双碳目标下废钢铁的供需格局将如何改变？

双碳目标下废钢铁的供需格局将如何改变？

【文章关键词】

废钢、供应、需求

【文章简介】

废钢（简称废钢），广义上是指各种失去原有使用价值的报废钢铁产品，狭义上是指符合冶炼标准的原料。利用废钢炼钢可以减少能源消耗和碳排放，因此废钢也被称为绿色载能资源。近年来，随着国家“双低碳”任务目标的确立，废钢的应用价值也逐渐体现出来。未来，废钢的供需格局也将在此背景下逐渐发生改变。

随着全球温室效应不断加剧，世界各国在工业发展节能减排方面的理念逐渐统一。2016年11月4日，标志着国际社会共同应对气候变化的《巴黎协定》正式实施。中国也承诺2030年二氧化碳排放达到峰值，2060年实现碳排放达峰。

公开数据显示，钢铁行业碳排放总量约占全国总量的18%，是能源消耗大户和碳排放大户，是碳排放重点监管区域，也是落实“双碳”任务的重要阵地之一。废钢是铁矿石的有效替代品，是重要的黑色金属资源来源，因此，与长流程炼钢相比，利用废钢进行短流程炼钢每生产一吨钢可减少二氧化碳排放1.6吨。在此背景下，废钢的战略意义不断提升，世界各国都在加强对本国废钢的资源利用和保护。

1. 废钢供应现状

废钢的来源主要分为钢铁行业自产废钢、加工废钢、折旧废钢三个方面，其中折旧废钢占比最大，约占60%。近年来，随着钢铁行业的快速发展，粗钢的积累大幅增加，这使得我国废钢资源总量位居世界前列，2022年废钢供应量将达到2.6亿吨。同时，折旧废钢占比也在逐步提升，2022年占比约58%。

折旧废钢的产生与钢材积累量、钢材生命周期有关。随着每年大量钢材进入终端应用，社会钢材积累量将逐渐增加。但考虑到钢材有一定的使用周期，达到保质期后，原有钢材价值将损失，转化为可以利用的废钢资源。因此，随着钢材进入社会的增多，逐年产生的废钢量也将增加。据相关机构预测，到2030年底，我国社会钢材积累量将达到150亿吨，当年废钢资源量将达到3.55亿吨。预计2040年废钢供给量将达到4亿吨左右的峰值。随着粗钢产量未来见顶回落，废钢供给量也将下降，整体呈现倒“U”型。

废钢资源区域分布特征

我国废钢资源分布不均衡，一般来说，经济发达地区废钢资源更加丰富，交易也更加集中。主要原因是城镇化、工业化的推进，使得我国城市在消耗大量钢材的同时也产生了大量的社会废钢（加工废钢、折旧废钢），因此，城镇化率高、工业更加发达的地区也产生大量的废钢。

从国家统计局的数据可以发现，华东、华南地区城镇化水平较高，第二产业增加值占GDP的比重也较高，因此这一地区钢材使用量较大，是最主要的废钢资源供给区；华中地区是近年来发展较快的地区，该地区钢材使用量呈现持续增加的趋势，因此其未来供给量相对充裕；东北地区虽然是老工业基地，但该地区废钢社会积蓄相对充足，短期内具有较好的供给水平，但近年来经济增速明显低于全国平均水平，废钢资源后续增长动力不足；其他经济总量和工业发展相对落后的地区，如西北地区、西南部分省份等，废钢资源相对有限。

2.废钢需求现状

全国废钢总供给量中，约90%用于炼钢，约10%直接用于铸造。在炼钢环节，废钢的应用方式和用量也会因冶炼工艺不同而有所差异。在目前的炼钢工艺中，主要分为“长流程”和“短流程”两大类：以高炉—转炉工艺为核心的生产流程称为长流程；以废钢—电炉工艺为核心的生产流程称为短流程。在长流程中，废钢主要以辅料形式加入转炉，比例一般为15%~25%，具体加入比例根据钢厂生产计划、原料成本配比等因素确定。在短流程炼钢中，废钢以原料形式加入电弧炉，通过电能转化为热能进行熔化和精炼，因此电弧炉可以实现废钢全部冶炼。 但受废钢成本及电耗成本的限制，目前我国大量钢厂在电炉冶炼时均添加适量铁水，并根据废钢和铁水成本的相对变化情况，动态调整各自的添加比例。

