淄博市工商行政管理局出具证明，确认齐鲁科力历史沿革相关问题合法性

淄博市工商行政管理局出具证明，确认齐鲁科力历史沿革相关问题合法性

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（十五）历史遗留问题确权文件、证明及承诺

2015年2月2日，淄博市工商行政管理局出具了《证明》，证明齐鲁科力为在该局登记注册的企业，持有2014年3月27日颁发的第3767号《企业法人营业执照》，自2012年1月1日起，每年工商年检均顺利通过，没有因违反有关法律、行政法规或其他工商管理规范性文件的规定而受到处罚。

2015年3月8日，淄博高新技术产业开发区管委会下发了《历史沿革相关事项合法性确认请求书》（淄高管[2015]14号），确认：

1、齐鲁分公司及齐鲁分公司研究院从未对齐鲁颗粒进行投资，也不对齐鲁颗粒的资产或股权拥有任何权利或利益。

2、齐鲁科利配合齐鲁分公司清理整顿多元化经营、规范员工持股行为等开展的股权回购及股权结构调整等事项符合当时实际情况，相关决议及回购行为合法有效，不存在违反法律法规的行为。

3、截至目前为止，齐鲁克利的股权清晰，不存在委托持股情况，股东所享有的公司股权不存在纠纷或潜在纠纷。

4、2004年度科力化工清算注销及齐鲁科力对科力化工资产、债务的承接不存在任何违法、违规情形，承接结果合法有效，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

2015年3月12日，淄博市人民政府出具了《关于确认历史沿革相关事项合法性的批复》（淄政[2015]21号），原则同意淄博高新管[2015]14号关于齐鲁科力历史沿革相关事项的确认意见，并予以批准确认。

2015年3月23日，高步良等49名自然人出具了《关于历史沿革相关事项的承诺书》，承诺：若齐鲁科技因历史沿革相关问题而产生任何纠纷、矛盾、赔偿请求等相关事宜，均由高步良等49名自然人独自负责解决，并对此承担全部、不可撤销的连带责任。

齐鲁颗粒成立以来，除2009年8月配合齐鲁科研规范国有企业职工持股工作时5名原齐鲁科研员工尚未收到其退股款外，实际股东与名义股东的股权结构调整不存在纠纷。上述5名齐鲁科研员工股东在2009年8月齐鲁颗粒规范国有企业职工持股工作前共计持有齐鲁颗粒0.3135%的股权。鉴于本次交易标的为高不亮等49名自然人持有的齐鲁颗粒99%股权，标的资产依法登记在高不亮等49名自然人名下，不存在质押、扣押、冻结等权利限制情形。 因此，高步良等49名自然人持有的齐鲁科利99%股权的权属清晰，5名原齐鲁分研所职工股东未能收到退股款的情况不会对本次交易构成实质法律障碍。

3、齐鲁克利的股权结构及控制关系

（一）齐鲁克利股权结构

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齐鲁科力目前共有49名股东，其中最大股东邓建利持股9.8416%，前15名股东合计持股75.5122%，其余34名自然人股东合计持股24.4878%。

目标公司股权结构分散，股东之间不存在一致行动关系，各股东所持有的股份的表决权不足以单方面审议通过或否决股东大会决议，因此目标公司不存在控股股东。

同时，目标公司治理规范，各项重大事项均按照公司章程的规定执行，公司经营决策独立于股东，不存在除目标公司股东外但能够通过投资关系、协议或其他安排实际控制目标公司行为的自然人、法人或其他组织，因此目标公司不存在实际控制人。

（二）本次股权收购符合公司章程规定的过户前条件

经查阅齐鲁克力目前有效的公司章程及相关承诺函，公司章程中不存在对本次交易可能产生影响的内容及相关的投资协议、高管安排，也不存在影响资产独立性的协议或其他安排。

齐鲁科力不存在出资瑕疵或影响公司合法存续的情形，不存在对外担保及或有负债，产权清晰，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，不存在中国证监会立案调查的涉嫌违法违规行为，亦不存在受过行政、刑事处罚的情况。高步良等49名自然人所持股份不存在质押、抵押等权利限制情况，近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在与经济纠纷或司法执行相关的重大民事诉讼、仲裁事项。

