印尼镍资源优势引发西方恐慌，全球镍供应格局或生变

印尼镍资源优势引发西方恐慌，全球镍供应格局或生变

在“镍战争”中，印尼能否打败所有全球竞争对手？

【环球时报驻印尼、德国特派员曹诗云清木 环球时报特派员刘志丁玲】编者按：“就像石油之于沙特，镍矿为印尼开创了一条致富之路。”有外媒如此评价印尼，凭借镍矿资源优势，印尼过去几年吸引了全球企业入驻，不断增强在镍产业链上的影响力。但印尼在镍矿方面的巨大优势，也引发了西方企业的“恐慌”，甚至认为它将消灭全球行业竞争对手。

全球镍供应的超级玩家

过去一年，全球镍矿供应严重过剩，导致镍价下跌逾40%。全球约一半镍矿无利可图，多家矿业巨头减产甚至关闭矿山。英国《金融时报》近日报道称，镍价下跌的原因之一是印尼镍矿供应过剩。

镍是生产电动汽车电池的重要原料，随着近年来新能源汽车产业的快速发展，镍资源日益受到重视。印尼是全球最大的镍生产国，储量超过全球储量的1/5。凭借优越的矿产资源，印尼长期以来主要以出口镍原矿为主。为加强本土产业链建设，提高镍资源经济效益，印尼政府近年来采取“下游”资源经济政策，包括限制出口政策、宽松的国内采矿冶炼投资政策等。在此背景下，外资逐渐扩大对印尼镍产业链的投资，德国化工巨头巴斯夫、法国镍业巨头埃赫曼、韩国LG新能源等均已进入印尼镍产业，中国企业也在其中扮演重要角色，据印尼官方统计，2012年至2022年，中国企业在当地镍产业建设上累计投资142亿美元，远超其他国家。 据德国《法兰克福汇报》报道，自“下游”资源经济政策实施以来，外商已投资约140亿美元，与镍矿开采相关的钢铁、电池等产品出口增长了30倍。

在多项政策的推动下，印尼镍矿供应不断增加。数据显示，2015年至2020年，全球镍矿储量增加1700万吨，其中1650万吨来自印尼。印尼镍矿出口额从2017年的33亿美元增至2022年的338亿美元。预计2021年至2025年，全球80%以上的镍中间产品产能将来自印尼。

随着印尼在全球镍产业逐渐占据核心地位，其镍生产及贸易政策变化成为影响全球镍市场运行的主要因素。回顾近几年镍价波动，印尼政策对国际镍价走势影响深远。

2014年印尼禁止镍矿出口，全球镍价应声大涨，涨幅达65%；2019年印尼再度宣布禁止镍矿出口，导致镍价短时间内同比上涨72%。2023年印尼镍矿产量达到近2亿吨，预计2024年受外资投资及政策刺激，镍矿产量将再次增加，或将导致全球镍价再创新低。

在2月份刚刚结束的印尼总统大选中，镍产业政策备受关注。获胜的普拉博沃与现任总统佐科·维多多的镍产业主张相同，因此外界不少声音认为印尼镍产业或将延续目前的发展政策和方向。嘉能可、必和必拓、标准普尔等均预测2024年印尼镍产量将继续增加，全球镍市场仍将处于供应过剩状态。

许多西方公司不堪重负

此轮镍价暴跌给全球镍业公司带来较大冲击，西方企业尤其感受到市场压力。全球知名资源公司英美资源集团近日宣布减记5亿美元镍业业务；全球最大大宗商品交易商嘉能可关闭位于南太平洋新喀里多尼亚岛的镍业业务；矿业巨头必和必拓已减记54亿美元镍业业务税前价值，并考虑关闭位于澳大利亚的旗舰镍矿业务；澳大利亚政府已正式将镍业列入支持名单，并向镍业生产行业提供救助资金。

英国《金融时报》2月底报道称，法国镍业巨头埃赫曼特公司首席执行官克里斯特尔·博里斯表示，印尼低成本的镍供应商将在未来几年“淘汰其他全球竞争对手”。她表示，5年后，印尼的镍产量可能占到全球最高品位纯镍产量的四分之三以上，这将对其他地区的竞争对手产生重大影响。

