我国哪些新材料被卡脖子？这些细分领域值得投资关注

我国哪些新材料被卡脖子？这些细分领域值得投资关注

本文原标题为《我国哪些新材料“卡脖子”了？》虽说是“卡脖子”，但在笔者看来，它们都是值得投资关注的细分行业，而且其中有些领域我国其实已经做得很好了，也有一些优质团队亟待更多支持，助力成果转化和“国产替代”。

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⚑供应链安全日益成为世界各国高度重视的问题。18年来，中美贸易摩擦、科技战、新冠疫情、俄乌冲突等不断冲击全球供应链。去年11月18日，政治局审议国家安全战略，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术与生产相对薄弱，虽然近年来产能大幅提升，但仍未能满足国内对高端产品的需求，迈向材料强国之路依然任重道远。

⚑本文详细分析了16种新材料供应链：

碳纤维：中国企业产能扩张迅速，但核心技术严重缺失，航空航天用高附加值碳纤维仍“卡壳”。

汽车铝板：我国核心装备和技术需引进，高性能产品生产能力有待提升。

聚酰亚胺：产品多用于军事领域，我国电子级PI薄膜质量落后于国际先进水平。

SiC纤维：日美企业占据全球市场主导，我国第三代SiC纤维产业化尚在起步阶段

硅片：中国企业产能集中在6英寸硅片，12英寸大硅片国产化率较低。

碳化硅：美国企业占据市场主导地位，我国龙头企业已开始量产，进口依存度已达80%。

半导体溅射靶材：日美厂商占据垄断地位，我国国产化率仅为20%。

尼龙66：己二腈技术取得突破，国内企业加速布局，全产业链进口替代有望。

聚乳酸：中国企业产能占比不断上升，但原料供应和生产工艺制约进一步发展。

电子陶瓷：中国企业占据中低端市场，陶瓷粉体技术有待突破，受到日本、美国的绞杀。

光学薄膜：PVA薄膜、TAC薄膜、增白膜、扩散膜等基膜被日韩企业控制。

光刻胶：我国半导体光刻胶国产化率为2%，KrF、ArF光刻胶对外依赖程度最大。

有机发光材料：中国企业以生产粗单体及中间体为主，终端成品材料仍有突破空间。

聚苯醚：我国企业产销量居世界前列，但仍然供不应求，在质量、产量、品种、品牌等方面与欧美企业仍有差距。

对位芳纶：产能仍停留在千吨级，成品率、产品质量严重阻碍行业发展。

高吸水树脂：总产能已进入国际第一梯队，低端产能过剩，高端产能不足。

01

1. 新材料供应链安全值得关注

1.全球供应链安全面临挑战

当今世界处于百年未有之大变局、国际关系日趋复杂的时期，供应链安全将成为我国今后一段时期内关注的重要问题。

2.我国高端新材料技术与生产较为薄弱，亟待实现国产化

我国高端新材料技术和生产相对薄弱，虽然近年来产能大幅提升，但还未能满足国内对高端产品的需求，迈向材料强国之路依然漫长而艰辛。据工信部2019年报告显示，我国新材料产业32%的关键材料仍为空白，52%的关键新材料需进口，进口依存度较高，尤其在智能终端处理器、制造和测试设备、高端专用芯片等领域，进口依存度分别高达70%、95%、95%，国产化空间巨大。

“十四五”规划为新材料发展提供政策支持。2021年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确提出深入实施制造强国战略，对高端新材料发展作出明确指示：推动高端稀土功能材料、优质特种钢、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料突破，加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基及生物医用材料的研发和应用，加快突破茂金属聚乙烯等高性能树脂、集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术。同时，规划提出发展壮大战略性新兴产业，重点关注新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。

02

我国新材料突破进展如何？

1. 轻质材料

（1）碳纤维：核心生产技术集中在日本、美国，我国龙头企业正在逐步打破国外技术垄断。

⚑碳纤维行业概况

碳纤维是目前比强度、比刚度最高的高性能纤维，应用十分广泛。碳纤维（Fiber）是由聚丙烯腈（PAN）（或沥青、粘胶）等有机纤维在高温下裂解碳化而形成的含碳量超过90%的具有碳主链结构的无机纤维。是目前可批量生产的高性能纤维中比强度（强度与密度之比）最高、比刚度（模量与密度之比）最高的纤维。碳纤维材料因其优异的性能而被广泛应用于航空航天、风电、体育休闲、汽车等领域，是新材料领域中应用最广泛、市场价值最高的材料。

