镍钴市场周报：本周期镍偏弱震荡，钴价持续上涨

镍钴市场周报：本周期镍偏弱震荡，钴价持续上涨

“镍、钴事宜，找荣志！”

目录

1、镍本周期弱势震荡，周五LME镍收盘报20400，全周跌1000，跌幅4.67%；SHFE镍2307收盘报，全周跌6550，跌幅3.90%；不锈钢主力2307收盘报14685，全周跌130，跌幅0.88%。周五MB标准级电解钴价格低高区间分别为14.25/磅（全周涨0.65）、16.30美元/磅（全周涨0.80），合金级低高区间分别为17.15美元/磅（全周涨1.00）、18.75美元/磅（全周涨0.75）； 周五MB氢氧化钴系数为63%-66%（上周为60%-65%）。周五MB氢氧化钴指数，CIF中国报价8.69美元/磅（较上周上涨0.69）；周五常州钴价指数收盘报268.0，较上周上涨13.0，涨幅5.10%；周五SMM电钴均价29.3万元，较上周上涨1.85万元，涨幅6.74%；周五SMM电池级碳酸锂均价30.7万元，较上周下跌0.6万元，跌幅1.92%

2、工信部：今年前5个月我国回收废旧动力电池11.5万吨

3、镍下游项目为印尼航运带来利好消息

4、富士康进军电池及储能行业！

5. (MBMA) 镍下游业务利润

6. 美国和印度达成半导体协议

7、欣旺达收购君盛环保，进军电池回收！

8. BMU与园区企业MSS拟签订镍矿销售合同

9.2万吨锂电池梯级回收项目正式投产！

10.陕西淮海100万辆钠电新能源汽车项目投产

11、江苏储能项目发展新举措：排污补贴0.3元/千瓦时，2027年储能规模5GW

12. 嘉能可成为主要投资者，助力镍项目开发

13、长飞光纤投资60亿元布局第三代半功率器件 同步启动A轮融资 两名董事回避表决

14、电池厂：我们出海吧！材料供应商：好，我也去！

15、数据：2023年6月不锈钢粗钢产量环比下降4.6%

16. 基金等待 LME 镍案裁决

17.上期所：同意华友镍业注册

18. 印尼将继续发展本土镍和铜冶炼项目

19. 电动汽车金属将来自美国新工厂的废旧电池

20.西恩科技将建国内最大磷酸铁锂电池回收项目

21. 德国计划设立高达 11 亿美元的关键材料基金

22. LG化学开始量产单晶高镍正极材料

23.安徽省退役动力蓄电池在用及在建综合利用能力超35万吨，居全国第二

24.美国汽车工程师学会：特斯拉充电技术将很快成为美国行业标准

25、 H100荣登权威AI性能测试榜首，11分钟完成基于GPT-3的大型模型训练

26. 印尼政府重新考虑镍矿出口禁令

27. 印尼提议与美国签署镍自由贸易协定

28、20万吨锂电池梯级回收项目投产！

29、比尔盖茨投资全球领先锂电池材料公司！

30. 国际货币基金组织要求印尼解除原矿出口禁令

31. FPX优化采矿流程，回收率提高至88.7%

32.5月国内动力电池装机量达27GWh

33、江苏：到2027年全省新增储能项目规模达500万千瓦左右

34.开拓硫酸镍出口日韩机会

35、电解镍新增产能即将释放，供需结构性矛盾缓解，镍价持续承压

36. 将与新投资者在印尼建设不锈钢厂

37.印尼反腐委员会严厉打击向中国非法出口530万吨镍矿

38、PT DKFT上半年镍矿销量达40万吨

39.印度政府列出30种重要清洁能源矿产

40、中国物资回收协会会长徐俊祥：我国将迎来大规模动力电池退役潮

41. CATL：正谈判在欧洲建设多个电动汽车电池回收站

42.7月起国六全面实施 加速汽车产业绿色转型

43. FNI致力于镍产业加工及增值

44.万顺新材突破新能源材料市场 动力电池超薄铜膜项目斩获首个订单

45、铁锂黑粉加工能力最大，隆凯科技月产炭素达1300吨

46.估值355亿！欣旺达获巨额融资

