清洁能源转型引发全球矿产资源竞争，我国应如何应对？

清洁能源转型引发全球矿产资源竞争，我国应如何应对？

介绍

清洁能源转型引发全球矿产资源竞争新一轮浪潮。能源需求转型推高能源金属矿产供给潜在压力，供给高度集中带来全球资源竞争新格局。中美是全球矿产资源地缘博弈的两大中心，我国重点战略矿产的“供需分离”局面和“国外大头供应”格局成为全球地缘博弈的焦点；以美国为首的传统地缘竞争输出国，以领先战略、结盟形式全力演绎全球资源地缘博弈；其他发达经济体在中美之间各取所需，发展中国家适时决断。 在此背景下，我国应正确认识美国全球竞争战略和国家联盟在矿业领域的影响，加强多边和双边合作，稳住供应链渠道安全，提升中国企业负责任投资发展能力，加强资源监测和信息服务，努力维护海外权益资源安全。

引用

余良辉, 温少波, 陈嘉斌. 全球矿产资源安全格局及地缘政治博弈分析[J]. 中国国土资源经济, 2023, 36(9): 24-30.

章节

1.全球矿产资源安全新变化

2 当前全球矿产资源安全地缘政治博弈格局

三、加强国际合作，积极应对资源地缘政治挑战

4。结论

能源资源安全作为国家安全体系的重要组成部分，在世界政治经济和国际关系中具有重要地位。受俄乌冲突、新冠疫情、碳达峰与碳中和行动等多重影响，在经济技术创新驱动能源资源低碳转型的浪潮中，全球矿产资源供需失衡状况凸显，特别是能源和关键金属矿产供给呈现地缘政治竞争新格局。当前，全球矿产资源安全地缘政治博弈愈演愈烈，美国等少数发达国家相继推出相应战略与策略，许多国家通过协同组团、防御博弈寻求角色定位，力争实现自身利益最大化。 本文从分析当前全球矿产资源安全形势入手，分析清洁能源转型、美国等因素带来的资源新变化，重点分析中国、美国及相关资源国家在全球资源竞争格局中的博弈策略，并从国际合作视角提出我国积极应对矿产资源地缘政治博弈的对策建议。

01

全球矿产资源安全新变化

1.1 清洁能源转型引发新一轮矿产资源争夺

1.1.1 能源需求转型增加能源金属矿产供应潜在压力

为应对日益严重的气候变化威胁，许多政府开始推动清洁能源转型，这导致对非化石能源和储能技术的需求增加，进而增加了对这些技术所依赖的关键矿产的需求，增加了能源金属矿产供应的潜在压力。根据世界银行的研究结果，如果清洁能源技术的部署水平与可持续发展目标一致，到2050年，全球对用于制造电池的铝、钴、锂、锰和镍等矿产的需求可能会增加450%以上。清洁能源技术还将带动对许多“次要矿产”的需求，例如钕、镝和镨等稀土元素是高性能风力涡轮机中使用的永磁体的关键成分，硼酸盐、镓、锗和铟是太阳能光伏（PV）的重要组成部分，钴和锂是生产电动汽车（EV）所用锂离子电池的必需矿产。

1.1.2 能源金属供应高度集中，全球资源竞争加剧

虽然新能源金属矿产在全球分布广泛，但单个矿产的储量大多集中在少数国家，这意味着这些国家将在未来全球新能源矿产资源供给格局的演变中扮演重要角色。例如，全球约一半的钴供应来自刚果民主共和国，超过80%的锂供应来自澳大利亚、智利和阿根廷，60%的锰供应来自南非、中国和澳大利亚。资源供应高度集中导致的局部不平衡将资源竞争推向了白热化水平。以美国、欧盟为首的发达经济体在技术领域已占据优势地位，目前正在将这种优势延伸到资源领域，试图从整个产业链和供应链上获取资源控制权和话语权，从而推动全球矿产资源竞争持续加剧。