碳纤维生产工艺流程长，技术壁垒极高。根据原丝种类，碳纤维可分为聚丙烯腈（PAN）基碳纤维、沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维。其中PAN基碳纤维占据90%以上的市场份额。PAN基碳纤维以丙烯腈为原料，经聚合反应生成聚丙烯腈，经纺丝得到聚丙烯腈原丝，再经预氧化、碳化、表面处理等工艺。碳纤维生产工艺流程长，全程为连续送丝，需要对参数进行精确控制，每个环节都会影响碳纤维成品的质量和性能。原丝制备是碳纤维生产中的核心环节，原丝的质量直接决定最终碳纤维成品的质量、产量和生产成本，原丝成本占碳纤维总生产成本的一半以上。

业界预测，未来十年碳纤维需求量将增长三至四倍，到2030年将达到40万吨。2015年以来，全球碳纤维需求量保持12%左右的增长。近两年受疫情影响，航空业受到重创，影响高价值、高性能碳纤维的销售，增速有所放缓。但由于碳纤维下游应用市场的持续发力，未来碳纤维市场规模有望翻番。碳纤维市场四大应用行业为风电叶片、航空航天、体育休闲、汽车。2021年四大下游行业对碳纤维需求占比超过65%。

日本东丽是全球高性能碳纤维研究和生产领域的“领头羊”，其他国家基本处于追赶阶段。世界碳纤维生产起步于20世纪60年代，经过50多年的发展，生产工艺技术已趋于成熟，日本、美国等少数发达国家掌握了全球碳纤维核心生产技术，特别是新开发的先进技术主要掌握在日本东丽、东邦帝人、三菱丽阳三大碳纤维生产公司手中。从产能数据来看，日本东丽是全球最大的碳纤维生产商（含收购产能），碳纤维产能为5.75万吨，占全球碳纤维运营产能的27.7%，其碳纤维综合竞争力位居全球第一。业界普遍以东丽的产品标准进行研发。其他海外主要生产企业还有美国好时公司、日本东邦公司、三菱丽阳公司（MCCFC）、西德公司（SGL）、台塑公司（FPC）等。国内也出现了吉林化纤、中复神鹰、保晶、新创碳谷、恒神、光威复材等碳纤维生产企业。

⚑ 碳纤维国产化替代

最近几年

近年来，我国碳纤维产能扩张迅速，产能利用率快速提升。近年来受下游需求拉动，我国碳纤维产能扩张迅速。2021年，我国碳纤维运营产能为6.35万吨，同比增长75.41%，占全球碳纤维运营产能的30.5%，产能规模位居全球第一。过去，我国碳纤维行业“有产能没产出”现象比较严重，产能利用率远低于国际平均水平。近年来，随着国内企业不断实现技术突破，产能利用率快速提升，由2016年的14.94%提升至2020年的51.1%，但与国际普遍水平65%-85%相比仍有提升空间。

我国碳纤维市场国产替代趋势明显。近年来，我国市场对碳纤维的需求不断增加，2021年我国碳纤维需求量达6.24万吨，同比增长27.7%，国产化率由2016年的18.4%提升至2021年的46.9%，国产替代趋势明显。主要原因有：一是受疫情影响，进口碳纤维难度加大；二是日、美等国对华限制碳纤维出口，国内需求缺口加大；三是国内碳纤维新增产能陆续投入，产量增加。

我国碳纤维产品需求结构还有进一步升级的空间。我国碳纤维的应用领域主要为风电叶片和体育休闲，高附加值的航空航天应用占比不足5%，明显低于全球水平。从单价来看，航空航天领域用碳纤维单价为7.2万美元/吨，是其他领域碳纤维价格的2.5倍以上。

龙头企业逐步打破国外技术垄断。经过长期技术积累，以吉林化纤、中复神鹰、保晶、新创碳谷、恒神股份、光威复材等为代表的我国国产碳纤维龙头企业正逐步打破国外技术垄断，产能不断扩大，部分企业产品性能与国际龙头相媲美。

（2）铝合金汽车车身覆盖件：有效产能主要分布在欧美地区，国内仅有南山铝业具备批量供货能力。

⚑铝合金汽车车身覆盖件行业概况

铝合金是理想的轻量化材料，迎合了汽车轻量化的潮流。铝合金是铝与镁、铜、硅、锰等多种金属元素的产物，在保持与钢结构同等强度的情况下，重量比钢轻50%。铝合金塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和耐腐蚀性。铝合金回收利用率达80%，对环境的破坏小，是理想的轻量化材料，广泛应用于飞机、汽车、火车、轮船等制造业。为应对气候变化，提倡绿色发展，铝合金已成为各国汽车厂商为满足环保政策所采用的主要减重手段之一。根据世界铝业协会的数据，汽车每减轻10%的重量，可减少排放6%-8%；每减轻100公斤的重量，可使汽车百公里油耗降低0.4-0.5升。