综上，高步良等49名自然人可以自由转让所持有的齐鲁克利股份，不受任何其他限制，交易完成后上市公司将收购齐鲁克利99%的股份。

（三）审查可能影响齐鲁克利控制权的其他情形

1、经检查齐鲁克利目前有效之《公司章程》，发现齐鲁克利公司章程中不存在对本次交易产生影响的内容及相关投资协议、高级管理人员安排，也不存在影响标的资产独立性的协议或其他安排。

2、经核查齐鲁克力的财务报表，齐鲁克力没有接受任何可能影响其现有股权结构的投资或借款，参与本次交易的齐鲁克力49名自然人股东也出具了书面承诺，保证齐鲁克力没有签署任何可能影响其股权权属的投资协议。

3、经核查齐鲁克利的实际经营情况，根据参与本次交易的齐鲁克利49名自然人股东作出的承诺，齐鲁克利没有作出任何转让其资产经营管理权和收益权的安排，也没有作出任何其他可能影响其独立性的协议或其他安排。

4、齐鲁克利组织架构、人员构成、管理层及核心技术人员

1. 组织结构

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2. 人员组成

截至2014年12月31日，齐鲁克利共有员工109人，员工结构如下：

1.按专业结构分类

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2. 按教育程度划分

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3. 按员工年龄

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（三）管理层及核心技术人员

齐鲁克力现任高级管理人员由董事会聘任，其中总经理1人、副总经理1人、财务总监1人；董事、监事由目标公司股东大会选举产生。齐鲁克力高级管理人员、董事、监事、核心技术骨干名单及任职情况如下：

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五、齐鲁克力合资公司情况

截至报告期末，齐鲁克利持股52%。

本次交易后，为突出主业、聚焦催化剂产品生产经营，齐鲁科力于2015年3月3日将其持有的科力新材料股权在山东省产权交易中心挂牌转让，并公开征集受让方，截至重组报告书签署日，已征集到符合条件的受让方，目前上述股权正在办理过户手续。

1、科力新材基本情况

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2.科力新材历史

1、2009年11月，科力新材成立

科力新材由齐鲁科力、王庆照等人于2009年11月13日设立，注册资本2000万元，全部以现金出资。2009年11月12日，山东博汇会计师事务所有限公司对科力新材首期出资600万元出具了《验资报告》（博汇会计师验资（2009）24号），确认科力新材已收到股东现金出资600万元。

科力新材成立时股权结构如下：

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2009年11月13日，淄博市工商行政管理局向科力新材颁发了第3767号企业法人营业执照。

2、2009年12月，股权及投资权转让

2009年12月3日，科力新材召开股东会，同意吸收高步良、程玉春、邓建立、余元章、张波、唐兴刚、崔成龙为科力新材新股东；同意齐鲁科力将其对科力新材的投资额1700万元（一期510万元、二期1190万元）中的180万元以180万元（一期54万元、二期126万元）转让给高步良，将投资额120万元（一期36万元、二期84万元）以120万元转让给程玉春，将投资额1200万元转让给齐​​鲁科力。 0 万元（一期出资 36 万元、二期出资权 84 万元）以 120 万元转让给邓建立，其中出资 60 万元（一期出资 18 万元、二期出资权 42 万元）以 60 万元转让给俞元章，其中出资 60 万元（一期出资 18 万元、二期出资权 42 万元）以 60 万元转让给张波，其中出资 60 万元（一期出资 18 万元、二期出资权 42 万元）以 60 万元转让给唐兴刚，其中60万元出资额（一期出资额18万元、二期出资权42万元）以60万元转让给崔成龙。科力新材其他股东同意放弃优先购买权。同日，科力新材审议通过了《公司章程修正案》，同意对公司章程作出相应修改。

2009年12月3日，齐鲁科力召开股东会，同意齐鲁科力将其对科力新材的投资1,700万元中的180万元转让给高步良、120万元转让给程玉春、120万元转让给邓建立、60万元转让给余元章、60万元转让给张波、60万元转让给唐兴刚、60万元转让给崔成龙，齐鲁科力其他股东同意放弃优先购买权。2009年12月3日，齐鲁科力分别与高步良、程玉春、邓建立、余元章、张波、唐兴刚、崔成龙签署了《股权转让协议》。

