（中信建投基金）晨报精粹：锂电行业投资主线

（中信建投基金）晨报精粹：锂电行业投资主线

投资主线一：电池厂环节。 从中长期来看，锂电池行业依然保持较高景气度，仍然是最佳投资赛道。 随着中游各环节产能逐步释放，材料价格高位有望逐步缓解。 同时，电池厂商与整车厂商协商价格，逐步建立金属价格联动机制，可以有效转嫁部分成本压力。 电池厂毛利率有望回升，或将迎来量价齐升的好局面。 建议关注具有全球竞争力的龙头电池厂，以及潜力二线电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技等。

投资主线二：上游锂资源环节。 预计2021-2023年锂供需缺口为-1.6/-1.3/-60万吨LCE。 新能源需求比重将增加，可持续性更强。 但新供应投产难度更大、时间更长。 锂资源开发的难度和进度难以匹配下游需求增长的速度和幅度。 供需有力支撑锂价中长期高位。 产业链利润上移，相关企业有望实现超额利润。 建议关注锂资源属性强、成本低、产量稳定、仍具备扩产潜力的公司：科达制造、荣杰股份、盛鑫锂能、天齐锂能。

投资主线三：结构清晰、优势明显、供需偏紧的中游原料环节。 建议关注1）因设备和技术壁垒导致产能扩张有限，高端产能供需紧张，隔膜环节受益龙头企业：兴源材料、美联新材等； 2）石墨化因能耗高、负极及石墨化环节供需平衡紧张：普特莱、贝特瑞、翔丰华等； 3）以磷酸铁锂、高镍三元为代表的高速增长赛道：德方纳米、当胜科技、容百科技、中卫股份、华友钴业等。

市场概况

2.1

目标池

我们将锂电池产业链上的98家企业划分为电池、钴酸锂、正极及前驱体、负极、隔膜、电解液等12个子行业，以便于对市场进行更细致、更准确的跟踪。

2.2

增减及PE变化

本周锂电池产业链整体上涨1.21%，沪深300指数下跌0.56%，动力装备（申万）上涨3.15%。 电池、负极、隔膜、电解液、集流体、正极及前驱体、充电桩及设备、铝塑膜、导电剂等子行业分别上涨0.23%、7.93%、4.94%、2.18%、2.77%、分别为4.58%。 2.40%、11.50%、4.61%，锂、钴下跌0.77%； 电力驱动及电控子行业下跌0.77%。

个股方面，本周涨幅居前的是美联新材、福斯特、德方纳米、普提莱、黑猫，涨幅分别为20.65%、13.45%、13.37%、12.74%、11.04%； 跌幅居前的个股为尚泰科技、航科科技、易泰科技、伯特利、比亚迪，跌幅分别为7.31%、7.05%、4.96%、3.69%、3.55%。

行业概况

3.1

产业链价格变化

正极材料：电解钴、三元622价格上涨，氢氧化锂、三元前驱体、除三元622以外的三元材料、磷酸铁价格维持不变，电解镍、碳酸锂、磷酸铁锂价格下跌。 市场成交有所回暖。 （1）金属钴镍方面，6月30日电解钴（≥99.8%）均价29.4万元/吨，较上周上涨6.52%； 6月30日电解镍（1#）均价16.55万元/吨。 吨，较上周下降5.27%； 硫酸镍价格小幅反弹，主要是部分龙头企业6月份加大排产，入市扫货。 （2）6月30日电池级碳酸锂均价30.25万元/吨，较上周下跌1.63%； 6月30日电池级氢氧化锂均价30.2万元/吨，与上周持平； 本周国内碳酸锂价格小幅回调，基本稳定。 近期市场报价较为混乱。 贸易商心态不稳定，低价抛货。 锂盐厂不愿高价出售。 各大厂家取消订单并重新定价，扰乱市场心态。 上游和下游陷入胶着状态。 游戏阶段。 从供应方面来看，目前锂辉石冶炼厂家产量稳定，而云母冶炼企业则因原料供应紧张而限产。 随着气温升高，盐湖端厂家日产量稳步增加，但很多低价货源并没有销往外界。 碳酸锂现货供应偏紧。 从需求来看，目前储能电池需求良好，但动力电池需求并未明显改善。 经过5月初集中补货后，大部分材料厂根据实际需求逐步补货。 实际需求并没有明显改善。 上下游博弈仍在继续。 预计下周碳酸锂价格将出现剧烈波动。

（三）6月30日三元前驱体（523型）、三元前驱体（622型）、三元前驱体（811型）均价分别为86500元/吨、97000元/吨、10.85元。 10000元/吨，均与上周持平。 （4）三元料中，6月30日三元523（动力型）、三元811（动力型）均价分别为23.6万元/吨、28.75万元/吨，与上周持平。 622元（常规）日均价为25.3万元/吨，较上周上涨1.61%； 从市场来看，本周市场行情没有明显变化。 碳酸锂价格短期大幅上涨后，正极企业看空后续情绪较为浓厚，原材料采购以急需为主。 618数码消费品备货行情即将结束。 若后续原材料价格因需求不足而维持高位，下游客户接受意愿将进一步减弱。 至于后市，市场短期内仍难以找到利好支撑，部分企业已将复苏预期推迟至7月左右。 （5）6月30日磷酸铁（电池级）均价12250元/吨，与上周持平。 6月30日动力磷酸铁锂均价9.7万元/吨，较上周下跌2.02。 %。 从下游来看，6月份铁锂需求尚可，尤其是储能港口。 部分专注储能港口的电池芯企业月采购量已恢复至3000吨左右，但采购订单仍集中在磷酸铁锂龙头企业。 从不同企业来看，6月份电池龙头企业需求大幅增长。

