浙江省大湾区行动计划即将发布，相关公司有望受益

浙江省大湾区行动计划即将发布，相关公司有望受益

每日股市早知

【信息指南】

浙江省粤港澳大湾区行动方案即将发布 相关企业受关注

下游需求强劲 镍价创一年新高

动力电池回收政策即将实施，龙头企业有望迎来机会

华测检测：实验室布局进入收获期

【今日头条】

浙江省粤港澳大湾区行动方案即将发布 相关企业受关注

5月28日，浙江省政府公布《浙江粤港澳大湾区建设战略》，目标是到2022年，实现经济总量超过6万亿元，数字经济对经济增长贡献率超过50%，高新技术产业增加值占工业增加值的比重超过47%。浙江省发改委官员透露，《浙江粤港澳大湾区建设行动方案》即将出台。

杭州湾经济区占浙江省38%土地，承载浙江省50%人口和60%以上经济总量，城镇化率超过70%，是中国改革开放的前沿阵地。根据浙江省的安排，未来5年将推进70个重点交通项目，预计总投资约1万亿元。业内人士表示，继粤港澳大湾区之后，浙江大湾区未来有望成为中国又一个国家级大湾区，区域相关公司有望受益。宁波港（）已完成对宁波舟山港的实质性整合。建峰集团（）主营业务为水泥、制药，亦积极培育健康产品产业。宏润建设（）也拥有地上、地上、地下综合市政工程建设能力。

【投资重点】

下游需求强劲 镍价创一年新高

据上海有色金属网消息，5月29日，金川集团上海电解镍(大板)出厂价大幅上调2400元/吨至3500元/吨；同日，期货市场上，沪镍主力合约上涨2.76%至3500元/吨，创一年多来新高。

市场人士认为，当前镍的主要需求来自于不锈钢，不锈钢库存不断消化，价格出现反弹，利好镍价上涨。供给端，受上合组织会议影响，山东地区高镍生铁产量减少，镍铁供应将受到影响，加之5月份环保检查力度加强，供应下降预期推高黑色金属，镍价也受到提振。分析师预计，国内外镍库存的持续下降，加之下游不锈钢市场的火爆，将支撑镍价进一步上涨。中长期来看，动力电池领域将成为未来镍价上行的主要推动力，新能源三元电池高镍趋势的到来将带动镍价走高，相关公司有望受益。 恒顺众昇在印尼拥有两座高品位镍矿（约2014公顷）和BMU镍矿（约1963公顷），并在印尼投资建设镍铁冶炼工业园，打造完整产业链；盛屯矿业通过投资英国联合镍业（持股32.01%）扩大国际镍矿资源储备，先行开发的是赞比亚穆纳里镍矿。

【投资重点】

动力电池回收政策即将实施，龙头企业有望迎来机会

据媒体报道，深圳作为试点城市，已出台《深圳市全国新能源汽车动力电池监管回收体系建设试点工作方案（2018-2020年）》，将于6月1日正式实施，有效期三年。该方案力争到2020年实现对纳入补贴范围的新能源汽车动力电池全部实现全生命周期监管，建立完备的动力电池监管回收体系。此外，工信部等部门印发的《新能源汽车动力电池回收管理暂行办法》也将于今年8月1日实施，汽车生产企业将承担动力电池回收的主体责任。

机构分析认为，2018年开始我国动力电池报废量将翻一番，预计2020年动力电池报废量将达到28万吨。在动力电池报废量快速增长的推动下，电池回收利用的市场空间将十分广阔，2020年市场空间将达到107亿元，2024年将达到245亿元。随着政策的逐步落地，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机会。格林美()是国内动力电池回收领域的龙头公司，天齐股份()则在废旧汽车回收、汽车拆解、动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车回收全产业链业务。