本次转让完成后，科力新材的股权结构如下：

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3、2011年11月第二期注册资本到位

2011年11月12日，山东博汇会计师事务所有限公司对科力新材第二期股东出具了《验资报告》（博汇会计师验字（2011）20号），确认科力新材已收到股东现金缴付的1,400万元人民币。截至2011年11月12日，科力新材实缴资本为2,000万元人民币，占注册资本的100%。

2011年11月18日，淄博市工商行政管理局向科力新材颁发了3703号营业执照。

本次投资后，科力新材各股东的投资额及投资比例如下：

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（三）科力新材转让

科力新材主营业务为超高分子量聚乙烯制品加工、销售、泵、阀门加工、销售（不含冶炼）；货物及技术出口。由于与齐鲁科力目前的催化剂生产、研发、销售等业务不具备协同效应，为凸显目标公司主营业务，齐鲁科力拟剥离转让所持有的科力新材股权。2015年2月，齐鲁科力股东会同意将齐鲁科力所持有的科力新材52%股权以不低于385万元的交易底价在山东省产权交易中心公开挂牌转让。

由于相关技术在产业化应用过程中遇到诸多挑战，近年来科力新材业务发展缓慢。截至报告期末，因存货减值金额较大、应收账款坏账率较高，经资产清查核实，根据相关资产目前的实际情况及市值，确定以385万的挂牌底价在山东省产权交易中心公开征集受让方，因此根据谨慎性原则，按2014年末长期股权投资账面价值与本次公开转让挂牌价的差额计提了减值准备。

本次公开挂牌转让于2015年3月3日在山东省产权交易中心正式挂牌，截至重组报告书签署日，已招募符合条件的受让方，目前正在办理转让事宜。

本次股权转让已履行必要的审批程序，不存在违反限制性、禁止性规定的转让行为，符合相关法律法规和《公司法》的规定。

（四）科力新材近两年主要财务数据

根据山东博汇会计师事务所有限公司出具的（2014）博汇字第22号审计报告及科力新材提供的财务数据（2014年度数据未经审计），报告期内科力新材主要财务指标如下：

单位：万元

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（五）科力新材其他情况说明

1、报告期内，齐鲁科力未合并科力新材。

报告期内，齐鲁克力持有其52%的股权，根据齐鲁克力与各股权受让方于2009年12月3日齐鲁克力、科力新材召开股东大会讨论本次股权转让事宜时签署的《投资协议》，约定科力新材股东大会决议采用举手表决方式，按照出资比例​​行使表决权，但表决事项须经齐鲁克力与其他投资者共同商定后方能通过。

由于上述协议的存在，齐鲁科力不能通过科力新材股东大会上的表决权单方面审议批准或否定科力新材股东大会的决议，且并不具备对科力新材的实际控制权。因此，齐鲁科力未将科力新材纳入合并范围，而是将其作为联营企业进行会计处理和披露，并每年按照收益法计算计提长期股权投资收益。报告期内，科力新材对目标公司净利润的影响反映在齐鲁科力的投资收益中，与会计准则中的相关要求一致。

2、科力新材目前与齐鲁科力不存在同业竞争，未来与上市公司也不会存在同业竞争。

本次交易完成前，高步良、程玉春、邓建立分别持有齐鲁科力9.71%、9.52%、9.84%的股份，为齐鲁科力持股5%以上的股东；同时，上述三人分别持有科力新材9%、6%、6%的股份，也是科力新材持股5%以上的股东。

齐鲁科力主营业务为石油炼制、石油化工、煤化工行业催化剂的研发、生产和销售；科力新材主营业务为超高分子量聚乙烯制品、泵、阀门加工、销售（不含冶炼）、货物及技术出口等。科力新材与齐鲁科力在产品类型、生产技术、销售渠道等方面不重叠，不构成竞争关系，也不存在同业竞争情形；高步良、程玉春、邓建立持有科力新材股份，不违反齐鲁科力关于职工竞业限制的相关规定。

为保证本次交易完成后上市公司的独立性，维护上市公司和中小股东的利益，根据国家有关法律法规的规定，高步良等49名自然人分别出具了《关于避免同业竞争的声明及承诺书》。