1.2 美国建立“矿产安全伙伴关系”标志着资源竞争由市场竞争转向地缘政治博弈

资源供需区域差异直接影响各国关键矿产供应链安全。锂、钴、镍、石墨等是生产电动汽车和手机电池所需的关键矿产，多年来美国需求严重依赖中俄。美国《2022年国家安全战略》“全球优先事项”明确提出将优先考虑对华持久竞争优势，同时制约俄罗斯，并强调加强与有共同利益和相同价值观国家的联盟，将中俄排除在其关键矿产供应链之外。俄乌冲突引发的欧洲天然气危机，进一步加剧了美国对竞争对手利用资源优势撬动地缘政治杠杆的担忧。为此，美国总统下令组织科研力量建立关键矿产动态评估机制，组建“矿产安全伙伴关系”（ ，简称MSP），应对关键矿产供应链面临的风险。 这标志着美国试图在矿业领域建立强大的国家联盟，并敦促其他成员国支持基于美国利益建立的国际秩序和合作规则，矿产资源的地缘政治博弈正式拉开帷幕。

1.3 部分国家欲成立“欧佩克”组织加强资源控制

1.3.1 南美“锂三角”催生“锂欧佩克”

随着全球新能源汽车的不断发展，全球市场对锂资源的需求快速上升，锂资源的重要性日益受到各国的重视，特别是智利、阿根廷等国家。在阿根廷举行的第39届拉美和加勒比经济委员会会议期间，南美洲“锂三角”（阿根廷、玻利维亚和智利，这三国锂矿资源占全球的65%，且多为镁锂比小于8的低镁锂盐湖资源）外长开启新一轮会谈，准备效仿沙特阿拉伯王国、阿联酋等主要产油国组成的欧佩克集团，在锂市场建立类似的组织和机制，协调生产，共同制定锂销售价格，主导国际锂价走势。

1.3.2 印尼提议建立“镍版OPEC”

2022年巴厘岛G20峰会期间，印尼（全球镍储量第一的国家，占全球22%）投资部长巴里尔·拉哈达利亚会见加拿大国际贸易部长吴凤仪，再次表达成立“镍版OPEC”的想法。他提出，镍资源丰富的国家联盟有助于产镍国政府统一矿业政策，促进下游产业发展，希望通过合作，让所有产镍国平等受益。

02

当前全球矿产资源安全地缘政治博弈格局

地缘政治博弈是国家间在政治、军事、经济、科技等领域全面竞争的综合表现，表现在两方或多方之间，往往具有重复效应和动态变化。目前，中美是全球矿产资源地缘政治博弈的两个中心，其他主要经济体的资源地缘政治竞争态度受美国影响较大，一些资源富集国家虽然有自身利益意志的主导，但总体表现摇摆不定。

2.1 中国：重要战略矿产“供需分离”与“国外供应占比大”成为全球地缘政治博弈焦点

2.1.1 中国大部分战略矿产储量处于劣势，部分矿产自给率不高

2020年，除石墨、铟、锑、锡、钨、钛、钒等7种矿产外，我国石油、煤炭、天然气、铜、铝土矿等22种战略矿产资源储量占比均不足20%，尤其是影响能源消费稳定的石油，需求量仍很大的铜、铁、铝、锰等大宗矿产，支撑新能源产业发展的锂、钴、镍等资源储量占全球比重不足10%，其中石油、铜、铝、镍、钴占比不足4%。 国内大宗金属矿产、能源矿产（煤炭除外）、新能源矿产产量占全球总产量比重较低，大多不超过10%，其中铬铁矿、钴、镍矿占比不超过5%，铜、铬铁、锰等稀缺矿产自给率仅为10%（图1）。

