镍锌电池骗局 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要

镍锌电池骗局 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要

公司代码：公司名称：科利源

2023 年年度报告摘要

第 1 部分 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当登录网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事应当出席董事会会议。

4尚汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增预案

经尚汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为-68,145,303.25元，2023年12月31日母公司财务报表期末未分配利润为161,718,828.5元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

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二、报告期内公司所处行业情况

1.电池材料行业

1、锂电材料增速放缓

根据锂电池行业标准公告企业信息及行业协会测算，锂电池一级材料环节中，1-12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿方、100万吨，增幅均超过15%；二级材料环节中，2023年碳酸锂、氢氧化锂产量分别约为46.3万吨、28.5万吨。

2023年全年锂电池产品价格大幅下跌，2023年1-12月电池芯、电池级锂盐价格分别下跌超过50%和70%。电池级碳酸锂供大于求，需求增长放缓，价格跌破10万元/吨，跌幅超过80%。

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2. 镍需求低于预期

年报显示，2023年镍行业由结构性过剩转为整体过剩，全球囤货迹象开始显现，镍价波动性也将逐渐减弱。2023年全球经济下行压力加大，经济政策持续收紧的同时地缘政治加剧，海外原生镍消费量下降。但全球原生镍消费量持续上升，消费增量主要来自中国。中国镍行业下游消费方面，不锈钢行业占据镍主要消费区域，2023年不锈钢行业消费135.57万金属吨，占中国原生镍消费量的71%，其中大部分以镍铁作为冶炼原料，电池对镍的需求整体低于预期。2023年精炼镍进口量持续下降，而国内精炼镍总产量大幅增加。年内多条新的电解镍产线投产，不少现有生产企业均有不同程度的扩产计划，但在下游需求没有明显增长的情况下，年内精炼镍现货库存逐渐积累。

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（二）电池行业

在新能源汽车、储能需求拉动下，我国锂电池行业持续增长，根据锂电池行业标准公告企业及行业协会信息，2023年我国锂电池总产量将超过1.4万亿元，同比增长25%，其中消费类、动力类、储能类锂电池产量分别为80GWh、1.35GWh、1.65GWh。

1、动力电池持续快速增长

动力电池作为新能源汽车的“心脏”，是构建新能源汽车产业竞争力的关键，在新能源汽车高速增长的带动下，2023年以来我国动力电池行业一直保持较高增速。

根据全球咨询公司SNE对2023年全球动力电池总装机量的预测，2023年全球各国注册的电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池约为705.5GWh，较2022年增长38.6%（）。从2023年全球动力电池装机量前十企业来看，中国企业依然占据六席，六家中国电池企业市场份额达到63.5%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年，我国新能源汽车动力电池累计装机量为387.7GWh，累计同比增长31.6%。从动力电池市场格局来看，2023年磷酸铁锂动力电池出货量将首次超过70%，预计峰值份额将超过75%。

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（全球动力电池装机量趋势图）

2、储能电池增量需求大幅增加

随着新能源产业的不断发展，我国出台了一系列政策支持和引导本土储能产业的发展。储能电池作为产业链中的重要环节，需求量增长相当可观。2023年，中国政府出台了一系列政策引导和支持储能电池产业健康发展，如《关于加快发展储能新能源的指导意见》、《储能新型标准体系建设指南》等，为储能电池行业的发展提供了清晰而广阔的市场前景。国际电池市场研究机构SNE发布的2023年全球电池出货量数据显示，全球储能电池出货量将达到，较2022年的出货量增长约53%。从区域市场来看，2023年全球储能市场仍将以中国、北美和欧洲市场为主。其中，中国市场储能电池需求量达到84GWh，占比45%，几乎占据一半的市场；此外北美、欧洲市场储能电池需求量分别为55GWh、23GWh，占比分别为30%、12%。

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目前锂离子电池储能仍占据绝对主导地位，但随着新能源的快速发展和工况愈发复杂，新型储能技术也不断涌现。预计到2023年底，锂离子电池储能占比已达97.4%，铅炭电池储能占比0.5%，压缩空气储能占比0.5%，液流电池储能占比0.4%，其他新型储能技术占比1.2%。