六、齐鲁克利最近两年经审计的主要财务指标

根据智通审计出具的《齐鲁颗粒2013年度、2014年度审计报告》（智通审计（2015）号），齐鲁颗粒2013年度、2014年度主要财务指标如下：

单位：万元

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报告期内齐鲁克利总资产保持稳定，净资产增加。2014年，受石油化工催化剂上下游行业市场气氛变化、国际原油价格波动、石油化工及煤化工行业产品市场需求变化等影响，齐鲁克利2014年业绩略有下滑，但受益于原材料价格低迷及毛利率小幅提升。

2013年度、2014年度齐鲁科力净非经常性损益分别为141.36万元、-423.95万元，占同期净利润的比例分别为2.27%、-7.32%。其中2014年度非经常性损益金额较大，主要系出售科力新材52%股权，计提减值准备626.44万元。报告期内，非经常性损益除2014年因出售长期股权投资计提减值准备的影响外，主要为齐鲁科力从政府部门取得的各项补助，对当期净利润影响不大。

齐鲁克力作为高新技术企业，一直以来非常重视技术研发的投入，承担了多项淄博市重点创新发展项目，并实际获得多项政府补助。2013年度、2014年度政府补助金额分别为184.96万元、160.26万元，主要来自淄博市财政局对齐鲁克力承担的“抗硫尾气制氢原料加氢催化剂”、“分子筛催化剂及其在甲醇转化芳构化中的应用”重点创新发展项目的支持资金。随着未来齐鲁克力在催化剂工艺和技术研发上的不断加大，将具备获得相关政府补助的可持续性。

七、主营业务发展情况

1、主营业务概况

齐鲁克力主营业务为炼油、石油化工、煤化工催化剂的研发、生产和销售，产品涵盖抗硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂、加氢催化剂四大类。齐鲁克力下游客户主要为中石化、中石油、中海油、神华集团、锦煤集团等国有大型能源集团旗下的炼油、石油化工、煤化工企业和地方炼油企业。

齐鲁克利自成立以来，始终坚持以科研技术作为业绩的根本，高度重视催化剂的技术创新和产品开发，是国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、山东省科技厅认定的院士工作站、山东省教育厅认定的研究生联合培养基地。齐鲁克利主要科研人员主持或参与的研发项目曾获得国家科技进步奖、山东省科技奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖、中国石化集团科技进步奖等多项荣誉。目前，齐鲁克利已实现多项自主创新发明专利产业化，主要催化剂产品在促进反应速度、提高产品收率、延长催化剂使用寿命等多项性能指标达到国际先进水平。

凭借多年的技术积累、产品质量和成本优势，齐鲁克力近年来发展迅速，产销量、产品市场占有率位居国内同行业前列。凭借良好的产品性能、过硬的产品质量和完善的售后技术服务支持，齐鲁克力已成为中石化、中石油、中海油、神华集团、锦煤集团等国有大型能源公司的合格供应商，并在炼油、石油化工、煤化工企业积累了一大批稳定的客户。产品广泛应用于炼油、石油化工、煤化工等领域的抗硫转化、制氢、加氢精制、硫磺回收等工业装置。并开始逐步拓展国际市场，与国际制氢工程、炼化催化剂公司建立了稳定的合作关系，提高齐鲁克力催化剂产品的影响力和知名度。

近年来，在国家成品油标准升级、节能环保要求愈发迫切、新型煤化工快速增长的背景下，齐鲁克利致力于硫磺回收催化剂、原料净化中温变换催化剂、高CO耐硫变换催化剂、硫磺回收装置烷基化废硫酸处理专用催化剂、凝液回用高性能中变催化剂、预硫化催化剂、高加氢耐硫变换催化剂、铜基催化剂、MTP催化剂、C4深加工催化剂等相关技术的开发，为未来进一步拓展市场、提升盈利能力奠定了坚实的基础。

（二）主要产品所在行业的主管部门、监管体系及主要法律法规、政策

1.行业管理体制及法律法规

（一）行业监管机构和管理体制

齐鲁克利主营业务为耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂、加氢催化剂的研发、生产和销售，属石油化工催化剂行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，属于制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。

