：特种分子筛及催化剂系列研究报告

：特种分子筛及催化剂系列研究报告

2、报告期内公司主营业务情况介绍

（一）主营业务、主要产品或服务

1. 主营业务

公司主营业务为特种分子筛及催化新材料的研发、生产、销售及化工技术与化工工艺服务，其应用领域涵盖环境保护、能源化工等行业，是能够实现节能减排和环境治理的战略性新兴材料。公司坚持自主研发、持续创新，自成立以来已推出多款具有自主知识产权的产品，得到客户的广泛认可。同时，本次募投项目的实施将纵向提升公司现有业务的深度，横向延伸行业服务跨度，扩大生产经营规模，总体提高公司可持续发展能力，提升公司综合实力和市场地位。截至本报告期末，公司主营业务未发生变化。

2. 主要产品

公司主要产品为特种分子筛及催化剂系列、非分子筛催化剂系列和技术服务收入，其中特种分子筛及催化剂系列为公司的核心产品。特种分子筛及催化剂系列包括应用于环保领域的移动源脱硝分子筛、钛硅分子筛催化剂、烯烃异构化催化剂、吡啶合成催化剂、石油裂解分子筛等应用于能源化工、精细化工领域的分子筛及催化剂产品。非分子筛催化剂系列包括金属催化剂和其他催化剂产品。技术服务收入是指公司为下游市场特种分子筛及催化剂产品的生产工艺提供的化工专利技术或化工生产技术。

1. 特种分子筛及催化剂

分子筛催化剂是指以分子筛为主要活性组分或主要载体的催化剂，又称沸石催化剂。特种分子筛以特定的晶型为基础，通过载体支撑微观分子水平的孔隙结构，选择性地负载活性组分和助催化剂。不同晶型的分子筛载体对不同的活性组分和助催化剂具有负载选择性。根据不同分子筛的特点，可以进一步加工生产成不同用途的催化剂；即使是同一晶型的分子筛，也可以进行不同的改性，以用于不同的催化反应过程。分子筛催化剂作为固体催化剂，易于回收利用，且无毒、无味、无腐蚀，是一种新型环保催化材料。

与其他非均相催化剂（如金属氧化物催化剂、金属催化剂等）相比，特种分子筛和分子筛催化剂由于具有更高的性能和成本优势，并在其所服务的应用中提高所需产品的收率和选择性，因此具有更高的价格和利润率。因此，对于最终用户和催化剂公司而言，特种分子筛的研发和应用以及特种分子筛使用范围的扩大仍将是企业投入的重点。目前，分子筛催化剂广泛应用于节能环保、能源化工、精细化工等领域。

（1）环保行业产品：CHA结构分子筛

在环保行业领域，公司产品主要应用于废气处理，如下图所示：

尾气脱硝是指除去或减少燃料燃烧排放的氮氧化物的过程。目前公司产品主要用于柴油车等移动源尾气排放的脱硝，主要产品类型为CHA结构分子筛，可满足国六阶段排放标准。国六标准是全球最严格的排放标准之一，进入国六阶段后，国内排放指标将与欧洲、美国、日本等地区同级别排放标准相当，部分指标甚至更为严格。此外，公司已完成针对钢厂、电厂、化工厂等固定源尾气脱硝分子筛的研发及中试工作，并实现工业化应用，主要产品类型为CHA结构分子筛等。

移动源脱硝分子筛

公司研发生产的移动源脱硝分子筛是基于CHA结构分子筛制备的新型环保产品。CHA结构分子筛是指骨架代号为CHA、具有菱沸石结构的特殊分子筛。该类分子筛具有特殊的孔结构，负载特定金属组分（如铜）后可高效去除汽车尾气中的氮氧化物。公司不断改进产品配方、优化生产工艺，目前已获得大规模工业化生产能力，技术成熟、质量稳定，可满足客户不同应用领域的技术要求。该产品在国际市场具有较强的竞争力，主要客户包括巴斯夫、西星等国际知名化工公司，并建立了稳定、长期的业务合作关系。 报告期内，公司与巴斯夫签署采购协议，对双方2017年签署的《原料采购合同》进行了修改，补充了采购的产品种类，根据采购量范围调整价格，约定了汇率、原料成本发生较大变化时的价格调整机制，并将销售区域由原来的亚太地区扩大至全球范围。该协议将有助于公司与巴斯夫在未来建立长期稳定的合作关系，进一步提升公司在工业催化剂行业的市场开拓能力和综合竞争力。