汽车使用的铝合金主要有四种：铸铝、锻铝、挤压铝、轧制铝。其中铸铝最为常用，占比70%以上。铝合金车身覆盖件为轧制铝，约占汽车用铝量的10%-15%，可用于生产引擎盖等多种汽车车身的大型部件。

全球新能源汽车销量的快速增长推升了汽车铝板的需求。目前燃油汽车是汽车铝材的主要消费主力，未来新能源汽车市场将成为汽车铝材的主要增量市场。2016年至2021年，全球新能源汽车销量从75万辆跃升至约650万辆，近5年复合增长率高达53.7%。根据最新预测，2030年全球新能源汽车销量有望达到4780万辆，占当年新车销量的近50%。而从单车用铝量来看，纯电动汽车平均用铝量比燃油汽车高出约30kg。同时，汽车铝板是汽车铝部件中增长最快的部分：据估计，2015年至2020年，北美汽车平均用铝量增长约18%，而在此期间“四门两盖”汽车平均用铝量增幅高达163%。在需求端良好预期的带动下，预计到2025年全球汽车铝板需求量将突破400万吨。

汽车铝板有效产能主要分布在欧美，美国企业占据绝对领先地位。2020年全球汽车铝板年产能约390万吨，集中在北美、欧洲和亚洲地区。中国产能约占全球26.2%，位居全球第二，但大部分产能为淘汰落后产能，产能利用率严重偏低。从企业来看，全球汽车板产能主要集中在、 、美国铝业、美国特殊合金、海德鲁、日本神户制钢等国外企业。其中，美国企业凭借多年的技术积累和全球布局，牢牢占据汽车铝板产能前列。由于汽车车身铝板对性能、表面质量等标准较为严格，国内生产设备和技术存在一定壁垒，南山铝业是国内唯一一家能够批量供应全系列车型的企业。

⚑铝合金汽车车身覆盖件国产化替代

我国汽车铝板需求量大幅增长，自给率仅为50%左右。2020年国内汽车年产量约为2500万辆，按照汽车铝化率30%，汽车铝板占汽车铝材10%计算，2020年我国汽车铝板需求量约为38万吨。2020年国内汽车铝板生产厂家总产量约为18.6万吨，汽车铝板自给率达到48.95%。随着国家对新能源汽车产业的大力支持，部分省市已经开始制定燃油车禁售时间表，新能源汽车销量将进一步提升，从而继续带动汽车铝板需求量的增长。

与欧美相比，我国单车铝消耗量仍有较大提升潜力，2020年我国单车平均铝消耗量仅为130公斤，与欧洲的179公斤、北美的211公斤差距较大。国内汽车铝产业仍有较大增长潜力。根据世界铝协预测，2025年国内汽车单车铝消耗量将超过180公斤，铝板等压延铝材料占比将从目前的13%提升至18%。以汽车铝板占压延铝材料50%计算，2025年国内汽车铝板年需求量将达60万吨。

国内企业汽车铝板研究滞后，高性能生产能力有待提升。我国汽车轻量化起步不足十年，汽车用铝研究相对滞后。我国企业自2013年开始汽车铝板研发，存在技术难度高、资金投入大、产品认证慢等问题。国内多数厂家不具备技术基础，整条生产线生产设备必须进口，生产工艺多处于模仿国外阶段。国内厂家90%的产量为内板，生产工艺较为复杂的外板产能主要由合资企业诺贝丽斯、神户制钢所生产。南山铝业是国内首家“四门两盖”铝板生产企业，也是唯一一家能够量产内外板的本土企业，目前拥有汽车板产能20万吨，开工率为30%，另有20万吨产能在建。

国内企业汽车铝板研究滞后，高性能生产能力有待提升。我国汽车轻量化起步不足十年，汽车用铝研究相对滞后。我国企业自2013年开始汽车铝板研发，存在技术难度高、资金投入大、产品认证慢等问题。国内多数厂家不具备技术基础，整条生产线生产设备必须进口，生产工艺多处于模仿国外阶段。国内厂家90%的产量为内板，生产工艺较为复杂的外板产能主要由合资企业诺贝丽斯、神户制钢所生产。南山铝业是国内首家“四门两盖”铝板生产企业，也是唯一一家能够量产内外板的本土企业，目前拥有汽车板产能20万吨，开工率为30%，另有20万吨产能在建。