负极材料：市场未见明显好转，材料厂家已恢复运营。 6月30日人造石墨（中档）均价34500元/吨，与上周持平；天然石墨（中档）均价42000元/吨，与上周持平。 负极厂家本周已恢复生产，但速度相对缓慢。 一些公司正在少量备货。 市场交投气氛一般，仍以去库存为主。 需求方面，电池厂商排产量环比小幅增加，但采购端依然谨慎，叠加材料库存处于中高位，无法对利空形成有力支撑。电极产品。 原料方面，本周针状焦市场价格维持平稳运行，下游成交平淡，企业开工水平普遍不足。 重点是减少原焦库存。 产品价格支撑较弱，未来仍有降价空间。 低硫石油焦价格在部分情况下弥补了涨幅，企业库存压力较小，市场信心得到提振。 石墨化方面，整体市场依然弱势，观望情绪浓厚。 OEM企业开工率低位运行。 很多中小型OEM厂商都面临着有产能却没有订单的困境。 目前主流成交价格为0.95-12000元/吨，已经接近行业平均成本线，预计进一步下探空间有限。 总体来看，下游需求尚无明显复苏信号。 电池厂主要是急需采购。 预计，随着去库存节奏的结束，整体市场也将出现一定程度的复苏。

隔膜：隔膜价格稳定，市场需求持续恢复，原材料预计下降。 6月30日干式隔板（16μm）均价0.7元/平方米，与上周持平；湿式隔板（9μm）均价1.35元/平方米，与上周持平。 市场需求持续恢复，但仍存在结构性差异。 龙头厂商复苏明显好于二三线厂商，整体开工率和出货量保持在合理水平。 预计6月份整体市场环比将继续增长。

电解液：本周电解液价格平稳，6月份价格基本稳定，溶剂价格趋于稳定。 6月30日三元电解液均价（缸/）41250元/吨，与上周持平； 6月30日磷酸铁锂电解液均价32250元/吨，与上周持平； 六氟磷酸锂6月30日均价16.75万元/吨，与上周持平； 电池级DMC价格5700元/吨，与上周持平； 电池级EC价格为5150元/吨，与上周持平； 本周电解液市场稳中向好，数码、储能市场整体恢复较好，电力市场恢复稍慢； 受成本推动，本周电解液价格小幅上涨。 原材料方面，六氟化锂市场企业开工率增加，市场供应增加，碳酸锂价格涨幅放缓，氟化锂供应量增加。 受多种因素影响，本周六氟化物价格基本稳定，未出现明显上涨。 溶剂方面，整体市场需求增加，出货量增加。 但由于溶剂市场产能和供应充足，溶剂市场本身并未发生明显变化。 添加剂方面，市场需求有所增加，开工率有所提高，价格并未出现明显波动。 短期来看，电解液市场恢复良好，电解液需求曲线有望加速回升。

电芯：三元电芯价格保持稳定。 6月30日方形动力电池（三元）均价为0.775元/Wh，与上周持平； 6月30日方形动力电池（磷酸铁锂）均价为0.65元/Wh，与上周持平。 。

产业链价格产销数据追踪

2023年5月，我国新能源汽车销量71.7万辆，同比增长60.40%，环比增长12.74%。 从销售结构看，纯电动汽车销量达到52.2万辆，同比增长50.4%，插电式混合动力汽车销量19.4万辆，同比增长94.4% %。

2023年5月，欧洲五国新能源汽车销量15万辆，同比增长21.61%，环比增长28.49%。 5月，德国新能源汽车销量继续领跑其他四个国家，总销量5.7万辆，同比增长7.94%，环比增长36.26%。

2023年5月，我国动力电池产量和动力电池装机量同比、环比快速增长。 2023年5月，我国动力电池产量56.60GWh，同比增长57.40%，环比增长20.40%。 2023年5月，我国动力电池装机量28.2GWh，同比增长52.10%，环比增长12.3%。

2022年12月，我国四大电池材料出货量同比大幅增长。 正极材料：2022年12月三元正极出货量53050吨，同比增长25.27%，环比下降9.32%； 磷酸铁锂正极出货量11.57万吨，同比增长136.85%，环比下降6.24%。 负极材料：2022年12月人造石墨出货量85850吨，同比增长36.9%，环比下降12.62%； 天然石墨出货量1.76万吨，同比增长59.13%，环比下降21.08%。 隔膜：2022年12月，湿法隔膜出货量8.85亿平方米，同比增长24.82%，环比下降13.66%； 干法分离器出货量2.4亿平方米，同比增长37.17%，环比下降4.38%。 电解液：2022年12月出货量67,160吨，同比增长45.53%，环比下降6.86%。

3.3

重要行业新闻

1.06亿后，ATL再次起诉珠海冠宇！ 索赔2200万（北极星储能网络）

北极星储能网获悉，6月26日晚，珠海冠宇继6月20日发布涉诉公告后，再次发布涉诉公告，涉案金额2200万元。

在本次诉讼中，东莞新能源科技有限公司（以下简称ATL）以专利侵权为由起诉珠海冠宇。 原告ATL认为珠海冠宇生产、销售的相关产品侵犯了其ZL2.9、ZL2.X专利。 据此请求法院判令该公司立即停止生产、使用、销售、出口与涉案专利相关的电池产品，赔偿原告经济损失和停止侵权所产生的合理费用，并承担赔偿责任。相应的诉讼费用。 等待。