【独家参考】

华测检测：实验室布局进入收获期

我们了解到，华创检测（00263.HK）实验室布局已分阶段完成，有望正式进入收获期。公司是国内业务最全面的第三方检测公司，通过不断拓展网点及并购，目前拥有超过130个实验室；其中生命科学及工业产品检测增长迅速，目前占比分别为48%及20%。2018年公司开始放缓投资扩张步伐，优先整合现有资源及提升集团现有实验室效率。预计人均营收将从2017年的28万元/年提升至2020年的35万元/年以上。加之人工、租金等主要成本相对固化，公司净利率及ROE有望重回上行通道，实现业绩大幅增长。

此外，公司计划于近期收购华泰智测所持有的浙江方圆13%股权，浙江方圆为浙江省国有企业，从事高低压电器检测等业务，公司有望通过本次收购进入低压/中高压检测领域，打破公司在该领域的资质空白。

【独家参考】

永东股份：生产线满负荷运转

我们了解到，永东股份()29日在互动平台表示，目前公司现有生产线均满负荷运行。公司目前拥有煤焦油深加工产能30万吨/年，炭黑产能24万吨/年，其中自主研发的导电炭黑与国外产品相比性价比优势明显，市场占有率较高。公司下游主要与国内外轮胎龙头企业捆绑销售，橡胶炭黑占炭黑销量的80%以上，公司与多家全球知名轮胎企业建立供货关系，其中日本住友已成为公司2016年第一大客户。公司表示，目前销量和产品结构已不能满足客户要求，正积极推进可转债募投项目，预计项目将于今年内实施。 项目建成投产后，将形成60万吨/年煤焦油加工能力，与32万吨炭黑产能相匹配，有望带动公司业绩继续增长。

【财经要闻】

财政部：试点地区技术先进型服务企业所得税政策将推广至全国。

国家发展改革委：推动长江经济带发展，着力提升黄金水道质量效率。

银保监会针对影子银行进行专项检查，部分信托公司通道业务被暂停。

韩正：坚持高起点、高标准、高水平规划、建设和管理北京城市副中心。

到2020年，中国航空工业集团资产证券化率将达到70%。

2018中国国际大数据博览会落下帷幕，签约项目金额超350亿元。

【公告淘金热】

该项目由诚志股份有限公司（）、小商品城（）参与设立，总投资10亿元，其中，两公司分别出资2亿元、1.5亿元。

申通快递（00298）实际控制人计划6个月内增持股份4亿至8亿元。

深圳华强（）对华强半导体集团进行设立及增资，拟对公司的电子元器件授权分销业务进行进一步、全方位、深度的整合。

数据港（00261.HK）拟投资12亿元建设两个数据中心项目。

国祯环保（00262.HK）预计将中标11.16亿元PPP项目，2017年公司营收26亿元。

厦门象屿（00291.HK）出售恒力石化1700多万股股票，获得投资收益1.68亿元。

【热点数据】

8家券商被剔除出指数样本股

上交所宣布对上证50、上证180、上证380指数样本股进行调整，中证指数也宣布对沪深300、中证100、中证500、中证香港100指数样本股进行调整，调整将于6月11日起生效。本次调整中，金融地产行业个股数量减少最多，其中，被剔除出样本股的上市券商包括光大证券、西南证券、东北证券、国海证券、中原证券、首创证券、海通证券、方正证券等8家券商，新增的只有财通证券。

值得注意的是，处于第一梯队的券商股海通证券被剔除出上证50的样本范围。据统计，海通证券28日总市值为1154.06亿，排名第四，仅次于中信证券、国泰君安证券和华泰证券。

