全球钴已探明可采储量主要分布情况

全球钴已探明可采储量主要分布情况

中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图4 全球钴探明可采储量主要分布（截至2022年底）

1.5 我国相关金属资源稀缺，可采储量极低

就钽铌矿石而言，与资源丰富的澳大利亚、巴西相比，我国资源品位低，共生矿物复杂，加工冶炼难度大，开发利用难度极大。利用。 具有经济开采价值、可开采的矿产资源不多。 储备就更小了。 我国钽资源较为稀缺，矿层分散，矿物成分复杂，原矿钽品位低，钽矿物粒度细。 开发和利用难度极大。 具有经济开采价值的矿产资源不多，可采储量更少。 我国钽资源主要分布在江西、内蒙古、广东三个省（自治区），合计储量占全国近73%。 据相关数据显示，目前我国具有内在经济价值（Ta2O5含量）的钽资源量约为5万吨，相当于钽金属资源量不足4.1万吨。 位于江西省的宜春钽铌矿是我国极少数可工业开发的矿藏之一。 已查明具有内在经济价值的资源量仅有1.4万吨左右，但已占全国钽资源总量。 超过28%。

我国具有工业价值的铌资源仅少量分布在少数地区，可采储量极低。 大部分资源品位低，共生矿物复杂，开采、选冶难度大。 我国现有铌矿Nb2O5品位仅为83~，明显低于国外铌矿品位。 根据相关数据测算，我国国内具有内在经济价值的铌资源量（金属量）仅约140万吨，可采储量仅约30万吨，占全球总量的比例不足2%。

铬在全球并不稀缺，但由于我国不锈钢行业对铬的绝对需求量巨大，且国内铬资源匮乏，铬已成为我国极其紧缺的关键战略金属资源。 我国铬资源已探明可采储量排名全球第12位，占比不到全球0.1%，潜在资源量仅为1142万吨，相当于嘉能可位于南非的De矿的勘探量，排名第51位在世界上。 数量。 我国铬资源探明可采储量主要集中在西藏、新疆等地区。 这些地区基础设施薄弱，采矿困难。 年产量约5万吨，占全球略多于0.1%。

钴在我国是极其稀缺的金属。 美国地质调查局数据显示，截至2022年底，我国钴资源探明可采储量仅14万吨，占全球不足1.7%，且多为铁、铜、镍伴生矿。是极其难以分离的。 我国已探明的可采钴资源主要集中在甘肃省。 2022年全国产量仅为2200吨左右，约占全球产量的1.1%。

2 我国工业化进程

稀缺金属需求快速增长

2.1 钽是航天技术领域必不可少的、不可替代的原材料

钽具有优异的化学性能，尤其是极高的耐腐蚀性能。 钽的硬度适中，延展性高，热膨胀系数小。 与盐酸、浓硝酸或盐酸在冷或热条件下均不发生反应。 王水反应。 金属钽的物理和化学性质在室温空气中稳定。 当加热到500℃以上时，加速氧化形成Ta2O5。 金属表面会形成一层致密、稳定、具有高介电强度的非晶态氧化膜，从而可以轻松、准确、方便地控制电容器的阳极。 氧化过程。 高端电容器是钽在工业应用中最重要的组成部分。 钽电解电容器具有容量大、体积小、可靠性好等优点。 自20世纪70年代末以来，电容器的钽用量始终占钽总用量的2/3以上。 钽的其他应用领域集中在电子、航空航天和军用发动机、火箭、导弹等耐热和高强度材料领域。 是电子工业和航天技术发展不可缺少的战略原材料。

近年来，随着我国航天领域技术不断进步，国内钽消费量逐年增长。 2022年，我国钽矿产量约为75吨，钽相关产品及原材料进口量为8645.9吨（实物吨），出口量为805.9吨（实物吨）。 据测算，相当于钽金属量的净进口量约为152吨。 。 2015年至2022年，我国相当于钽金属的各类钽资源年均净进口量约为233吨，年均表观消费量为308吨。 净进口量约占全球总产量的13%，年均表观消费量约占全球产量的17%（图5）。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图5 2015-2022年中国钽（金属）净进口量及国内表观消费量趋势