3、轨道交通电池迎来绿色转型

铁路建设是我国基础设施投资的重要组成部分，而城际高铁、城际轨道交通是我国“新基建”七大领域之一。截至2023年底，我国已有61个城市开通城市轨道交通线路，总运营里程11034公里。近年来，中国政府及相关部门出台一系列政策，推动轨道交通设备设施研发、应用和产业发展。2023年8月，中国城市轨道交通协会发布《绿色城轨发展行动计划》，提出城市轨道交通领域六大行动计划：绿色规划先行、节能减碳增效、提高出行比重、绿色能源替代、绿色装备制造、全面绿色转型。预计轨道交通行业将迎来绿色电池转型需求。

4.消费电池需求同比下降

据研究院联合常春藤经济研究院联合发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024）》显示，从出货量结构来看，2023年全球汽车动力电池（EV LIB）出货量865.2GWh，同比增长26.5%；储能电池（ESS LIB）出货量224.2GWh，同比增长40.7%；小型电池（SMALL LIB）出货量113.2GWh，同比下降0.9%。同时，据中信期货相关研报显示，消费锂电池行业集中度不断提升，国内在手机电池、PC电池等领域的龙头厂商抢占海外尾部厂商的份额，电动工具国产化率提升。

（三）储能行业：新增储能装机规模是“十三五”规划的近10倍

十四五以来，国家持续出台《关于加快发展新能源储能的指导意见》、《“十四五”新能源储能发展实施方案》等新能源相关政策，指导地方因地制宜发展新能源储能。据中关村储能产业技术联盟介绍，2023年，我国将出台与储能相关的直接和间接政策共计653项。在国家层面，政策方向包括储能示范应用、规范管理、电价改革、应用多元化和智能化等。一是明确储能在新型电力体系中的地位，推动储能参与电力市场；二是支持储能新技术发展，重视储能技术研究和规模化应用；三是推动储能电站调整盈利模式；四是重视储能安全，规范电化学储能电站安全运行管理；五是加快构建新型储能标准体系。地方层面，多地出台政策以储能补贴为主，明确能源项目的储能配比和时长要求。

国家能源局数据显示，到2023年底，全国“十四五”储能新增建设目标将超过7000万千瓦，远超国家2025年达到3000万千瓦的目标。2023年，我国储能新增装机容量约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长260%以上，是“十三五”末装机容量的近10倍。

（四）节能与新能源汽车产业：混合动力汽车增速加快

发展节能与新能源汽车是落实国家双碳战略的关键环节。2023年，在欧美、中国、日本等14个主要国家中，电动汽车和插电式混合动力汽车（PHEV）销量比上年增长28%，而HEV的增速达到30%，较2022年（14%）继续加快。据中国汽车工业协会发布的数据，2023年，我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。其中，HEV（混合动力）车型实现销量86.1万辆。

2023年8月，工信部等七部委联合印发《汽车产业稳定增长工作方案（2023-2024年）》。方案中除了推动新能源汽车消费外，还特别强调稳定燃油车消费，鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混动、低碳燃油技术路线，推动燃油车市场稳定发展，并明确对混动技术路线的支持。结合市场趋势及部分品牌发展规划，业内预测2024年HEV车型市场需求有望持续增长。

三、报告期内公司主营业务简介

1. 主营业务

报告期内，公司主营业务为电池及材料业务，立足镍氢电池全产业链，持续保障动力电池及材料供应，继续保持消费电池及材料销售规模，同时布局上游锂电池产业链，依托自有矿山，打造涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工的一体化工艺流程，为下游锂电池及储能市场的拓展提供原材料保障。

（二）主要产品及用途

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（三）商业模式

1. 常规销售模式

公司在消费电池、轨道交通电池、储能电池及电池材料等业务板块采用常规的生产销售模式，即从上游供应商处采购生产所需的原材料，通过自有生产线进行生产、加工或组装，再销售给下游客户。

2. 专用线路匹配模型

公司旗下子公司科巴依托与国际一流公司的深入合作关系，基于公司质量控制及产品质量可靠性，生产HEV镍氢动力电池专用正负极，为合资公司科力美提供专用配套服务。

3.自产自销模式

公司在锂电池材料板块采取自产自销模式，即通过自有矿山开采生产所需原材料，再经选矿、冶炼后生产出产品直接销售。

（四）主营业务经营情况

1. 电池材料板块

（1）镍氢电池材料

2023年，公司HEV镍氢动力电池关键材料生产经营将围绕稳定生产、优质交付为主，HEV泡沫镍实现销售收入约2.52亿元；HEV正负极片实现销售收入约14.79亿元。