（数据来源：主要矿产品供需形势分析报告（2021年，聂斌汉））

图1 2020年我国主要矿产品对外依存度

2.1.2我国资源进口种类多、地域来源复杂

我国约2/3的矿产品需要进口，其中石油、铁矿石、铬铁矿、铜、铝、镍、钴、锆等矿产品的对外依存度已超过70%。石油、天然气、铁矿石、铜、铝、镍、锂、钴、钾盐等矿产品主要来自沙特、安哥拉、伊朗、澳大利亚、土库曼斯坦、刚果（金）、菲律宾、智利、秘鲁、几内亚、印尼等“亲美”或“地区冲突”国家。其中，原油约80%进口自俄罗斯、沙特、伊拉克、巴西、安哥拉、阿曼、阿联酋、科威特、美国等地区，铁矿石约60%进口自澳大利亚，镍矿石80%以上进口自菲律宾，钴矿石几乎全部进口自刚果（金）。 此外，国际地缘政治形势趋于复杂多元，各方利益交织，国际运输通道地缘政治风险不断加大，我国资源供给格局很可能成为资源地缘政治博弈的焦点。以MSP为例，2021年我国进口天然气1687.4亿立方米（其中67%为液化气，33%为管道气），MSP成员国天然气占总进口量的35%（澳大利亚约占27%，美国占8%）。2021年我国进口铁矿石11.2亿吨，对外依存度为76.5%，其中自MSP成员国进口7.1亿吨，占总进口量的63%（其中自澳大利亚进口6.9亿吨，占62%）。 2021年我国进口铝土矿1.07亿吨，其中自澳大利亚进口3408万吨，占比31.8%。

2.1.3我国在全球重要矿产供应链中处于主导地位，但部分矿产“套利”问题突出

2021年，我国稀土矿山数量和冶炼产量分别占全球矿山总数和冶炼产量的60.6%和93.5%。虽然锂、钴、镍矿产量分别占全球总产量的14.0%、1.3%和4.4%，但冶炼产量分别占全球总产量的69.7%、69.4%和29.2%；在下游加工方面，我国锂离子电池产量占全球总产量的57.7%，正极材料和负极材料产量分别占全球总产量的77.8%和86.1%，稀土永磁材料产量占全球总产量的80%左右。 按照2021年的数据，我国锂原料占全球13%，精炼产量占全球44%；钴虽然储量仅占全球1%，但精炼产量却占全球75%；镍占全球18%的市场份额，但硫酸镍却占全球69%的市场份额；石墨矿产量占全球64%，球团石墨占全球100%，人造石墨占全球69%；电池正极材料、负极材料、电池产量分别占全球78%、91%、70%。

2.2 美国：传统的地缘政治竞争输出国，力图通过主导或结盟的方式参与全球资源地缘政治博弈

为维护世界唯一超级大国地位，“控制世界”和“美国优先”一直是美国地缘战略的首要目标。在能源和矿产资源领域，除了客观条件之外，美国的全球竞争意识和手段成为服务于其全球霸权目标的重要组成部分。

2.2.1 美国地缘竞争意识根深蒂固，竞争影响力不断扩大

19世纪末20世纪初，以马汉的海权论和斯皮克曼的边缘区理论为理论基石，美国开始由大陆扩张主义转向海洋扩张主义。第二次世界大战后，美国积极推行控制欧亚大陆边缘地区的扩张政策，先后主导成立“北约”组织、签订《东南亚防御条约》、成立“中央条约组织”。冷战结束后，美国企图建立以自己为主导的单极世界，以遏制可能对其构成挑战的国家。在欧洲，美国通过主导北约东扩，基本完成了对欧洲国家的控制；在亚洲，美国通过强化美日军事同盟，加强了与盟国的双边军事合作。 美国通过一系列的力量输出，实现了对全球能源、矿产、经济、贸易等各领域的控制，而资源掠夺是其主要目标之一。例如，为了控制中东石油，美国发动了两次海湾战争，近年来又在叙利亚驻军，并被发现在那里窃取了大量石油。美国不断输出地缘政治影响力，制定所谓的“规则”，以达到维护其霸权地位的目的。

2.2.2 新能源矿产资源对外依存度较高，推动美国主导的资源地缘政治博弈进程

美国自1973年起推进“页岩气革命”，并于2019年实现能源独立，成为世界主要能源生产国和出口国。2021年美国原油产量约占世界总产量的17%，天然气占世界总产量的23%，向我国出口原油约1150万吨。但美国矿业发展不平衡，非能源矿产发展滞后，目前17种关键矿产完全依赖进口，29种关键矿产50%以上供应依赖进口，其中25种主要从我国进口。特别是应对气候变化、推动化石能源向清洁能源转型所需的锂、钴、镍、稀土和电极材料几乎全部从我国进口（澳大利亚、加拿大资源丰富但缺乏冶炼加工能力）。

