玻璃行业调研：供给侧改革成效显著，各区域发展现状与前景各异

玻璃行业调研：供给侧改革成效显著，各区域发展现状与前景各异

■ 研究报告

“这是我从业10年来玻璃行业最好的一年。”今年不少业内人士对记者表示。其实，这也是过去5年里，我们几乎每年都能听到的声音。

得益于供给侧结构性改革的有效举措，“十三五”期间玻璃行业发展虽有起伏，但总体看，去产能、调结构、稳效益的成效显著。然而，喜忧参半，各地产业发展现状与前景并不一致。

从今年下半年开始，记者陆续赴各地进行市场调研，与当地行业协会、企业代表面对面交流，了解各地区玻璃行业发展现状、特点，探寻未来玻璃行业发展方向。

华东地区：众多企业争夺霸主地位的前沿市场

华东地区是玻璃需求最多元化、需求量最大的地区，实力雄厚的企业林立。山东、江苏、安徽、浙江等地都在中国玻璃行业占有重要地位。实力最弱的大概就是江西省，勉强可以归类到华东地区。

这里，山东滕州、江苏宿迁、安徽蚌埠等多座城市被誉为“中国玻璃城”；这里，上海耀皮的技术人员可以自豪地展现自我；这里，南玻集团的高端玻璃被运用在越来越多的地标建筑上；这里，光伏玻璃巨头福莱特诞生；这里，凯盛科技集团的新技术、新产品不断刷新人们对玻璃的认识……

引领平板玻璃价格上涨

2015年，玻璃行业巨头江苏华尔润的破产，给中国玻璃行业泼了一盆冷水，但也释放了市场空间。因资金链断裂而被迫破产去产能的华尔润董事长陈惠南绝对没有想到，玻璃行业会这么快迎来春天，而且持续时间这么长。

2016年以来，玻璃企业特别是平板玻璃企业价格涨幅超预期，令不少业内人士惊呼“看不懂”，华东区域近两年更是起到了带头作用。

2019年11月，新一波玻璃原片涨价潮强势冲击市场。华东地区，安徽台玻领涨全国，率先进入“百元重量箱时代”，创下价格10年来新高。自去年12月起，安徽台玻玻璃原片价格已达103元/重量箱，即2060元/吨。此后，吴江南玻、长兴旗滨等纷纷跟进，价格突破百元大关。

时隔一年，经受住新冠疫情冲击的玻璃价格“V”型反弹，库存接近“零库存”。在今年11月召开的“华东、华北玻璃行业市场研讨会”上，华东、华北地区18家企业库存总量仅为300万重量箱，几乎相当于疫情期间一家厂家的库存量。据辛明总经理介绍，疫情期间，仅山东巨润一家企业的库存就达400万重量箱。

提价自然带来企业利润的明显提升。今年9月，我们采访山东威海一家玻璃企业时，企业负责人甚至觉得今年的利润有些不正常。“山东一家企业，4条白玻璃生产线，仅8月份就赚了7000万元。”他的企业今年的利润也不错，上半年净利润1600万元，8月份盈利1300多万元。预计今年的利润应该在7000万元以上。

随着原片玻璃价格上涨，玻璃深加工企业也在努力将成本上涨转嫁给下游门窗幕墙及房地产开发商。

“今年从4月份开始，订单量总体还不错。”市场部总监高清鹏认为，订单延续到今年年底是没有问题的，但由于近期各类原材料价格上涨，部分项目接单难度加大。

硅基新材料高地

一个华润倒下，一个新沂江苏产业基地崛起，华东地区从来不缺资金、技术。

自2018年启动江苏产业基地项目以来，信义集团近3年5次增资，在张家港冶金工业园累计投资逾8.6亿美元，规划建设高端玻璃、锂电池、高端玻璃深加工项目。

说到华东地区另一个玻璃工业大省安徽，就不得不提蚌埠和凤阳。

在硅基新材料产业方面，蚌埠市目前拥有中恒新材料科技、华光光电材料、凯盛科技、德豪光电等产值过亿元的硅基新材料企业50家，形成了以龙子湖片区、高新区为核心，以蚌埠玻璃工业设计院为龙头，以众多骨干企业为支撑的聚集态势，建立了新型显示、光伏玻璃、特种玻璃产业链、泛石英材料产品群“三链一群”的全产业链产业体系。

继2018年0.12毫米超薄电子触控玻璃再次打破世界纪录、超薄触控玻璃关键技术及成套装备开发及产业化项目荣获中国工业大奖、超薄浮法玻璃荣获全国制造业单项冠军产品后，2019年，全国首块具有完全自主知识产权的第8.5代TFT-LCD玻璃基板在蚌埠成功下线，铜铟镓硒薄膜太阳能电池荣获世界制造业大会创新产品金奖。