上述案件共2起（涉案专利各1起），每起请求赔偿金额为1100万元，合计2200万元。

据了解，ATL于2016年12月2日申请了ZL2.9专利，其中提到了一种可以提高电芯安全可靠性的正极板和电芯。

专利号ZL2。 可靠性。

目前，该案处于一审阶段。 珠海冠宇表示，公司研发生产的产品拥有完全自主知识产权。 本公告涉及的诉讼案件不会对公司核心技术和自主研发能力产生影响。

亿纬锂能：动力储能电池行业竞争加剧导致产品价格下降甚至产能过剩（北极星储能网）

北极星储能网获悉，6月26日，亿纬锂能出具债券发行保荐书。 本次募集资金扣除发行费用后拟用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”和“21GWh大型圆柱乘用车”。 车用动力电池项目”。

亿纬锂能表示，近年来，随着新能源汽车产业的持续发展，作为新能源汽车核心部件的锂电池行业景气度不断提升，越来越多的企业开始进军动力储能电池行业。 与此同时，国内现有动力储能电池企业在行业快速发展的背景下也加大了产能建设。 随着行业产能规模不断扩大，锂电池行业竞争将进一步加剧。 尽管公司在技术、市场、产品质量、品牌、服务等方面具有较强的市场竞争优势，但市场竞争的加剧可能导致产品终端销售价格下降，降低公司平均毛利率。行业甚至结构性产能过剩将对公司经营造成不利影响。

亿纬锂能还表示，锂离子电池具有工作电压高、比能量高、自放电小、循环寿命长、无记忆效应、循环性能好、寿命长等优点，已成为应用最广泛的电池。市场上的电池系统。 。

受近期价格波动和上游原材料供应影响，固态电池、钠离子电池等技术路线近年来受到广泛关注。

目前，全固态电池仍处于技术研发的试生产阶段，生产难度和成本较高，商业应用的不确定性较高； 钠离子电池在低速汽车、中低端储能等特定领域具有性价比优势，而公司目前募投项目产品的主要应用场景在家庭储能和储能领域。乘用车领域，重叠度较低。 虽然公司在固态电池、钠离子电池等新路线上有一定的技术储备，但如果未来固态电池、钠离子电池等新技术路线发生突破性变化或产业化进程加快，公司未能及时开发新产品、新技术。 ，可能面临技术路径替代风险，对本次募集资金项目的实施以及公司生产经营和产能扩张产生不利影响。

据披露，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，公司资产负债率（合并）分别为35.13%、54.22%、60.35%和59.68%。

重的！ 675亿电池项目投产！ （储能网络）

6月28日，楚能新能源（孝感）锂电池产业园项目一期投产。

据悉，2022年5月8日，楚能新能源锂电池产业园项目开工仪式在湖北孝感顺利举行。 该项目规划总产能，总占地面积3335余亩，总投资675亿元。

其中，一期项目设计年产能超过30GWh，占地1000余亩。 项目全面建成后，将成为国内最大的新能源生产基地。

维科储能注意到，楚能新能源（孝感）锂电池产业园项目原计划投资450亿元，已具备规划产能。 后来增加到675亿元，计划产能增加到。

值得注意的是，楚能新能源（孝感）锂电池产业园项目只是楚能新能源三大项目基地之一。

2022年1月，楚能新能源武汉江夏项目正式开工建设。 该项目总投资100亿元。 位于江夏区星光大道489号，用地面积733亩。 主要建设联合车间、原材料仓库、研发试制中心、行政办公等。 建筑及相关附属建筑等，总建筑面积约60万平方米，购置电池生产线10条。 项目建成后，将主要生产研发50GWh动力、储能用新能源电池。

2022年3月，武汉江夏项目一期新能源研究院主体建筑、配套生产车间、物流仓库竣工。

2022年8月，楚能新能源（宜昌）锂电池产业园项目开工仪式在湖北宜昌夷陵区龙泉镇举行。

据悉，该项目总投资600亿元，拟建设锂电池产能。 该项目将分四期建设，其中一期将建设40GWh产能。

全部建设投产后，预计实现年产值1050亿元，税收60亿元，提供就业岗位2万个，形成年产动力电池研发、制造、销售为一体的企业、储能电池、模块PACK及能源管理系统。 工业产值超千亿的大型新能源锂电池生产基地。

也就是说，楚能新能源位于江夏、武汉、湖北孝感、湖北宜昌的三大项目，总投资达1375亿元，规划总产能达1375亿元！

资料显示，其成立于2021年8月6日，目前注册资本高达40亿元。 总部位于湖北省武汉市。 专注于新能源汽车电池、电化学储能及系统的研发、制造和销售，致力于为全球新能源应用提供一流的产品和解决方案。

据媒体报道，楚能新能源是恒新汽车集团旗下子公司。

恒新汽车集团在行业和地区享有盛誉。 在中国汽车经销商集团百强中排名第五，中部地区第一，中国企业500强第297位，中国民营企业500强第127位，湖北省前三名。

恒鑫汽车集团是奔驰、奥迪、大众等国内外一流汽车品牌的战略经销商合作伙伴。 经营20多个国内外知名汽车品牌，在全国17个省份60多个城市投资了300多家汽车品牌4S店。 ，年销售收入超过700亿元。

此外，恒信汽车集团母公司恒信德隆也是湖北省知名房地产开发商之一，拥有恒信地产、恒信美居酒店、武汉摩尔城等项目和业务。

天齐股份携手三井物产启动海外电池回收项目（北极星电池网）

6月29日，天齐股份发布公告，公司与三井物产株式会社（简称“三井物产株式会社”）签署谅解备忘录。 双方就海外市场电池回收领域项目合作达成一致，将重点打造锂电池回收利用。 共同探讨产业闭环。 双方将进一步加强资源共享和优势互补，构建互利共赢的合作伙伴关系。