从对外依存度来看，如果按照净进口计算，2022年我国钽资源对外依存度将超过80%。但如果仅考虑资源进口，2022年我国钽资源对外依存度将接近93%。

2.2铌是我国钢铁工业高质量发展的重要原材料

铌因其良好的超导性、高熔点、耐腐蚀、耐磨等优点，广泛应用于钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域。 其在钢及相关合金中的应用比例超过铌。 占总数的90%。 铌能有效提高钢的韧性和强度。 含铌钢对我国钢铁工业高质量发展具有十分重要的作用。

近年来，随着我国钢铁工业的快速发展以及我国经济转型发展对优质钢材的需求不断增加，我国对铌的需求量逐年增加。 2017年以来，我国进口铌产品数量（实物吨）逐年增加。 据中国海关总署统计，2022年，中国共进口铌及相当于铌金属的相关金属42,312.4吨，扣除出口后铌金属净进口量为40,792.9吨（图6） 。

资料来源：中国海关总署、中国五矿集团公司、中国金属矿业经济研究院

图6 2015-2022年中国铌（金属）进口量及表观消费量

从对外依存度来看，根据相关数据测算，2015年至2022年，我国铌对外依存度始终高于99%。

2.3 铬在不锈钢工业中具有不可替代性

铬具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。 到目前为止，还没有发现其他可以替代铬的材料。 90%以上的铬用于不锈钢生产。 2000年以后，随着我国不锈钢产量逐年增加，我国对铬金属的需求逐年增加。 2022年，我国不锈钢产量将达到3197.5万吨，占全球的58%以上。 相应的铬金属需求量将达到604万吨，相当于商业级铬矿（45%Cr2O3）约1962万吨，相当于2022年全球铬产量的48%（图7） 。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图7 2001-2022年中国不锈钢产量及等效铬矿需求量增长趋势

从对外依存度来看，以我国铬矿产量计算，至少从2015年开始，我国铬金属对外依存度就高于99%。

2.4 钴是电池行业发展必不可少的材料

钴主要用于电池领域，仅该领域的用量就占70%以上。 近年来，我国以三元电池为代表的新能源电池领域快速发展，拉动钴需求增长，拉动全球钴矿产量不断增加。 国际钴工业协会发布的最新数据显示，2022年全球钴产量将达到19.8万吨，同期全球钴需求将达到18.7万吨，同比增长13%。 其中，电动汽车行业对钴的需求最为突出，累计钴消费量达到7.4万吨，连续第二年超过传统电池领域。 2022年，以三元电池为代表的动力电池钴需求量将占电池领域钴需求量的55%，占全球钴需求总量的近40%（图8）。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图8 2016-2022年中国钴消费量与全球钴产量增长趋势

从对外依存度来看，根据我国钴矿生产和进口情况计算，2016年以后，随着我国新能源材料领域的快速发展带来对钴资源的旺盛需求，我国对钴金属的对外依存度将有所下降。从2016年的83%增加到2022年的98.5%。

3 对外依存度高下

单一集中供应源是最大威胁

从资源角度看，钽、铌、铬、钴四种金属的对外依存度均高于90%，且由于自然地质条件的限制，这些资源集中在一两个国家（地区）。 超高的对外依存度加上超高且不可替代的单一进口来源，对我国稀缺战略金属资源稳定供应构成最大威胁。 一旦供应链出现任何不利因素或不可抗力，可能会造成我国相关资源暂时短缺、中断。 尚未考虑到可能发生的重大地缘政治事件的巨大影响。

3.1 全球钽产量的三分之二来自三个非洲国家

据美国地质调查局（USGS）2023年统计，2022年全球钽矿年产量约为2000吨，生产主要集中在刚果民主共和国、卢旺达、尼日利亚、巴西等南部地区。美国。 这四个国家的钽矿石总产量约占世界钽矿石总产量的85%，这三个非洲国家则占世界总产量的66%。 其中，仅刚果民主共和国的产量就占全球钽矿产量的43%。