2. 航空航天材料

（1）聚酰亚胺（PI）：行业寡头垄断特征明显，我国高端聚酰亚胺材料制造明显滞后

⚑聚酰亚胺产业链概况

聚酰亚胺（PI）是一种综合性能突出的有机高分子材料，被誉为“21世纪最有前途的工程塑料之一”。该材料使用温度范围较宽，可在-200～300℃的环境中长期工作，短时间可耐400℃以上的高温。同时该材料还具有绝缘强度高、耐溶剂、耐辐射、隔热、无毒、吸音降噪、安装维护方便等特点。目前，聚酰亚胺已广泛应用于航空航天、船舶制造、半导体、电子工业、纳米材料、柔性显示、激光器等领域。根据具体的产品形态，聚酰亚胺的应用方向可细分为PI泡沫、PI薄膜、PI纤维、PI基复合材料、PSPI等产品。

聚酰亚胺薄膜（PI膜）是最早进入商业流通、消耗量最大的PI材料，2021年全球PI膜消耗量为1.63万吨，预计到2030年将达到2.9万吨，年均复合增长率为6.5%，全球PI膜市场规模为22.5亿美元。

PI薄膜行业呈现寡头垄断格局，产能集中在美国、日本、韩国。高性能PI薄膜的生产需要严格的设备定制、生产工艺和技术人才，发达国家的行业寡头对PI薄膜的生产技术和生产流程进行严格保护。目前该领域呈现寡头竞争格局，90%以上的市场份额掌握在美国、日本、韩国的厂商手中。杜邦公司（）、日本宇部兴产（Ube）、钟化化学（）、日本三菱瓦斯MGC、韩国PI先进材料（原SKPI）、台湾大迈科技（）是目前全球主要的聚酰亚胺薄膜厂商。

其他PI产品的应用多局限于军事领域，尚未形成大规模商业化应用。聚酰亚胺纤维目前价格昂贵，目前主要以其独特的低温适用性（能在外层空间-100℃以下的温度环境下工作）应用于航空航天领域，目前国内实现规模化生产的厂家仅有德国（P84纤维）和长春高崎（亿纶纤维）。PI泡沫最重要的应用是舰船的隔热降噪材料，美国海军已将PI泡沫作为所有水面舰艇和潜艇的隔热隔音材料，该公司生产的泡沫已被15个以上国家配制用于海军舰船的隔热隔音系统，但尚未大规模进入民用领域。

⚑聚酰亚胺产业链国产化进程

总体来看，虽然我国大专院校、科研院所、各领域龙头企业均已部署了各类聚酰亚胺材料的研发工作，但我国在高性能和专用用途聚酰亚胺材料制造方面仍然落后于发达国家。

PI泡沫领域：我国在技术研发和生产上与发达国家存在明显差距，尚处于起步阶段。在发达国家严封PI泡沫技术背景下，我国国产PI泡沫存在明显需求缺口。国内产品开发多集中在技术专利阶段，尚未形成大规模产业化应用。目前，我国参与PI泡沫研发的机构主要有中科院长春应用化学研究所、中科院宁波材料研究所、天盛新材、康达新材、青岛海洋等。其中，康达新材、青岛海洋的聚酰亚胺泡沫产品已通过军方鉴定并取得实质性进展。

PI纤维领域：我国在PI纤维领域布局较早，目前已实现规模化连续生产，产品综合性能达到国际先进水平。2006年，中科院长春应用化学研究所自主研发的PI纤维性能超越美国杜邦-49。2010年，中科院长春应用化学研究所与长春高崎聚酰亚胺材料公司合作，进行PI纤维产业化。2013年，长春高崎PI纤维年产能达到1000吨，基本可以满足军方对该材料的需求。此外，江苏奥神新材、江苏先诺、科聚新材等企业均在PI纤维领域取得生产技术重要突破，关键性能指标得到进一步提升。

在PI胶片的领域中，已经实现了电级PI胶片的大规模生产，但是自1970年代以来，我的国家依赖于80％的外国，我的国家已经开始尝试独立于1993年的PITO in Up of Doy ， Ilin ，Wanda ， Times，深圳等人的生产能力或计划在电气级PI膜的领域中产生相对简单的制造过程，我的国家 /地区的质量是众多的材料，并且在材料中获得了领先地位。 End Pi电影仍然显着落后于发达国家。在电子级PI电影中，中国的生产能力和质量与外国制造商的数据完全不同。

（2）碳化硅纤维：由于西方国家的技术封锁，我国第三代SIC纤维的工业化仍处于起步阶段。

碳化物纤维产业链的全球竞争景观

fiber has heat , and , and has high use value in the field. SiC fiber is an fiber with a β- made by , or vapor using as raw . It to the of . Since the of SiC fiber in the 1980s, SiC fiber has had three , and its heat and have been . At , the heat of the third- SiC fiber 1800-1900℃, and its heat and are than fiber. In terms of , the third- SiC fiber has a of 2.5~4GPa, a of 290~, and a rate of more than 80% at the use .

