赫美集团筹划重大资产重组 拟购买英雄互娱部分股权 或涉及控股股东变更

赫美集团筹划重大资产重组 拟购买英雄互娱部分股权 或涉及控股股东变更

新京报讯（记者 赵一波 实习生谢碧璐）2月18日，和美集团公告称，拟通过发行股份的方式收购迪诺投资（以下简称“迪诺投资”）和天津迪诺兄弟资产管理合伙企业。企业（有限合伙）（以下简称“迪诺兄弟”）等方持有英雄互娱全部或部分股权，本次事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。

据悉，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市，也构成关联交易。

和美集团表示，鉴于该事项存在不确定性，为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和美集团，证券代码：）将于2019年2月18日（星期一）起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公开资料显示，英雄互娱估值达百亿，并引进了王思聪旗下的脉动资本、华谊兄弟等。如今，英雄互娱是陕西省最大的互联网公司、延安市最大的民营企业。在新三板挂牌，公司代码：目前英雄互娱全球注册用户已达4亿。入围中国海外人文营销领军品牌50强、科技部2017年独角兽榜、伽玛数据2018年全球移动游戏市场竞争力企业35强，艾瑞中国排名第二移动电竞运营商的整体表现。其游戏荣获2017年苹果中国年度最佳iPad游戏，荣获Play Asia最佳出海案例，并于当年1月跻身中国出海手游收入前30名。

2018年2月，英雄互娱发布公告称，近期与国泰君安（以下简称“国泰君安”）签署了《英雄互娱科技股份有限公司与A股市场上市服务协议》。

英雄互娱当时表示，因发展需要，公司拟初步在国内A股市场发行并上市。双方希望充分发挥各自优势，建立长期稳定的合作关系，积极筹备和开展公司首次公开发行股票及人民币普通股（A股）上市相关事宜。

和美集团今日公告称，本次交易的双方为英雄互娱股东迪诺投资、迪诺兄弟等方。迪诺投资持有标的公司30.43%的股份，迪诺兄弟持有标的公司6.16%的股份。股权。迪诺投资与迪诺兄弟构成一致行动关系。

据悉，和美集团拟通过发行股份的方式购买目标公司现有股东同意转让给和美集团的目标公司股份或权益。具体交易对价和交易结构将根据目标公司的评估价值在正式交易文件中约定。

公告显示，本次重大资产重组拟聘请独立财务顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，北京通商律师事务所作为法律顾问。评估机构尚未确定。

据介绍，和美集团成立于1994年11月，2010年2月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：）。集团定位为“国际品牌运营服务商”。旗下拥有近40个品牌、200多家专卖店，遍布北京、上海、广州、深圳、杭州等国内50多个一、二、三线城市。其品类涵盖配饰、饰品、男装、女装、休闲装、运动装、童装、鞋类等品质生活方面。

2018年8月，和美集团公告称，与桃云资本签署战略协议，拟在三个月内收购公司不少于5%的股份，并拟以实体方式收购北京东方车云信息技术有限公司）公平。不过，和美集团收购易到并不成功。

2018年11月15日，和美集团在公告中表示，鉴于资本市场环境和产业政策的变化，继续推进上述合作事项将面临较大的不确定性风险。东方车云拟独立申请境内或境外IPO，故终止与桃云资本的战略投资合作。至此，一刀曲线的上市也黯然落下帷幕。

收购易到失败后，和美集团启动资产出售，其内部困境逐渐暴露。

2018年11月28日，和美集团发布公告称，公司第二全资子公司（以下简称“上海欧兰”）与其第二控股子公司（以下简称“臻桥时尚”）拟签订股权转让协议。与（以下​​简称“镇桥时尚”）“上海阿玛尼”）签署协议 根据协议，上海欧兰与镇桥时尚拟出售其持有的阿玛尼品牌的部分库存及相关固定资产。公司以不超过人民币20,993.29万元的交易价格向上海阿玛尼持有股份（以下简称“交易标的”）。

和美集团表示，本次资产出售后，除双方约定的过渡期以及继续出售剩余阿玛尼品牌库存外，上海欧兰及臻桥时尚将不再开展阿玛尼品牌的新业务运营。

2018年12月5日，新京报独家报道，一到收购案成为市场焦点，但和美集团现已被列为失信人（俗称老赖），执行法院为武汉市江岸区人民法院，执行依据文号：（2018）E 0102民初9657号，案号（2018）E 0102智2624号。

当时，和美集团并未就此发表公告。直到2018年12月7日，和美集团才发布公告披露此事。其表示，上述案件系公司控股股东股东与金融借款合同纠纷案。

2018年12月中旬，深交所向和美集团发出关注函（中小板关注函[2018]414号），要求和美集团就五个方面的情况作出说明，包括：旭和投资向武汉小额贷款借款的原因、用途、未及时归还的原因以及公司未在规定时间内履行生效法律文件规定的还款义务的原因限制和计划的对策。

2019年1月25日晚间，和美集团披露，公司控股股东汉桥机械厂舒和投资基于资金需求，于2018年2月与武汉小额贷款签署协议，规定武汉小额贷款将为舒和投资提供授信授信额度为人民币3.5亿元，授信期限为2018年2月5日至2018年5月5日。 旭和投资申请流动资金贷款1亿元。

公告称，由于武汉市小额贷款担保措施要求相对严格，首禾投资未继续使用3.5亿元授信额度的剩余部分。 2018年5月5日，上述流动资金贷款到期。秀禾投资于2018年5月18日偿还贷款本金1500万元。由于间接持有的公司股票质押率较高，受国家政策影响融资难度加大，秀禾投资流动性趋紧，余额不能按合同期限履行还款义务。

除老赖案外，深交所询问的内容还包括，“考虑到贵公司已被列为违规上市公司，请说明贵公司目前生产经营、融资是否正常，是否具备持续经营能力”信任人和其他情况。”

和美集团发布公告称，和美集团金融板块2018年上半年营收占比为22.89%。受2018年上半年P2P行业政策收紧及市场环境影响，当前金融板块放贷能力贷款客户还款意愿下降，坏账率上升。目前该领域存在偿付缺口，准金融领域相关子公司已采取措施，加大催收力度，提高贷款资金流动性，保障准金融领域正常运行，加快推进融资和放贷能力恢复。

和美集团表示，2018年上半年，受国家政策影响，银行等金融机构暂停授信业务，公司筹集资金难度加大，资金流动性受到影响。市场环境在一定程度上影响了公司上半年的融资能力。严重损坏；进入下半年后，国家金融政策略有调整。尽管公司没有计划将已提取的贷款重新放出，但大部分过期的银行和机构贷款已成功展期，公司的银行融资能力正在逐步恢复。 。

新京报记者赵一博、实习生谢碧露、编辑王金玉、校对李明