2.2.3 美国通过对外联盟与政策支持，力争参与大国竞争，推行能源转型，金属矿业与清洁能源产业链独立成为美国的愿景。

拜登2021年初正式就任总统后，不仅继承了特朗普时代《确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略》中确立的“推动关键矿产供应链转型、加强与盟友合作”的思路，还在特朗普主导的《能源资源治理倡议》、与加拿大的关键矿产合作联合行动计划等多边（双边）合作机制基础上，建立了“全球基础设施与投资伙伴关系”（PGII）、“印度太平洋经济框架”（IPEF）、美日印澳“四边安全对话”（QUAD）等多边合作机制，同时与日本、德国、澳大利亚力拓等达成“美日核心伙伴”、“能源与气候伙伴关系”等双边合作关系，并联合实施“地球资源测绘计划”。 这些合作的本质，是在矿产资源领域建立强有力的国家联盟，使其他成员国支持以美国利益为基础建立起来的国际秩序与合作规则，通过与盟友的合作实现能源转型，使我国在金属矿产领域“脱钩”。

2.3 其他国家（经济体）的战略选择

在多极化的政治经济和国际关系中，地缘政治博弈复杂多变，一些国家通过结盟谋求相关利益。但一国的盟友往往不是固定的，政治盟友可能是经济对手，经济伙伴不一定是政治盟友。合作需要权衡利弊，资源竞争亦然。总体来看，其他主要国家和经济体的资源地缘政治竞争各有不同，发达经济体向中美各取所需，其他拥有资源优势的发展中国家适时作出决策。

2.3.1 欧盟、英国、日本等经济体和国家在资源上依赖中国，但又与美国关系密切

欧盟、英国、日韩等主要矿产品消费国（经济体）自给能力较弱，部分矿产对我国依赖程度较高。2021年，欧盟进口石墨1.1万吨，其中81%来自我国；稀土金属9.5万吨，其中32%来自我国。英国进口石墨6644.7吨，其中53%来自我国；稀土金属2421吨，其中9%来自我国。日本进口石墨5.9万吨，其中94%来自我国；磷肥9.8万吨，其中89%来自我国；稀土金属1.1万吨，其中55%来自我国。 韩国自我国进口石墨4.95万吨，占其进口总量的94%；稀土金属1505吨，占其进口总量的98%；磷肥6845吨，占其进口总量的33%。为弥补资源供给能力不足的短板，这些主要矿产资源消费国（经济体）一方面对内尽可能扩大生产，提高资源利用效率；另一方面对外优化海外供应链，与美国结成国家联盟相互合作，试图重构不受中国主导的国际关键矿产资源供应链。

2.3.2澳大利亚、加拿大等矿业发达国家与我国矿业经济联系密切，但易受政治因素影响。

矿业是澳大利亚、加拿大等矿产资源丰富国家的重要经济部门。2021年，澳大利亚矿业产值约占国内生产总值的10%，铁矿石、锂、金、镍、钴等多种矿产的资源储量和产量均位居世界前五位。加拿大矿业产值为1250亿美元，约占国内生产总值的5%。加拿大是世界主要矿业生产国和出口国，2021年矿产领域出口占其总出口的22%。美国是加拿大矿产出口第一大目的地，占加拿大矿产出口总额的54%；英国是加拿大矿产出口第二大目的地，占其矿产出口总额的10%；中国是加拿大矿产出口第三大目的地，占其矿产出口总额的7%。 澳大利亚和加拿大虽然同为MSP主要成员，但利益格局略有不同，现阶段澳大利亚并非美国关键矿产的主要供应国，矿业经济发展与中国市场息息相关，紫金矿业、中钢集团、天齐锂业、赣锋锂业等一批中国大型矿业企业深度介入澳大利亚矿业发展。但受美国影响，澳大利亚与我国政治、经济合作时断时续、频繁波动，但总体来看，澳大利亚经济发展难以脱离中国市场。加拿大毗邻美国，是美国所需关键矿产的主要供应国，是MSP成员国中美国韧性最强的合作伙伴。目前，加拿大计划利用在矿业ESG（环境、社会与公司治理）领域的积累，优先发展清洁能源矿产，积极打造关键矿产供应链产业链，与我国存在显著的产业竞争关系。