目前，SIC纤维的潜在应用包括耐热材料，耐腐蚀的材料，纤维增强的金属，装甲陶瓷，增强材料等，并且它们在航空航天，军用设备，民用飞机和其他领域中具有很高的使用价值。

预计各国将在未来增加对航空航天的投资，根据MRC预测，SIC纤维的市场规模将在2026年增长到35.87亿美元在这种情况下，由中国代表的主要发展中国家的主要发展中国家的全面力量和不确定性将在此背景下增加其对航空航天领域的投资。 2021和2031。

和UBE行业占世界上SIC纤维的80％，几十年来，诸如美国和日本的发达国家已经形成了多代SIC纤维产品系统，并推出了高性能，高纯度和高价值的第三代SIC ，以及 （UBE）。 ONS。

⚑替代硅碳化物纤维

我的国家已经具有第二代SIC纤维的批量生产能力，第三代SIC纤维的工业化仍处于婴儿期，依赖进口的碳化物纤维超过70％。中国只能依靠独立的研发来实现高性能的碳化物纤维纤维，对于第二代SIC纤维来说，上述三家公司的年生产线为10吨；对于第三代SIC纤维，目前只有火炬电子产品具有质量生产能力。

3.半导体材料

（1）硅晶片：该行业的CR5超过90％，中国大陆的当地制造商正在逐渐进入大型硅晶圆场。

晶圆行业的浏览

硅是一种良好的半导体材料，具有良好的高温耐药性和辐射性，并且特别适合将硅用作原材料，并将单晶拉入硅杆中，然后将其切成硅的硅。大小，纯度等。光伏的晶状体的纯度需要4N-6N的硅含量（99.99％-99.9999％），隔离器硅的含量是9n-11n-11n- and 。位于工业链的顶部，主要用于集成电路，离散的设备和传感器。

受益于半导体产品的技术进步，以及下游相关的电子消费产品的增加，对半导体硅晶圆的需求逐年增加，并且规模在2021年持续增长，全球半导体硅晶片的市场规模达到140亿美元，一年一年增长。

全球半导体硅晶片产业是由巨人垄断的，高度集中，中国大陆的制造商在2021年很小。我国家的本地制造商的上海硅产业的市场份额超过90％，其规模相对较小。

⚑替代硅晶片

在2021年，中国的半导体硅晶片市场的规模约为16.6亿美元，但国内公司的份额很小，生产能力主要集中在6英寸的硅粉碎机上，这主要依靠进口量。

半导体硅晶状体的制造商正在加快上海硅行业。随着中国芯片生产能力的持续扩展，我国家的半导体硅晶片的市场规模将加速增长，并且大型硅晶圆球场的发展前景很广泛。

（2）碳化硅（SIC）：国内企业专注于低端和中端国内替代，而高端市场仍有待探索

⚑西硅碳化物（SIC）行业概述

碳化硅是最成熟的宽带半导体材料和第三代半导体材料的代表性材料。

碳化硅生产过程分为三个步骤：单晶增长，外延层的生长和装置制造，对应于工业链的三个链接：基​​材，外观，设备和模块，底物和外观上的主要价值占据了主要价值，分别为工业链中的成本47％和23％。

碳化物的应用范围很广，并且有四个主要的应用程序，有四个主要的碳化物功率设备：1）新的能量车辆：运动驱动器中的主要逆变器（2）光伏系统； DC传输和分销系统在2021年，碳化物电源设备的市场规模超过了10亿美元，Yole的进一步开发了碳化物碳化物的碳化物电源设备。

目前，碳化物行业由美国占主导地位。 ATED生产能力。它们占据了碳化硅底物市场的45％和碳化物外延晶圆市场的52％。

⚑替代碳化硅的替代

我的国家是碳化硅最大的应用市场，碳化物碳化物单晶片的市场规模在2021年达到189,300件。但是，目前，约有80％的碳化物碳化物产品仍依赖进口，并且有很大的潜力用于国内替代。

目前，中国公司在硅碳化物领域的市场份额较低，但该国逐渐建立了各种联系，这也非常重视该行业的发展，通过863个计划和国家02大项目促进其发展A和在其中迅速发展。由著名的外国半导体公司使用。该公司的6英寸导电性碳化物基板产品在2019年赢得了该州电网采购计划的竞标。