重要公司公告

权益变动：

【恩杰股份】公司控股股东PAUL LEE先生及实际控制人家族成员之一李晓华先生拟自6月27日起4个月内通过深交所系统集中竞价交易增持公司股份， 2023年，本次拟增持不低于1.5亿元，不超过2亿元。

【科恒股份】本次向特定对象发行股票的对象为格力金投，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。 股份数量为6,300万股，不超过发行前公司总股本的30%。 本次募集资金总额为58,401万元，扣除发行费用后的净额拟用于补充流动资金和偿还债务。

【东山精密】根据公司2022年度股东大会审议通过的2022年度利润分配方案，以公司现有总股本1,702,865,009股，扣除回购股份7,002,318股为基数，派发现金红利1.10元全体股东每10股转增10股。 共派发现金股利187,315,150.99元，不送红股，不以公积金转增股本。

【富能科技】江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份。 减持数量不超过46,695,144股，占公司股份的10%。 占总股本的比例不超过3.8329%。

【天赐材料】根据公司发展战略需要，为进一步优化整合产业资源，公司拟以自有资金收购控股子公司浙江天硕氟硅新材料科技有限公司17.0370%股权。资金1.28亿元。

【创业板】2023年6月27日，公司通过回购专用证券账户，采用集中竞价方式首次回购公司股票。 回购股份数量为112.33万股，占公司总股本的0.02%。 最高成交价6.85元/股，最低成交价6.80元/股，成交总金额7,677,111元（不含交易手续费）。

【亿纬锂能】公司拟提请董事会授权公司董事长自批准之日起一年内通过大宗交易方式减持EBIL所持斯摩尔国际股份不超过3.5%（约21,283.8万股）由董事会决定。

【先锋情报】公司实际控制人、董事长、总经理王彦庆先生于2023年6月28日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式使用自有资金增持公司股票2,910,100股，会计处理占公司总股本的10%。 0.19%。 本次增持实施前，王彦庆先生并未直接持有公司股份，而是与江苏新道创业投资合伙企业（有限合伙）、上海卓奥企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡玉溪创业投资有限公司持有公司股份。其实际控制合伙企业（有限合伙企业）合计持有公司股份497,495,646股，占公司总股本的31.77%。

【诺德股份】截至本公告披露日，减持计划（2022年12月8日披露的《诺德新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：Pro 2022-162)) 实施期限已过。 孙志芳先生、陈玉碧先生、王丽文女士、王汉朵女士、周其伦先生尚未减持，减持计划已完成。

【航科科技】因个人资产规划需要，浙江航科科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一曹政先生增持100%股权，置换为上海宽健资产管理有限公司私募基金管理人管理的宽投福星10号私募证券投资基金（以下简称“宽投10号基金”）作为一致行动人，转让不超过2,400,000通过大宗交易方式向关投10号基金增持股份，即不超过公司总股本的0.40%。 本次股份转让系公司实际控制人之一曹政先生及其一致行动人之间的股份内部转让。 总持股比例及数量不变。 不涉及外部市场减持或要约收购。 不会导致公司实际控制人发生变化。

[ ] 2023年6月29日， Wind Power Blade Co.，Ltd。（以下称为“ Blade”）， Co.，Ltd。和 Glass Co.， Co. Ltd.（以下简称“ Blade”）“ Glass”）在北京签署了“投资权转让协议”。 Blade计划将 Wind Blade（）Co.，Ltd。（以下称为“ ”，“ ”）转移到 Glass 0元。 85％股权的投资权利（包括与投资权相对应的目标公司的权益）。

[]公司计划向未指定的对象发行可转换的公司债券。 将来将在深圳证券交易所列出可转换债券和未来转换的A股。 拟议发行可转换债券的总资金总额不超过817.1597亿元人民币（包括817.1597亿元人民币）。 要筹集的具体资金将由公司股东会议上述金额授权的公司董事会确定。

贷款保证：

[股票]最近， Co.，Ltd。的公司和分支机构分别签署了“最大担保合同”。 该公司为其全资子公司 Co.，Ltd。和银行的分支机构处理各种商定的企业，并提供了债权人的权利，并提供了最大的责任保证金。百万; 公司提供的联合责任担保，最大余额等于8000万元人民币，该债权人的权利由全资子公司 Fine Co.，Ltd。和 Bank of 银行处理各种商定的企业。 提供了1000万元人民币的联合责任担保； 该公司提供的联合责任担保与其控制的子公司山东·旺格翁·惠因（ ）新能源材料有限公司，有限公司和 银行处理各种商定企业责任保证在处理各种商定的企业责任保证时保证。

[ ]最近，该公司与中国农业银行有限公司的县分支机构签署了“担保合同”，并同意为其子公司 Auto Parto Co.， Auto Parto Co.，154.64亿元保证。有限公司

[Baili ]为了确保其全资子公司 Baili Co.，Ltd.的融资事项的平稳进步，该公司与分支机构签署了“最大关节和几项责任保证”江苏银行有限公司（ Co. 此担保的最大债务本金为1.5亿元人民币。

[电力源]由于业务发展的需求，该公司受控子公司北京电力源新能源技术有限公司计划继续申请从北京银行的北京分支机构申请不超过500万元的全面信贷中国公司有限公司（China Co.，Ltd. 由于业务发展的需求，该公司的控股子公司Jilin Heda New Co. Ltd.计划继续申请中高哥技术租赁有限公司的金融租赁业务信贷，信用额度不超过3450万元人民币，保证期限不超过三年。 公司将提供联合责任担保，并提供股票保证担保，占Jilin Heda股权的90％。