固定源脱硝分子筛

固定源脱硝分子筛主要用于处理固定源废气，应用原理与汽车尾气催化应用中的移动源脱硝类似。工业生产过程中排放到大气中的氮氧化物数量较大，是城市或工业区大气的重要污染源。工业生产过程中排放废气的工厂很多，主要包括电力行业和非电力行业，其中以玻璃行业、水泥行业、陶瓷行业、钢铁行业、焦化行业等为主要污染源。随着我国对生态环境建设要求的不断提高，有效防治大气污染已成为环境友好型社会发展的必然要求。公司固定源脱硝分子筛已形成技术储备，产品已开发并销售。

公司已掌握上述产品全流程的生产技术，具备大规模工业化生产能力，随着世界对环境保护特别是汽车尾气、工业尾气治理的日益重视，利用上述分子筛制备的脱硝催化剂在固定源、移动源脱硝中有着广阔的应用前景。

（2）能源化工及精细化工产品：钛硅分子筛系列、ZSM-35分子筛系列、ZSM-5分子筛系列、Y型分子筛、β分子筛系列

在能源化工及精细化工领域，公司生产的产品可应用于煤化工、石油化工、精细化工等多个反应工艺和加工环节。报告期内，公司在能源化工及精细化工领域的产品主要应用于己内酰胺、环氧丙烷、吡啶等化工产品生产工艺以及烯烃异构化、石油裂解工艺。公司在以上领域的产品技术水平较高，均为市场所需的技术迭代产品。其中，环氧丙烷催化剂、吡啶合成催化剂已为部分客户替代国外进口产品，石油裂解分子筛已销售给巴斯夫等国际优质客户。公司在不断完善升级现有产品的同时，也在积极研发各类新产品，拓展产品的应用领域，逐步扩大产品在能源化工及精细化工领域的应用范围，提高公司盈利能力。

钛硅分子筛系列（环氧丙烷催化剂、己内酰胺催化剂等）

钛硅酸分子筛是20世纪80年代初开发的一种新型杂原子分子筛，可用于石油化工中许多温和的氧化有机合成反应。以钛为活性中心的分子筛具有优良的催化氧化性能，当以过氧化氢或烷基氢过氧化物为氧化剂时，可参与烯烃环氧化、芳烃羟基化、醛酮氨肟化、烷烃氧化等许多重要反应，被普遍认为是一种环境友好的绿色催化剂。公司生产的钛硅酸分子筛及用钛硅酸分子筛制备的催化剂主要应用于烯烃环氧化和酮氨肟化两个工艺过程，主要作为环氧丙烷和己内酰胺生产工艺中的催化剂。

环氧丙烷、己内酰胺是重要的化工原料，长期以来，国外化工企业掌握着己内酰胺、环氧丙烷制备的核心技术，特别是催化剂的制备技术。长期以来，国外催化剂价格昂贵，给企业带来沉重的成本压力，成为我国相关产业发展的重要制约因素。公司投入大量科研力量，成功攻克了己内酰胺催化剂生产制备的关键技术难点。该产品以钛硅分子筛为主要原料，具有结构稳定、结晶度高、产品一致性好等特点，在实际工业生产过程中体现了低成本、高活性、高稳定性的产品优势，得到了客户的广泛认可。

公司的钛硅分子筛除了可以作为己内酰胺催化剂使用外，还可以用于HPPO法环氧丙烷的工业生产工艺。HPPO法是一种先进、环保的制备环氧丙烷的方法，但工艺相对复杂，对催化剂的要求较高。公司生产的环氧丙烷催化剂成功打破了国外化工公司的技术壁垒，在国内大型环氧丙烷制备企业使用，催化效果良好。公司已成为国内为数不多的拥有自主技术的HPPO催化剂生产厂家之一，拥有HPPO环氧丙烷生产工艺，可以为客户提供从工艺技术路线到最终产品的全套工艺技术服务。

ZSM-35分子筛（烯烃异构化催化剂等）

ZSM-35分子筛是一种可用作酸性催化剂的分子筛，可广泛应用于烃类的异构化、聚合、芳构化、裂解等转化工艺，此外还可用于重整液及石脑油改质、催化裂解及燃料油降凝工艺，具有广泛的应用市场。公司生产的ZSM-35分子筛及用ZSM-35分子筛制备的催化剂主要应用于烯烃异构化反应，主要作为异丁烯生产工艺中的催化剂。公司的ZSM-35分子筛产品在保证分子筛产品质量的同时，可有效降低客户的生产成本，在市场上具有较强的竞争力。