国际能源署最近表示，到2030年，全球镍需求量将从目前的330万吨增加到500万吨以上。在这种情况下，只有拥有足够耐力抵御当前低迷的企业才能受益。

作为支撑能源转型的关键原材料，镍产业受到世界各国越来越多的关注。美国《市场观察》网站2月29日报道分析称，镍并非普通的矿物，在制造高容量电池、不锈钢以及各种先进合金中都不可或缺。镍在现代电子工业和高性能技术产品中也占有举足轻重的地位。低品位的镍是不锈钢的原料，而高品位的镍则用于汽车电池等产品。许多西方国家在发展新能源产业时都强调“清洁原材料”，而印尼的镍却“区别对待”。

由于镍矿生产消耗大量电力，一些气候活动人士认为，印尼火电使​​用量的增加是“一个大问题”。据美国组织气候权利国际的报告，印尼北马鲁古省的IWIP镍矿工业园去年因镍矿开采实现了20%的经济增长。5座燃煤电厂已在建，7座正在规划中。

该组织还表示，这些发电厂每年燃烧的煤炭比西班牙和巴西等国的燃煤发电厂还要多。镍是生产电动汽车的原材料，会造成碳排放，而镍的生产会留下“巨大的二氧化碳足迹”。气候活动人士还抱怨说，印尼的镍业是造成这个热带岛国“严重森林砍伐”以及空气和水污染的罪魁祸首。

事实上，印尼在发展镍矿产业链方面一直饱受西方国家的诟病：比如员工工作条件艰苦、砍伐雨林为矿山让路、冶炼厂的廉价能源大多来自燃煤电厂等。因此，包括必和必拓在内的一些生产商表示，客户应该准备好为“绿色”镍支付更高的价格。但从市场反馈来看，到目前为止，这种意愿似乎并不存在。

“镍业的欧佩克”

此前，该国部长巴赫里尔·拉哈达利亚 ( ) 曾表示，该国正在研究建立类似 OPEC 的联盟的可能性，以生产电池所需的镍和其他关键金属。

俄罗斯工业和能源领域独立专家列昂尼德·哈扎诺夫表示，俄罗斯约占全球优质镍产量的17%，应在“镍业欧佩克”中扮演重要角色。他认为，以矿业和金属巨头为代表的俄罗斯企业在高端镍市场的份额不低于17%，企业的销售政策将很大程度上决定全球市场的整体形势。他说：“当然，俄罗斯在‘镍欧佩克’中不应扮演二流或三流角色，而应扮演主要角色。”

俄罗斯网近日报道，根据2022年前后的数据，全球十大镍矿产区为：印尼排名第一，年产量达80万吨。第二为菲律宾，矿产产量每年增长约1%，30座矿山平均年产量达42万吨。第三为俄罗斯，其镍矿大多位于北部，年产量约27万吨。第四为法属新喀里多尼亚，年产量达22万吨。第五为澳大利亚，第六为加拿大，之后依次为巴西、中国、危地马拉和古巴。

厦门大学中国能源政策研究所所长林伯强近日分析称，全球对镍需求比较大的经济体主要为中国、欧盟和美国。三国的共同点是制造业都比较强，特别是新能源产业发展迅速，因此未来对镍的大量需求仍将持续。林伯强认为，受回收技术的限制，目前镍原料的供应更多依赖于矿产开发，因此印尼等矿产供应国在产业链上会具有较大优势。

俄罗斯《金融》网站2月份报道称，2024年，镍消费量预计将进一步增长，需求主要来自不锈钢和电池生产商，这两者的增幅将分别达到5%和18%。

受俄乌冲突影响，俄罗斯镍业受到西方政治因素冲击。俄罗斯塔斯社近日援引诺里尔斯克镍业公司的预测称，继2023年镍产量下降5%之后，由于地缘政治风险影响运营，2024年镍产量将再次下降。该公司2023年的镍产量降至约20.9万吨。诺里尔斯克镍业预计2024年的镍产量将比2023年下降7%-12%。报道援引该公司首席执行官弗拉基米尔·波塔宁的话称，尽管西方制裁尚未直接针对诺里尔斯克镍业，但针对俄罗斯的一系列制裁限制了诺里尔斯克镍业的发展。诺里尔斯克镍业预计，地缘政治风险将在2024年继续对公司运营产生负面影响。

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