[材料]这次，全资子公司 申请了分支机构的全面信用敞口限额不超过3亿元人民币。 当 使用信贷时，公司将提供联合责任担保，并且担保限额不超过3亿元。 。

[Yiwei ]该公司的子公司Hubei Yiwei Power Co.一年； Yiwei Power计划向中国广福银行有限公司（Ltd. Ltd. Ltd. Wuhan ）申请不超过5亿元人民币的综合信贷额度，并申请了一年的信用期。 该公司的子公司 Yiwei Power Co.，Ltd。计划向 Co.，Ltd。的分支机构申请，以不超过6亿元人民币的综合信贷额度，并拥有两年的信用期。 为了支持其子公司的运营和开发，公司计划为上述交易提供联合责任担保。

[ Co.，Ltd。] Co.，Ltd。（以下称为“ ”），该公司的控制子公司最近与工业银行公司签署了“最大金额协议”。宁波分支机构（以下简称“工业银行宁波分支机构”）担保合同，为其控股子公司 提供担保，新能源汽车技术有限公司，向 Bank 分支机构申请融资乔伊森（ ）的金额是8000万人，最近与工业银行的宁波分支机构签署了“最大保证合同”。广告银行宁波分支机构的融资以保证本金。

[股票]最近，该公司与中国建筑银行有限公司的Aqing Road分支机构签订了“担保合同”（以下简称“ CCB 分支机构”）。 该公司是控制子公司Anhui Co.，Ltd。（以下称为“ CCB AQING分支机构”）（称为“ Anhui ”），提供了通过申请RMB形成的债务的联合责任保证中国建筑银行分支机构的4000万个营运资金贷款。

[新材料]该公司已向其海外子公司 New Co.，Ltd.提供了5.1亿泰铢和2500万美元的保证金。到目前为止，公司及其子公司为提供的实际担保余额新材料是1959.421亿元人民币。

分享承诺和发行誓言：

[]该公司的控制股东李·希吉安格（Li ）先生，演唱会，乔佐·杜弗洛工业集团有限公司（ Group Co. 这次释放的股票数量为336万，占其股票的11.80％，占公司总股票的0.31％。

[Fulin ]该公司的控制股东 Fulin Group Co.，Ltd。已完成了该公司持有的一部分公司股份的承诺和重新解决程序。 这次，已释放了17,600,000股股份，占其股份的4.74％，占公司总股票资本的1.44％。 这次，承诺了17,600,000股，占其股票的4.74％，占公司总股票总资本的1.44％。

[BYD] Group Co.，Ltd.是持有该公司股份超过5％的股东，已承诺其公司在公司中的一部分。 这次，承诺760,000股，占其股票的0.49％，占公司总股票资本的0.03％。

[ ]该公司的控制股东 Co.，Ltd。（以下称为“ ”）最近通过了该公司持有的一部分公司持有的部分不受限制的可交易股票的承诺程序。 TD 是最大的股东和演奏者。 这次释放的股票数量为1000万，占其股票的4.01％，占公司总股票的1.60％。

[BYD]持有公司股份超过5％的股东Lu 先生最近通过了他持有的一部分公司股票的承诺程序。 这次保证的股票数量为40万股，占其股票的0.17％，占公司总股票资本的0.01％。

[]股东，董事和总经理Chen Wei先生持有该公司股票的5％以上，持有该公司的175,942,165股，占公司当前股票2,016,703,4441股的8.7242％； 这次，已释放了3,233,500份认证的股票，占公司总股票0.1603％，占其股票的1.8378％。 这次取消承诺后，陈·韦先生对公司股票没有任何保证。

[ Motor]公司的控制股东Lu 先生已从承诺中发布了该公司的一部分股份。 相关股份释放誓言的注册程序已在中国证券存放和清算公司的深圳分公司完成。 25.74%。 这次释放的股票数量为75,000,000股，占其股票的12.22％，占公司总股票的3.14％。

[ ]截至该公告的披露日期，该公司通过集中投标交易回购了1,316,621股，占公司总股票资本的0.57％。 此股权分配和资本储备的资本化基于可以在实施公告中确定的股票注册日期分配的股份数量，即从扣除1,316,621股份回购股份的231,204,463股股票数量资本为232,521,084股。 每10股的现金股息0.95（包括税）分配给所有股东，并通过将资本储备转换为股票资本，将4.8股转让给所有10股股东。 分配了21,964,423.99元人民币的现金股息（包括税），并转让了110,978,142股。 此分配后的总股本为343,499,226股。 “ Tinai敞篷债券”的转换价格将从153.43元/股调整为103.80元/股。 调整后的转换价格将从2023年7月7日生效。

[Nandu电源]该公司最近收到了其控股股东 Nandu Power Co.，Ltd。的通知，并得知其已完成了该公司持有的部分股份的承诺发布程序。 从承诺中释放了总共165.355亿股，占公司总股票资本的1.91％。 。

人员变化：

[ ]公司的监事会同意提名李·温宾先生和陈·陶朱（Chen ）女士为股东代表主管候选人，参加了第六届监事会委员会的候选人。 上述股东代表主管的候选人需要提交公司的股东会议，以使用累积投票系统进行审查和投票。

[ ]该公司于2023年6月25日在公司会议室举行了雇员代表会议。公司的员工代表在会议上出席。

[ ]在公司董事会第五次提名委员会的资格审查后，公司董事会同意提名胡先生，胡·齐希奥格先生，胡芬先生，胡富恩先生，胡·霍恩先生，先生，先生张和Yang Shuai先生是该公司第六届董事会会议的非独立董事候选人。 ; 同意提名Chen 先生，Li 先生和Jin Ying女士为该公司第六届董事会会议的独立董事候选人。