【基金走向】

市场疲软和波动导致基金买入吉凯股票

周二市场延续弱势震荡，上证指数连续5日收跌，创业板指数跌幅更大。截至收盘，上证指数下跌0.47%报3120点，深证成指下跌1.11%报10349点，创业板指数下跌1.29%报1774点。两市合计成交金额4077亿元，较上一交易日增加95亿元；主力合计净流出191亿元。市场上，旅游、钢铁、煤炭等板块涨幅居前，医药、医疗保健、日化等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的分别是药明康德、深信服、吉开股份，净买入金额分别达到4.42亿元、0.59亿元、0.49亿元。吉开股份主营业务为支护机械、安全钻机、掘进设备、运输机械等煤炭机械设备。该股连续两天强势上涨，主要是因为公司第二大股东冯春宝28日、29日共计增持公司股票695万股。增持后，冯春宝持有公司股票5894.17万股，占总股本的29.47%，成为公司第一大股东，未来不排除继续增持公司股票。

每日股市早知识 2

【今日阅读】

○我国实施全球首例纳米枪肺癌手术，各类晚期肿瘤将可治疗

○ 蚂蚁金服完成100亿美元融资，估值1500亿美元，被视为IPO前奏

○ 接替药明康德，迈瑞医疗再创医疗行业独角兽，冲刺创业板

【资讯标题】

我国实施全球首例“纳米枪”肺癌手术，找到多种晚期肿瘤治疗方法

近日，全球首个治疗肺癌的铼-188“纳米枪”临床试验在上海东方医院完成。医护人员将包裹在纳米材料中的元素铼-188通过穿刺方式注射到患者体内。据悉，患者是一位来自四川的原发性肺癌患者，今年71岁，不适合手术，也不愿意接受放化疗。这一新的实体瘤治疗方案将给晚期肿瘤患者带来生存的希望。

◆该技术发明人、国家千人计划特聘专家杨光华博士表示：“该技术对于已接受放化疗但肿瘤细胞仍在生长的晚期肿瘤患者具有特别的意义。纳米枪精准作用于肿瘤细胞，可使局部肿瘤细胞缩小甚至消灭，对十余种肿瘤均有疗效。”

◆上市公司中，莱美药业（）的独家产品纳米碳混悬注射液（）是目前唯一获得CFDA批准的淋巴瘤示踪剂，可清除淋巴瘤、结直肠癌、胃癌等癌细胞，也可作为药物载体，将药物装载到淋巴系统，达到肿瘤靶向治疗的目的。公司在研项目纳米碳铁将主要用于乳腺癌、胃肠道癌、肺癌、肝癌等实体癌的治疗。东诚药业（）的控股子公司益泰药业主打产品为铼[188Re]-HEDP注射液，主要用于治疗恶性肿瘤骨转移。昆药集团（）参股的美国公司CPI介入新型抗癌纳米配位聚合物技术平台。

【资讯焦点】

蚂蚁金服完成100亿美元新融资，估值1500亿美元，被视为IPO前奏

据报道，5位直接了解此事的消息人士称，蚂蚁金服最新一轮融资已经结束，融资金额达100亿美元。此轮融资对蚂蚁金服的估值为1500亿美元。在2016年4月的上一轮融资中，蚂蚁金服的估值约为600亿美元。一些国际主权财富基金和私募股权投资公司作为主要投资者加入了此轮融资，其中包括淡马锡控股和美国私募股权投资公司华平投资。相关人士拒绝置评。

◆蚂蚁金服业务横跨支付和理财，全球年活跃用户达8.7亿。外界认为，蚂蚁金服此次融资是IPO的前奏，IPO是中国企业上市前越来越常见的做法，目的是确立估值、扩大投资者基础。

◆A股上市公司中，新鹏股份（）出资5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金，入股蚂蚁金服；合肥城建（）控股股东兴泰控股通过参股建信信托成为海南建银建信的间接股东，海南建银建信为蚂蚁金服股东之一。