ZSM-5分子筛系列（吡啶合成催化剂等）

ZSM-5分子筛是石油化工领域重要的分子筛之一，在柴油加氢脱缩、加氢裂化、催化裂化、择形催化、低烃烷基化、异构化、芳构化、脱蜡脱缩等领域有着广阔的应用前景。公司拥有ZSM-5分子筛及其催化剂的制备技术。公司生产的ZSM-5分子筛及用ZSM-5分子筛制备的催化剂主要用于醛（酮）氨法制备吡啶，主要作为吡啶及吡啶下游产品生产过程中的催化剂。吡啶是目前应用最广泛的杂环化合物之一，吡啶系列产品广泛应用于医药、农药、染料、香料、饲料添加剂、食品添加剂、橡胶助剂及合成材料等。

Y分子筛、β分子筛（石油裂化催化剂等）

Y型分子筛是一种应用广泛的大孔分子筛，是能源化工领域各类催化剂（如催化裂化催化剂、加氢裂化催化剂）中的重要活性组分，其物理化学性质及产品性能可在较大范围内调节。

β分子筛在石油化工和精细化工领域有着广泛的应用，在加氢裂化和加氢异构化反应中具有较高的催化活性，对直链烷烃有较好的吸附能力，抗硫、氮中毒性能好，还可与特定的Y型分子筛联合使用，提高汽油的辛烷值。

炼油技术中广泛应用的用于生产轻质、清洁油品的技术主要是加氢技术，加氢技术是炼油工业重要的二次加工技术，是我国炼油厂今后鼓励发展的方向。加氢裂化反应可分为渣油加氢裂化、馏分油加氢裂化和重油加氢裂化。加氢裂化的主要催化剂主要是VIB族和VIII族金属元素的氧化物、硫化物或贵金属，主要载体主要是Y型和β型分子筛。公司生产的Y型、β型分子筛及用Y型、β型分子筛制备的催化剂主要应用于石油化工行业的催化裂化、加氢裂化等反应环节。

（3）其他分子筛及催化剂产品

除上述分子筛系列产品外，公司还掌握了用于烯烃环氧化的Ti-MWW系列分子筛、用于二甲醚制备的RTH型结构系列分子筛、用于制备脱硝催化剂的AEI结构系列分子筛以及用于煤化工领域的甲醇制烯烃催化剂、甲醇制丙烯催化剂等多种分子筛和催化剂产品的生产制备技术。

2. 非分子筛及催化剂

除分子筛外，可作为催化剂活性组分的材料还包括金属、金属氧化物、金属硫化物等；可作为催化剂载体的材料还包括金属氧化物、活性炭、有机分子等。为方便说明，本公司生产的载体和活性组分不包括分子筛的催化剂统称为非分子筛催化剂。目前，本公司生产的非分子筛催化剂主要为HDC催化剂，用于制备草甘膦催化剂。草甘膦是一种高效、光谱、无污染、安全、非选择性的苗后除草剂。由于其无选择性、无残留的特点，在不伤害作物的情况下杀死杂草，广泛应用于橡胶、桑树、茶叶、果园和甘蔗田。 公司生产的HDC催化剂能有效提高原料的转化率，产品在我国国内市场具有领先的技术优势。除HDC催化剂外，公司的非分子筛催化剂产品还包括加氢反应中应用的镍基、铜基、贵金属基催化剂。

3.催化应用技术及化工技术服务

除分子筛和催化剂外，公司在多年的技术开发与研究中，掌握了多种化工产品的核心工艺技术，并可为特种分子筛和催化剂在下游产品的应用提供技术许可、工艺包等技术服务。

公司拥有多种工艺包产品的核心技术，包括HPPO生产环氧丙烷工艺、丁酮肟生产工艺、甲氧基丙酮生产工艺等，工艺包技术成熟，具有较强的市场竞争力。

（二）主要业务模式

1.销售模式

公司采用直销模式，一般通过销售及专业技术人员进行技术推广、参与采购商招标、专业网站推广、合作伙伴推荐等渠道。公司除直销分子筛及催化剂产品外，还可提供工艺技术（包）解决方案，并根据客户需求提供定制化产品、技术支持及工艺技术优化解决方案。