[新材料]该公司董事会最近收到了公司董事Liu 先生的书面辞职报告。 刘海乔先生于2023年6月26日由于个人原因申请辞去公司董事和董事会战略发展委员会成员。

[创始人Motor]该公司已调整了董事会第八届会议的薪酬和评估委员会成员。 Niu 先生不再担任薪酬和评估委员会的成员，而是由新成员Rong 先生取代。

[简单特别的]公司董事会审查并批准了“任命He Jia先生为公司总经理的建议”，并同意任命He Jia先生为公司总经理。 该期限将从董事会审查和批准之日起，到公司第六届董事会会议的到期日期。 结尾。 截至该公告的披露日期，He Jia先生持有 New Co.，Ltd。的57.53％的股权，该公司拥有该公司超过5％的股东（ New Co.， New Co.， Ltd.持有该公司的172,704,000股，占公司总股本的7.42％），并担任 New Co.，Ltd的董事和总经理。

[ Co.，Ltd。]该公司于2023年6月29日在2023年举行了该公司第三次非凡股东会议，并当选该公司第四董事会成员和第四任主管委员会的非雇员代表主管。 同一天，该公司举行了第四董事会的第一届会议和第四委员会委员会的第一届会议，以审查和批准选举公司主席，这是该委员会主席董事会，公司的高级管理人员，公司的高级经理，证券事务代表以及国内国内。 审计部门负责人和选举委员会主席。

[郑克电气]公司的第五董事会已经到期。 为了根据“公司法”，“协会章程”和“董事协会规则”和其他相关规定成功完成董事会，它有董事会同意提名Yu Xin女士， Li Aiwu先生，Pi Tao先生，Zhang Bin先生，Wang 先生和Qiao Yang女士担任公司第六董事会非独立董事的候选人； 中间女士是公司第六董事会独立董事的候选人（上述董事的简历附录）。

股权激励措施：

[new ]这次有限制的激励措施中总共有346人。 截至2023年6月20日，这次的限制股数量为324.38亿股，占公司总股票的0.44％。可以列出和流通的限制股份：2023年6月30日。

[ ]对2022年年度利润分配的现金股息总额以及以资本公积金总额转移的资本促销基金总额进行了相应调整。 （包括税）调整已调整为21,964,423.99元（包括税）； 它旨在增加所有股东每10股4.8股，股票数量从110,978,136股增加到110,978,142股。

[ ] 2022年2022年股东会议已审查和批准的2022年利润分配计划：根据公司的总股本，2022年12月31日，629,481,713股，将分配给所有10股股东，每10股股东。 （包括税款），现金股息总计79,314,695.84（包括税），无红股，没有资本公积金基金加强资本来完成股票分配。

[ ]由于激励对象尚未达到评估标准和辞职，因此该公司将以低价值的奖励价格和股票市场价格取消2020年的第一类限制。 性股票共有300,643股，回购价格为23.41元/股； 计划无效的限制股票总数为680,802股。 该公司在2020年限制性股票激励计划中发布了第一类限制性股票的公告，该计划是针对销售限制条件的第一类限制股票限制，以及第二种对销售限制条件和第二类限制性股票的限制。 其中，有144个受限制的股票激励对象符合销售限制的限制。 有限销售额可以提高的限制股票数量为1,010,552股，占当前公司总股票451,010,700股的0.22％。 旨在归因的限制股票数量为1,999,410股，占当前公司总股票451,010,700股的0.44％。

[ ]由于激励目标未能符合评估标准，该公司将取消以奖励价格授予的第一类限制性股票，而股票市场价格的低价值回购。 股票，回购价格为51.35元/股； 被限制的股票总数为135,763股。 该公司在2021年限制性股票激励计划中发布了关于第一种限制性股票的公告，该计划将被授予第一类限制股票，以终止实现销售限制限制和第二种限制性股票的实现。 有88人按照限制的股票激励措施，这些股票激励措施符合这次销售限制条件。 销售有限的限制股票数量为124,917股，占当前公司总股票451,010,700股的0.028％。 旨在归因的限制股票数量为251,434股，占当前公司总股票451,010,700股的0.056％。

[中国技术]于2023年6月28日，公司首次通过集中竞标交易通过回购特殊证券帐户实施了股票回购。 股票的最高交易价格为45.88元/股，最低交易价格为44.51元/股，总交易金额为3,656,017.10元（不包括交易成本）。

[Enjie Co.，Ltd。]发布了该公司的2022股票期权和限制股票激励计划，以将股票限制为首先提高销售限制期限的股份上市。 在销售期间，取消销售限制的第一个激励对象为765； 第765章限制股份的数量为598,537股，占公司当前总股票资本的0.0612％； 清单和流通日期：2023年7月3日。

[新材料] 2022年股票期权奖励计划保留了一些选择和客观的激励对象，以及对公司绩效的绩效评估，在第一个练习期间，不符合练习权的股票总权利期限条件是64.61亿股选项已取消。

投资和融资：

[Black Cat Co.，Ltd。]该公司计划投资1000万元人民币，以建立一个完全拥有的子公司“借用黑猫复合新材料技术有限公司”。 位于皇家省的 High -Tech工业发展区。 该公司将投资黑猫，因为该项目投资了新建造的“年度产量为160,000吨碳/橡胶复合雌性凝胶项目”。 该项目的总投资预计为6.877亿元。

[材料]该公司将通过全资子公司新加坡 建立一家全资摩洛哥管理公司。 同时，摩洛哥管理公司投资了建立一家全资拥有的摩洛哥物理公司，以从事锂离子电池材料的生产和销售。 总投资不超过1亿美元的2.8美元，资金的来源是其自身的资金。