目前，我国仍以长流程炼钢为主，电炉钢比重一直维持在9%左右的较低水平，与世界发达国家相比还有较大差距。与老牌欧美发达国家相比，欧盟28国平均电炉钢比重达到42.4%，美国为70.6%；与亚洲发达国家相比，韩国、日本的电炉钢比重也达到20%-30%；与亚洲其他发展中国家相比，中东为94.4%，土耳其为69.2%，印度为55.5%。原因主要有两方面：一是2016年以前，我国转炉废钢消耗量较少，电炉钢占比较大，但2017年以后，我国经济快速发展，对粗钢生产提出了更高的要求。 同时，高炉—转炉工艺比较成熟，因此转炉钢比重上升较快，电炉钢比重下降；二是废钢资源回收体系不完善，资源供给相对不足，废钢价格波动较大，大大制约了电炉炼钢成本，阻碍了电炉炼钢的发展。

近年来，随着粗钢产量的增加，废钢需求量也稳步增长，到2020年，我国全年粗钢产量将达到10.53亿吨。去产能、去产能相继提出后，粗钢产量下滑预期加大，2022年全年粗钢产量为10.17亿吨。因此，废钢供给量呈现不断增加的趋势，而废钢需求量则呈现先升后降的趋势。虽然我国炼钢综合废钢比也呈现先升后降的趋势，但电炉废钢使用比例有所增加，2018年我国废钢需求量为2.06亿吨，其中电炉占比约29.12%。到2023年，预计我国废钢需求量为2.3亿吨，其中电炉占比约31.70%。

废钢需求季节性特征

废钢需求整体变化也呈现出明显的季节性特征，但近年来淡旺季表现时而明显，时而模糊。据卓创资讯调研数据显示，全国钢企废钢周消耗量多年来呈现明显的周期性变化模式，2023年废钢的季节性表现与往年有较大差异。

废钢作为重要的钢铁原料，主要用于炼钢生产，废钢需求受终端市场需求影响较大，受重要节假日影响也较大。由于春节停工，每年1、2月份废钢消费量一般会大幅下降，节后随着钢厂复工复产，2月中下旬废钢消费量会逐渐恢复，3月初达到峰值。此后随着终端市场“金三银四”旺季的到来，废钢需求量会逐渐减少。7、8月份，市场提前为“金九银十”旺季做准备，废钢需求量又会小幅增加，四季度呈现小幅波动的走势。2023年的走势则有所不同，受宏观经济影响，1-3月、5-8月呈现一定的反季节走势。 四季度，受设备检修力度加大，炼钢刚性需求减少影响，钢厂冬储需求增加，导致废钢价格出现超季节性上涨。

废钢需求区域特征

废钢需求也具有很强的区域性特征，这主要与国内粗钢产能分布有关，粗钢产能越集中的地区，对废钢的需求自然也越大。从2023年国内粗钢产能分布来看，国内粗钢产能主要分布在华北、华东地区。因此，根据卓创资讯的调查，2023年全国180家钢铁生产企业废钢消费主要分布区域为华东、华北、华中，占比分别为35.15%、31.76%、9.47%。

3.废钢跨区域流通现状

一般来说，电弧炉炼钢主要集中在华东、华南、华北等经济发达地区，这些地区工业基础雄厚，废钢资源相对丰富，钢材需求旺盛。但随着我国钢铁产业结构的调整和“双碳”目标的实施，近年来电弧炉产能布局逐渐向中西部转移，西北、西南地区也有所增加，特别是电力充足、特别是水电资源廉价的省份，如四川、云南等。因此，我国废钢资源呈现出“北料南下”的局面。

目前，我国共有电炉钢企业250余家，电炉设备总产能约2.18亿吨。从区域分布特征来看，华东地区是电炉钢企业最集中、产能最大的地区，约占产能的34.5%。因此，其对电炉废钢的消耗量也最大。虽然当地废钢供应相对充足，但考虑到对电炉废钢的料型大小有一定要求，华东地区电炉钢废料资源量相对于其需求量还是比较稀缺的。华东地区以江苏为中心，聚集了沙钢、宝武等大型钢厂，近年来废钢需求量仍有增长空间。由于地处沿海，航运条件相对便利，北方很多废钢资源在价格合适时也会运往华东地区钢企。目前江苏省的废钢资源可以从浙江、上海、安徽、山东、河南等地区流入。

在华北地区，河北的粗钢产量居首位，虽然电炉企业相对较少，但废钢也可以加入转炉，增加产量。因此，河北省的废钢消耗量也比较可观，每年废钢消耗量约占全国的15.7%。而且由于其收购价格在全国处于较高水平。对废钢资源的吸收能力较强，其资源流入不仅限于周边相邻地区，在价格合适时，也会从南方的一些沿海地区调货。

除以上情况外，其他地区废钢资源流转也主要遵循就近原则，主要考虑运费以及目的地市场采购价格，整体资源流转相对较少。

综上所述，从前文废钢供给与消费区域结构来看，我国废钢供给与需求存在区域不对称性，从而导致废钢资源跨区域流通。未来随着各地区经济发展差异不断缩小、回收能力不断提升，我国废钢资源利用将更加全面。

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