作为全球最大的泡沫镍生产商，常德利源除了支撑国内HEV镍氢动力电池产业链外，在消费类镍电池市场始终处于行业领先地位。2023年消费类泡沫镍销量将达到263.08万平方米，同比增长7.8%，市场占有率保持领先地位；钢带销量将达到456.2吨；特种泡沫金属已在军工、航天发动机等领域得到应用。此外，常德利源泡沫镍在镍锌电池、镍氢电池、液流电池等新能源储能市场的应用也不断拓展，并已获得相关客户的量产订单。未来将扩大产能，满足新兴市场快速增长的需求： ①通过为某储能公司出口镍锌电池提供基础材料，实现在数据中心备用电源系统、储能电池市场的规模化应用。 2023年泡沫镍供应量约15.7万平方米，同比增长14.35%；②在现有设备、生产线及钢带镀镍技术基础上，延伸开发镀锡铜带产品，该产品具有良好的导电性、可焊性、耐腐蚀性，目前主要应用于镍锌电池负极集流体，镀锡铜带可降低电池的产气速度，提高稳定性，成为未来市场前景广阔的首选负极骨架材料，目前已完成对2家国际客户、1家国内客户的样品交付，各项性能指标均得到客户认可； ③与海外储能公司就新型镍氢储能系统项目展开深入合作，已与公司签订2023年6.5万平米泡沫镍订单。新型镍氢电池与锂离子电池相比，具有循环寿命长、无火灾或热失控风险、充放电速度灵活、无需日常维护、高低温运行良好、成本低、不含有毒物质、可100%回收等优势。随着新型镍氢储能系统在电化学储能系统中的市场份额增长，常德利源泡沫镍的需求量将逐步扩大。报告期内，常德利源已与国内多家领先制氢企业合作，定制用于水电解制氢催化电极的泡沫镍，并启动样品测试和中试评价，后续将推动批量应用。

（2）锂电池材料

公司于2022年上半年开始在伊春市布局锂电池产业，当年6月与伊春经济开发区、宜丰县、鼎盛新材签署战略合作协议，开启锂电池全产业链布局之路。2022年11月，公司控股子公司金丰锂业收购鼎盛新材持有的东联公司70%股权。2023年10月，公司控股子公司伊春利源收购伊春矿业有限公司持有的东联公司30%股权，实现对东联公司地下含锂瓷土矿山（同安、鹅颈、一号、党田矿）的全面控股。公司将依托自有矿山，形成从锂矿到碳酸锂的“采、选、冶”一体化产业链，确保公司可持续发展和更大的利润空间。报告期内，同安矿已实现稳定开采，党田矿也正在加快推进主巷道工程建设，另两矿正在开展详查工作，矿权证扩权、矿井扩建等相关工作也在同步推进。

2023年1月，金峰锂业一期万吨碳酸锂项目正式开工建设。按照总体建设进度，克服不利环保因素，科学协调各项目，实现科学、高效、安全的现场交叉作业，大大缩短了建设工期。一期项目从开工到投产仅用了180天。2023年7月，一期万吨碳酸锂生产线投产，12月全面投产，为锂盐企业项目建设树立了“速度标杆”。通过坚持不懈的技术创新和工艺改进，严格控制生产过程中的每一个环节，保证碳酸锂的高纯度和优异的电化学性能，金峰锂业生产的碳酸锂已达到电池级标准，并成功进入广州期货交易所期货平台进行现货交易，标志着公司在锂电池关键材料领域的研发实力和竞争力得到了业界的认可。报告期内，金峰锂业锂电池材料产品实现营业收入1.87亿元。

2. 电池领域

控股子公司金科公司依托两轮车、移动充电柜、智能家居三大产品应用平台，全年实现销售收入约10.3亿元，其中锂电池业务销售收入达7.07亿元，同比增长109%，共享移动充电业务已成为行业领军者，市场占有率位居前列。

公司全资子公司湖南科巴轨道客车圆柱密封镍氢电池已取得产品认证（CRCC），并于2024年3月再次通过CRCC复审，目前主要以客车、城市动车组、地铁等发展为主，拓展160公里标准动车组、城市A型车、地铁等产品市场。报告期内，湖南科巴轨道交通电池项目完成某城市城市动车组电池批量订单交付运行，并启动新一轮订单招标；完成国内某轨道交通装备科研制造企业客户160公里标准动车组产品电池的安装调试，满足24年批量应用的必备条件；同时完成单轨海外市场订单首次交付。

3. 储能领域

2023年，公司与、、、、等优质储能产业链企业签署战略合作协议，共同打造先进储能创新联合体，发挥各自优势，在技术、产业、资源、资金等方面开展合作，实现终端储能一体化，为打造大储能产业平台奠定坚实基础。公司子公司兰州金科完成储能系统订单交付，数字智源完成光伏配套储能项目14MWh订单交付。