公司通常与大型集团客户签订合作框架协议，原则上确定销售产品类型、主要技术指标、保密责任、结算方式、质保违约责任等条款，公司在框架协议基础上根据客户采购需求及月度（季度）订单进行产品生产和销售，公司与客户建立长期合作关系并形成相关产品稳定的销售渠道。

2.采购模式

公司采用“按生产订货”的自主采购模式，生产部门根据生产计划，通过生产计划单提出原材料的采购申请，采购计划包括原材料的名称、数量、技术指标等要求，采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，利用ERP系统管理采购工作。

在供应商选择方面，公司建立了原材料合格供应商管理制度，并建立完善了以合格供应商评价体系为基础的主要材料招标、比价、议价采购制度。公司重要原材料及设备主要在国内采购，从产品质量、价格结构、技术先进性、配送、服务等多个维度对采购材料进行评估。与多家供应商签订了长期供货协议，确保公司主要原材料供应安全。

3. 生产模式

公司坚持以市场为导向的生产原则进行生产调度，生产部根据销售中心的订单需求和公司经营目标制定生产作业计划，生产部根据生产作业计划编制开工计划，提出原材料、设备配件、包装材料等需求，相关部门根据需求进行准备，生产车间按工艺要求组织产品正常生产后，每件产品经检验分析合格后，办理成品入库手续，等待发货。

生产部需协同采购部、研发部、质检部、EHS部、物流部等部门完成公司产品的生产。公司以自主生产为主，外包为辅。公司拥有覆盖全流程的技术和生产能力，公司主要产品的核心工艺环节全部由公司自主生产。由于不同工艺步骤的生产能力不尽相同，为提高生产效率和设备利用率，最大化生产能力，当公司订单较多，部分工艺环节生产能力不足时，公司会通过外包的方式完成部分生产步骤。

4. 研发模式

公司以市场和客户需求为导向，通过自主研发新型分子筛及催化剂产品、自主研究设计化工工艺路线，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制；同时公司与科研机构、高校、客户等外部单位建立了良好的研发合作关系；并通过与下游客户联合研发，帮助客户解决化工技术和生产过程中的问题，为其开发创新解决方案。

公司制定了《研发项目管理制度》、《新产品开发程序》、《研发投入核算制度》等研发管理制度和内控流程，建立了以技术委员会为核心，以研发部为执行机构，质检部、销售中心、生产部等部门为支撑的研发平台，并聘请行业内知名专家作为技术顾问，为公司研发活动提供指导。研发部是公司研发工作的归口管理部门，由分管研发的副总经理牵头，对研发活动全过程进行管理和监督。在具体的研发项目中，研发部负责完成小试、中试和产品持续改进，生产部负责组织工业化生产。

（三）行业情况

1.行业发展阶段、基本特征、主要技术壁垒

1、行业发展阶段

目前，催化剂行业的龙头企业主要为国际大型化工企业。在工业发达国家，催化剂及其催化技术凭借先进催化剂的知识产权和工业化生产能力，已发展成为利润丰厚的独立产业。长期以来，我国环保、能源化工、精细化工等行业对进口催化剂的依赖程度较高。近年来，我国经济结构调整进程逐步深化，关键领域自主知识产权日益重要，涌现出一批具有较强科研生产能力的催化剂研发和制造企业，国内优秀企业的产品已能实现进口替代，并逐步获得市场认可。国产催化剂产品质量和技术含量的提高，使部分产品在国际市场上具有较强的竞争力。从长远来看，催化剂产品的国产化替代进程将成为我国催化剂行业发展的主要趋势，随着更多催化剂产品逐步实现国产化，国内催化剂市场将具有广阔的发展空间。

催化技术的开发和推广对整个化工行业的发展具有重要意义，能有效促进化工行业的产业结构调整和技术升级。一方面，催化技术的应用可以促进化工行业的技术升级，从而淘汰落后产能，发展高新技术产品，建立新型化工产品生产体系。另一方面，拥有自主知识产权的核心技术将大大提高企业产品的竞争力，以优势产品参与国内外市场竞争，使化工行业得以健康发展。

近年来，国内催化剂行业发展、推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境日趋完善，在政策因素的驱动下，行业集中度有望加速提升，催化行业市场前景广阔。