（3）半导体的溅射目标：日本和美国制造商垄断，我国家的本地化率仅为20％。

半导体溅射目标行业的概述

飞溅是准备膜材料的重要技术。本质

在2021年，全球半导体目标市场的规模约为17亿美元，作为制造综合电路的核心材料之一，在晶圆制造业和密封测试方面，半导体目标的成本相对固定。

日本和美国的四家公司垄断了全球市场份额的80％。

射半导体 - 国内替代方案的输出目标

我国家的高端目标主要是从美国，日本和韩国进口的，半导体目标的家庭化率仅为20％。

国内企业的生产是新材料的生产，而江芬的半导体目标是半导体，太阳能光伏和面板的范围是太阳能电动机的技术开发趋势。 M技术节点非常接近国际高级产品。

4.新塑料

（1）尼龙66：缺乏核心技术，关键的原材料依赖进口，大规模的国内替代空间，用于 - 高 - 端产品

业尼龙66行业概述

尼龙（尼龙），即多酰胺，英文名称（称为PA），是指包含酰胺组的线性聚合物材料（-co-nh-）重复的结构单位，尼龙66中有一个较高的 the nyly and and nyly and nyly and nyly y。结构。各种物理和化学物质的性质比尼龙6的结构更强。

我的尼龙66属于供应和需求的两个原因。由于其长期生产过程，催化剂系统也很复杂。

产尼龙66国内替代情况

国内智能技术已经取得了突破，尼龙66个完整的产业链进口替换已完成，目前已完成，这是100万台尼龙的第一阶段的第一阶段。在氢烯酸设备中，每年的盐和年/年度为200,000吨/年。

随着腈的原材料继续进行，国内企业部署了尼龙66个部门链，而切片的依赖性将被释放，这也将与国内多酰胺66片的高度应用有关。根据统计，截至2022年7月，国内尼龙的66片约为651,000吨/年。

（2）多稳定（PLA）：国内市场供应不足，关键的原材料取决于进口

（PLA）行业概述

聚合物（PLA）也称为多物酯，是通过乳酸作为主要的生物降解材料获得的聚合物。近年来正在开发研究中最活跃，最快的生物降解塑料。

是一种具有环境友好的底物材料，具有广泛的应用前景和全球生产能力。 00吨，生产能力在2021年增加到500,000吨，年增长率为43.37％。

在“乳酸丙烯酯 - 苯甲酸”产业链中，乳酸的原始物质是通过准备乳酸的核心联系。对相关领域的应用，并为研究结果进行了大量的知识产权保护。

凭借农产品的优势和多霉素技术的主要优势，外国公司在2020年占领了全球主要市场份额。就生产能力而言，在美国，荷兰TCP和聚抑制剂的生产排名前三，总比例为60％。

多霉素（PLA）的国内替代品

At , for about 37%of , but the acid is still in the stage of short , and to , and the in and is large. There are not many lines built and put into , and most of them are small. Due to the corn are than , corn deep are the of "corn--sugar- acid-- acid". The high cost has a major that the of the acid .

目前，由于TCP不再销售的需求，因此在中国，在中国的生产中，没有供应商对中国的生产更大的材料，因此没有供应商的生产更大，因此没有供应商对中国的生产更大，因此没有供应商的需求，因此，在中国的生产中，没有任何供应商的需求。 ，甚至退出多酸性行业。

近年来，自2017年首次超过10,000吨以来，多霉素进口的数量已迅速促进，它在2021年迅速增加到25,300吨。

近年来，近年来，国内企业在2021年继续增加。

5.电子电容的新材料

（1）电子陶瓷：高性能产品主要集中在日本和美国。

业电子陶瓷行业的概述

电子陶瓷是一种使用电气，光和瓷器的性质来使电子组件具有高度的机械强度，高温耐药性，高湿度，抗速度范围，广泛的恒定变化，小培养基，小型介质损失，较高的抗抗固定位置，固定效果均可构成良好的表现。迭代和碳膜电阻集。

电子陶瓷的上游包括基本粉末，配方粉和下游等供应商，用于消费电子产品，通信，汽车行业，数据传输和其他电子产品。

2021年，尽管美国先进的陶瓷技术在全球范围内排名，但全球电子陶瓷市场约为260亿美元。

电子陶瓷原料粉的成本约占总电子陶瓷的10％-30％。

日本和美国的制造商在三个方面占据了陶瓷粉末，上游陶瓷粉末必须满足更高的要求，以使电子陶瓷有突破性。

全球电子陶瓷行业的市场领导公司主要分布在日本和美国。

产 产

随着诸如高速增长的作用和下游有利的国家政策的申请方案，例如下游光纤通信和国防军事，国内电子陶瓷市场已从2014年的346.6亿元人民币增加到2014年的657.7亿元。 2023年的1,1454亿元人民币。

在市场结构方面，与日本和美国电子陶瓷公司相比，中国电子陶瓷公司的低端产品仍然占据主流。

在国内企业中， Group，Sino -电子产品，技术和其他公司在电子陶瓷领域的技术取得了巨大的突破Anqin 生产线已经能够涵盖从陶瓷粉末系统到瓷器粉末配方的整个过程，超过60种媒体陶瓷粉末已经实现了商业化的批处理应用，粉末类型已经完成，并且陶瓷烧结过程的良好产量可以达到超过99.3％。

6.光学和电子化学品

（1）光膜：国际制造商的国际制造商垄断工业积累不足

概光学电影业概述

is a that can meet . It is a term for a type of .