【新闻焦点】

○中国证监会副主席阎庆民：保持新股发行常态化；近期，境外上市的红筹科技公司将在沪深股市发行CDR；今年力争推出“沪伦通”首只产品。

○宫颈癌疫苗接种年龄限制已获批准延长至45岁。

○据悉，银保监会针对影子银行进行专项检查，部分信托公司通道业务被暂停。

○ 据报道，苹果已决定在明年发布的所有新机型中采用OLED屏幕。

○ 特斯拉CEO马斯克近日透露，特斯拉将在2019年底前在全球为其电动汽车建设10000个快速充电站。

○中国农业银行1000亿元定向增发获证监会核准，成为A股市场最大规模再融资。

【产业经济视角】

接替药明康德，另一家医疗行业独角兽迈瑞医疗登陆创业板

5月28日晚间，医疗器械行业“独角兽”迈瑞医疗创业板IPO招股说明书预披露更新。公司本次发行不超过1.22亿股，募资63.4亿元，投资光明生产基地扩建项目等8个项目。公司2017年全年营收111.74亿元，较上年同期的90.32亿元增长23%；净利润25.89亿元，较上年同期的16.00亿元增长62%。

点评：迈瑞医疗的主导产品是医用监护仪，其在国内的市场份额已经超越飞利浦跃居第一，海外市场份额也进入前三。公司在影像设备、体外诊断设备、手术设备等领域也都有相关布局，构建了完整的产业链。粗略估算，迈瑞医疗发行初期市值约634亿元，成功上市后，市值突破千亿毫无悬念，加上即将上市的宁德时代、温氏股份，将成为创业板市值超千亿的三家公司。A股持股的迈瑞医疗概念股主要有深能源（）、博雅生物（）等。

【公司新闻】

恺英网络全资子公司拟以10.64亿元收购浙江九凌70%股权

恺英网络（00263.HK）全资子公司上海恺英拟以10.64亿元收购浙江九灵70%股权。浙江九灵自成立以来，主要从事网络游戏尤其是H5游戏的研发和运营，通过本次股权收购，上海恺英将完善产业链布局，拓展利润增长点。

○吉开株式会社（）第二大股东增持695万股，成为公司第一大股东，不排除未来继续对公司进行增持。

○新华联（）宣布长沙银行IPO获批，其全资子公司持股9.4%。

○申通快递（）实际控制人拟增持4亿至8亿元。

厦门象屿控股集团股份有限公司（厦门）出售其持有的恒力石化股份有限公司1,700多万股股份，产生投资收益1.68亿元。

【基金潮汐】

29日主力资金抢购1只股票 净买入金额超5000万元

29日沪深股市龙虎榜上市股票中，净买入金额超过5000万元的前五只股票为神雾环保()，净买入金额为5373.02万元。

◆神雾环保为当日最大买入席位，买入金额为2245.18万元。

【新股认购】

○绿色能源：认购代码，认购上限34000股，认购价3.29元。公司主营业务为城市生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营。

○ CATL：认购代码，认购上限65000股，认购价25.14元。公司主营业务为新能源汽车动力电池系统的生产和销售。

每日股市早知三

【今日阅读】

>航空业将提高资产证券化率探索深化军民融合

>棉花供给缺口推高粘胶短纤价格，企业利润有望提升

>软件行业收入增速持续回暖，预计全年需求同比有所改善

>申通快递实际控制人将增持，邦宝教育玩具收购玩具运营商

【资讯焦点】

０航空业将提高资产证券化率，探索深化军民融合

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国内上市公司交流会5月29日在京召开，中国航空工业集团公司总会计师李耀在会上提出，集团计划在2020年实现三个“”；

70%”；

目标包括：军民融合产业收入比重达到70%、通用军品制造能力社会配套率达到70%、集团公司资产证券化率达到70%。

据介绍，截至目前，中国航空工业集团旗下有28家上市公司，总市值超过4700亿元，资产证券化率超过66%。李耀强调，集团将通过旗下优质资产证券化，积极探索深化军民融合、混合经济所有制改革，以融资促生产，打造优质上市公司，助力集团公司转型升级。

市场人士指出，现阶段国防军工行业的主要投资机会可以用“成长”和“变革”两个因素来概括，未来，国防军工企业与资本市场的关系将更加紧密，资本市场将是国防军工集团争取资本投入的新平台，也将成为国家利益与员工利益的重要纽带。