3.2 全球铌供应集中在巴西

据美国地质调查局（USGS）2023年统计，2022年全球铌产量约7.9万吨。巴西是最大国家，产量约7.1万吨，占全球近90%。 其他主要铌矿生产国和加拿大产量为8000吨，刚果（金）产量为600吨，俄罗斯产量为450吨，卢旺达产量为210吨。

3.3 南非是全球铬的集中供应地

根据美国地质调查局（USGS）2023年统计数据分析，2022年全球铬矿（商业品位，45%Cr2O3）产量约为4100万吨，其中南非产量约为1800万吨，占全球1800万吨。 与近44%相比，其他铬矿生产国和产量为土耳其690万吨、哈萨克斯坦650万吨、印度420万吨、芬兰200万吨。

3.4 全球70%以上的钴供应来自非洲刚果民主共和国。

据国际钴业协会（）发布的2022年钴市场行业报告显示，2022年全球钴产量将达到19.8万吨，其中刚果（金）产量14.5万吨，占市场份额73%，印度尼西亚将产量9,000吨。 ，成为第二大钴供应国，其次是俄罗斯、澳大利亚和菲律宾。

从上述数据可以清楚地看出，除铌和铬分别由巴西和南非供应外，刚果民主共和国是我国稀有金属的重要来源地，其作为重要金属供应国的地位战略资源来源必须得到充分重视、强化和维护。

4 我国稀有金属产业链

综合能力相对不足

4.1 我国钽产业链仍以初级材料加工为主

钽在高端电容器领域的大量应用以及美国在航空航天领域的绝对全球领先地位，决定了全球钽消费主要集中在美国。 2007年至2022年，美国平均每年进口钽矿及钽相关产品约1350吨钽金属，相当于2022年全球钽产量的三分之二以上。美国每年国内钽金属表观消费量约为750吨，相当于全球总产量的近38%（图9）。

资料来源：美国地质调查局、中国五矿集团公司、中国金属矿业经济研究院

图9 2007-2022年美国钽（金属）进口量和表观消费量趋势（E）

根据美国地质调查局（USGS）2023年数据和中国钽资源进口数据分析发现，2015年至2022年美国钽金属年均进口量约为1388吨，中国约为1,180吨。 两者之和远超全球同期，美国年均钽金属出口量为555吨，中国为949吨。 由上述数据计算，2015年至2022年美国钽年均表观消费量约为829吨，而中国同期年均消费量仅为233吨，仅相当于总量的28%美国的钽消费量（图 10）。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图10 2015-2022年中美钽资源年均表观消费量、进出口量对比

对我国钽资源进出口数据分析发现，多年来我国一直是钽矿石和钽电容器商品的净进口国，同时保持钽粉或未锻轧钽商品的净出口。 以2022年为例，我国全年钽矿石净进口7706.853吨（实物吨），钽电容器净进口375.682吨（实物吨），钽粉净出口237.545吨（实物吨） ，其他钽材料净进口量为4.997吨（实物吨）。 这些数据充分说明了目前我国钽产业产业链的“尴尬”现状：一是由于自然禀赋较差，必须大量进口矿物原料； 二是产业链技术水平较低，只能加工低附加值产品并出口。 主要工业产品； 第三，为了满足国家对高端电容器的需求，每年都必须大量进口高端钽电容器产品。

数据对比显示，美国进口钽资源后，通过技术加工，垄断了高端技术领域关键电子元件（钽电容器）向全球相关国家的供应； 而中国进口钽资源，经过简单加工后出口钽初级产品。 ，同时大量进口关键零部件以满足国内需求。 钽是我国年度表观消费数据仍小于美国的极少数金属之一。 中美钽资源表观消费数据对比，充分说明我国在航空航天等高科技高端应用领域与美国仍有较大差距（图11）。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图11 2015-2022年中美钽资源表观消费量对比（E）