蚌埠高新区硅基新材料基地连续两年被工信部评为国家新型工业化产业示范基地五星级示范基地，蚌埠再次站上了玻璃产业制高点。目前，蚌埠已建立新型显示、光伏玻璃、特种玻璃产业链、泛石英材料产品群“三链一群”的硅基新材料全产业链发展体系，发展前景看好。

在蚌埠玻璃工业设计院党委书记、院长彭寿的带领下，我国玻璃行业逐步由追赶型向引领型转变，“蚌埠造”玻璃不仅打破了国外垄断，保障了国家光电子信息产业安全，还推动了我国太阳能产业的蓬勃发展。

凤阳县因拥有极其丰富的石英矿产资源，成为玻璃企业争相布局的热土。2018年1月13日，第一块光伏玻璃在凤阳县硅产业园下线，标志着全球最大光伏玻璃生产线正式投入产品生产。此后，常州亚玛顿、南玻集团等企业也纷纷投资这片热土。

未来：强者恒强

“华东地区浮法玻璃和建筑加工玻璃整体供给在增加，市场需求也较旺盛，但未来几年新建建筑需求会下降，取而代之的是既有建筑改造需求增加。”相关负责人判断，未来华东地区浮法玻璃原片价格应以稳中略涨为主，而建筑加工玻璃价格可能出现较大波动，因为整体供给仍处于供大于求的状态，价格竞争较为激烈。

但该负责人认为，未来华东地区对节能环保、复合程度高的高附加值玻璃产品的需求将快速增长，在政府节能环保政策法规的引导下，大中型商业建筑及民用建筑项目订单将更加集中在知名玻璃企业手中。

为了应对激烈的市场竞争，大型玻璃企业也在绞尽脑汁提高生产环节的质量和效率，智能制造、柔性自动化生产线的投资计划已经摆上了企业领导的办公桌。

今年7月，南玻集团子公司智能制造工厂项目启动仪式举行，该项目预计投资近1.8亿元，将新建一条涵盖切割、磨边、钢化、中空等工序的全流程柔性自动化生产线，预计年产节能中空玻璃120万平方米。

南玻集团副董事长、首席执行官王建表示，该项目的启动，是南玻提升华东市场战略地位、增强品牌竞争优势和影响力的重要举措之一。

在新产品研发方面，彭守泽认为，绿色发展是事关我国发展全局的重要理念，发展智慧能源建筑有利于推动相关传统产业技术升级和结构调整，带动新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业发展，能有效促进建材行业经济转型升级和高质量发展。

在竞争激烈的华东地区，玻璃企业正大显身手，为自身、为行业、为国民经济、为节能环保贡献着自己的力量。

华南地区：重回“三高”宝座

8月初，我们与深圳一家大型玻璃企业负责人交谈时，他还有些愤慨，“新产线一投产，华南地区平板玻璃价格就立马下跌，禁新增产能根本没起到作用！”

不过这一局面并未持续多久，据广东省玻璃行业协会统计，今年9月份以来，华南地区平板玻璃价格持续高位运行，虽有少数企业小幅调价加快去库存，但主流价格仍稳定在2000元/吨以上，企业盈利状况明显改善。

低价原创电影的时代一去不复返

“看全国玻璃，看广东”。2010年以前，广东不仅是华南地区平板玻璃生产线的中心，也是全国著名的玻璃产业聚集地。充沛的市场需求催生了一大批技术实力雄厚、管理先进的玻璃企业。华南玻璃市场以“高消费”、“高价格”、“高品质”的“三高”著称。

“从国家产业政策和行业长远发展来看，平板玻璃生产成本还会不断上升，低价原片玻璃时代一去不复返。所以，我们不能低价卖玻璃，而应该共同追求玻璃应有的价值和合理的价格。”这是广东省玻璃行业协会秘书长陈林在2017中国玻璃行业年会上的呼吁，也成为华南地区玻璃企业的共识。

与其他区域类似，今年华南地区平板玻璃行业整体运行也呈现“V”型反转走势，主要表现在4月底以来的“三个超预期”：一是持续去库存超预期；二是玻璃价格反弹超预期；三是平板玻璃企业利润回升超预期。

1月15日前后，下游玻璃深加工企业基本停产进入春节假期。1月底，新冠疫情导致公路、水运受限，华南平板玻璃企业原燃料供应趋紧。为此，华南平板玻璃企业自我调节产能（主动减少拉货量10%以上、推迟新建及冷修产线点火、差异化品种规格等），联合减产减产，自我减压，等待下游市场恢复正常。

