广东危废产量高增，市场供需格局详细梳理

广东危废产量高增，市场供需格局详细梳理

危险废物产生量：环保督查推动危险废物产生量高增长

广东省是我国危险废物产生大省，也是我国危险废物管理正规化程度较高的省份。本报告主要对广东危险废物市场的供需格局进行详细分析。

2017年广东省危险废物产生量232万吨 同比增长31%

2017年广东省危废产生量约232万吨，同比增长31%。在可查到数据的14个城市中，除广州略有下降外，其余城市危废产生量均有不同程度增长，其中肇庆/佛山/湛江/江门增幅最高，分别达到356%/242%/225%/212%。

危险废物占固体废物的比例高于平均水平，上升至5.3%

2015-2016年广东省危险废物占一般工业固体废物比重分别为4.7%、5.3%。其中，深圳（32%）、中山（18%）、广州（11%）、东莞危险废物占一般工业固体废物比重超过5%，按照发达国家的经验，平均比重为3%。考虑到深圳、中山、广州、珠海等地的工业行业以基础化工、电子、石油化工为主，危险废物比重较高，危险废物比重超过3%在情理之中，其他地区比重较低或可能被低估，如东莞、江门、佛山三地的产业结构与深圳、珠海、中山相差不大，茂名主要从事石油开采，会产生大量含油污泥，但其系数并未体现出来。

含铜废物及污泥占全省比例最高，达56%。

根据2016年至2017年广东各市公布的危废种类来看，含铜废物（HW22）/表面处理废物（HW17）/焚烧残渣（HW18）/含酚废物（HW39）/染漆废物（HW12）/废矿物油（HW08）/废酸（HW34）/含铬废物（HW21）/蒸馏残渣（HW11）/其他废物（HW49）占比较高，其中HW22（含铜废物）和HW17（电镀污泥）分别高达53万吨和49.4万吨，为广东危废种类前两位，占比56%，这也是东江环保的强项。（危废中国信息公众号：）

广东的生产主要为电子、石化和陶瓷

一般来说，电子行业使用大量的电路板，在雕刻电路时会产生大量的蚀刻液和表面处理废液，即含铜废液（HW22）和表面处理废液（HW17）。深圳/惠州/中山/江门以电子行业为主，因此含铜废液和表面处理废液产生量较大；陶瓷行业目前多采用煤气作为燃料，煤气发生炉燃烧原煤产生含酚废水（HW39），因此佛山产生大量的含酚废水。

危废处置能力：以资源化回收为主，无害化处理匮乏

截至2018年4月，广东省已核发危废资质496万吨，广州、深圳、惠州、肇庆、东莞、汕头、中山、江门等市危废资质超过20万吨，其中广州135万吨、深圳62万吨、惠州41万吨。

目前，广东拥有危废处理资质496万吨，广州、深圳两地合计占比36%。

从有数据的各城市危废产生量及质量情况来看，广东省危废质量约为产生量的2.14倍。

资源回收及无害化

广东省颁发的资质主要为资源利用资质，目前已颁发的资源利用资质为360万吨，占资质总量的72%，另外，理化资质约占15%，纯焚烧资质仅有9.1万吨，占资质总量的2%，纯填埋资质为6.2万吨，占资质总量的1%。由此可见，广东省危险废物焚烧/填埋资质相对匮乏。

资质区域分布：

资格类型

广东省危废资质数量前五位的类别分别为HW08（含油污泥，96.8万吨，占总资质数的20%）/HW22（铜废弃物，76.7万吨，占总资质数的15%）/HW17（表面处理污泥，56.3万吨，占总资质数的11%）/HW49（其他废弃物，50.2万吨，占总资质数的10%）/HW48（有色金属冶炼废弃物，26.6万吨，占总资质数的5%），合计占总资质数的61%，危废资质集中度较高。

从资格类型来看，从生成量/发放资格质量对比来看：

资源利用比例高，全省资质利用率达到40%左右。

2015年至2017年，广东省危废资质使用率分别为36%、49%、36%，而广州、深圳两地危废资质使用率则在40%至50%之间。

市场集中度较高，前3家占据40%的市场份额

广东省内获得证书的前三家企业，市场占有率合计达40%，其中东江环保83万吨，市场占有率17%；中陶环保65万吨，市场占有率13%；深投环保50万吨，市场占有率10%。其中，东江环保资质包括利用（69万吨，占全省资质的19.5%）、焚烧（4万吨，占全省资质的44%）、填埋（4万吨，占全省资质的65%）、理化（6万吨，占全省资质的7.9%），综合性较强。 此外，广东省内危废处置公司中，第一大股东为自然人的中远海运集团有限公司合计拥有资质产能149万吨，占全省资质的30%。该类处置公司普遍危废处置类型单一、设施相对简陋、监管成本较高，不排除未来整合的可能。

按城市：

跨省转移：危废仅4%外转，且大部分来自有色冶金

广东省每年有一部分危废跨省转移处理，总量占全省产生量的比例较小（2017年为4.2%）。从转移垃圾的省份来看，湖南、江西因距离较近，接收垃圾量较大；而广西由于前几年被曝光存在危废违法倾倒问题，目前接收垃圾量较小。

2017年，全国跨省转移危险废物近10万吨，主要转移到湖南、安徽。

2017年广东省跨省转移危废9.85万吨（占广东省危废产生量的4.2%），2018年上半年跨省转移危废2.37万吨。从接收省份来看，湖南、安徽、江西占比较高，三省共接收广东危废6.76万吨，占广东危废转移量的68.6%。

有色金属冶炼废弃物占转移危险废物比例最高，达到42%。

从2017年转移出的危险废物种类来看，转移量前五大类别HW48（有色金属冶炼废物）/49（其他废物）/50（废催化剂）/22（含铜废物）/12（染漆废物）共计8.9万吨，占转移量的90%。从转移量与产生量的比例来看，广东省对HW48（有色金属冶炼废物）、HW50（废催化剂）、HW49（其他废物）、HW31（含铅废物）省外处理资质依赖程度较高；HW22（含铜废物）、HW17（表面处理废物）、HW12（染漆废物）基本在省内处理。

来源：长江环保凌润东

各有关单位：