石油和化工催化剂行业各企业实行市场化运作，政府职能部门依法管理。石油和化工催化剂行业相关主管部门及其主要监管职责如下：

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中国石油和化学工业联合会承担行业自律职能，主要负责行业和市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府提出行业发展的建议和意见。

（2）行业主要法律法规

国家目前尚未出台专门的法律法规对石油和化工催化剂行业进行规范，但作为化工企业，其生产活动要受到环境保护、安全生产、职业卫生等法律法规的约束：

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2、行业主要产业政策

石油化工催化剂行业是我国化学工业的重要组成部分，是国家鼓励和优先发展的高新技术产业，相关产业政策如下：

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（三）报告期内主要产品的应用及变化情况

齐鲁克利自成立以来专注于石油化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括抗硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂、加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工等领域的抗硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业设备。

1. 齐鲁克力主要产品

截至重组报告书签署日，齐鲁克利主要产品用途及分类如下：

（1）耐硫变换催化剂

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（2）制氢催化剂

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（3）硫磺回收催化剂

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（4）加氢催化剂

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2、报告期内主要产品变化情况

齐鲁克力的产品主要包括抗硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂、加氢催化剂四大系列80余种产品。报告期内，齐鲁克力主营业务没有发生变化，其主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

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报告期内，抗硫变换催化剂一直是齐鲁克力的主打产品，占齐鲁克力主营业务收入的50%左右。同时，近年来随着国内环保意识的加强以及国家油品质量标准的强制升级，硫磺回收催化剂的市场需求快速增长，硫磺回收催化剂销售收入大幅增长，2014年该类产品销售收入同比增长107.32%，将成为齐鲁克力未来业绩增长的重要支撑。

由于石油化工催化剂通常在新化工装置投入使用前一次性投入，在现有化工装置更新大修时大量更换，因此每台催化剂投资的使用年限一般为2-5年。另外，化工企业催化剂的更换频率还受到企业生产负荷率、生产工艺水平、原料质量、大修计划等多种因素的影响。因此，各产品类别的催化剂销售收入每年都会有一定波动。

（四）主要产品工艺流程图

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注：带“*”工序为关键工序。

（五）主要业务模式

1.采购模式

Qilu Keli的原材料采购材料分为关键的原材料和一般原材料，关键的原材料是重要的原材料，它会影响生产中产品的质量特征，包括伪 - 墨西哥镁，氧化镁，硝酸盐含量Ature氧化铝，碱性碳酸盐，碱性碳酸盐，替代碳酸盐，替丹酸和氯化钯等。一般原料是不影响产品性能的替代原料，包括硝酸镁，硝酸镁，石墨，柠檬酸，柠檬酸，柠檬酸，塞斯巴尼亚粉，塞斯巴纳粉，硝酸盐和硝酸盐和氮含量。

Qilu Keli已制定了“购买控制程序”等规范文件，负责管理采购过程和供应商，R＆D中心负责对购买的原材料进行分析，检查和质量评估，以确保购买的原材料计划符合规定的计划，并准备了“月份”。由生产部门和研发中心，并检查库存情况，并在批准后及时补充材料。

Qilu Keli已建立了一个完整的合格供应商管理系统，以严格评估和控制供应商。 。

Qilu Keli根据关键原料采用不同的采购方法。在多个合格的供应商中进行选择，以有效控制采购成本和质量。

2.生产模式

Qilu Keli建立了由副总经理管理的生产部门和生产工厂（催化剂1和工厂2），它还制定了诸如“产品实现控制程序”和“生产技术法规”和“控制和监督化石油和化学催化剂的生产过程”的范围和成品的稳定性的稳定性，并稳定地稳定的产品稳定性和稳定性的稳定性和稳定性的稳定性和稳定性。

Qilu Keli生产部门根据产品需求计划和需求的产品计划，客户订单，客户订单和生产能力制定生产计划，生产工厂组织生产，确认并批准生产设备，运营过程，流程释放的过程，以实现运营范围环境保护办公室和质量管理办公室分别负责监督生产过程的安全，环境保护和质量。