4.2 中国铌消费量位居全球第一，但单耗较低

从消费来看，铌主要用于钢铁行业，而我国粗钢产量占全球总产量的一半以上，这决定了中国是全球最大的铌消费国。 近年来，随着我国经济发展方式转变和我国钢铁工业逐步走向高质量发展，主要用钢行业对优质钢材的需求逐年增加，我国铌钢产量逐年增加按年份。 据中国钢铁工业协会及相关研究机构统计，1993年我国铌钢产量仅为150吨。 2010年铌微合金汽车板产量不足500万吨。 2021年，我国铌微合金汽车钢板产量将接近150吨。 2000万吨，约占全国汽车用钢总量的40%。 截至2022年，我国含铌高性能钢涵盖板、带、管、型、线等各类产品300多个品种，含铌钢年产量接近9500万吨。 按微合金钢中铌平均添加量0.02%～0.15%计算，1吨微合金钢需添加0.2～1.5公斤铌。 2022年，我国铌钢产量为9500万吨，相当于铌。 需求量约为4.22万吨，约占当年全球铌产量的53%，与中国占全球粗钢产量的份额基本持平。

从吨粗钢铌铁消耗量来看，目前我国吨粗钢铌铁消耗量仅为40克/吨粗钢，即80-120克/吨粗钢（相当于52-78公斤铌金属），发达国家为80-120克/吨粗钢。 80克/吨粗钢（折合52公斤铌金属）的铌消费强度与世界平均水平存在较大差距。

美国地质调查局（USGS）2023年数据显示，2022年美国铌（金属）表观消费量约为7600吨，粗钢产量为8070万吨。 每吨粗钢的铌含量约为94公斤，要高得多。 发达国家每吨粗钢的铌（金属）用量为78公斤。 数据对比充分说明：第一，美国含铌钢非常普遍，甚至所有粗钢都含有一定比例的铌，钢的质量较高； 其次，除钢铁外，美国航空航天领域对高铌合金的需求量较高，这增加了铌的消耗量。 反观我国，虽然2022年铌钢产量将达到9500万吨，但与我国粗钢总产量10.13亿吨相比，铌钢占比仅为9.4%，优质钢占比较低（图 12）。 未来，在实现中国式现代化的征程中，对铌的需求将持续增长。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图12 2022年中美含铌钢及铌消费量对比

4.3 我国铬钴冶炼产能集中全球但无市场发言权

随着我国在不锈钢、电池材料领域的快速发展，已形成“南非铬资源-中国铬冶炼”和“刚果（金）钴资源-中国钴冶炼”的哑铃型产业布局在全球铬、钴领域。 。 2022年，我国铬铁产量约695万吨，精炼钴约14.5万吨，分别占全球铬铁（1554万吨）和精炼钴（19.8万吨）冶炼总量的45%和74% 。 资源的稀缺和巨大的冶炼加工能力，迫使我国不仅在铬、钴金属方面仍然高度依赖国外，而且在大宗商品市场上完全失去了话语权。 2022年第四季度，由于铬原料成本高企，我国铬铁生产企业陷入全面亏损状态。 至于钴市场，中国庞大的冶炼产能只能让嘉能可和钴27在市场定价上“翻盘”。

五、实现高质量发展

稀有金属需求仍将保持高位

5.1中国航天技术的崛起将刺激钽市场的稳定增长

随着我国航空航天和信息领域的快速发展，5G、云计算、高速计算等领域对钽电容器的需求逐年增加，我国钽电容器市场规模有望持续扩大。 市场研究数据显示，2023年我国钽市场规模将达到72亿元以上。按照2023年5月钽矿石（Ta2O5 30%min）均价133万元/吨计算，折合钽金属交易量将达到1,350吨。 20%左右，国内钽金属表观需求量可能上升到400吨以上，全球份额将从目前的17%提高到20%左右。 随着我国现代化征程对科技发展的要求越来越高，以及未来我国航空航天领域的快速发展，未来我国对钽的需求量将逐年增加（图13）。