此外，澳大利亚和加拿大均拥有实力雄厚的国际矿业公司，资本实力雄厚，美国资本与这些公司相互持股，形成利益共同体。2021年全球矿业公司50强中有4家公司，总市值2230亿美元，占全球矿业公司50强总市值的16%；美国有6家公司，总市值2116亿美元，占全球矿业公司50强的15.2%；加拿大有9家公司，总市值1878亿美元，占全球矿业公司50强的13.5%。

2.3.3 刚果（金）、印尼、巴西等矿业国家在地缘政治博弈中采取自由裁量决策和利益导向原则

非洲国家有刚果（金）、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚4个；南美洲国家有阿根廷、智利2个；亚洲国家有菲律宾、韩国、蒙古、印尼4个。上述国家均具有得天独厚的资源优势，且参与我国倡导的“一带一路”倡议，与我国有较好的合作潜力（表1）。其中，非洲四国还与我国有中非合作论坛机制，亚洲的菲律宾、印尼有中国-东盟合作机制。总体来看，以上国家与我国有较好的合作基础。

刚果（金）、印尼、智利等发展中国家资源丰富，虽然不是消费大国，但其部分矿产在资源储量和供应能力上具有独特优势，有的甚至处于垄断地位。如刚果（金）的钴、印尼的镍、智利的铜和锂储量均居世界前三，产量均居世界前两位。此外，菲律宾的钴、镍资源、阿根廷的锂资源、莫桑比克的石墨资源、蒙古的萤石资源等在世界也占有优势地位。 目前，中国五矿集团、紫金矿业、洛阳钼业等一批中国企业在智利、刚果（金）、印尼等60多个国家投资了600多个矿业项目，涉及铁、铬、铜、铝、锂、钴、镍、金、钾、煤等60多种矿种，形成了一批海外战略性矿产权益资源基地，其中锂、钴、镍成果尤为突出。

但这些资源丰富的发展中国家不仅国内资源民族主义盛行，而且受美国因素影响较大，如印尼、刚果民主共和国等。最典型的例子是2022年8月，美国国务卿布林肯访问刚果民主共和国时重申美国立场，敦促和支持刚果民主共和国审查采矿合同，这可能会影响占刚果民主共和国钴产量近50%的8家中国企业的生产。目前，巴西、秘鲁、刚果民主共和国、几内亚、印尼、南非等具有资源优势的发展中国家都是我国重要的海外矿业投资目的地。在美国因素的影响下，我国海外矿业资源资产安全面临不确定的地缘政治风险，尤其是印尼、刚果民主共和国等能源和金属矿产资源丰富的国家。 他们可能在美国的影响下改变立场，导致我国能源及金属产业链面临风险。

巴西矿产资源丰富，2021年巴西铁矿储量150亿吨（金属量）（占世界总储量的17.6%），锰矿储量2.7亿吨（占世界总储量的18%），石墨储量700亿吨（占世界总储量的21.8%），镍矿储量1600万吨（占世界总储量的16.8%），铌矿储量1600万吨，均居世界第一。巴西是世界矿产品主要供应国，向我国出口大量矿产品。 2021年，巴西出口铁矿石3.5亿吨（其中68%销往我国）、锰矿石172.5万吨（其中50%销往我国）、铜矿石118.6万吨（其中14%销往我国）、铬矿石4.1万吨（其中98%销往我国）。巴西虽然不是“一带一路”沿线国家，但其矿业企业更青睐中国市场。自2006年起，我国已成为全球最大铁矿石开采商和供应商淡水河谷的最大市场，该公司50%以上的铁矿石产品销往我国。自1973年第一船铁矿石出口我国以来，淡水河谷已为我国供应了超过28亿吨的优质铁矿石产品。 除铁矿石外，该公司还向我国供应镍、铜等基础金属产品。

