回收镍废料 动力电池产业链上本来没啥关系两家头部企业突然“牵手”

回收镍废料 动力电池产业链上本来没啥关系两家头部企业突然“牵手”

经济观察网记者周炬表示，两家原本毫无关系的动力电池产业链龙头企业突然“联手”。 8月9日，亿纬锂能发布公告称，已与格林美签署《定向循环供应万吨再生镍产品合作备忘录》。

根据上述备忘录，亿纬锂能将向格林美提供报废含镍动力电池及电池废料。 从2024年开始，格林美每年将为亿纬锂能提供超过1万吨的回收镍产品（包括硫酸）。 镍、三元前驱体、三元材料等镍产品）。 两家公司的合作期限自产品供货开始起持续10年，并可根据需要增加数量和合作期限。

亿纬锂能是国内动力电池供应商之一，装机量正呈现增长趋势。 其排名从2020年上半年的第8位上升至2021年上半年的第6位，存在感日益明显。

格林美是废旧电池及钴镍资源回收行业的领先企业。 其再生废旧电池（不含铅酸电池）占全国报废总量的10%以上，再生镍资源占全国原生镍开采量。 超过6%。

由于涉及电池原材料供应和动力电池回收，亿纬锂能与格林美的合作引起了业界的广泛关注。 对于这两家龙头企业为何突然“牵手”，业界有着不同的看法。

镍供应稳定？

随着近年来新能源汽车的大规模推广，动力电池厂商长期遭遇“镍荒”。 镍等贵金属的稀缺性明显体现在价格的大幅上涨上。 在此情况下，亿纬锂能与格林美的合作被认为是亿纬锂能对电池回收企业的采购重点，希望尽早锁定供应。

如果按照8月9日现货镍报价14.18万元/吨计算，每年1万吨镍采购价值约为15亿元，持续供应10年价值将达到150亿元。 亿纬锂能与创业板备忘录中的万吨镍产品价格在此基础上可能有所不同，但可以预计，订单价值很可能达到数百亿元。

不过值得注意的是，从时间上来看，根据两人签署的备忘录，格林美对亿纬锂能的供货要到2024年才开始，这意味着交期还有三年。 一方面，这反映出亿纬锂业锁定镍供应的紧迫性。 另一方面，较长的“期货”时间增加了本次供货协议的不确定性。

有投资者在投资平台分析称，创业板对亿纬锂能的供货时间较晚，主要是由于创业板产能有限。

今年3月，格林美在回答投资者提问时表示，公司每年回收镍金属超过1万吨。 这基本相当于亿纬锂能的约定供应量。 根据公司动力电池回收战略，到2025年，格林美动力电池回收镍资源量将达到4万吨以上。 如果当时创业板的合作伙伴较多，大概率需要协调各家公司的供给比例。 亿纬锂能签署的备忘录指出，创业板需要优先考虑亿纬锂能。

事实上，由于镍和钴是三元锂电池必需的金属元素，且属于稀有元素，因此在需求持续增长的情况下，电池厂商一直在努力拓展获取镍和钴的渠道。 除了上述锁定的供应商外，还包括对印尼等地矿业的投资。

不过，也有专家持不同观点，认为亿纬锂能与格林美的合作并非主要是为了稳定镍产品的供应。 “格林美与永景锂能的合作是在三元材料、镍价持续上涨的背景下进行的，但此次合作并不是因为原材料价格上涨引发的资源供应担忧。” 赛迪咨询汽车产业研究中心高级分析师王伟在接受经济观察网记者采访时表示。

其观点主要基于镍原料供应现状。 王伟指出，受疫情影响，2020年全球镍产量约为243.6万吨，预计今年将达到258.6万吨。 2020年，电池用镍量约占全部镍消费量的1%。 据动力电池创新联盟预测，到2025年，全球电池硫酸镍产量约为122万吨，折合镍约27万吨。 如果镍产量没有明显变化，这一比例将达到10%左右。