2024年1月，公司与 签订合作协议，共同投资设立储能产业基金，基金目标总规模20亿元人民币，首期规模4.02亿元人民币，为储能创新联盟成员企业的储能业务拓展、订单获取等提供资金等资源支持。

公司所属先进储能材料国家工程研究中心是我国唯一一家先进储能技术与关键储能材料领域的国家工程中心。国家研究中心首创的混合储能技术是将镍氢电池与锂离子电池进行科学合理的组合，充分发挥镍氢电池安全性高、温度范围宽、功率大等优势，弥补锂离子电池在储能领域的不足，助力锂电池以更安全、更稳定、更高效的状态运行。同时，通过引入大数据技术，助力提升储能系统的智能化管理能力，从而提升混合储能系统整体的安全性能和循环寿命。

四、公司主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2、报告期内分季度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

五、股东

1、报告期末和年度报告披露日前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、特别表决权股东总数、前十名股东持股情况

单位：股

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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4、报告期末优先股股东总数及前十名股东持股情况

□适用√不适用

六、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当按照实质性原则披露报告期内公司经营状况的重大变化情况，以及报告期内发生的对公司经营状况产生重大影响以及预计未来可能产生重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入37.11亿元，较上年同期减少1.97%；归属于上市公司股东的净利润为-6,814.53万元，较上年同期减少2.47亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8,729.25万元，较上年同期减少2.02亿元。公司本期业绩下滑主要由于以下原因：

1、2023年，公司镍电业务主要产品销量下降，导致相关产品营业收入同比出现一定下降；贸易业务及其他业务收入也有所下降。

2、2023年公司布局锂电池材料业务，前期对锂矿扩建、碳酸锂产线建设进行了较大投入，同时受碳酸锂价格下滑影响，锂电池材料产品毛利率有所下滑。

3、由于2023年度新增投资，融资需求增加，财务费用较上年增加。

4、受碳酸锂原材料市场价格大幅下跌影响，公司对碳酸锂存货及采矿权计提了减值准备。

5、参股公司江西鼎盛新材料科技有限公司投资收益减少。

2.公司股票在披露年度报告后被实行退市风险警示或终止上市的，应当披露导致公司股票被实行退市风险警示或终止上市的原因。

□适用√不适用

股票代码： 股票简称：科莱恩 公告编号：2024-033

关于2024年推出商品期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2024年，（以下简称“公司”）及其控股子公司（子公司）拟开展商品期货套期保值业务。

● 交易品种：公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。

● 资金限额：公司套期保值业务保证金金额不得超过人民币7000万元（不含期货标的实物交割款），以上限额在有效期内可循环使用。

● 已履行及待履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案亦已经第八届董事会2024年度第三次独立董事临时会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合法、合规、审慎、安全的原则，但也存在一定的风险：包括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内控风险、技术风险等。

1. 交易概况

1. 交易目的

鉴于镍的价格，公司及其持有子公司的生产所需的原材料和主要产品的碳酸盐和碳酸盐的价格大大受到市场价格波动的影响，以减少通过原材料和产品的价格波动带来的运营风险，并保持公司的连续和稳定的业务效果，并在公司的运营范围内及其运作型，并在其企业中的运作方式和投入型根据生产和运营计划的适当时间。

这次商品期货套期保值业务使用镍，碳酸盐和其他与公司生产和运营相关的期货产品作为所选择的工具，这将有效控制风险暴露于原材料和产品的价格波动。

（ii）交易产品

该公司用于商品期货套期保值业务的期货产品仅限于镍，碳酸盐和其他与公司生产和运营有关的期货产品。

（iii）资金金额

公司对冲业务的保证金金额不得超过7000万元人民币（不包括资产的未来期货的实际交付金额），并且可以在有效期内以循环和滚动方式使用上述金额。

（iv）资金来源

该公司及其受控子公司（孙子）使用自己的资金，不涉及筹集资金。

（v）授权期

公司董事会向股东会议提议，授权董事会授权管理授权期在公司股东会议之日起，授权期限超过了授权期，直到终止，

ii

该公司于2024年4月25日举行了第八届董事会会议，并审查并批准了“在2024年开展商品期货对冲业务的提议”，该公司在2024年第八董事董事会独立董事的第三次会议上也进行了审查和批准。