47. Ardea宣布Hub项目镍资源量达600万吨

48. : CATL 电池回收新举措加速其欧洲战略

49.拜登政府计划拨款20亿美元用于美国电动汽车转型

50. 印度国有企业或与阿根廷签署锂协议

51.英法合资开发英国最大锂矿

52、海通国际：动力电池将迎来首个退役高峰，锂回收业务前景看好

53.特斯拉Model 3电池将升级使用66度磷酸铁锰锂电池

54、天齐锂业：未来几年锂行业基本面将持续改善

55、长安汽车：聚焦下一代半固态、固态等新型电池领域推进产业布局

56、志存锂业继续加大新疆投资，希望利用来自中亚的锂精矿

57.（财经）中国企业与玻利维亚政府签署锂资源开发合作协议

6月份中国精炼镍产量共计2.138万吨，环比增长13.66%，同比增长28.53%。

59. CATL计划在欧洲和北美建设电动汽车电池回收站

60.北海顺盈镍钴加氢中间产品项目500立方米高压釜6月30日吊装

文本

1、镍本周期弱势震荡，周五LME镍收盘报20400，全周跌1000，跌幅4.67%；SHFE镍2307收盘报，全周跌6550，跌幅3.90%；不锈钢主力2307收盘报14685，全周跌130，跌幅0.88%。周五MB标准级电解钴价格低高区间分别为14.25/磅（全周涨0.65）和16.30美元/磅（全周涨0.80），合金级低高区间分别为17.15美元/磅（全周涨1.00）和18.75美元/磅（全周涨0.75）； 周五MB氢氧化钴系数为63%-66%（上周为60%-65%）。周五MB氢氧化钴指数，CIF中国报价8.69美元/磅（较上周上涨0.69）；周五常州钴价指数收盘报268.0，较上周上涨13.0，涨幅5.10%；周五SMM电钴均价29.3万元，较上周上涨1.85万元，涨幅6.74%；周五SMM电池级碳酸锂均价30.7万元，较上周下跌0.6万元，跌幅1.92%

镍本周期弱势震荡，LME镍周五收盘报20400（上周21400），较上周跌1000，跌幅4.67%；最高21575（周一早盘），最低19925（周三晚盘），峰谷差1650；库存38850（上周38868），较上周跌18，跌幅0.05%。

上期镍2307收盘于（上周三收盘于），本周下跌6550，跌幅3.90%；最高（周一早盘），最低（周三晚盘），峰谷差10580；上期镍主力合约换手2308，周五晚盘收盘于。仓单库存1024手（上周1577手），本周下跌553手，跌幅35.07%。周五全合约持仓量手（上周手），下跌21098手。主力合约持仓量手（上周92141手），上涨7931手。

不锈钢主力2308周五收盘报14685（周五晚间报14815），本周下跌130，跌幅0.88%；最高14830（周二晚间），最低14575（周四下午），峰谷差255；仓单库存25426手（上周29320手），较上周减少3894手，跌幅13.28%。周五合约总持仓量手（上周手），减少4598手。主力合约持仓量68290手（上周56885手），减少11405手。

6月30日周五，MB标准级电解钴价格最低价为14.25美元/磅（每周上涨0.65美元），最高价为16.30美元/磅（每周上涨0.80美元），合金级电解钴价格最低价为17.15美元/磅（每周上涨1.00美元），最高价为18.75美元/磅（每周上涨0.75美元）。

6 月 30 日（周五），MB 氢氧化钴指数（钴含量最低 30%，CIF 中国，基于标准级电解钴低价 % 指数）为 63%-66%（上周为 60%-65%）。6 月 30 日，MB 氢氧化钴指数（钴含量最低 30%）CIF 中国报价为 8.69 (+0.69) 美元/磅。

常州钴价指数上涨，6月30日周五收盘报268.0（上周五255.0），当周上涨13.0，涨幅5.10%，最高273.0（周三上午），最低250.0（周二下午），峰谷价差23.0。