资料来源：中国五矿集团公司中国金属矿业经济研究院

图13 2007-2022年中国钽（金属）表观消费趋势（E）

由于美国在钽市场需求占比非常高，稳定价格能力较强，因此近年来全球钽市场价格相对稳定。 我国在航空航天领域的强势崛起，使得中美两国在钽资源市场的博弈和竞争日趋激烈，这将刺激钽市场长期呈现稳定上涨的趋势。

5.2未来铬铌市场整体平稳运行

当前，我国钢铁工业高质量发展虽然具备良好基础，但也面临环境、资源、能源、品种、质量、成本等方面的严峻挑战，以及需要解决的一些问题。亟待解决。 2020年以来，我国每年生产粗钢超过10亿吨，但每年仍需进口约1200万吨钢材以满足国内需求，其中20%是由于重大项目的作用，关键设备、关键零部件、关键材料。 由于其重要的支撑作用，存在被“卡住”的风险。 重要领域优质钢材的使用仍需大力突破。 我国对铬、铌等优质钢铁添加剂原材料的需求将持续增长。 由于铬和铌市场供应相对充足，且高度集中在巴西和南非，因此一半以上的下游需求集中在中国。 这种哑铃型的供需结构决定了未来全球铌市场的供需格局将保持稳定，而中国的绝对需求量将支撑铬铌市场整体的相对平稳运行。 但哑铃结构最大的风险就是容易出现两端不平衡的情况。 目前，来源国单一以及运输渠道中各种不可预见、不可抗力的风险，已成为我国铬、铌稳定供应的最大干扰因素。

5.3 “双碳”要求下的能源转型支撑钴的绝对需求

在我国钴资源极度紧缺的背景下，由于钴价高企对三元电池成本构成压力，我国作为全球三元电池的集中生产地，正在推动领域“脱钴化”进程三元电池。 钴的使用量受到限制。 同时，2021年后磷酸铁锂的突然崛起也导致钴在电池领域的应用略有萎缩。 但从能源领域发展来看，随着我国“双碳”政策实施的不断加强，能源转型发展将带来电池领域新的“革命”，钴由于其良好的磁性，将继续用于电池。 领域发挥着不可替代的作用。 同时，传统电池的应用领域在消费改善的刺激下将持续蓬勃发展，这也将带动钴的需求继续保持高位。 从供应角度来看，钴的供应高度集中在刚果民主共和国。 作为新兴的钴供应来源，印尼的钴资源主要是红土镍矿中的伴生钴，更常与镍一起用于三元电池材料中。 其他领域对钴的需求也将极度依赖从刚果民主共和国的进口。 因此，来源国单一问题也将长期困扰我国稀缺钴资源的稳定供应。

6 有效变现我国稀缺金属资源

确保供应稳定的几点建议

6.1 制定周密的收储策略，加强收储，确保资源稳定

钽是现代尖端电子、航空航天、军事装备等行业不可缺少的重要金属原材料。 到目前为止，还没有找到更具成本效益的替代品。 钽作为高科技产业的关键元素，越来越受到世界各国的青睐。 美国、欧盟和日本已将钽列为战略矿产。 铬、铌是不锈钢和优质合金钢的重要原料，在生产优质钢中的作用是不可替代的。 钴是重要的电池材料。 钽、铌、铬、钴四种金属在我国极为稀缺，是我国稀缺金属资源的杰出代表。 为维持和保障稀缺金属资源的稳定供应，一国通常通过多种渠道采取商业性、战略性采购和储存的方式来稳定国内生产。 例如，由于冷战对自己的经济的威胁，美国实施了从1950年代和1960年代到1990年代后期的连续购买和稳定金属的储备。 年度购买和储备金曾经达到塔塔勒金属全球年产量的三分之二。 。 钴也是美国常规购买和存储中包括的重要次要金属之一。 因此，考虑到我国家在确保稀缺金属资源供应稳定的困难中，有必要仔细制定国家采购和存储策略，增加采购和存储工作，并努力确保稀缺的稀缺供应国家发展所需的金属资源。

