒轩科技、长光华新、露笑科技、托尼电子、天跃先进、三安广播电视

7、氢能：

7月25日，长安深蓝SL03氢能版正式上市，这将是中国首款量产氢燃料电池汽车。

福兰能源、陕西固电、京城股份、宜华通、美锦能源、雪人股份、全柴动力等活跃股集体上涨。

8.房地产：

关于房地产突如其来的传闻有3个：1）各地都出现了房地产纾困措施;2）棚户区改造专项债券;3）设立FDC基金。

太阳城、光大嘉宝、中交地产、建一集团等

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评论

电池回收和车辆拆解;7月21日，宁德时代董事长曾玉群在世界动力电池大会上的演讲中表示，电池中的大部分材料都可以回收利用。以Brunp公司为例，镍、钴、锰的回收率达到99.3%，锂的回收率也达到90%以上。预计到2035年，用于退役电池的回收材料将满足大部分市场需求。

华虹科技

汽车拆解+固废处理+半年度报告有望增加

1、目前，公司主营业务涵盖废钢及汽车拆解设备制造、废钢及汽车拆解作业、电梯零部件及稀土资源综合利用四大板块;2019年，子公司新泰科技在稀土回收市场市场占有率达到15%，位居行业第一;拥有两个较为现代化的稀有废弃物综合利用生产厂房，稀土氧化物生产能力超过2900吨/年;与南方稀土集团签订《关于年产6万吨磁性材料废料综合利用项目的框架协议》，有望保障公司约6000吨的稀土氧化物产品。

2、公司是一家以再生资源处理设备的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，产品主要应用于回收利用行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收等领域，主要服务于回收和分拣加工两大环节。

3、目前，公司已布局江苏东海、北京、河北迁安三个废钢、汽车拆解基地;收购江苏100%股权，进军电梯零部件赛道;收购苏州尼龙51%股权，进军安全零部件领域，公司已形成包括废钢加工设备、汽车拆解作业、废钢加工配送在内的钢铁再生资源全产业链。

4、22年7月15日公告，22年上半年净利润预计为3.6亿元至4亿元，同比增长40.26%至55.85%。

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国家机械汽车

国机志骏+比亚迪合作+特斯拉+汽车销售

1、7月21日、22日，国家互联网信息办公室对滴滴处以80.26亿元罚款，对程伟、刘青处以100万元罚款。据市场新闻报道，有传言称滴滴已成为国际智军的第二大股东。6月12日、22日，公司公告称，国际智军未与其他公司签订意向协议或合作协议。

2、7月12日、22日，子公司中国汽车工程与比亚迪集团在比亚迪深圳总部签署战略合作协议。双方同意共同打造现代汽车工程建设领域的合作典范。公司的全资子公司中国汽车工程有限公司为宁德时代提供工程设计等服务，并与比亚迪签订了多项基础设备总承包项目。公司已与恒大汽车洽谈在3C认证领域的合作。

3、国基智军计划年产纯电动乘用车10万辆，涵盖传统冲孔、焊接、涂装、道达尔、PACK、轻量化等六大工艺，21年累计销售GX5、GC1汽车1840辆;该公司持有其40%的股份。

4、公司主要产品和服务包括销售各类进口汽车、国产车、二手车及其配件，4S店60余家，汽车品牌20余个。

5、公司下属中国汽车工程为特斯拉提供工程建设服务，与特斯拉续签上海二期、美国工厂项目，与特斯拉在进口汽车贸易服务领域建立良好的合作关系。

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格莱美：

镍钴+动力电池回收+三元正极前驱体

1、与青山实业子公司战略合作，格林美与青山实业在新能源领域首家企业瑞普兰君能源签署战略协议，双方拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废旧材料回收、再循环、再制造的全生命周期价值链体系。公司将通过定向循环向对方供应3万吨磷酸铁锂或三元正极材料。

2、公司全面掌握高镍（NCA&NCM 6系列、7系列、8系列、9系列）和单晶材料的制造技术，其中高镍、单晶高端产品的生产能力达到90%以上。

3、公司是全球最大的钴镍钨资源回收基地、全球最大的超细钴粉制造基地、全球最大的三元动力原料再制造基地。公司主营业务包括三元正极前驱体、正极材料、动力电池回收业务等，客户包括三星、LG、宁德时代、比亚迪、松下等，覆盖全球动力电池市场80%的份额;该公司的20H1回收动力电池组和模块占据了1/3的市场份额。