周五国内现货电钴SMM均价6月30日/吨，较上周三(6月21日)上涨1.85万日元，涨幅6.74%。

周五国内电池级碳酸锂SMM均价6月30日/吨，较上周三6月21日/吨下跌6000日元/吨，跌幅1.92%。

（更多镍市分析请关注本账号每周日发布的宏观经济周报）

近期周报——

来源：容志有色原文

15、数据：2023年6月不锈钢粗钢产量环比下降4.6%

【不锈钢-6月粗钢产量】据统计，2023年6月国内41家不锈钢厂粗钢产量初值296.88万吨，环比下降4.6%，同比增长7.6%。

在：

200系：90.16万吨，环比下降9%，同比下降0.8%；

300系：157.99万吨，环比下降1.5%，同比增长17.8%；

400系48.73万吨，环比减少6.1%，同比减少4.2%。

【不锈钢-7月粗钢生产计划】7月份，国内41家不锈钢厂计划产量为299.46万吨，环比增加0.9%，同比增长19%。

在：

200系：95.82万吨，环比增长6.3%，同比增长18.5%；

300系：156.75万吨，环比减少0.8%，同比增长17%；

400系46.89万吨，环比减少3.8%，同比增长27.8%。

来源：我的钢铁网

17.上期所：同意华友镍业注册

6月27日，上海期货交易所发布公告称，全资子公司生产的“ ”牌电解镍（Ni99.96，电解法）符合上海期货交易所镍期货合约要求。同意全资子公司生产的“ ”牌电解镍（Ni99.96，电解法）在上海期货交易所注册，注册量为6000吨，统一价格。自公告发布之日起，上述产品可用于上海期货交易所镍期货合约的履约交割。

数据来源：上期所

26. 印尼政府重新考虑镍矿出口禁令

印尼下游镍产业的努力并未取得最佳效果，印尼政府认为镍矿出口禁令政策需要重新审视。

经济与法律研究中心主任比马透露，下游镍行业仍在继续发展，但并未取得预期成果。这是因为生产的加工产品仍然以镍生铁（NPI）和镍铁（FeNi）为主。

Bhima 表示，鼓励下游生产的措施不需要通过出口禁令政策来保护下游生产。而且，这样一来，印尼很可能在欧盟向世贸组织提起的诉讼中败诉。将半成品加工成镍产品将获得更多的价格属性，而印尼的下游发展并未达到预期。而且到目前为止，印尼冶炼厂以低于国际价格的价格采购镍矿的现象很常见。

国际货币基金组织（IMF）执董会在其最新新闻稿中也要求印尼政府考虑分阶段解除镍矿出口禁令。Bhima 解释称，鉴于各种问题，政府需要考虑采取措施解除镍矿出口禁令，但仍有许多领域需要评估。详情请参阅：IMF 要求印尼解除原矿出口禁令

同时，第七委员会副主席DPR RI Eddy透露，IMF的请求是向印尼政府提供建议的性质，因此印尼将继续向下游延伸镍产业。

来源：我的钢铁网

30. 国际货币基金组织要求印尼解除原矿出口禁令

国际货币基金组织（IMF）认为，印尼一直在通过开展镍等原材料的下游活动来实现其采矿战略多元化。

国际货币基金组织与印尼有着共同的愿景，即提高出口附加值、吸引外国直接投资以及促进技能和技术转让。

国际货币基金组织执行董事会表示，政策应以彻底的成本效益分析为支持，并以最大限度地减少跨境溢出效应为目标。

国际货币基金组织执行董事会在 5 月 22 日与印度尼西亚进行的第四条磋商中表示：“在此背景下，执董们呼吁考虑逐步取消出口限制，并且不将限制扩大至其他大宗商品。”该报告于 6 月 25 日在其网站上公布。

政府从2020年1月1日起禁止镍矿出口，旨在提高矿产品的附加值。政府声称，这项政策将使印尼镍矿的附加值从每年仅17万亿卢比增加到2023年的590万亿卢比，高于2021年的360万亿卢比和2022年的510万亿卢比。

然而，该政策面临欧盟的法律挑战，欧盟认为，印尼的矿产开采法使其难以在钢铁行业竞争。欧盟表示，禁止镍矿石出口可能会阻碍其不锈钢生产，该行业雇用了 30,000 名直接工人和 1,000 名间接工人。

2022年10月，印尼败诉，败诉方为欧盟向世界贸易组织（WTO）提起的诉讼。WTO专家组裁定，印尼的出口政策和加工及提炼镍矿的义务违反了1994年《关税与贸易总协定》（GATT）第11.1条，不能依据第11.2（a）条和第20（d）条予以证明。

专家组还驳回了印尼关于其镍矿储量有限且已实施良好采矿规范的论点。

印尼总统维多多坚称，尽管法律受挫，下游镍政策仍将继续。他还将该政策扩大到铝土矿出口，并从 2023 年 6 月 10 日起禁止铝土矿出口。

印尼决心实施下游政策，这是其成为世界电动汽车电池中心之一的雄心壮志的一部分。政府正在打造从上游到下游的一体化电动汽车电池产业。镍矿出口禁令也在过去两年吸引了更多对生产电池材料的冶炼厂的投资。