[]旨在向特定对象发行 - 股份并发布筹集手册（注册草案）。 筹集给特定对象的特定对象的资金总额不超过3.505亿元人民币（包括3.505亿元），并且发行之前发行的股票数量不超过公司股票总股票总资本的30％。 这次向特定对象发出共享的发行对象不超过35个特定对象。

[创始人电气]同意该公司在2022年终止向特定物品发行股票，并向深圳证券交易所（以下称为“深圳证券交易所”）提取相关申请文件。

[美国的联合材料]同意该公司和附属方Huang 和其他商人（例如142万元的总投资），以增加Hunan Cube New Co.作为“目标公司”或“ Hunan Cube”）。 这些方法都由货币贡献。 其中，美国的新材料打算以4000万元人民币的价格增加18.2亿元人民币的注册资本； 元; Qilu （）企业家投资基金合作伙伴关系（有限合伙企业）打算将注册资本的227.5万元人民币增加到目标公司，以5000万元人民币； 订购的目标公司10,000元添加了910,100元的注册资本； Tree打算为目标公司以1000万元人民币订阅的价格增加455,500元人民币； Yuan，订阅的目标公司在注册资本中增加了91,100元； 股票投资中心（有限合伙企业）打算将4550,000元的注册资本增加到目标公司，以1000万元元的价格增加。 上述各方的货币资金将使用自己或自我兑现的资金。 相关交易完成后，该公司将持有2.0196％的Hunan Cube，而Hunan Cube将成为公司的股权公司。

[创始人Motor]旨在与 合作伙伴关系（有限合伙企业）（暂定名称，以下名称为“ ”），最终名称基于市场监督和管理部门的注册。 ）联合技术有限公司（暂定名称，以下名称为“ Robot”，最终名称受市场监督和管理部门的注册）。 机器人的注册资本为1000万元人民币，其中该公司贡献了600万元人民币，占注册资本的60％，而 贡献了400万元人民币，占注册资本的40％。

[磁性材料] 磁性材料有限公司，宝石发行了可转换的公司债券，向未指定的对象（债券缩写： 债券，债券代码，债券代码：:)，债券受托人Citic Co.，Ltd。可转换债券为1.4亿元人民币，发行债券的数量为1.4亿。

[Haimu Star]将股票证券释放到特定对象中，将股票证券（声明汇票）提高，主要承销商是CITIC 。 该分配的对象不超过35个特定投资者。 这次发行的股票数量不超过公司在发行特定对象之前的总股票总资本的30％，也就是说，此问题不超过60,517,950股（包括数量）。 这次发行的筹集资金总额不超过2亿元人民币（包括数字）。

[简单特别的]该公司同意共同投资并建立 （）Co.，Ltd。（“项目公司”，该公司暂时命名并最终获得企业批准）。 该项目公司主要从事钠离子电池的研究，开发，生产和销售（特定的业务范围均受行业和商业的批准），注册资本为5000万元人民币，该公司订阅了该公司。货币方法的4000万元人民币，占股票总额的80％和员工。 持有平台东圭伊第1号新的能源合作伙伴关系（有限合伙企业）和 yiyi新能源合作伙伴关系（有限合伙企业）应订阅1000万元的货币，占股票总股票的20％。

[ Co.，Ltd。]该公司打算投资1000万元来投资 新材料股票投资合作伙伴关系（有限合伙企业）（暂定名称，称为“ III”）。 投资基金的投资方向主要是新的能源/环境材料，信息材料，生物医学材料和其他领域。

[]于2022年公开发行了可转换的公司债券委托管理报告，纪念品Junan 是债券受托人。 这次发行可兑换债券筹集的资金总额为9.02亿元，发行人数为902,000手（902万）。 这次发行的可转换公司债券的初始转换价格为36.00元/股。

[股票]发布了股票，该股票发行了特定对象，并在主董事会上发表了指示（注册草稿）。 赞助商是 。 该分布是一个不超过35个位置的特定对象。 这次发行的股票数量是，筹集的资金总额除以发行价格（如果计算结果中的股票少于1股，则应向下收集尾巴数。公司发行之前的总股本，即不超过122,565,770股（包括数字）。

[新材料] 新材料技术（）有限公司（以下称为“ ”）和 （ ）（以下称为“ ”）签署了“投资合作”协议“旨在建立新材料技术（）有限公司（以下称为“合资企业”），在福建省富州市。 该合资公司打算投资于基于硅的10,000吨/年的杆材料项目，该项目的总投资约为45877万元。

[ Power]该公司购买了来自东方电气股份的Chuan Power的20％股权，交易价格为1293.361亿元人民币； 它旨在投资其股票的股票，以购买其10％的风力发电和四川 Power的股权。 梅鲁能源的26％股权和5％的盐 - 边缘能源平等，交易价格为971.64.4亿元。

其他：

[Yimei ]在收到审查信后，该公司在与相关的中介机构的审查信中仔细研究并实施了相关问题，并对申请文件进行了补充和修订。 披露了对与查询信有关的问题的回答。

[ ]该公司宣布了2023年第一次临时股东会议的解决。

[ ]该公司宣布投资者关系活动（包括2022年年度报告和2023年的第一季度报告绩效简报）。

[创始人电气]该公司于2023年6月25日收到了由中国证券监督和行政委员会颁发的“中国证券监督与行政委员会”（编号：证券监督案件号）。由于信息披露的非法信息，根据法律和法规，例如“中华人民共和国证券法”和“中华人民共和国的行政惩罚法”以及2023年6月9日，证券监管委员会决定申请。针对公司的案件。

[Fu Neng ]该公司最近收到了 Lida， Lida，共产党 Lida和深圳Lida发出的“有关共享者的通知”。 公司股份。 据此公告披露，江西·利达（ Lida），北京利达（ Lida），共产主义青年城市利达（Lida）和深圳·利迪达（深圳岛）持有总计46,695,144股，占公司总股票的3.8329％。 该减少计划的时间间隔已过期。

[Hang Ke ]截至2023年6月26日上海证券交易所结束时，该公司的GDR存款人（以持有人的名字持有人持有的公司名称）为11,815,368股，这还不够。 与GDR发行相对应的基本A股票的50％。

[ ]该公司决定于2023年7月13日（星期四）举行第二次临时股东会议。

[中国材料技术]该公司在2023年宣布了第二次临时股东会议的解决。

[ Co., Ltd.] The has the of the of the " of " and the for in and , and the " " by the Urban and . After the of the and , the 's was from 375,440,672 yuan to 375,465,072 yuan, and other .