4、公司第四元前驱体有两条路线：1）专用NCM前驱体+A！源头烧结;2） 齐心协力

在合适的溶液下进行四元共沉淀。目前，公司多款四元前驱体已通过客户的中试认证，目前正在进行量产认证。

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超频三：

动力电池回收+锂电池+消费电子概念

1、公司是国内A股市场相对稀缺且纯的公司，采用“废旧锂电池材料→前驱体/碳酸锂→正极材料综合回收利用”的模式。根据工业和信息化部的要求，镍、钴、锰的综合回收率不低于98%，锂的综合回收率不低于85%。老盛比、锂电池材料业务的原材料主要来源是废旧电池的回收利用，对矿产资源依赖较少，基本可以自给自足。同时，格久盛比拟进一步拓宽回收渠道，降低原材料短缺风险。此外，老盛比可以根据市场需求进行调整，不仅可以直接销售前驱体，还可以将前驱体烧结成正极销售正极材料，最终实现利润最大化！废旧锂电池回收和正极材料已成为公司增长的主线。从公司50亿的四年投资计划、春节前最后一天发布的年报、季度报告等报告来看，废旧锂电池回收和正极材料已成为公司未来发展的明确主线。

2、公司在锂电池正极关键材料行业的布局。公司计划在蒙古国分三期投资50亿元

自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地、年加工能力4.5万吨金属、年产前驱体6万吨、年产碳酸锂2万吨以来， 年产正极材料20000吨。项目整体建设正按计划有序推进，一期工程预计于2022年12月投产。

3、公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售;该产品已经广泛

它广泛用于LED照明和消费电子产品。

4、消费类电子领域的主要产品是消费类电子散热配件。LED照明领域的主要产品有

：

LED照明灯具、LED照明散热组件、节能服务及产品。

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7月25日，长安C385正式命名为“深蓝SL03”，这是中国首款量产氢燃料汽车。

关注氢能妖股：京股、雪人股

股本份额

氢燃料电池+天然气+储氢钢瓶

1、北京天海工业为氢燃料电池企业，为公司控股公司（持股92.2%），其生产的35MPa高压储氢瓶已在氢燃料电池汽车和燃料电池备用电源领域批量使用，70MPa高压储氢瓶承担了北京市科委、科技部等重点项目。科技;公司位于北京，最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会，主营业务为燃气储运设备制造。

2.公司主要高压储气瓶。2021年，公司碳纤维缠绕高压储氢瓶收入1.7亿元，成为国内最大的储氢瓶企业。承接北京冬奥会车用70MP储氢系统140套订单，成功成为国内首批车用70MPa储氢系统供应商。

3、公司高压气瓶主要客户有北汽福田、中通客车、中国重汽等。

4、公司主营业务为燃气储运设备制造，拥有8个专业气体储运设备生产基地和一个氢能产业平台，LNG罐式集装箱生产线，产品技术参数均达到国际先进水平，同时具有压力等信息远程功能， 液位、温度、位置等，实现物联网管理和产品安全监控功能。

雪人股份

氢能+冷链物流+燃料电池

1、强制性国家标准《燃气车辆燃气系统安装要求》于22年7月1日正式实施。该公司的氢燃料电池系统已搭载于厦门金龙、厦门金龙等车企的氢能汽车上。公司积极与整车企业合作，重点拓展燃料电池系统在物流领域的应用，为食品冷链、化工领域现有合作伙伴提供更清洁的运输解决方案。OPCON AB 是一家瑞典公司，是欧洲历史悠久的燃料电池压缩机和系统供应商。

2、公司压缩机产品广泛应用于冷链物流、工业制冷、超低温科研、航空航天等特殊领域。

3、公司氢能产品链核心产品可分为四大板块，即燃料电池集成系统、燃料电池核心零部件、加氢站设备等。

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更广泛的市场走势

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上证综指3355点承压，3200下方有强力支撑。直到月底，市场将保持这种波动状态。

触底不是一蹴而就的，要注意高抛低吸的节奏，不要上下追逐。

指数、情感和主题是相辅相成的，不能互惠。有时候指标不好，但心情不一定不好，有时候心情好，题材可能不够集中，三者的关联方也有独立的一面。

运营策略

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板块轮动加速，指数持续回步，轨迹分化调整明显，尤其是高水平股。这条轨道是分裂的，消费和制药行业都发生了变化。整体市场在高低之间切换，但仍然没有新的主线。上市后首款国产新冠药即将到来，利好消费复苏，旅游、餐饮及酒店、影视、医疗美容、免税等。

对于我们的投资来说，是多读年报，多分析数据，对比竞争对手，上下游实证;少一些八卦，少一些故事。

投资是一辈子的事情，在自己交易系统的认知范围内赚钱，同时你可以利用交易系统来避免许多诱惑和陷阱，从而达到稳定而深远的结果。当市场混乱时，我们必须忍受寂寞，保持初心，而不是随意做确定性低的交易，猎手好的人会等待。

在人际交往中，少一些例行公事，多一些真诚;在研究投入中，事后解释较少，研究和跟踪较多。

一句话说：守住王朝的气势，感受心情的暖冷，等待波动的节奏，懂得取舍，以弱换强，顺势而为。

[云谈话]。

亲近有正能量的人，和他们做朋友，这样你就会心胸开阔，心态好。有他们作为你的伙伴，你可以有一个更好的未来。

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