2、行业基本特征

催化剂是一种能在不改变原反应化学平衡的情况下改变化学反应反应速率，且在反应前后其质量和化学性质不变的物质。因此，它在炼油、化工、制药、环保等行业有着广泛的应用。催化剂的技术进步是这些行业发展最有效的推动力之一。催化剂是石油化工行业的核心技术，被称为化学工业的“芯片”，其生产技术含量和产品附加值较高，是决定石油化工生产装置技术水平和经济效益的重要组成部分。一种新的催化材料或一种新的催化工艺的问世，往往会引起革命性的产业变革，并伴随巨大的社会效益和经济效益。

催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学科交叉、相互渗透、交叉应用的特点，拥有一定的生产规模是催化剂企业保持市场份额和市场地位的关键。

3.行业主要技术门槛

催化剂新产品、新技术的开发需要企业首先了解用户需求和产业技术发展情况，经过基础研发等多个环节，逐步进行工业放大试验、工业应用试验，最终实现产品和技术的工业化应用。因此，长期的耕耘和积累对于实现催化剂产品的技术突破尤为关键，而将技术成果转化为工业产品生产则需要更长时间的科研和经验积累。

先进催化剂属于材料领域的高端产业，其生产工艺专业化、专用性强，技术难度大，技术壁垒高。加之下游产业对催化剂性能要求高，要求催化剂产品具有小晶体纳米尺寸和纳米结构、高活性、高选择性、高稳定性和长寿命等特点。因此，除了要突破技术成果瓶颈实现工业化生产外，还需要能够根据生产企业的要求，设计、生产出符合特定企业要求的催化剂产品，这将对企业的科研和生产技术提出更为严格的要求。

因此优秀的催化剂企业需要通过产品研发不断迭代技术，才能引领行业及下游产业的发展。

总而言之，催化剂的生产过程需要高水平的技术，从产品研发到实际质量生产的周期很长，在产品过程技术，研究和开发，生产，质量控制等的许多方面都有很高的技术障碍。激烈的行业竞争。

2.分析公司的行业地位及其变化

在报告期间，该公司的主要产品包括分子筛液化，用于消除流动排气，各种分子筛和催化剂，用于能源化学和精细化学工业，非分子筛催化剂以及催化过程和化学技术服务。

该公司生产的移动源含量在较宽的温度范围内表现出良好的反硝化活性，并且在柴油车辆硝化的反应条件下具有更高的反硝化效率。

公司生产的移动源分子筛子主要提供给BASF，随着该产品的移动源消极催化剂在我的国家，日本，韩国，印度，泰国，泰国，泰国，南非，公司和BASF的销售中，将原始材料销售为“原始材料”，这是在我的国家，韩国，印度，泰国，泰国，印度，印度，泰国，印度，印度，印度，印度，印度的销售量很高。 OPE。公司的深入合作将有助于增加公司的市场份额并增加营业收入，这将对公司的绩效增长产生积极影响。

目前，北美和欧洲的移动源分子筛子的需求相对稳定，并且该公司的移动源分子筛分已销售给欧洲越来越严格的欧洲市场。

该公司在分子筛和催化剂领域中具有多种成熟产品，其中包括丙烷氧化物催化剂，催化剂，吡啶蛋白的合成催化剂等。在它们中，上游和下游的氧化物是相对较长的企业。氯氢化蛋白的替代方法是大量的生产能力，并且在未来的国内供应量很大。 制造商。 ZSM-5分子筛子吸附剂主要用于成人尿布产品，而市场增长空间相对较大。

除了分子筛和催化剂外，该公司还掌握了多年的技术开发和研究过程中各种化学产品的核心过程技术，并能够为客户设计过程技术途径，并提供相应的流程技术服务。包括甲醇到烯醇（MTO）催化剂，丙烯（MTP）催化剂，乙二醇催化剂，铂 氢过氧化氢催化剂等，这些催化剂催化剂等主要用于环境保护工业，能源化学工业的整体套餐。客户的粘性和在市场上具有强大的竞争力。

目前，中国催化剂已经建立了一个相对全面的催化剂产业链，具有完整的质量控制系统，并在特殊的分子筛和催化剂和非分子筛催化剂的领域具有强大的竞争力。

3.在报告期内开发新技术，新行业，新格式和新模型及其未来发展趋势

该公司非常重视其产品的技术升级和迭代，并继续投资于在报告期间产生销售的生产项目，以提高产品质量并降低生产成本。

除了该公司对主要产品的持续研发投资外，该公司还基于对未来产品和市场趋势的合理研究和判断而积极进行研发部署，除了ZSM-5分子筛子吸附剂，该公司在报告期间已经产生了一些分离的 ，该公司在其他范围内均产生了群体的使用。此外，除了现有的催化产品外，该公司仍在积极开发新一代的催化产品。

On the basis of , the makes to , and and plans some with in the and , fixed- , TRH , VOCs , and other new and , iron- , - , and other metal , meta- and other fine , and the of in MTO and other , and the and of new such as high- and high- , .