来源：互联网

35、电解镍新增产能即将释放，供需结构性矛盾缓解，镍价持续承压

电话会议主要内容

1、2023年镍板新增产能释放，供需迎来拐点

1.1镍板产能：2022年全球镍板产量70万吨，产能83.5万吨，预计2023-2024年新增镍板产能23.5万吨，达到107万吨。

1.2镍板需求：2022年全球镍板需求81万吨。1）合金2022年镍板消费39万吨，2023年合金市场需求旺盛（海外合金、船舶行业超预期），预计40万吨，2025年41万吨，2030年43-44万吨；2）电镀需求稳定，20万吨；3）不锈钢，中国2万吨，海外20万吨，25年后全球24万吨。

2、国内企业电解镍产能增加进展

2.1投产进度：截至目前已投产产能4.84万吨，另在建及未投产产能18.7万吨，预计大部分产能将启动。其中，华友原计划2023年投产9万吨，已投产1.2万吨；中威规划产能6.25万吨，已投产1.25万吨；格林美规划产能3.8万吨，已投产2万吨；巨泰规划产能2.2万吨，预计2023年投产。

2.2市场：电解镍新增产能以自产自销、贸易商包销为主，终端客户多为不锈钢，部分企业有自己的销售团队，下游接受度较高。价格方面，目前电解镍较俄镍低500-2000元/吨，经济效益突出，逐步挤占俄镍市场。

2.3成本：1）金川电费0.38元/度，自有矿山生产成本2100美元/吨；2）印尼红土镍矿RKEF，矿山成本4000美元/镍吨，加工成镍铁成本6000美元/吨，加硫成高品位冰镍3000美元/吨，高品位冰镍成硫酸镍1100-2000美元/吨；3）湿法项目，矿山成本3000美元/镍吨，加工成3000美元/吨，进一步加工成硫酸镍3000美元/吨。4）硫酸镍加工成电解镍成本700美元/吨（满产条件），若产能未充分利用可能要1000美元/吨。 一般硫酸镍与电解镍价差在12000元/吨以上，企业有动力用硫酸镍生产电解镍。

3. 镍价

镍价下行趋势不变，电解镍陆续投产后，镍价下限取决于硫酸镍过剩情况，预计前期在14-14.5万元/吨，若新能源汽车消费持续疲软，价格或将上探12万元/吨。

华孚观点：

电解镍进入产能释放期，结构性矛盾逐步化解，镍价下行趋势较为平缓，我们认为价格下限可参考RKEF转炉工艺高冰镍成本，预计边际成本在1.7-1.8万美元/吨支撑，建议关注成本低、量补阿尔法逻辑强的力勤资源、华友钴业。

消息来源：华孚有色

6月份中国精炼镍产量共计2.138万吨，环比增长13.66%，同比增长28.53%。

据全国12家样本生产企业统计（较上月增加1家），2023年6月国内精炼镍总产量21380吨，环比增长13.66%，同比增长28.53%；2023年1-6月国内精炼镍累计产量21380吨，累计同比增长30.12%。目前国内精炼镍企业设备产能25194吨，开工产能23194吨，开工率为92.06%，产能利用率为84.86%。

来源：我的钢铁网

60.北海顺盈镍业钻井加氢中间产品项目500立方米高压釜6月30日吊装

北海顺盈镍煤湿法中间体项目500立方米高压釜6月30日吊装，项目整体进度已完成70%，预计一期项目2023年四季度投产，年产镍10000吨、钴1000吨。据悉，该项目总产能为镍70000吨、钴7000吨，为全球首创硝酸高压酸浸工艺。

来源：我的钢铁网

其余（略）

“镍钴事宜，找荣志！”联系微电子

技术服务：联系微电子

电池原材料项目选择

可回收材料可加工

和设备

--叉车、冷链物流车电池首选

叠螺污泥脱水机：物美价廉，节能环保，工作效率高，见下图

相关信息

荣志有色 | ——“镍钴找荣志”微电子

容智有色|斯普瑞专注于镍、钴、钛及相关矿冶、新能源、高端制造等领域有色行业、市场及技术趋势研究，依托团队在金川集团、私募基金、上市公司等25年以上丰富的行业及投融资经验，提供技术、商务、行业咨询等全方位的咨询服务及独具竞争力的解决方案！

您的需求就是我们的方向，优质的服务让你我更有价值！

硫化镍、红土镍、高冰镍、MHP、硫酸镍、纯镍、镍铁、合金、特钢、钛矿、钛冶炼、海绵钛、钛材料、钛白粉等一流的技术专家为您提供优质的服务！

欢迎镍、钴及相关领域的朋友洽谈合作！

欢迎业界朋友交流投稿！

长期招聘专兼职镍钴钛铂冶金工艺及设备专家/行业分析师！