LCD is the main area of ​​ . The field of LCD can be into two : and . The raw used in the two are large. The film and are core , which for 35%of the cost of the .

and have a in the field of films. The C film is by . Fuji Film, Minea, and Ryon are among the top three in . The total share is 78%. South Korea 's and Shin Kong fiber in China also a part of the .

背光组光学膜领域，2014-2019年间，全球背光模组光学膜市场规模从91亿美元增长至135亿美元，复合年增长率达到8.2%。其中，中国的背光模组光学膜市场规模2019年达到81.4亿美元，占全球市场规模的60%左右。背光模组主要由美、日、韩和我国台湾地区主导。所涉及的增亮膜和扩散膜方面，增亮市场最初由美国3M控制，2007年，随着美国3M增亮膜专利陆续到期，大量企业进入增亮膜的生产领域。目前，全球主要的增亮膜生产企业包括3M、LG以及台湾迎辉，美国3M仍占据了全球一半的市场。而扩散膜市场则被日本和韩国企业所瓜分。

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In the , the local share of my 's share such as New , Qi Zhi , , , and East . 1.05%, a total of not more than 15%. The high -end film is still by Japan's , 3M, , SKC, etc. The road to is far away. Drive .

(2) glue: high -end , and chase the space for broad space

业 ⚑ ⚑ ⚑ ⚑ ⚑

glue is a that the under such as light and . One of the most in the . to the field of , can be into PCB , LCD glue, and . The most and the for the key .

to the of the , the light- size in 2021 is about 9.6 US . The rate is to reach 6.0% in 2026

At , the has a high in the . The core and most share are in the hands of . The for has . In the 1990s, Japan has curve to the the of KRF, and has in the field of glue. .

In the raw , the core raw of the glue are light - and resin. The has high for fine and . , and the . for about 50%. In , the of for about 29.5%, the and in my are , and the and scale are small, and the raw with PCB are .

⚑ ⚑

At , my has in the of PCB and panel . It can large -scale in the of wet glue. , Kehua, , and other . In years, my 's of chase in the glue field is very . With the full of , , and , it has . have tried to break the and of mid -to -high -end glue. The is lower, and the space from the level in the is still very broad.

In the field of , my 's mass are based on the low . , there is still much room for in the of Line/G line light - glue. has mass of KRF , and its and and is in the in the . If you have been , if you can the of ARF , the field will usher in a .

(3) light : of the chain, and will move in the

料 of

is the core raw of OLED . It is the basis for the OLED panel to form a self - .

can be into the main of light (red, blue, green, green main ), and . they are , there are in the main , , and in . to data from the UBI of the , Japan, South Korea, and , in 2021, the scale of the OLED has 1.52 US , a year -on -year of 17%.

料

The size of my 's is about 4.7 yuan. have in the of OLED ( and front -end ). to , the main of OLED /rough items in my Wan Run Co., Ltd. The share of the OLED is about 14%. The 's ,, Merck,, and other major OLED .

to the Avide's and the of the Sidi Think Tank, in the field of OLED , the of is at a lower level. The price is weak, and there is a lot of space in the .

7. Multi - new

(1) (PPO): ' and sales are among the of the world, and high -end still need to break

of (PPO)

resin (PPO for short) is an . It is one of the world's five major . It is used in other . Many new areas such as -ion and 5G cover have for such as 5G , new , and chips.

The is about 20 yuan and the is about 400,000 tons. In 2020, it 20 yuan, with a rate of more than 15%.

PPO and MPPO is . The of in the world is in a few in . and other in the world also an in the ether .

From a point of view, the of is in the , Asia and .

of (PPO)

At , my has the of ether, and has also the large -scale of ether. The for about 20.6%of the . ether resin , China Blue Star and New , are to the and of PPO and have used . space.

In 2021, the size 3.5 yuan. The scale, the and of MPPO , and , so that MPPO has been , high -, and the from the brand, and to meet the needs of in my .

(2) : are in the , and the of 5G will drive

业 of the

The is also known as the -II and the 1414. It has such as , high , high , and flame . Zero can still 65%of the at 260 ° C . It is known as " fiber". It is one of the high - in the world's and the use of its uses. In 2021, the size 3 US .

Due to the high , long and cycle, high , and high of the world , the is by the two of the and . The ton/year and 32,000 tons/year are .