“看来电池用镍的增加会对镍市场的供应结构产生影响，但不会严重动摇供需关系，全球镍供应能力仍会相对充足。因此，我认为我认为这次合作并不是为了锁定未来的原材料供应。”王伟说道。

但值得注意的是，有分析人士认为，在动力电池能量密度不断提高的大趋势下，高镍三元材料将是大方向，高镍系统对硫酸镍的需求将呈指​​数级增长。

政策压力下的关系约束

“这次合作更多的是一种关系的绑定。” 对于亿纬锂能与格林美的合作，王伟对经济观察网记者表示。

亿纬锂能需要绑定合作关系的背景之一是政策推动，这使得动力电池回收成为动力电池厂商的必做之事。

今年7月，《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》提出，推进废旧动力电池回收利用，加强新能源汽车动力电池追溯管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收管理体系的可追溯性。

“在这种情况下，动力电池企业作为电池回收的重要责任方，也需要建立废旧动力电池的处置能力。亿纬锂能与格林美签署合作框架，相当于锁定了格林美的动力电池回收并帮助自己解决回收问题。”王伟说。

依维锂能在公告中表示，此次与格林美的合作将有助于双方共同打造动力电池全生命周期价值链和镍产品全球绿色供应链。 通过双方在资源、回收、技术、市场链等方面的合作，实现镍资源的定向回收利用，推动动力电池低碳排放标准，推动国家“碳达峰、碳中和”战略，实现经济效益和社会效益协调发展。

事实上，随着政策的反复推动，除了亿纬锂能之外，动力电池厂商也开始在动力电池回收方面有所布局。 例如，今年1月18日，蜂巢能源与华友钴业签署战略合作协议。 根据协议，双方将利用各自优势，在锂新能源电池回收利用、减少碳排放方面开展合作，提升供应链竞争力。 对于这次合作，一位动力电池回收企业内部人士表示，“确实主要是因为响应今年7月国家发改委发布的循环经济发展规划的压力，以及环保部门的压力”。碳中和和其他政策。”

除了回应政策之外，王伟还指出，再生镍确实是一种可以低价获得的镍资源。 因此，从控制电池生产成本的角度来看，与格林美的合作也可以在一定程度上降低亿纬锂能的能源消耗。 电池生产成本。

另一方面，回收公司格林美也可以从与电池制造商的合作中受益。 “创业板需要稳定废旧电池来源。电池回收企业中，除了工信部白名单认证的‘正规军’外，还有不少争夺电池资源的‘小作坊’。这合作也帮助创业板锁定了一些渠道。” 王伟说道。 格林美一直致力于拓展自身的回收渠道。 今年4月，格林美已与全球280多家知名整车厂、电池生产企业签署动力电池回收协议并开展合作。

可以预见，在政策推动和“碳中和”目标细化的推动下，更多电池厂商或将效仿亿纬锂能，与下游回收企业建立战略合作伙伴关系，打通电池回收的正规渠道。 因此，亿纬锂能与格林美的“携手”，被赋予了从产业链层面推动动力电池回收行业发展的意义。

中国汽车技术研究中心数据显示，2020年我国动力电池累计退役数量超过20万吨，市场规模达100亿元。 预计2021年将达到143亿元左右。到2025年，我国废旧动力电池回收规模将达到2025年，回收市场规模或将突破400亿元。 到2030年，三元和磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。 然而，在电力回收领域，一直存在回收渠道不一致、混乱的情况。

随着动力电池企业、正规动力电池回收企业、汽车企业等在政策推动下进入行业，动力电池回收行业标准化程度有望提升。 目前，在车企层面，宝马、大众等在提出“碳中和”目标的同时，也提出拓展动力电池回收领域。 此外，蔚来、小鹏、比亚迪等本土新能源汽车企业也开展了动力电池回收等工作。