在短期内集中交付时间和紧张的生产能力，Qilu Keli将把一些非核心但耗时的生产链接委托给具有良好生产条件的合格外部公司，以协助Qilu Keli建立了“合格的分包商”清单，通过调查和合格的生产能力和合格的杂物，并建立了分散型的合格，并建立了合格的合法性的合法性的杂货。一方。总事部门与合格的分包商签署合同，并根据产品质量和技术要求制定“每月外包处理计划”。 同时，它任命专业的技术人员来监视整个过程中的生产进度，产品质量，产品检查和接受，以确保生产的稳定性和及时性以及产品质量的可靠性。

3.销售模式

Qilu Keli基于其实际情况来建立一个营销部门，例如“客户关系管理程序”，以控制和监督销售部门，并根据公司的开发策略和市场需求信息来实施销售策略和营销计划，并负责收集和审查客户的关系，并在客户关系中，并确定客户的关系，并以服务为中心和其他服务。质量控制部门，总部门，财务部和总经理合作实施销售工作。

Qilu Keli的销售合同主要是通过竞标和谈判来签署的。

Qilu Keli的客户包括两类：最终客户和分销商包括：（1）直接从事炼油，石化和煤炭化学产品的生产。

Qilu Keli的销售政策，收款政策和经销商的收入认可政策与最终客户的销售政策是一致的。

由于催化剂产品的高技术含量和强大的专业性，催化剂供应商需要在销售和试验过程中提供及时的技术服务和调整，以确保的平稳使用。

在报告期间，根据销售模式对Qilu Keli的主要业务收入进行了分类：

单位：万元

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4.利润模型

石油和化学催化剂主要用于炼油，煤炭化学行业的性能，其性能和生产设备的收益率很高，并且对产品技术性能和售后技术的需求很高。关于降低制造成本的技术进步，并通过完整的售后技术服务系统实现盈利能力，并与下游炼油，石化和煤炭化学公司建立稳定的合作关系。

5.定居模型

Qilu Keli与，， Group和集团等大型能源企业建立了稳定的合作，因为这些客户具有很高的信誉，并且具有很高的信誉，但是在Quilu Keli方面，Quilu Keli的交付方式相对复杂。和信用状态。

（vi）最近两年的销售

1.过去两年的营业收入组成

在报告期间，Qilu Keli的营业收入结构如下：

单位：万元

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2.主要产品的毛利率

在报告期间，Qilu Keli的主要产品的毛利率如下：

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2014年，受整个行业环境的影响，Qilu Keli的营业收入下降了，但与此同时，它受益于原材料的低价格和降低的生产成本。

在报告期间，氢生产的毛利率和硫恢复催化剂的毛利率大大增加。 。

3.容量，产出，销售量以及主要产品的开始和结束清单

Qilu Keli的石油和化学催化剂生产线的生产能力为1,000吨/年，催化剂载体生产线的生产能力为3,000吨/年，报告期内，销量，销量，开始和结束Qilu Keli的主要产品库存。

单位：吨

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注意：由于Qilu Keli的销售网络具有很大的优势，但在短期内集中交付时间和紧张的生产条件下，一些支持催化剂和催化剂承运人将在外部购买较低的技术阈值，以确保2013年和2014年的催化量为2.20.20.20.20.20.20.20.20.20。一年中分别为催化剂总产量的18.13％。

4.在过去两年中向主要客户销售

在报告期间，Qilu Keli对前五名客户的销售收入，他们当年的运营收入比例如下：

单位：万元

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注意：（1） Q， N， NH， M和 G都是组的子公司；

由于石油和中国人集中精力探索和发展我国家的石油资源，以及像集团和这样的大型煤炭密集型企业集中于开发我所在国家的煤炭资源，如果，，， Group和组的子公司在销售期间的销售范围和QUILI的销售范围内结合在一起这一年如下：

单位：万元

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2014年，向，， Group和 Group的销售收入占同一时期运营收入的59.09％；

5.附属公司拥有前五名客户的权利和利益

's Q , NH, M and G are (stock code :) , and G is a of (stock code :). for a small of and in and in the , did not exist the , Li Li did not exist in , , and other major or . The of 's more than 5%of the of the of the top five the and of the top five .