⚑对位芳纶国产替代情况

芳纶拥有极高的技术壁垒，和碳纤维、聚酰亚胺薄膜（PI 膜）并称为制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。前期我国没有很好的解决对位芳纶的关键设备加工制造技术，导致我国对位芳纶的国产化进程比较缓慢，产品不稳定，良品率不高，我国的对位芳纶产能尚停留于千吨级，国内仅中化国际、泰和新材中晨蓝光、仪征化纤实现了对位芳纶的规模化生产。

根据前瞻产业研究院的相关数据，2020年我国对位芳纶进口依存度约为87%，进口替代需求迫切。近年对位芳纶面临国内单兵防护装备、航空航天等国防领域的高需求，价格大幅上涨，一方面国内日益严格的环保要求导致国内对位芳纶生产原料供应紧张，另一方面从进口端而言，美军启动彩服、头盔、作战靴等单兵武器装具换装使美国的对位芳纶需求大幅上升，而作为国内对位芳纶主要进口商的美国杜邦优先保障美国供应，导致国内供给缺口增大，进口依赖度逐年上升。

2019－2020年间，泰和新材、仪征化纤、瑞盛新材料等企业规划的对位芳纶产能陆续进入验收与投产期，国内对位芳纶产能不断扩大，未来国产化率有望持续提升。根据立鼎产业研究院的预测，至2025年，国内芳纶市场复合年增长率预计将达17%，国产化率有望达到50%。

（3）高吸水性树脂（SAP）: 我国企业生产工艺取得较大突破，下游高端产品生产未来亟待加强

⚑高吸水性树脂（SAP）产业概况

高吸水性树脂（简称SAP）是一种含强亲水性基团的低交联度高分子化合物，具备强大的吸水性、稳定性、保水性且安全无毒。高吸水性树脂的吸水量，可达自身质量的数百倍，吸水速度快，并且保水性强，即使在受热、加压条件下也不易失水，广泛用于纸尿裤、卫生巾、干燥剂、脱氧保鲜剂、医用材料、农林抗旱保水、防沙治水等领域。

根据2020年《中国石油和化工大宗产品年度报告》的数据，高吸水性树脂（SAP）下游消费中，用于生产婴儿纸尿片/裤占总消费量的70%；用于生产成人失禁用品占总消费量的17%；用于生产女性卫生用品占总消费量的9%；用于工业、农业保水剂等其它领域占总消费量的4%。据GIR ( Info )调研，按收入计，2021年全球高吸水性树脂(SAP)市场规模大约为128.9亿美元，预计2028年达到180亿美元。

全球高吸水性树脂生产三巨头为日本触媒、德国巴斯夫和德国赢创，产能均超过60万t/a，为全球高吸水性树脂生产企业的第一梯队。住友、三大雅、LG化学、宜兴丹森、台塑等厂商总产能超过20万t/a，为全球高吸水性树脂生产企业的第二梯队。根据立木信息咨询统计，2020年全球前5的SAP企业产能占总产能的64.5%。其中，日本触媒产能居世界之首，占总产能的17.4%；德国巴斯夫为第二位，占14.5%；德国赢创居第三位，占13.1%，其余住友精化和日本三大雅分别占10.9%和8.6%。从世界范围来看，SAP行业生产格局相对稳定，产能集中度较高。

⚑高吸水性树脂（SAP）国产替代情况

自2011年以来，中国本土企业在SAP生产工艺上取得较大突破，逐步迈入规模化生产阶段，上海华谊、卫星石化、盛虹石化等一批石化类企业的进入使得生产厂家实现了由上游丙烯酸原材料至中游产品生产的全产业链布局，行业发展格局更加稳固。得益于国内SAP产业的蓬勃发展和下游应用领域的拓展，近年来国内SAP产业的市场规模稳定增长。根据智研数据研究中心研报，从2014年到2020年，我国SAP行业规模由59.5亿元上升到109亿元，产能由82.8万吨上升到150万吨，均近乎翻了一倍，总产能已迈入国际第一梯队，国际市场份额逐步提升。

尽管产能和规模均持续增长，但国内SAP行业仍存在较大的发展空间。第一，中国SAP行业高端产品不足，市场被日本触媒等外资企业垄断。第二，国内低端产能过剩并占据主导位置，产品同质化严重。除卫星石化和万华化学等头部企业具备中高端产能外，其余企业产品同质化严重，行业议价能力差。第三，技术水平与国际巨头存在明显差距。国内SAP生产尚未达到批量化应用自动化生产线水平，产品稳定性差，生产能耗高，连续生产周期短。此外根据海关总署相关数据，国内进口SAP主要来自韩国、中国台湾及日本等国家或地区，且多应用于生产标准严苛的卫生用品；主要出口印度、印度尼西亚以及越南等国家或地区，产品相对低端。国内企业亟须优化生产工艺、拓展下游高端产品、提高核心竞争力。