【信息精选】

０上海证券交易所日前召开第八次会员大会，提出积极稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点。

〇浙江省提出建设粤港澳大湾区的目标，到2022年湾区经济总量要达到6万亿元以上。

０ 推进长江经济带发展领导小组办公室25日召开会议，提出加强水污染防治、加强水生态修复等四项重点任务。

０中国农业银行发行不超过274.73亿股股票方案获得中国证监会发行审核委员会核准。

中通快递在美国盘前交易中上涨逾11%，有报道称阿里巴巴和菜鸟将向其投资13.8亿美元，持有10%的股份。

【行业资讯】

〇棉花供给缺口推高粘胶短纤价格，企业利润有望增加

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29日，郑州商品交易所棉花、棉纱、洲际交易所棉花期货合约均跌停。近期，新疆连遭大风寒流侵袭，美国得克萨斯州旱情未有明显缓解，印度新棉种植面积或也将出现下降，市场预期全球供应或将趋紧。郑州商品交易所夜盘，棉花、棉纱继续大幅高开。

粘胶短纤作为仿棉化纤材料，化学成分与棉相似，具有一定的替代性。近两天，多家厂家上调报价200~300元/吨，近一个月累计涨幅逾4%。据悉，市场备货天数已由4月初的18~20天下降至目前的5~6天。此外，在国家环保督查、长江流域整治背景下，粘胶短纤新增供给也受到限制。

中泰化工()拥有煤炭—火电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱完整的上下游一体化产业链；

三友化工（）粘胶短纤维产品差别化率居行业第一，出口量占全国的40%；

澳洋科技（）主要利润来源于粘胶短纤业务，阜宁澳洋年产16万吨差别化粘胶短纤项目预计今年下半年投产。

〇软件业收入增速持续回暖，全年需求有望同比改善

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工信部数据显示，1-4月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入18189亿元，同比增长14.3%，增速同比提高1.2个百分点。其中，3月、4月均增长15.1%，比1-2月平均增速快1.8个百分点。分领域看，软件产品收入平稳增长，工业软件、信息安全软件发展态势保持良好。信息技术服务收入占比超过55%，线上运营、平台类信息技术服务收入持续快速增长。

中金公司指出，随着政府机构改革的完成，全年计算机行业下游需求有望改善，同时商誉减值等不利因素也在逐步出清，可从行业趋势变化/商业模式落地、行业景气度提升/热点话题等多个维度寻找机会。

相关公司包括广联达（）、航天信息（）、美亚柏科（）。

【公告解读】

０申通快递、*ST正元将获增持

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申通快递（）实际控制人之一陈德军计划未来半年内增持不低于4亿元、不高于8亿元。此外，公司全资子公司申通投资与圆通快递、宁波元泽、浙江菜鸟等签署了《增资协议》，公司拟向浙江易展投资1亿元。本次投资后，申通投资合计持有浙江易展1.40%的股权。

*ST正元()控股股东计划未来六个月内增持不少于公司已发行股份总数的1%、不超过公司已发行股份总数的4.99%。

〇邦宝教育玩具拟收购玩具运营商美琪琳

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邦宝教育玩具（00261.HK）拟通过定向增发募集资金不超过6.75亿元，全部用于收购美奇林项目及塑料教育玩具智能化生产技术改造项目。其中，美奇林100%股权作价4.4亿元，标的公司为全国性玩具运营商。交易对方承诺，标的公司未来三年净利润分别不低于3300万元、3960万元、4750万元。

０计划投资两个数据中心项目

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数据港（：ATHUB）拟总投资约5.14亿元建设深圳宝龙创翼机房项目。同时，公司拟以控股子公司云创互联作为项目公司，购买北京中粮农业生态谷园区E07地块并建设数据中心，负责北京房山中粮云创互联项目的建设及运营管理，预计总投资约6.89亿元。