3.交易风险分析

该公司的对冲业务不是为了寻求利润，而是有效地减少了急剧波动对原材料和产品市场价格的影响，但也有某些风险。

1.市场风险

从理论上讲，当交货期临近时，各种交易产品的期货市场价格和现货市场价格往往会恢复一致。

（ii）价格风险

当期货价格急剧波动时，可能不可能在所需的锁定价格范围内进入对冲或以预定价格关闭头寸，从而造成损失。

（iii）政策风险

如果期货市场中相关法律，法规和政策发生重大变化，则可能存在急剧发生的市场波动或无法贸易的风险。

（iv）流动性风险

期货交易在按照公司批准的计划下订单时采用利润率，如果投资的数量太大，则可能会导致流动性风险，如果合同活动较低，则不能以适当的价格进行交易，从而导致速度的差异和固定范围，甚至无法以适当的价格进行交易。

（v）内部控制风险

期货交易是高度专业且复杂的，并且由于内部控制系统不完善，可能会带来风险。

（vi）技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障，网络失败，通信失败等，交易系统可能无法正常运行，从而导致交易指令延迟，中断或数据错误，从而带来相应的风险。

iv风险控制措施

（i）该公司已经制定了对冲系统，该系统清楚地规定了对公司期货套期保值业务的批准机构，操作程序和风险控制，并在整个套期保值运营过程中建立了有效的监督，检查，风险控制和交易的停止机制。

（ii）公司应合理地建立一个合理的未来业务组织，建立工作责任制度，澄清每个相关部门和职位的职责和权力，并严格处理公司在董事会批准的当局中的期货套期保值，并同时提高相关人员的专业人选，并提高了相关人员的专业人士的专业培训。

股票代码：股票缩写：

公司董事会和公司的所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假陈述，误导性陈述或物质遗漏，并承担其内容的真实性，准确性和完整性的法律责任。

重要的内容提示

公司的董事会，监事委员会，董事会，主管和高级管理人员保证季度报告的内容是真实，准确和完整的，没有任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和共同的法律责任。

公司的负责人，负责会计工作人员和会计机构（会计主管）的负责人应确保季度报告中的财务信息是真实，准确和完整的。

是否对第一季度的财务报表进行了审核？

□是

I.主要财务数据

1.主要的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

回顾性调整或重述的原因说明

2024年1月，（以下称为“公司”）通过董事会的决议，以300万元人民币持有3000％的股票，以购买40％的股权，以持有40％的股权，以持有 的股权，并以其控制权的股权，以“ ”（以下简称为“ 数字智能来源”）。

于2024年3月完成了董事会的连任。其董事会由五名董事组成，其中三名由公司提名和任命。

（ii）非经历的损益项目和金额

√□不适用

单位：元 币种：人民币

■

If a items not in " No. 1 on by - Non- Gains and " as non- gain and loss items and the is , or non- gain and loss items in " No. 1 on by - Non- Gains and " as gain and loss items, the the .

□适用的√不适用

（iii）主要会计数据和财务指标及其原因的变化

√□不适用

■

2. 股东信息

（i）共同股东的总数，已恢复投票权的优先股东人数以及前十名股东的股东

单位：股

■

股东持有超过5％的股份，前10名股东以及参与再融资业务和贷款股份的无限制可贸易股份的前10名股东

□适用的√不适用

由于贷款/还款，排名前10名的股东和不受限制可交易股份的前10名股东已经改变。

□适用的√不适用

3.其他提醒

有关公司在报告期内公司运营条件的其他重要信息，应提醒投资者注意投资者

□适用的√不适用

4. 季度财务报表

1.审计意见的类型

□适用的√不适用

（ii）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

編輯：

单位：元货币：RMB审计类型：未经审计

■■

公司董事：张·朱金（Zhang ）负责会计的人：李金林（Li ）负责会计机构的人：吴兰

合并损益表

1月至2024年3月

編輯：

单位：元货币：RMB审计类型：未经审计

■■

在此期间，在组合组合之前实现了同一控制下的业务组合。

公司董事：张·朱金（Zhang ）负责会计的人：李金林（Li ）负责会计机构的人：吴兰

合并现金流报表

1月至2024年3月

編輯：

单位：元货币：RMB审计类型：未经审计

■

公司董事：张·朱金（Zhang ）负责会计的人：李金林（Li ）负责会计机构的人：吴兰

（iii）从2024年开始的首次实施新的会计标准或此类标准的解释将涉及对第一个实施年初开始对财务报表的调整

□适用的√不适用

公告

董事会

2024 年 4 月 27 日

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