2月中旬以后，下游玻璃深加工企业节后陆续复工，缓慢复产，开始补充库存。但因下游房地产行业尚未恢复正常营业，多数建筑玻璃企业仅维持现有订单生产，接新订单较少；加之国外疫情爆发后，相当一部分工业玻璃海外订单延期甚至取消，导致国内建筑玻璃、出口型工业玻璃等深加工企业实际开工率不足50%，原片玻璃需求仍未恢复正常水平，导致平板玻璃企业出货量普遍放缓，库存进一步积累。

部分平板企业为降低库存率先降价促销，其他企业纷纷跟进降价，导致价格快速下跌，引发市场恐慌。下游企业犹豫观望情绪加剧，各平板企业出货进一步放缓，而库存则不断上升。进入4月中旬后，原材料价格跌至每重量箱60元的历史低位。

4月17日，广东省玻璃行业协会适时召开工程玻璃分会会长工作会议，下游玻璃深加工企业认清原片玻璃已跌至谷底、后市将稳步上涨的市场形势，开始大胆“抄底”补充库存，客观上促进了华南地区浮法玻璃企业出货，至6月底库存已降至30天生产量水平，主流产品价格迅速反弹至80元/重量箱。

进入7月份以后，虽然海外出口市场依然受阻，但国内需求已基本恢复正常，华南地区平板玻璃市场行情火爆，价格稳步上涨，库存进一步减少。

“11月第二周，华南地区平板企业平均产销率为101.7857%，八成企业产销率超过100%。”这是陈林提供的数据。

与之相对应的是平板玻璃企业库存较低，协会统计的14家平板玻璃企业中，目前半数企业库存处于10天以内的低位状态，高端产品价格在2200元/吨以上，低端产品价格也在1800元/吨以上。

产能大幅提升，市场包容性

在玻璃行业，广东、广西、福建、海南通常被划为华南地区，海南由于地理位置独立，生产线较少，很少被提及。近年来，广西、福建新建了大批平板玻璃生产线。

放眼全国，今年华南地区新增产能较多，3月份一线800t/d生产线产玻璃，8月份福建新福兴二线1000t/d生产线点火；5月份信宜北海二线1100t/d生产线点火，8月初信宜北海三线500t/d生产线产玻璃，之后信宜北海四线500t/d生产线也投产，共计新增浮法玻璃生产线5条，新增产能3900t/d。

“目前华南地区新增产能基本释放，四季度还会有少量电子玻璃、工业超白玻璃新增产能，对市场影响不大。”陈林在行业交流会上表示。

但在受访企业看来，华南地区市场需求较大且包容性强，新增产能能够被有效消化。

陈林认为，近年来平板玻璃产能得到有效控制，是近年来全国玻璃现货价格得到有效支撑的根本原因，预计到明年1月中旬华南地区整体形势应能继续保持平稳。

未来总体需求将继续上升

如果问中国最好的平板玻璃在哪里、最好的Low-E玻璃在哪里、电子信息显示玻璃在哪里，答案里一定会有华南、广东这些词。

近年来，华南地区玻璃行业消费结构不断改善，玻璃生产企业不断向高端化、工业化玻璃升级，“好玻璃好卖”已成为市场共识。

陈林也认为，“十四五”期间，华南地区高端优质玻璃需求将快速增长，价格将进一步上涨，同时中低端产品可能因同质化严重、供应过剩而遭遇激烈竞争、价格走低。

玻璃因其独特的透明性能，已成为几乎不可替代的建筑材料和加工材料，不仅广泛应用于建筑房地产、汽车、家具、家电等传统领域，还迅速拓展到电子信息显示、新能源、光电新材料等战略性新兴产业，需求将持续上升。

“我们的高端玻璃在国内一直占有领先的市场份额，特别是电子玻璃和工程玻璃。”南玻集团副总裁何进在接受采访时也透露，下一步，南玻集团将聚焦新的优势产业和主业，做大做强工程玻璃，快速加大光伏玻璃投入，加大电子玻璃新产品研发投入，也一定会让国产电子玻璃在全球高端市场占据一席之地。

在陈林看来，国家将进一步加大平板玻璃产能置换力度，大力去除僵尸产能，继续淘汰落后产能，加大对各地拟建和在建平板玻璃项目的监督检查力度。加之政府严控平板玻璃污染排放总量和能耗指标，预计我国平板玻璃产能将得到进一步有效控制。平板玻璃作为一种性能优异、几乎不可替代的材料，应用范围将不断扩大，因此未来2~3年，平板玻璃价格将在较长时间内维持在合理高位。

来源 | 中国建材报