（7）主要原材料的供应

1.主要原材料的供应

生产中使用的原材料主要分为关键的原材料和一般原材料，关键原料是重要的原材料，这些原材料会影响生产中的产品质量特征，包括薄铝，氧化镁，硝酸含量Ate和镍。

在报告期间，生产的重要原材料都供应足够的市场供应，而不是对上游的供应。

2.主要材料采购价格的变化

单位：吨，10,000元/吨

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3.在过去的两年中，购买主要供应商

在报告期内，在前五个供应商中从五个供应商那里购买并占了购买总额：如下：

单位：万元

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在报告期间，的购买比率没有总计的50％的购买率，而采购产品来自具有足够市场供应的非单位垄断行业。

4.附属公司拥有前五名供应商的权利和利益

在报告期间，董事，主管，高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有 5％的股东的董事，高级管理人员和核心技术人员不存在，以占据前五名供应商的权利和利益。

（8）主要业务资格和荣誉

1.主要业务资格

截至签署重组报告的日期， Liki拥有的业务资格如下：

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2.主要荣誉

在签署重组报告时，获得的的主要荣誉如下：

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（9）安全生产和环境保护状况

1.安全生产情况

遵守“首先，预防”的政策，在综合部门设立安全性和环境保护办公室，以监督和控制安全和消防工作，并制定标准化的文件，例如“ QHSE管理手册”，例如“安全生产管理法规”，“安全生产管理”，“安全生产”系统的紧急情况，以实现“严格的健康”系统。标准要求有效地确保工人的劳动安全和生产质量。

自建立以来，生产和运营就满足了国家生产安全的要求。

2.环境保护

为了监管环境保护，严格遵守“中华人民共和国的环境保护法”，“污水消除到城市水质标准”（CJ 343-2010），“ GB 12348-2008），“ GB 12523-1990），” 6），“ Emile排放排放”（ [2009]第90号），“一般的工业固体储存和处置污染控制标准”，其他法律和法规设立了安全且对环境友好的办公室，以监督和管理环境保护程序，“三个废物管理程序”。

的主要产品是石油，生产过程没有重量的污染，并且在它们中只产生了少量的灰尘和排气。

自建立以来，没有发生环境污染事故和环境侵犯，并且在2015年2月3日没有对环境保护问题进行惩罚，Zibo High -Tech工业发展区的环境保护局发出了“证书”，这证明尚未受到的惩罚。

3.投资生产安全和环境保护

非常重视安全生产和环境保护，从2012年到2014年，安全生产和环境保护计划的投资成本为701,500元，865,900元，元素均为484,400 YUAN。安全生产设施仍在使用寿命中，尚未购买新的相关设施，安全生产和环境保护的投资也相应下降。

单位：万元

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将来，将继续增加对生产安全和环境保护的资本投资，继续改善安全和环境保护领域的运营机制，人员安排和支持设施，并坚决消除安全生产事故和环境污染事故。

（10）主要产品的质量控制

1.执行的质量标准

自成立以来，逐渐建立并改善了质量管理系统，在设计，研发和生产过程中实施了标准化的管理和控制，并建立了相对完整的企业质量标准集，以不断提高产品质量。

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2.采取的质量控制措施

为了确保产品的质量，根据2008年标准的要求制定了“质量，健康和安全的环境管理手册”，并建立了全面的质量控制系统，例如原材料采购，供应商审查，采购，生产过程的生产过程，以及质量的质量，以确保生产过程控制，并在质量上进行质量。确保产品的质量稳定，可靠，并满足客户要求。

3.产品质量争议

基于严格的质量控制系统和有效的质量控制措施，尚未对产品的质量受到任何行政处罚，也没有发生由产品质量问题引起的争议。

（11）主要产品的技术水平

1.技术研发系统

作为技术密集的产品，技术水平和研发强度是催化剂制造商提供高质量产品并保持市场竞争优势的基础。

建立了研发中心，以控制产品研究和开发的整个过程，并制定了“ R＆D绩效评估和奖励措施”，“发表的论文和专利应用程序的临时管理措施”，“对R＆D的每日评估和项目管理的临时措施”，“ R＆D的临时奖励”系统的管理和其他标准衡量标准和其他标准措施。建立了IVES和保密系统。