[ Co., Ltd.] In view of the 's "new and smart power " and " and " of "new and smart power " in 2020 In order to the of funds, the will the above - fund - , and will raise funds for the of RMB 1,247,300 ( the bank , cash of the net of bank fees, etc. The is based on the of bank in the to the bank's .

[Ocean Motor] The the ' in 2023.

[ Co., Ltd.] The the of the third ' in 2023.

[ ] The the of the first bond of " Bonds" in 2023.

[ ] The the of the of 2023.

[ ] As of now, the has the third price of of 127.656 yuan. has paid all the price of the to the .

[] The is to hold the in 2023 on July 4, 2023 ().

[ ] After the of the of 2022, the 's will be from no more than RMB 90.00/share () to no more than RMB 68.23/share ().

[BYD] ( ).

[ ] Due to the needs of , the has the 's and e -mail.

[ ] The to IWIP with a total of no more than 27,780,000 US of the -owned , and the total of the does not the -owned . More than 16,368,000 US of , the with a total of not more than 500,000 US in , which is used for the daily of the three of IWIP, and , the three in the ' . 。 Other of iWIP, , and ' loans in with their ratio.

[ Co., Ltd.] The are: the long-term level of the 's main body is AA-, the " Turn 2" level is AA-, and the is .

[ ] The uses idle funds to buy .

[Baoan, China] , the 's of the , , and have the "Civil Book of 's Court" sent by the 's Court of ((2023) 03 No. 1715) and the "Civil Book of the 's Court in " ((2021) 03 7726), Court to the ; , Lift the for , , and .

[ ] The the of the of the 6th board of .

[Ming Guan New ] The the of the third ' in 2023.

[Black Cat Co., Ltd.] Sun Black Cat New Co., Ltd. and Merge 's -owned Black Cat Black Co., Ltd.

[ ] The the of the ' .

[ ] The 's Real Co., Ltd. to and under the of the in a . Co., Ltd. to 67.285% of Hotel Co., Ltd., which is held , with a base price of the of this . In order to the unity and of the Club, the two are a of .

[ ] The the of the 2022 ' .

[ ] , the 's -owned () Co., Ltd. a that a fixed -rotor of a in . The is to be mass - in 2024, and the total the life cycle is about 1.89 units.

[ ] The to hold the third in 2023 on July 17, 2023 ().

[ ] The board of to the 's level to carry out the of the Texas " 200,000 tons of ", and of the , the of and , and the . The of a of such as the and .

[Ding Sheng New ] The long-term of the 's main body are: "AA-", and the are: ""; bond are: "AA-".

[Yimei ] The and to carry out sets of with such as banks.

[Yimei ] The to hold the fifth in 2023 on July 13, 2023 () at 14:30.

[ ] to the " High -tech Co., Ltd. the for bonds", the of " Bonds" came into .

['s ] It is to use part of the idle funds of not more than 150 yuan for cash , but not to , large , , , and debt 。

[ ] on the of funds and the , an for it.

[Pilot Smart] Mr. Wang , and of the , and the of the 's and .

[ ] The used 300 yuan to raise funds and bank . It has now them. Both and are to the fund - .

[Pai Neng ] to the of the " Rules for the of the Stock and Board of the of the ", the of Co., Ltd., from June 29, 2023, Co., Ltd. Stock (Stock Code :) Carry out the .

[Yimei ] Agree with the and when that the of funds for funds is not , the use does not RMB 40 ( ). 现金管理; under the of the for daily funds and the of funds, the use does not RMB 350 ( ) idle funds for cash .

[ New ] In view of the of (), the given in with the " and " ( to 48,000 tons of - to the buyer each year). On June 28, a was , to the and ask the other party to repay the and 90 days.

[ ] the "Non - on Co., Ltd. and Co., Ltd." 。

[ Co., Ltd.] Agree with the 's self - funds for the use of funds of RMB 24,76,24,400 to be in , and the self - funds that are in the will be paid by the bill in Part of the will be by funds after the bank bill .

[Baili ] the error in the 2022 and the post - 2022 .

[ ] an on the of bonds in 2023. This issue is the year of " ". The rate is from July 7, 2022 to July 6, 2023. The rate is 0.4%, and each 10 " Bonds" (face value is 1,000.00 yuan ) The is RMB 4.00 ( tax).

[ Co., Ltd.] the of does not meet the 's for , the 's board of has the " on the of in Juli New Co. ，有限公司” to the .

[Ocean Motor] to the 's 2020 stock plan, the first of the stock of the stock , and the stock plan of the stock in 2021 The first exit of the stock of the stock , the to the And the terms of the " of " are .

[ ] by the of force and the in , the has the time when the " Nano R & D " of the " Nano R & D " was to the first of stock .

[ New ] New Co., Ltd. ( to as "Ding Sheng New ", " " or "") to Mills GMBH and Mills GMBH in cash ( to as &q