公司的未来开发和计划是根据公司的开发策略来建立创新机制和创新的团队，该公司将通过R＆D团队和管理团队中的人才优势，通过产品技术升级和创新，产品线扩展，市场扩展，并提高了良好的目标。创新能力将得到极大的提高，其核心竞争力将得到进一步提高。

3.公司的主要会计数据和财务指标

3.1过去三年中的主要会计数据和财务指标

单位：货币：rmb

3.2报告期间按季度按季度按季度进行数据

单位：货币：rmb

解释季度数据和披露的周期性报告数据之间的差异

□适用的√不适用

4个股东

4.1共同股东的总数，已恢复投票权的优先股东总数，拥有特殊投票权的股东总数和前10名股东

单位：分享

存放收据持有人

□适用的√不适用

截至报告期末，投票权通过投票权的前十名表格表

√□不适用

单位：分享

4.2公司与其控股股东之间所有权和控制关系的框图

√□不适用

4.3公司与其实际控制器之间所有权和控制关系的框图

√□不适用

4.4报告期结束时的优先股东和前10名股东总数

□适用的√不适用

5.公司债券

□适用的√不适用

第3节重要事项

1.公司应根据重要性原则披露公司在报告期内公司的运营条件的任何重大变化，以及在报告期间发生的任何事项对公司的运营条件产生重大影响，并有望在未来产生重大影响。

有关详细信息，请参阅2022年年度报告的全文中的“第3节管理讨论和分析”和“ 1”。

2如果在披露其年度报告后发出公司的风险警告或将其推迟，则应披露导致风险警告或推迟的原因。

□适用的√不适用

董事会和公司的所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性的陈述或物质遗漏，并承担法律责任，以实现其内容的真实性，准确性和完整性。

I.董事会会议

2023年4月26日在公司会议室举行了公司的第三届董事会会议（以下是“公司”），该会议的通知是通过电话通知所有董事的。与相关法律，行政法规，部门法规，规范文件和公司的协会章程有关。

ii。

会议由在场的所有董事投票，并达成了以下决议：

（i）审查和批准该公司2022年度董事会工作报告

投票结果：9票赞成；

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

（ii）审查和批准该公司2022年年度总经理报告

投票结果：9票赞成；

（iii）审查和批准该公司2022年年度独立董事绩效报告

投票结果：9票赞成；

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

有关详细信息，请参阅公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告和文件（）。

（iv）2022年年度绩效报告的审查和批准

投票结果：9票赞成；

有关详细信息，请参阅公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告和文件（）。

（v）审查和批准该公司的2022年度报告及其摘要

所有董事确认，董事会的准备和审查程序遵守法律，行政法规和中国证券监管委员会的规定，报告的内容可以真正，准确而完全反映公司的实际情况。

投票结果：9票赞成；

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

有关详细信息，请参阅公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告和文件（）。

（vi）审查和批准该公司在2023年的第一季度报告中的提案

所有董事确认，董事会的准备和审查程序遵守法律，行政法规和中国证券监管委员会的规定，报告的内容可以真正，准确，准确，完全完全反映公司的实际情况。

投票结果：9票赞成；

有关详细信息，请参阅公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告和文件（）。

（vii）对公司2022财务报表的提案进行审查和批准

投票结果：赞成0票；

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

（viii）审查和批准该公司2023年财务预算报告

投票结果：9票赞成；

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

（ix）审查和批准该公司的2022年利润分配计划

投票结果：9票赞成；

该公司的独立董事已经就此事表达了明确协议的独立意见。

该提案仍需要提交股东会议进行审议。

有关详细信息，请参阅公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告和文件（）。

（10）审查并通过“续2023家审计机构的提案”并通过

投票结果：同意的投票人数为9票；

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