03

加强国际合作并积极应对资源地缘政治挑战

3.1掌握资源安全的战略计划，并正确理解美国资源国联盟的影响

为了确保矿产资源供应链的安全性，我的国家应采用“战略性地鄙视并在战术上关注”的策略，积极分析当前情况，客观地判断这种情况，依靠其自身的资源特征和工业优势，使足够的战略安排，并努力掌握各种策略的宗教，并掌握了竞争力的竞争力，并掌握了竞争力的范围。经过多年的计划，美国必须准确地判断和分析美国在全球竞争中的国家，另一方面，美国可能会在国际命令中建立国家的策略，从而在全球竞争中ICIE是基于“美国利益首先”的基本原则，它们将不可避免地与联盟中其他成员国冲突。 从全球发展趋势的角度来看，成员国将重新评估中国市场的利益。

3.2充分利用多边和双边合作机制，并积极发挥平台的作用

加强与大型采矿国家的沟通，包括加入美国领导的采矿国家联盟的沟通，使国际组织的角色或协议，例如中国 - 非洲合作论坛，上海合作组织，区域合作组织和地区全面的经济党派（RECP），并与社会建立了社会的竞争，以促进社会的合作。随着工业连锁店的本地化要求，促进兴趣的形成，并减少中国采矿公司的投资风险，例如中国国际采矿会议和中国亚赛亚的采矿论坛，以表达促进国际采矿组织的促进，并在国际矿业中促进了国际矿业公司的启发（EIT）。和全球资源治理。 从中国矿产资源集团与国际矿业公司（例如淡水河谷）之间的合作经验中学习，加强与发达国家的矿业公司的合作，促进采矿产业连锁店的深层整合和兴趣，并帮助中国公司及时将海外股票资源转换为实际产出。

3.3稳定供应链，确保供应渠道的安全，并保护海外资源的权利和利益

我的国家已经获得了许多战略矿产资源权利和利益，包括锂，钴，镍等。其中，铜，铝，镍，钴，锂和钾盐的公平资源等于1.4次，1.9次，1.2次，1.2次，1.6次，6.0次和6.0次的国内资源，并在国内供应范围。例如，我国家的海外资源资产的安全性越来越重要，例如2022年11月，加拿大政府要求三家中国公司在加拿大的主要采矿公司中剥离他们的利益，刚果民主共和国的新总统要求对我的国家进行重大的资源，并确保了一份较重要的资源，并要求将其付诸实践。 在“双重循环”策略的指导下，我们必须稳定供应链，确保现有供应渠道的安全性，扩大新的安全渠道，并降低单一来源的风险，我们必须建立全面的协调机制和安全保证机制，以保护海外资源权利和利益，并建立一个依靠信息和政策的范围，以依靠信息和公路的范围。在国家一级，加强对海外资源权利和利益的保护。

3.4增强在海外采矿中负责投资和发展的能力，并提倡差异化和本地化管理概念

在海外投资时，中国矿业公司应遵守国际规则，例如采掘业透明度倡议和ESG，以主动性承担相应的社会责任，对资源寄宿国家的社会利益做出反应，处理资源，环境，劳动，劳动，劳动力，劳动，劳动，劳动，安全和社会治理，以负责任的态度和管理方法，与主持人建立往来的态度，并在中国范围内建立沟通渠道冲突改善了中国采矿公司的海外运营能力，符合生产安全，环境保护和社区的标准，并积极地融入国际采矿业和商业社区的规范和秩序，例如或超过国际委员会在采矿和金属方面的相关规则订购合作，充分利用本地团队，融入本地文化，并形成近乎倒数的机制。

3.5加强资源状况分析和监视功能，并提高采矿数据和信息的全面服务水平

加强对矿物产品市场的跟踪和监控，加深对矿产资源状况的分析，并系统地评估主要矿物产品的供应链，并将资源国家的风险监测与新的地缘政治动态相结合，准确地判断国际状况，动态评估供应风险，并在国际上促进了紧急情况，并促进了主要的供应，并促进了主要的供应。全球采矿行业的矿物质数据和信息服务的水平。

04

结论

矿物资源是经济发展的重要基础，尤其是在21世纪，随着科学和技术的迅速发展，资源需求将带来新的潜力和模式变化，我的国家在未来的全球资源供应和需求模式中发挥了良好的作用。将是对时代的挑战，我们必须完全意识到，地缘政治游戏可能是复杂的，并且需要进一步的后续研究，因此，有必要在未来的发展和变化上进行。经济和社会发展。