的研发过程由研究和开发项目，实验室研究和开发，测试，工业放大，确认和变化以及各种阶段的评估和验证。

2.报告时期技术研发投资

着重于氢化，耐硫的转化，硫的恢复，氢化催化剂支撑系列，能量 - 储蓄硫恢复技术和支持催化剂，新的氢 - 制造设备转换催化剂，铜催化剂，煤油级催化剂等。

单位：万元

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3.生产技术及其阶段的水平

依靠稳固的研发力量，经验丰富的技术团队和完美的管理系统，遵循了四个主要的催化剂，例如改变硫酸盐的催化剂，氢 - 制造催化剂，硫恢复催化剂和氢加油催化剂，这些催化剂已经获得了多种独立的知识范围。在该过程中获得了国家发明专利，在国家火炬计划中获得了高科技企业和主要高科技企业的证书。

根据山东省级科学技术部颁发的评估证书，Zibo ＆ ，由Zibo 科学技术局颁发，对主要科学研究项目的识别如下：

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目前，正在研究高硫的抗性转化催化剂的发展，低温和低硫的硫酸 - 硫酸 - 变化催化剂的发展，高-Co低水和气体的发展，而硫酸 - 硫化的抗性转化催化剂的抗氢化效果，抗硫化均具有抗性，固定型固定型，固定型的固定效果。铝铝胶和修饰剂的制备，低密度的硫尾气氢化催化剂的发展，高温甲烷催化剂的应用开发，深甲烷的发展和催化剂的发展以及新的预转移催化剂的发展。

4.主要产品生产技术的阶段

目前，诸如硫的四个主要催化剂，例如抗性转化催化剂，氢催化剂，硫恢复催化剂和氢化催化剂已经成熟，并且处于大量生产阶段。

（12）报告期间核心技术人员特征的分析和变化

为了提高研发能力并加速了研发速度，一直关注R＆D才华的引入和培训，并建立了相对完整的技术创新评估和激励机制，以保持核心技术人员的稳定性以及持续增强公司技术创新能力。

的核心技术人员是Gao ，总经理Cheng 和副总经理Deng 。

1. Gao

Gao 先生于1987年获得了北京化学技术大学的硕士学位，并于2005年获得了东中国技术大学博士学位。

2.陈·尤钦（Cheng ）

Cheng 先生于1984年加入Qilu分支研究所，担任2007年研发和工业催化研究所的主任。

3.邓江

邓江先生于1983年开始在Qilu分支研究所工作。他自2005年以来一直担任环境保护研究所的董事和秘书。

截至2014年12月31日，共有27个全日制研发人员，占员工总数的25％。

（13）对主要业务其他事项的解释

1.在报告期间，在海外生产和运营中不存在。

2.与相关的产品和生产过程没有高风险和严重污染。

8.主要资产，外部担保和主要负债或负债的所有权

（1）的99％股权的所有权

2015年2月6日，的名称股东与实际股东签署了一项股权转让协议，并履行了工业和商业变更的注册程序，以将工业和商业注册股东恢复为实际股东的工业和商业注册股东。

此外，交易的49个自然承诺（例如Gao ）保证了99％的股权，这些股权没有建立任何权利，例如抵押和保证。

（2）与相对应的主要资产的所有权状况，外国担保和主要负债或负债

1.主要资产

截至2014年12月31日， Liki的主要资产如下：

单位：万元

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（1）应收账款

截至2014年12月31日， Liki的应收账款组成如下：

单位：万元

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其中，收款前五名客户如下：

单位：万元

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注意： N ， M， S和 NH都是下属公司。

截至2014年12月31日，在相同的实际控制下，，， Group和组的合并和计算后， Lili的前五名应收账款如下：

单位：万元

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注意：在收到的应收账款中，应收账款2 - 3年为1530,000元。

（2）主要固定资产

①固定资产的整体情况

截至2014年12月31日，的主要固定资产如下：

单位：万元

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②主要房屋和建筑物

截至2014年12月31日，获得了4座房屋和建筑物，这些房屋和建筑物已获得财产权利证书，总面积为7,226.09平方米。

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在上述财产中，没有司法扣押，冻结或其他权利，也没有任何权利中的司法扣押，冻结或其他权利。

截至2014年12月31日，拥有四所房屋，这些房屋尚未获得房屋的所有权，如下所示：

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（踏上版本B13）