6.2大力支持在海外从事相关资源开发的中国资助的企业，以稳定其产出。

以为例。 目前，世界上主要的尼比矿业矿业包括巴西公司CBMM拥有的Araxa矿山，加拿大公司拥有的矿山和中国钼公司拥有的矿山。 十多年来，这三个矿山已经提供了世界上近95％的矿山。 。 基于上述数据，对中国钼的支持和保护等同于保护中国稀缺的尼伯里资源。 同时，中国钼也是世界第二大钴生产商。 该公司在刚果民主共和国的TFM（TENKE）每年生产约20,000吨钴金属。 由前集团控制的南非 行业（现已合并为中国Baowu）是世界上最大的铁染料生产商，也是第二大铬矿石生产商。 该公司控制的东方扰动行业是世界上最大的塔尔塔姆产品加工商和生产商。 基于上述分析，建议增加对与我国稀缺金属资源相关的海外投资和发展企业的全方位支持，加强和促进企业改革，充分提供财政和财务优先援助，注入高质量的资本并提供足够的外交援助以增强企业的内源性能力，可确保稳定的供应和安全运输海外稀缺金属资源。

6.3大力促进稀缺金属产业链的供应方改革

我的国家是全球金属采矿业的冶炼和加工中心。 每年，它消耗了世界上近一半的金属矿物产品。 除了满足国内生产外，它还向世界各地出口大量。 巨大的加工和冶炼能力不仅会导致我国家的金属冶炼和加工推广行业，低容量利用率和低行业利润水平的严重产能，而且导致我国家对外国金属矿产资源的依赖日益增长。 这种现象不仅在钢铁和有色金属行业中普遍存在，而且在中国稀缺金属领域也很明显。 以钴为例，我国家在2022年的精制钴产量为145,000吨，占全球总钴矿井产量的75％，占全球总消费量的近80％。 但是，我国的国内钴消费量仅为68,000吨。 ，占当年精制钴产量的47％。 换句话说，在我国家在2022年进口了大量的钴矿石资源以冶炼之后，超过一半的精制钴将以其他形式出口到其他国家。 作为我国家的一种极其稀缺的金属物种，钴仅在我的国家呆了很短的时间，并且没有提供任何帮助，以确保我国经济发展所需的稳定的战略矿产资源供应。 在我国高质量的合金钢，不锈钢和其他行业中，类似现象比比皆是。 基于上述分析，建议通过市场手段大力促进我国稀缺金属资源行业整个产业链的供应方改革，通过市场手段挤出无效且效率低下的资产，并实现“良好的钢铁”尖端的边缘”，尽管有必要减少不必要的出口，但充分利用已经非常稀缺的金属矿产资源来满足国内市场的实际，有效甚至有效的需求，并促进我国的高质量发展通过供应方改革稀缺金属行业。

6.4使用科学研究和发展来促进工业升级并提高全球资源治理能力

对于我国的金属采矿和金属材料领域，提高科学，技术和技术研发能力的水平是非常必要的。 尤其是对于稀缺金属，由于难以获得资源和国内资源保证不足，因此更为重要。 只有通过大力提高技术能力并提高了与金属净化相关的应用的技术水平，我们才能不断缩短我的国家和发达国家之间的差距，从而促进工业链的整体布局，从主要加工和普通加工到终端生产以及高级生产以及高级生产结束制造业，并促进稀缺金属行业，该连锁店的高质量发展将进一步增强整个工业连锁店的国际竞争力，并最终使中国能够凭借我国家的巨大金属来参与相关矿产的全球治理采矿行业的处理能力，并不断改善全球金属矿产资源治理体系的市场声音和国际影响力。 力量。

作者信息

Zuo Geng（1974年），来自 的男性，北京，中国金属金属和矿业经济学学院首席专家兼高级经济学家，中国 ，中国地质学学会资源经济学和计划专业委员会副主任以及矿产经济学，行业和商业管理硕士，主要从事采矿经济研究。